CrmViet Knowledge Base
Định nghĩa các loại tỷ giá tiền tệ trong hệ thống
Bước 1: Chọn Cài đặt(Bánh răng)->Bấm vào Tỷ giá tiền tệ
Bước 2: Bấm vào Thêm mới ->Màn hình thêm mới hiển thị->Điền thông tin bắt buộc : Mã tiền tệ->Bấm Lưu
Tiền tệ vừa thêm mới sẽ được hiển thị ra danh sách tiền tệ
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Mẫu báo cáo( Mẫu in hợp đồng báo giá): Cho phép khách hàng tự tạo các mẫu báo cáo theo ý muốn và tải lên phần mềm nhằm mục đích in báo giá hoặc hợp đồng
Bước 1: Vào cài đặt(bánh răng)->Bấm vào “Biểu mẫu”
Bước 2: Để thêm mới mẫu báo cáo: ->Bấ vào Thêm mới
Màn hình hiển thị->Chọn File mẫu báo cáo, điền loại mẫu và tên mẫu -> Chọn Lưu để lưu mẫu báo cáo hoặc Trở về để trở về
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Tiến độ thanh toán: Số tiền khách hàng phải thanh toán chia nhỏ thành nhiều lần, khách hàng có thể thanh toán theo từng đợt. Tính năng Nhắc tiến độ thanh toán ở phần Công nợ của trang chủ 
giúp người dùng biết được số tiền cần thanh toán theo từng ngày và các đợt thanh toán sắp tới
Tùy vào cài đặt số ngày nhắc trước tiến độ thanh toán, tính từ số ngày hạn thanh toán trở về trước, các đợt thanh toán sẽ được thông báo ở phần tiến độ thanh toán
Để cài đặt số ngày nhắc trước thanh toán, người dùng chọn Cài đặt (Bánh răng)-> Chọn Tham số hệ thống -> Chọn Cập nhật -> Điền số ngày muốn nhắc trước hạn cần thanh toán -> Chọn Cập nhật để lưu hoặc chọn Trở về để trở lại trang trước
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Tính năng Thông báo 
cung cấp cho người dùng các thông tin cụ thể về giao dịch, cài đặt tự động,…
Cụ thể:
: Người dùng sẽ nhận được các thông báo liên quan đến giao dịch( công việc)
Người được giao việc và người được chia sẻ sẽ nhận được thông báo về giao dịch khi người tạo giao dịch chỉnh sửa, xóa hoặc chuyển trạng thái của giao dịch
: Người dùng sẽ nhận được các thông báo liên quan đến cài đặt tự động
Khi thiết lập cài đặt tự động với hình thức thực hiện là thông báo thì những người được gửi thông báo sẽ nhận được thông báo ở
: Người dùng sẽ nhận được các thông báo liên quan đến phiếu nhập, phiếu xuất, hợp đồng
Người tạo phiếu nhập, phiếu xuất nhận được thông báo về trạng thái duyệt của phiếu nhập, phiếu xuất, hợp đồng khi người được cấp quyền duyệt phiếu nhập, phiếu xuất, hợp đồng duyệt
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ
Thiết lập số lượng cảnh báo tồn kho: khi số lượng hàng hóa trong kho còn bằng số lượng cảnh báo thiết lập, phần mềm sẽ hiển thị thông báo hàng hóa cần nhập ở phần công nợ của trang chủ, giúp cho nhân viên kế toán dễ dàng kiểm soát được số lượng hàng hóa, có kế hoạch nhập hàng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
Ví dụ: Số lượng cảnh báo tồn kho của hàng hóa Iphone X: 5. Số lượng Iphone X trong kho còn 5
-> Có thông báo nhắc hàng hóa cần nhập ở phần công nợ của trang chủ
Để thiết lập số lượng cảnh báo tồn kho: Module Sản phẩm -> Chọn Sản phẩm -> Chọn thêm mới và điền số lượng cảnh báo tồn kho
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Tài liệu: Cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhà cung cấp, hợp đồng, có thể là ảnh, file excel, word,pdf…
Ở phần chi tiết của nhà cung cấp -> Chọn Tài liệu -> Chọn Tải lên:
Chọn file -> Chọn Lưu để lưu tài liệu hoặc chọn Trở về để không lưu tài liệu
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Giao dịch với nhà cung cấp: Ghi lại những giao dịch : gọi điện, gặp mặt,gửi thư…của nhân viên với nhà cung cấp, giúp nhân viên dễ dàng quản lý công việc cá nhân và theo dõi tiến trình thực hiện công việc với nhà cung cấp
Có 2 cách thêm mới giao dịch:
– Cách 1: Chọn Mua hàng -> Chọn Giao dịch với nhà cung cấp -> Chọn Thêm mới:
– Chọn nhà cung cấp có sẵn trong phần mềm hoặc thêm mới nhà cung cấp
– Nếu không giao việc cho người dùng khác thì người phụ trách sẽ là người tạo giao dịch
– Chia sẻ: người dùng khác được chia sẻ có thể xem giao dịch
– Số ngày nhắc việc: tính từ hạn hoàn thành trở về trước và thông báo ở việc cần làm của trang chủ
Chọn Lưu để lưu giao dịch hoặc chọn Trở về để không lưu giao dịch và trở về trang trước
– Cách 2: Thêm mới giao dịch ở chi tiết của một nhà cung cấp cụ thể
Chọn 
ở giao dịch muốn sửa -> Sửa các thông tin cần thiết -> Chọn Cập nhật để lưu thông tin thay đổi hoặc chọn Không để trở về trang trước
Chọn 
các giao dịch muốn xóa -> Chọn Xóa. Màn hình thông báo xuất hiện. Chọn Có để xóa giao dịch hoặc Không để không xóa
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Hợp đồng mua vào: Thống kê toàn bộ những hợp đồng mua vào với nhà cung nào, giá trị bao nhiêu, số lượng hàng hóa có trong hợp đồng
Có 2 cách thêm mới hợp đồng:
Cách 1: Chọn Mua hàng -> Chọn Hợp đồng mua vào -> Chọn Thêm mới:
– Chọn nhà cung cấp có sẵn trong phần mềm hoặc thêm mới nhà cung cấp. Khi chọn thêm mới nhà cung cấp sau khi thêm mới hợp đồng, nhà cung cấp mới được thêm vào module nhà cung cấp
– Chọn hàng hóa có sẵn trong phần mềm hoặc thêm mới hàng hóa. Khi chọn thêm mới hàng hóa sau khi thêm mới hợp đồng, hàng hóa mới được thêm vào module hàng hóa
Chọn Lưu để lưu hợp đồng hoặc chọn Trở về để không lưu thông tin và trở về trang trước
Cách 2: Thêm mới hợp đồng ở phần chi tiết của nhà cung cấp cụ thể
Phần mềm giúp người dùng tìm kiếm hàng hóa có trong những hợp đồng nào, số lượng, đơn giá , tổng tiền bao nhiêu
Cách thực hiện: Ở trang hợp đồng mua vào -> chọn Tra cứu -> Tra cứu theo một hoặc nhiều tiêu chí: Mã hàng hóa, tên hàng hóa, số hợp đồng, nhà cung cấp, ngày bắt đầu, tới ngày -> Chọn Tìm kiếm
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Nhà cung cấp: lưu giữ thông tin của nơi cung cấp sản phẩm cho khách hàng
Cách thực hiện:
B1: Chọn Mua hàng -> Chọn Nhà cung cấp
B2: Chọn Thêm mới:
Điền các thông tin bắt buộc(* ) và các thông tin cơ bản
Tính năng chia sẻ cho phép người dùng chia sẻ cho các người dùng khác cùng xem
B3: Chọn Lưu để lưu thông tin nhà cung cấp hoặc chọn Trở về để không lưu thông tin nhà cung cấp và trở về trang trước
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Để giúp nhân viên có thể biết được số lượng công việc cần làm trong tương lai, tính năng Đặt lịch hẹn giao dịch giúp nhân viên biết số lượng giao dịch( công việc) cần thực hiện ở phần việc cần làm của trang chủ.
Số ngày nhắc việc được tính từ hạn hoàn thành trở về trước.
Ví dụ: Hạn hoàn thành của giao dịch là: 20/12/2017. Số ngày nhắc việc: 3
-> Ngày 17/12/2017 hiển thị giao dịch ở việc cần làm
Cách thực hiện:
Chọn Bán hàng -> Chọn Giao dịch với khách hàng -> ở phần Thêm mới giao dịch:
Điền số ngày cần nhắc việc trước vào Số ngày nhắc việc
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ
CRMVIET cho phép người dùng tạo ra các giao dịch( công việc) cho khách hàng hoặc nhân viên sau đó có thể giao việc hoặc chia sẻ công việc đó cho các nhân viên khác
Giao việc: dùng để tạo giao dịch giao việc cho nhân viên cấp dưới, nếu không chọn giao việc thì mặc định giao việc cho người tạo
Chia sẻ: chỉ có thể xem các giao dịch
Giao việc, chia sẻ: có thể cho 1 người hoặc nhiều người
Cách thực hiện:
Cách 1: Tích các giao dịch cần chuyển -> Chọn Chuyển giao dịch
Cách 2: Chọn giao dịch cần giao việc hoặc chia sẻ -> Chọn Sửa:
Chọn Cập nhật để lưu hoặc chọn Trở về để trở về màn hình trước
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ
Người dùng có thể xóa các giao dịch( công việc) không cần thiết nữa
Có thể xóa một hoặc nhiều giao dịch cùng một lúc
Chọn Bán hàng -> Chọn Giao dịch với khách hàng -> Chọn các giao dịch cần xóa -> Chọn Xóa:
Chọn Xóa để xóa giao dịch hoặc chọn Không để không xóa giao dịch
Chọn giao dịch cần xóa -> Chọn Sửa -> Chọn Xóa. Màn hình thông báo xuất hiện:
Chọn Xóa để xóa giao dịch hoặc chọn Không để không xóa giao dịch
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ
Người dùng có thể sửa giao dịch( công việc) hoặc update thêm
Cách thực hiện:
Chọn Bán hàng -> Chọn giao dịch với khách hàng -> Chọn giao dịch cần sửa -> Chọn Sửa:
Sửa các thông tin cần thiết -> Chọn Cập nhật để lưu thông tin thay đổi hoặc chọn Trở về để trở về màn hình trước
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ
Với tính năng Thêm mới giao dịch giúp người dùng thêm các công việc với khách hàng, xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng và dễ dàng theo dõi mức độ quan tâm của khách hàng
Một giao dịch có thể thêm cho nhiều khách hàng
Cách thực hiện:
B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Giao dịch với khách hàng
B2: Chọn Thêm mới:
B3: Chọn Lưu để lưu thông tin giao dịch hoặc chọn Trở về để không lưu thông tin giao dịch
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ
Giao dịch( công việc) là nơi quản lý các giao dịch của khách hàng, lịch sử giao dịch công việc trên hệ thống nhân viên, phân loại công việc theo quy trình quản lý công việc của từng doanh nghiệp. Phần mềm giúp các nhân viên lên kế hoạch làm việc trực tiếp cho từng khách hàng, chia sẻ công việc đến các thành viên liên quan, giao việc, nhận việc một cách dễ dàng.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ