Phiên bản 2.11.0

1. Các tính năng mới:

-Chức năng gửi tin nhắn truyền thông: tạo, xóa template zalo, template truyền thông, hiển thị dánh sách template truyền thông, up ảnh template, thông báo khi gửi tin nhắn truyền thông.

2. Sửa lỗi:

-fix lỗi không điền được không tin khi bất các popup trong thêm mới giao dịch, sửa giao diện trang CustomersLevelEdit

-sửa lỗi background khi tìm kiếm trên selectbox

-sửa menu phù hợp với nhiều kích thước màn hình

Phiên bản 2.10.0

1. Các tính năng mới:

-Chức năng biểu đồ khách hàng: phân quyền, tạo biểu dồ, tích chọn checkbox nhân viên hay ph hiện ra biểu đồ, hiển thị các biểu đồ

-Thêm quyền cho phần Template

2. Sửa lỗi:

-fix lỗi không hiển thị được ds transaction type khi dùng thiết bị có màn hình nhỏ

-sửa lỗi sắp xếp danh sách user

-fix mất tags ở cài đặt

-fix bug lấy template khi vào trang contractEdit

-fix lỗi có khoảng khi hiển thị contractDescription

-bỏ hiển thị template sẵn khi lần đầu vào thêm mới contract

-fix lỗi thêm sản phẩm trong hợp đồng, báo giá và next page phần hợp đồng trong mục xem nhanh khách hàng

-fix lõi giao diện mục xem nhanh, phần hợp đồng

-fix lỗi hiển thị list note tại popup xem nhanh phần khách hàng

-thêm link chi tiết request cho tên request

Phiên bản 2.9.0

1. Các tính năng mới:

-Chức năng template cho giao dịch, hợp đồng bao gồm thêm mới, cập nhật, xóa, hiển thị danh sách template, tìm kiếm template theo tên và gán template

-Chức năng lọc giao dịch theo loại giao dịch

-Cập nhật giao diện và lấy danh sách loại giao dịch theo user trong thêm mới giao dịch

-Chức năng danh sách Tags: hiển thị danh sách tag, thêm mới, xóa tags, tìm kiếm ở danh sách tags, tìm kiếm transactions theo tagName, search TagName khi click tagName

-Chức năng thêm nhanh transactions cho customer

2. Sửa lỗi:

-fix lỗi khi bấm button sửa trang edit không lấy được dữ liệu

-fix lỗi giao diện khi chọn transaction type

-fix lỗi sắp xếp theo ngày tạo khi thêm khách hàng vào chiến dịch

-fix lỗi giao diện transactionsList

-ẩn “Liên quan” khi không thoả mãn điều kiện

Phiên bản 2.8.9

1. Các tính năngđược update:

– Thêm chức năng xóa logs gồm xóa 1, xóa nhiều và xóa tất cả, quyền xóa logs

– Thêm thuộc tính đã chọn cho catalog

– Thêm chức năng ẩn hoặc hiện catalog ở các mục khách hàng, phiếu chi, báo giá, hợp đồng, giao dịch

– Thêm chức năng cập nhật loại chi phí ở phiếu chi

2. Sửa lỗi:

– Sửa lỗi tìm kiếm phần cơ hội giai đoạn để theo dõi thì hiển thị giá trị thành công

– Sửa lỗi hiển thị giá trị công nợ của hợp đồng ở phần thành công

– Lỗi hiển thị đối tượng trong lịch sử sms

Phiên bản 2.8.5.7

Các tính năng được update:
1. Sửa lỗi không xem được ảnh trong tài liệu

2. Cập nhật lệnh store exportPaymentByDaysTotal – xuất tổng thanh toán kỳ trước, kỳ sau theo một khoảng thời gian trên biểu đồ

Phiên bản 2.8.5.6

Các tính năng được update :

1. Hiển thị loại chi phi

2. Thêm phần tiềm năng trong biểu đồ sale

3. Sửa lấy dữ liệu đồ giá trị hợp đồng

4. Thêm trạng thái tài khoản ngân hàng, sắp xếp chứng từ theo ngày tháng

5. Thêm trường status vào bảng BankAccount

6. Sắp xếp chứng từ

7. Sửa hiển thị tooltip

Phiên bản 2.8.5.5

Các tính năng được update:

1. Kiểm tra quyền khi hiển thị các module

2. Sửa hiển thị biểu đồ

3. Phân quyền khi vào xem biểu đồ user

4. Sửa lỗi không hiển thị %

Phiên bản 2.8.5.4

Các tính năng được update:

1. Hiển thị trạng thái chuyển kho khi không có phiếu nhập hoặc phiếu xuất trong pop up tra cứu

2. Hiển thị tên phiếu chuyển kho

3. Lấy thông tin phiếu chuyển kho theo ware_house_transfer_id

4. Truyền biến connection trong các hàm

5. Sửa truyền nhà cung cấp

6. Lưu automation vào bảng automation_executes_history và xóa automation_executes sau khi thực hiện automaiton

7. Sửa sự kiện hết hạn request

8. Thêm nhà cung cấp khi gửi tin nhắn zns

Quy trình doanh nghiệp

Quy trình doanh nghiệp là mô tả trực quan về quy trình kinh doanh, giúp bạn dễ dàng sắp xếp các quy trình, xác định từng bước, quyết định ai sẽ phụ trách việc gì, thiết lập điều kiện và tự động hóa hành động.

Tính năng: Quy trình doanh nghiệp tự động thêm giao dịch theo trạng thái hợp đồng.

Trường hợp áp dụng: Khi khách hàng muốn thay đổi trạng thái hợp đồng thì sẽ tự động sinh giao dịch và phân cho nhân viên.

1. Thiết lập pipeline

Thiết lập pipeline là thiết lập các trạng thái cần sử dụng trong quy trình doanh nghiệp

– Bước 1: Vào bánh răng cài đặt > Pipeline

– Bước 2: Ấn Thêm mới > nhập các trường thông tin Tên hệ thống và Chọn module tương ứng cho hệ thống > Lưu

– Bước 3: Tại màn hình chi tiết pipeline, ấn Chọn trạng thái để thêm các trạng thái vào pipeline

Sau khi tích chọn các trạng thái cần sử dụng trong quy trình> ấn Lưu

Như vậy, đã hoàn thiện thiết lập pipeline.

2. Thiết lập Quy trình doanh nghiệp

Khi đã hoàn thiện pipeline, tiến hành thiết lập quy trình doanh nghiệp

– Bước 1: Vào bánh răng cài đặt > Chọn Quy trình doanh nghiệp

– Bước 2: Ấn Thêm mới > nhập các trường thông tin Tên quy trình, chọn Module áp dụng và chọn pipeline đã tạo tương ứng

– Bước 3: Chọn điều kiện để áp dụng quy trình trong Hợp đồng bán ra

Người dùng ấn thêm mới để cài đặt điều kiện và chọn điều kiện tương ứng

Có 2 loại điều kiện:

  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng kinh tế, Đại lý, Bán lẻ,…..
  2. Giá trị hợp đồng:
  • Giá trị bằng: =
  • Giá trị lớn hơn: >
  • Giá trị nhỏ hơn: <
  • Giá trị lớn hơn hoặc bằng: >=
  • Giá trị nhỏ hơn hoặc bằng: <=
  • Giá trị khác: !=

– Bước 4: Sau khi đã thiết lập xong, ấn Lưu để lưu lại thông tin

– Bước 5: Sau khi thêm mới xong, để thiết lập tiếp quy trình tự động. Tại màn hình chi tiết quy trình, ấn (+) để thêm thiết lập các bước của quy trình

Ở thiết lập này có ý nghĩa là: Thiết lập các bước quy trình và trong mỗi bước đó sẽ có các công việc cần phải hoàn thành. ( Các giao dịch/công việc sẽ tự động thêm mới)

Thêm các bước:

(1)  Nhấn dấu cộng để thêm quy trình

(2)  Chọn trạn g thái hiện tại

(3) Chọn trạng thái kế tiếp

(4) Nhập tên Bước chuyển tiếp

(5) Nhấn biểu tượng save để Lưu lại

Thiết lập các công việc (giao dịch) cần thực hiện trong Bước 1:

  • Nhấn vào biểu tượng chuyển – Hiển thị bảng thiết lập Bước 1 bên phải
  • Nhấn thêm mới (To-Do-List) để thêm giao dịch (các công việc cần làm)
  • Nhập tên giao dịch, chọn loại giao dịch và chọn người thực hiện giao dịch đó
  • Xong nhấn biểu tượng Save để Lưu giao dịch

 

Các bước tiếp theo cũng thiết lập tương tự như Bước 1.

 

 3. Cách thao tác dựa theo quy trình đã cài đặt (Áp dụng pipeline vào Hợp đồng bán ra)

Sau khi thiết lập, để module Hợp đồng bán ra được áp dụng quy trình đó. Người dùng thao tác như sau:

– Bước 1: Vào tab Kinh doanh> Chọn Hợp đồng bán ra> Thêm mới hợp đồng

(1) Chọn Loại hợp đồng: Đại lý

(2) Giá trị Hợp đồng: (Theo điều kiện giá trị hợp đồng =1.000.000)

(3) Chọn Pipeline: Hệ thống 1

(4) Chọn trạng thái bắt đầu của quy trình (Đang thực hiện)

Nhập thông tin Hợp đồng xong thì sẽ ấn Lưu

Chi tiết Hợp đồng bán ra sẽ hiển thị Bước chuyển tiếp – Bước 1. Như vậy là pipeline ‘Hệ thống 1’ đã được áp dụng trong Hợp đồng

Khi áp dụng pipeline thì sẽ không sử dụng được thanh trạng thái hợp đồng ( không tự điều chỉnh thay đổi trạng thái hợp đồng được)

Nhấn vào Bước 1 sẽ hiển thị popup các công việc cần làm để chuyển sang Bước 2

Khi áp dụng pipeline thì các giao dịch trong bước 1 sẽ tự động thêm mới như hình:

+ Vào tab Kinh doanh> Chọn Giao dịch với khách hàng

+ Lưu ý: Ai là người phụ trách/thực hiện giao dịch thì mới có quyền tích hoàn thành công việc. Ví dụ: demo là người thực hiện Công việc 1 thì sẽ tích chọn hoàn thành và Lưu

Khi hoàn thành Công việc 1 thì Bước 1 sẽ hiển thị hoàn thành 50%

 

Khi demo tích chọn hoàn thành Công việc 1 thì Giao dịch cũng tự động chuyển trạng thái Đã hoàn thành

Tương tự, khi hoàn thành hết các công việc trong bước 1 thì sẽ chuyển sang bước 2.

Một số lưu ý khi sử dụng: 

  • Thêm mới hợp đồng phải chọn đúng điều kiện và trạng thái hợp đồng thì mới sử dụng được Pipeline.

  • Khi Hợp đồng đã áp dụng pipeline:  nếu khách hàng thay đổi giá trị hợp đồng hoặc loại hợp đồng thì sẽ mất và sẽ không dùng được thanh trạng thái hợp đồng không sử dụng được nút ‘Thay đổi trạng thái’​.

4. Phân quyền pipeline và quy trình doanh nghiệp

Bước 1: Vào bánh răng cài đặt> Chọn Nhóm quyền

Bước 2: Vào chỉnh sửa nhóm quyền> Tích chọn các quyền cần phân cho nhân viên

Bước 3: Ấn Cập nhật để lưu lại 

Bước 4: Vào cài đặt> Chọn Nhân viên

Bước 5: Nhấn biểu tượng phân quyền để cập nhật lại phân quyền cho nhân viên

Hướng dẫn sử dụng Request

Request để tạo và quản lý các công việc hàng ngày, hàng tuần của nhân viên.

Trong 1 Request sẽ có nhiều Checklist (là đầu mục các công việc cần phải làm)

Request cũng để tạo ra các công việc có quy trình các bước, và các công việc này thường xuyên lặp lại ví dụ: cài đặt máy cần các bước 1,2,3. Đi gặp khách hàng cần các bước như chuẩn bị giấy tờ, tư vấn, biên bản gặp mặt, gửi email sau khi gặp mặt.

I.Thêm mới Loại Request

1.Vào mục Hỗ trợ/ Chọn Request/ Loại  Request

2. Click vào nút Thêm mới

3. Nhập tên Loại Request

Ví dụ: Thêm loại Request là: Công việc hàng ngày

4. Thêm các Checklist

Thường các checklist sẽ để các mục công việc chính mình phải làm khi thực hiện Request (Công việc)

Nếu không có các checklist (công việc) cố định thì mình sẽ để trống danh sách checklist. Chỉ điền tên Loại Request

5. Click vào nút Lưu để hoàn thành thêm mới Loại Request

II. Thêm mới Request

1. Vào mục Hỗ trợ/ Chọn Request/ Request

2. Click vào nút Thêm mới

Hiển thị màn hình Thêm mới Request:

  • (1) Nhập tên Request *(Công việc)
  • (2) Chọn người phụ trách
  • (3) Chọn Loại request*: Công việc hàng ngày (Loại Request đã thêm sẵn từ Phần

+ Có thể Thêm/Sửa/Xóa Checklist 

+ Thay đổi người thực hiện

+ Cập nhật tất cả Người thực hiện Checklist theo Người phụ trách Request:

+ Tạo Request (Công việc) với khách hàng: Click vào biểu tượng Sửa để chọn khách hàng

+ Request có chọn khách hàng thì sẽ hiển thị lịch sử Request trong Chi tiết khách hàng như hình. Anh/chị cũng có thể Thêm mới Request từ Chi tiết khách hàng:

3. Click nút Lưu để hoàn thành thêm mới Request

4.Màn hình Request

  • Mặc định Request sẽ hiện thị theo trạng thái Request như hình 1:

+ Hoàn thành 1 hoặc 1 số checklist thì Request sẽ tự chuyển sang trạng thái đang thực hiện

+ Hoàn thành hết tất cả checklist thì Request sẽ tự chuyển sang trạng thái Đã hoàn thành

Hình 1: Hiển thị theo trạng thái Request
  • Hiển thị theo danh sách Request: Click biểu tượng danh sách thì màn hình sẽ thay đổi
Hình 2: Hiển thị theo danh sách các Request

 

III. Thêm/Sửa/Xóa Checklist trong Request

  • Click vào tên Request để  thêm/sửa/ xóa Checklist trong Request

  • Hiển thị màn hình chi tiết Request, hiển thị danh sách các checklist

Ebook

sàdasf

Phiên bản 2.7

  1. Ngày triển khai :
  2. Bổ sung thêm tính năng
  3. Tính năng PipeLine ( Quy trình doanh nghiệp tự động thêm giao dịch theo trạng thái hợp đồng )

Phiên bản 2.6.4.1

1. Ngày triển khai: 03/05/2023
2. Bổ sung thêm tính năng

a. Add được link trong phần mô tả và đánh giá ở thêm mới giao dịch

Phiên bản 2.6.4

1. Ngày triển khai: 27/04/2023
2. Bổ sung thêm tính năng

a. Phân trang hàng hóa của báo giá, cơ hội, đơn hàng, phiếu xuất, phiếu nhập, hợp đồng bán ra và mua vào

b. Cấp quyền duyệt chuyển từ dạng tree sang dạng table

c. Tính năng giao dịch trong ‘Hợp đồng’ có thể chọn ở “Quy trình”

Bước 1: Click vào bánh răng cài đặt> Chọn ‘Quy trình’

Bước 2: Click vào biểu tượng chỉnh sửa để chọn hiển thị tính năng ‘Giao dịch’ 

Bước 3: Click chọn ‘Giao dịch’ trong ‘Hợp đồng bán ra’ > Click button ‘Cập nhật’ để lưu lại

Sau khi lưu ‘Quy trình’ thành công, thì ‘Giao dịch’ sẽ hiển thị trong ‘Hợp đồng bán ra’ :