Quyền xóa hàng loạt khách hàng

Thông tin khách hàng là những dữ liệu rất quan trọng của mỗi công ty, đặc biệt là các công ty kinh doanh. Để đảm bảo không bị mất thông tin khách hàng, CRMVIET cho phép người quản lý phân nhóm quyền. Những người không thuộc nhóm quyền xóa hàng loạt khách hàng, chỉ có thể xóa lần lượt từng khách hàng một

Để chọn quyền xóa hàng loạt khách hàng:

Chọn Cài đặt(Bánh răng) -> Chọn Nhóm quyền -> Ở chọn quyền, tích  xóa hàng loạt khách hàng ở quyền khách hàng -> Chọn Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Quyền xuất khẩu khách hàng

Để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu, CRMVIET cho phép người quản lý phân quyền nhóm người dùng. Để tránh người dùng xuất khẩu các dữ liệu thông tin khách hàng từ phần mềm ra bên ngoài, tính năng Quyền xuất khẩu khách hàng sẽ phân quyền một tài khoản user có được xuất thông tin khách hàng ra ngoài hay không.

Thiết lập quyền xuất khẩu khách hàng:

Chọn Cài đặt(Bánh răng)-> Chọn Nhóm quyền  -> Chọn Thêm mới-> Ở phần chọn quyền của khách hàng, chọn  xuất khẩu khách hàng -> Chọn Lưu

Các nhân viên không thuộc nhóm quyền vừa tạo, sẽ không thể xuất khẩu khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Quyền xuất âm hàng hóa

Tính năng quyền xuất âm hàng hóa cho phép người dùng có thể tạo phiếu xuất hàng hóa trên phần mềm trong khi số lượng hàng hóa trong kho nhỏ hơn số lượng hàng hóa cần xuất

Ví dụ:

Số lượng Iphone 6 trong kho 1 là 5 cái. Nếu người dùng được quyền truy xuất hàng hóa âm, người dùng được phép tạo phiếu xuất iphone 6 với số lượng 10 cái. Khi đó số lượng iphone 6 trong khi là -5.

Thiết lập quyền xuất âm hàng hóa theo nhóm quyền:

Chọn Cài đặt( Bánh răng) -> Chọn Nhóm quyền -> Chọn Thêm mới -> Nhập tên nhóm quyền, tích  xuất âm hàng hóa ở phần quản lý kho của kho hàng

Chọn Lưu để lưu nhóm quyền

Khi tạo người dùng, những người thuộc nhóm quyền vừa tạo sẽ có khả năng xuất phiếu âm hàng hóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Thiết lập Email gửi Mailchimp

Mailchimp là một dịch vụ hỗ trợ Email Marketing, nó có công dụng thu thập danh sách email (Email List), quản lý email list và gửi mail cho tất cả các email trong một email list cùng lúc. CRMVIET cho phép người dùng tạo các chiến dịch gửi email quảng cáo bằng mailchimp

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Nguyên nhân cơ hội thất bại

Định nghĩa các nguyên nhân cơ hội thất bại để thống kê chi tiết nguyên nhân tại sao các cơ hội bán hàng lại thất bại để nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định, thay đổi chính sách bán hàng phù hợp.

Để thêm sửa xóa nguyên nhân theo hướng dẫn sau: Nguyên nhân cơ hội thất bại

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Bật tắt tổng đài

Với tính năng tích hợp tổng đài, CRMVIET cho phép người dùng nghe và nhận cuộc gọi trên phần mềm CRMVIET.

Sau khi thiết lập tổng đài, để bật/ tắt tổng đài:

Chọn  -> Chọn bật tổng đài

Chọn  -> Chọn tắt tổng đài

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

 

Giá theo phân cấp khách hàng

Giá theo phân cấp khách hàng: Khách hàng với các cấp bậc khác nhau khi mua hàng được hưởng ưu đãi, chiết khấu của phân cấp đã thiết lập

Khi thiết lập phân cấp khách hàng:

Mở rộng  – Danh mục – Phân cấp khách hàng – Tich để sửa loại phân cấp theo doanh thu hoặc thanh toán – Cập nhật – Chọn Thêm mới để thêm mới cấp độ và mức chiết khấu

Thêm giá theo phân cấp khách hàng

Nếu bật trạng thái tự động: On khi thêm mới một hàng hóa vào phần mềm, hệ thống sẽ tự động thay đổi số tiền được chiết khấu theo từng cấp bậc khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

 

Lọc và tìm kiếm hàng hóa

Lọc và tìm kiếm hàng hóa 

Người dùng có thể tìm kiếm hàng hóa qua một hoặc nhiều tiêu chí: mã hàng hóa, tên hàng hóa, serial, hãng sản xuất, xuất xứ, tiêu chí sắp xếp

Điền thông tin của hàng hóa cần tìm -> Chọn Tìm kiếm

Tìm kiếm hàng hóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Sửa, xóa hàng hóa

Người dùng có thể sửa hoặc xóa một hoặc nhiều hàng hóa cùng lúc

  • Sửa hàng hóa

Chọn hàng hóa cần sửa ở tab Danh sách hàng hóa -> Chọn Sửa -> Sửa các thông tin cần thiết -> Chọn Lưu để lưu thông tin thay đổi hoặc chọn Trở về để không lưu thông tin

  • Xóa một hàng hóa

Chọn hàng hóa cần xóa ở tab Danh sách hàng hóa -> Chọn Sửa -> Chọn Xóa. Màn hình thông báo xuất hiện. Chọn Có để xóa hoặc Không để không xóa hàng hóa

  • Xóa nhiều hàng hóa

Tích các hàng hóa cần xóa -> Chọn Xóa. Màn hình thông báo xuất hiện. Chọn Có để xóa hoặc Không để không xóa hàng hóa

Xóa nhiều khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Thêm hàng hóa

Tính năng thêm mới hàng hóa giúp cho người dùng lưu trữ thông tin chi tiết về hàng hóa vào phần mềm. Khi tạo các đơn hàng, báo giá hay hợp đồng, người dùng chỉ cần chọn hàng hóa đã có sẵn trên hệ thống mà không phải nhập lại hàng hóa

  • Thêm mới hàng hóa

Chọn Kho hàng -> Chọn Hàng hóa -> Chọn Thêm mới

Thêm các thông tin chi tiết về hàng hóa, các trường có (*) là các trường bắt buộc -> Chọn Lưu để lưu thông tin

Thêm mới hàng hóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Xuất khẩu hợp đồng

Xuất khẩu hợp đồng : Xuất danh sách hợp đồng ra theo bản mẫu, sau đó người dùng có thể tải về và in ra. Việc này sẽ giúp người dùng quản lí, tổng kết số lượng hợp đồng, công nợ của hợp đồng và trạng thái của hợp đồng

  • Xuất khẩu hợp đồng

Chọn Bán hàng -> Chọn Hợp đồng bán ra -> Chọn Xuất khẩu hợp đồng

Xuất khẩu hợp đồng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Phiếu trả hàng trong hợp đồng

Phiếu trả hàng: Ghi lại những lần trả lại sản phẩm/dịch vụ có trong hợp đồng của khách hàng.

Những hàng hóa được trả lại có trong phiếu trả hàng ở trạng thái đã xác nhận sẽ được tự động nhập vào kho

  • Thêm phiếu trả hàng 

Ở phần chi tiết hợp đồng -> Chọn Phiếu trả hàng -> Chọn Thêm mới:

Thêm mới phiếu trả hàng

 

– Lựa chọn hợp đồng bán ra và hàng hóa trả lại.

– Ở phần trạng thái: Nếu chọn “Chưa xác nhận”, khi lưu phiếu trả hàng, hàng hóa không được thêm vào kho. Nếu chọn “Đã xác nhận”, khi lưu phiếu trả hàng, hàng hóa được tự động thêm vào kho

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Tài liệu trong hợp đồng

Tài liệu trong hợp đồng: Cung cấp những tài liệu có liên quan đến hợp đồng, có thể là ảnh, file excel, word, pdf…

Để thêm tài liệu trong hợp đồng cho một khách hàng cụ thể:

Ở phần các bảng trong chi tiết hợp đồng -> Chọn Tài liệu -> Chọn Upload file:

Tài liệu trong hợp đồng

Chọn File tài liệu và điền tiêu đề, mô tả -> Chọn Lưu để lưu tài liệu hoặc chọn Trở về để không tải tài liệu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Thông tin chi nhánh

Hiển thị thông tin các chi nhánh của công ty nhằm mục đích khi xuất báo cáo hay in báo giá, hợp đồng có hiển thị ra thông tin chi nhánh của công ty

Để thêm, sửa , xóa thông tin chi nhánh người dùng theo hướng dẫn: Thêm sửa xóa thông tin chi nhánh

Tìm kiếm chi nhánh tại đây

Đối với các công ty có nhiều chi nhánh, người dùng có thể tìm chi nhánh dễ dàng qua tên chi nhánh hoặc số điện thoại

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Thông tin công ty

Hiển thị thông tin của công ty nhằm mục đích khi xuất báo cáo hay in báo giá, hợp đồng có hiển thị ra thông tin của công ty

Chọn vào Cài đặt( Bánh răng)->Chọn Thông tin công ty

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.