Posted on

Danh sách KPI

KPI là module đánh giá hiệu suất làm việc tổng hợp của một nhân viên

Ap dụng KPI cho nhân viên theo hướng dẫn: KPI nhân viên

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Posted on

Cách tính điểm xếp hạng tiềm năng

Điểm xếp hạng tiềm năng của khách hàng dựa trên 2 tiêu chí: nhóm khách hàng và loại giao dịch 
Tổng điểm khách hàng = Điểm nhóm khách hàng + Điểm loại giao dịch gắn với khách hàng khi ở trạng thái đã hoàn thành

Như hình minh họa: Tổng điểm = Điểm nhóm khách hàng miền bắc + Điểm giao dịch gặp mặt ở trạng thái hoàn thành


Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

Posted on

Phân cấp khách hàng

Tính năng phân cấp khách hàng để phân loại khách hàng theo cấp bậc khác nhau để khi mua hàng được hưởng ưu đãi, chiết khấu của phân cấp đã thiết lập

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

Posted on

Vị trí địa lý

Thêm mới hoặc nhập khẩu một danh sách vị trí địa lý lên phần mềm nhằm thêm vào thông tin khách hàng khi thêm mới

Để thêm mới, sửa, xóa, tra cứu người dùng có thể làm theo hướng dẫn bài : vị trí địa lý
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

Posted on

Trạng thái hợp đồng

Trạng thái của hợp đồng giúp cho người dùng kiểm soát được tình trạng các hợp đồng. Trạng thái của hợp đồng do người dùng tự tạo.

Để thêm mới, sửa, xóa hợp đồng người dùng tham khảo bài viết sau : Thêm sửa xóa Hợp đồng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

Posted on

Nhóm – Loại khách hàng ( Thêm, sửa, xóa)

Mục đính của việc phân loại ” Nhóm- Loại khác hàng “:  Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ thiết lập ra các nhóm – loại khách hàng khác nhau để hỗ trợ cho việc quản lý khách hàng thêm dễ dàng.

Continue reading “Nhóm – Loại khách hàng ( Thêm, sửa, xóa)”

Posted on

Loại giao dịch

Loại giao dịch là các đầu công việc người quản lý setup cho sales như gọi điện, gặp mặt,… Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại giao dịch khác nhau.

Để thêm mới loại giao dịch, người dùng thao tác như sau:

Thêm mới loại giao dịch

Bước 1: Cài đặt (bánh răng) => Chọn Loại giao dịch:

Bước 1: Cài đặt (bánh răng) => Chọn Loại giao dịch:

Bước 2: Giao diện Loại giao dịch hiển thị => Chọn “Thêm mới”:

Bước 3: Giao diện Thêm mới loại giao dịch hiển thị, nhập thông tin trường bắt buộc => Bấm “Lưu” để lưu lại loại giao dịch vừa thêm mới.

Tích “Hiện lịch trang chủ” nếu muốn giao dịch thuộc loại công việc này hiển thị ở lịch công việc.

Lưu ý: Điểm kết quả có thể điền số 0. Điểm kết quả sẽ được cộng cho khách hàng khi khách hàng có giao dịch ở trạng thái hoàn thành, để đánh gia mức độ tiềm năng của khách hàng, phân loại khách hàng.

Người dùng Sửa loại giao dịch, Xóa, Tìm kiếm loại giao dịch

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

Posted on

Phân loại khách hàng

Phân loại khách hàng sẽ giúp cho nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên kinh doanh dễ dàng chăm sóc khách hàng, tiến kiệm thời gian, công sức. Tùy thuộc đặc thù của từng doanh nghiệp mà có thể phân loại khách hàng theo tiêu chí của doanh nghiệp.

Ví dụ: Phân loại theo vùng miền, theo độ tuổi, theo ngành nghề….

  • Tạo nhóm/ loại khách hàng

Mở rộng – Danh mục – Tạo loại/ nhóm khách hàng

  • Thêm mới khách hàng

Vào module khách hàng – Thêm mới – Màn hình thêm mới thông tin khách hàng hiển thị, tích  tương ứng với loại nhóm khách hàng – Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Loại hàng hóa

Định nghĩa các loại hàng hóa có trên hệ thống. Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại hàng hóa.

Người dùng có thể thêm, sửa, xóa loại hàng hóa
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

Posted on

Loại nhà cung cấp

Loại nhà cung cấp là nơi phân loại các nhà cung cấp hàng hóa theo các đặc tính khác nhau phụ thuộc vào từng doanh nghiệp.

Người dùng có thể xem bài hướng dẫn : Loại nhà cung cấp

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

Posted on

Thêm mới dự án

Trong một dự án có nhiều giai đoạn, trong mỗi giai đoạn có nhiều công việc.

Để thêm mới dự án, người dùng chọn: Dự án – Danh sách dự án – Thêm mới hoặc Dự án – Thêm dự án, màn hình thêm mới dự án hiển thị

Điền các trường bắt buộc (* ): mã dự án, tên dự án, chủ dự án, loại dự án, các trường khác, nhấn lưu.

Dự án vừa tạo sẽ hiển thị trong bảng danh sách dự án 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Thiết lập dự án

Thiết lập dự án là nơi định nghĩa các loại dự án, loại công việc có trên hệ thống. Thiết lập hiển thị các loại trạng thái công việc

  • Thêm mới loại dự án, loại công việc

Dự án – Thiết lập –  – Màn hình thêm mới loại dự án hoặc màn hình thêm mới loại công việc hiển thị – Điền các trường bắt buộc – Lưu

 

Lưu ý: Điểm cho loại công việc được tính trong báo cáo KPI của nhân viên. Những nhân viên hoàn thành công việc sẽ được tương ứng số điểm của loại công việc

Muốn sửa, xóa loại dự án, loại công việc, nhấn vào dòng loại dự án, loại công việc tương ứng, chọn  để sửa hoặc  để xóa

 

  • Thiết lập hiển thị trạng thái công việc

Nhấn sửa – Màn hình trạng thái công việc hiển thị – Tích vào tương ứng với trạng thái công việc sử dụng – Lưu

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.