Author: Oanh Vũ

Thêm mới file đính kèm trong khách hàng 

Bước 1: Khách hàng -> Chọn khách hàng cần ải file

Bước 2: Tab Đính kèm -> Chọn biểu tượng  hoặc biểu tượng 

Bước 3: Chọn hoặc kéo thả file tài liệu > Chọn Tải lên

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

1. Thêm mới khách hàng

Cho phép người dùng có thể thêm một hoặc nhiều khách hàng vào trong hệ thống .

Các bước thực hiện để thêm mới khách hàng

Bước 1: Khách hàng -> Nhấn vào biểu tượng

Bước 2: Nhập thông tin hợp lệ  cho các trường

Lưu ý:

• Các trường gạch chân màu đỏ là trường bắt buộc, bao gồm: Chủ sở hữu, Tên và Mã
• Trường Email phải nhập đúng định dang. Ví dụ abc@gmail.com
• Trường Sốđiện thoại chỉ được nhập các kí tư: (, ), khoảng trắng, gạch nối trên, dấu cộng và chữ số . Ví dụ: (+84) 7300 – 4666
• Trường Sinh nhật nhập theo định dạng: 9/8/1992

Bước 3: Nhấn nút “Lưu” để thêm tiềm năng vào hệ thống

• Nhấn nút “LƯU VÀ MỚI” để thêm mới tiềm năng vào hệ thống và quay trở lại màn hình “Thêm khách hàng”
• Nhân nút “Hủy bỏ” để quay trở về màn hình danh sách Khách hàng

2. Sửa khách hàng 

Các bước thưc hiển để sửa thông tin khách hàng

Bước 1: Khách hàng -> Trỏ chuột đến vị trí khách hàng cần Sửa-> Nhấn vào biểu tượng 

Bước 2: Nhập các thông tin hợp lệ trong màn  hình sửa khách hàng

Lưu ý:

• Các trường gạch chân màu đỏ là trường bắt buộc, bao gồm: Chủ sở hữu, Tên và Mã
• Trường Email phải nhập đúng định dang. Ví dụ abc@gmail.com
• Trường Sốđiện thoại chỉ được nhập các kí tư: (, ), khoảng trắng, gạch nối trên, dấu cộng và chữ số . Ví dụ: (+84) 7300 – 4666
• Trường Sinh nhật nhập theo định dạng: 9/8/1992

Bước 3: Nhấn nút “Lưu” để lưu khác hàng  vào hệ thống

• Nhấn nút “LƯU VÀ MỚI” để thêm mới tiềm năng vào hệ thống và quay trở lại màn hình “Thêm khách hàng”
• Nhân nút “Hủy bỏ” để quay trở về màn hình danh sách Khách hàng

3. Xóa khách hàng

Các bước thực hiện để xóa khách hàng trong hệ thống

Bước 1: Khách hàng -> Click vào checkbox của khách hàng cần xóa -> Xóa khách hàng

Bước 2: Hiển thị màn hình Xóa khách hàng -> Nhấn nút Xóa để xóa khách hàng khỏi hệ thống

• Nhấn nút Hủy để quay về màn hình danh sách khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Ý nghĩa module khách hàng 

Khách hàng cho phép người dùng quản lí toàn bộ thông tin của khách hàng là môt tổ chức hay một cá nhân

Thiết lập dự án là nơi định nghĩa các loại dự án, loại công việc có trên hệ thống. Thiết lập hiển thị các loại trạng thái công việc

1.Thêm mới loại dự án, loại công việc

Dự án – Thiết lập –  – Màn hình thêm mới loại dự án hoặc màn hình thêm mới loại công việc hiển thị – Điền các trường bắt buộc – Lưu

 

Lưu ý: Điểm cho loại công việc được tính trong báo cáo KPI của nhân viên. Những nhân viên hoàn thành công việc sẽ được tương ứng số điểm của loại công việc

Muốn sửa, xóa loại dự án, loại công việc, nhấn vào dòng loại dự án, loại công việc tương ứng, chọn  để sửa hoặc  để xóa

2.Thiết lập hiển thị trạng thái công việc

Nhấn sửa – Màn hình trạng thái công việc hiển thị – Tích vào tương ứng với trạng thái công việc sử dụng – Lưu

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

Công việc trong dự án là là công việc được chia đến mức nhỏ nhất, mỗi công việc chỉ được đảm đương bởi một người.

Để xem công việc tròn dự án thao tác như sau:

Thao tác để xem giai đoạn trong dự án :

Bước 1: Dự án -> Danh sách dự án

Bước 2: Trỏ chuột đến vị trí của dự án > Click vào tên của dự án

Bước 3: Trên màn hình chi tiết hiển thị các công việc của từng giai đoạn

1. Thêm mới công việc

Bước 1. Tại màn hình chi tiết dư án -> Nhấn nút thêm

Bước 2: Hiển thị popup thêm mới công việc -> Nhập tiêu đề (trường bắt buộc), chọn giai đoạn , chọn loại (trường bắt buộc), chọn hạn hoàn thành (trường bắt buộc),  chọn người phụ trách, chọn ưu tiên, nhập khối lượng thời gian, nhập mô tả -> Nhấn nút Lưu

2. Sửa công việc

Bước 1: Từ màn hình chi tiết dự án -> Chọn giai đoạn -> Click vào tên công việc cần sửa

Bước 2: Hiển thị màn hình chi tiết công việc> Nhấn nút sửa

Bước 3: Nhập thông tin cần chỉnh sửa -> Nhấn nút Lưu

3. Xóa công việc

Bước 1: Từ màn hình chi tiết dự án -> Chọn giai đoạn -> Click vào tên công việc cần xóa -> Nhấn nút xóa

 

Bước 2: Hiển thị popup Xóa công việc -> Chọn không xóa những công việc phụ hoặc xóa tất cả công việc phụ -> Nhấn nút xóa

4. Duyệt công việc

Bước 1: Từ màn hình chi tiết dự án -> Chọn giai đoạn -> Click vào tên công việc cần duyêt

Bước 2: Hiển thị màn hình chi tiết công việc -> Nhân nút Duyệt

Bước 3: Hiển thị popup duyệt công việc -> Nhấn nút Duyệt

5. Bình luận công việc

Bước 1: Từ màn hình chi tiết dự án -> Chọn giai đoạn -> Click vào tên công việc cần bình luận

Bước 2: Hiển thị màn hình chi tiết công việc -> Nhân nút bình luận

Bước 3: Nhập bình luận -> Nhấn nút

6. Chuyển trạng thái công việc

Bước 1: Từ màn hình chi tiết dự án -> Chọn giai đoạn -> Click vào tên công việc cần chuyển trạng thái

Bước 2: Hiển thị màn hình chi tiết công việc -> Nhấn nút chuyển trạng thái -> Chọn trạng thái cần chuyển

 

Bước 3: Nhập thời gian thực hiện, nhập bình luận-> Nhấn nút thực hiện

7. Thêm công việc phụ

Bước 1: Từ màn hình chi tiết dự án -> Chọn giai đoạn -> Click vào tên công việc cần thêm công việc phụ

Bước 2: Hiển thị màn hình chi tiết công việc -> Nhấn biểu tượng  -> Chọn Thêm công việc phụ

 

Bước 3: Hiển thị popup thêm mới công việc phụ-> Nhập tiêu đề (trường bắt buộc), chọn giai đoạn , chọn loại (trường bắt buộc), chọn hạn hoàn thành (trường bắt buộc),  chọn người phụ trách, chọn ưu tiên, nhập khối lượng thời gian, nhập mô tả -> Nhấn nút Lưu

8. Chuyển công việc

Bước 1: Từ màn hình chi tiết dự án -> Chọn giai đoạn -> Click vào tên công việc cần chuyển

Bước 2: Hiển thị màn hình chi tiết công việc -> Nhấn biểu tượng  -> Chọn chuyển giao viêc

Bước 3: Chọn nhân viên muốn chuyển giao -> Thực hiện

9. Cập nhật tiến độ hoàn thành

Bước 1: Từ màn hình chi tiết dự án -> Chọn giai đoạn -> Click vào tên công việc cần cập nhật tiến độ hoàn thành

Bước 2: Hiển thị màn hình chi tiết công việc -> Nhấn biểu tượng  -> Chọn cập nhật tiến độ hoàn thành

 

Bước 3: Nhập mức độ hoàn thành -> Nhấnút Lưu

10. Lịch sử cập nhật công việc trong dự án

Lịch sử cập nhật công việc trong dự án là nơi lưu lại các hành động thêm, sửa, chuyển trạng thái… của công việc được thực hiện bởi ai, tại thời gian nào giúp cho người quản lý,người phụ trách theo dõi được những thay đổi của công việc.

Lịch sử cập nhật công việc sẽ tự sinh ra khi có hành động tác động tới công việc: thêm công việc, sửa công việc, bình luận công việc, chuyển trạng thái công việc, chuyển giao việc cho người khác….

Bước 1: Từ màn hình chi tiết dự án -> Chọn giai đoạn -> Click vào tên công việc cần cập nhật tiến độ hoàn thành

Bước 2: Hiển thị màn hình chi tiết công việc hiên thị lịch sử cập nhật

Một dự án có thể kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu, để có thể quản lý tiến độ công việc một cách hiệu quả, người dùng chia dự án thành các giai đoạn nhỏ

 

1. Thêm mới giai đoạn

Bước 1: Dự án -> Danh sách dự án – Nhấn vào tên dự án muốn thêm giai đoạn – Hình 1

Hình 1

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của dự án -> Nhấn vào biểu tượng  – Hình 2

Hình 2

 

Bước 3:Màn hình thêm mới giai đoạn hiển thị – Nhập mã, tiêu đề, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, mô tả -> Nhấn nút Lưu – Hình 3

Hình 3

2. Sửa giai đoạn

Bước 1: Trỏ chuột  đến vị trí của giai đoạn cần sửa -> Nhấn vào biểu tượng  – Hình 4

Hình 4

 

Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa-> Nhấn nút Lưu

 

3. Xóa giai đoạn

Bước 1: Trỏ chuột  đến vị trí của giai đoạn cần sửa -> Nhấn vào biểu tượng

Bước 2: Hiển thị popup xóa giai đoạn -> Nhấn nút Xóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Các bước để xóa một dự án

Bước 1: Dự án ->Danh sách dự án

Bước 2: Trỏ chuột đến vị trí của dự án cần xóa -> Nhấn nút Sửa

Bước 3:  Tại màn hình sửa nhần nút xóa

Bước 4: Hiển thị popup Xóa dự án -> Nhấn nút xóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Bước 1: Dự án ->Danh sách dự án

Bước 2: Trỏ chuột đến vị trí của dự án -> Nhấn  nút Sao chép

Bước 3: Nhập thông tin hợp lệ cho các trường: Mã dự án (trường bắt buộc), tên dự án (trường bắt buộc), chọn chủ dư án (trường bắt buộc), chọn loại dự án (trường bắt buộc), nhập mô tả -> Nhấn nút Lưu

Dự án vừa tạo sẽ hiển thị trong bảng danh sách dự án

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Tính năng xuất báo cáo Ticket cho phép người dùng xuất ticket dưới dạng pdf, word hoặc excel theo tất cả trạng thái hoặc từng trạng thái một hoặc loại ticket. Từ báo cáo ticket người dùng biết được thông tin chi tiết của từng ticket, thời gian thực hiện ticket để đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên

Các bước xuất báo cáo ticket:

B1: Chọn admin -> chọn ticket -> chọn xuất bảo cáo

B2: Chọn xuất tất cả hoặc theo trạng thái -> chọn xuất pdf hoặc xuất word hoặc xuất excel

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Giá nhập là nơi ghi lại những hàng hóa tương ứng với nhà cung cấp nào, nhập vào thời điểm nào, có giá trị bao nhiêu.

Thường các công ty lớn, cần khảo sát giá nhập các sản phẩm của nhiều nhà cung cấp sẽ sử dụng giá nhập trong quản lý chung để so sánh các ưu, nhược điểm về giá cả, chất lượng sản phẩm cùng loại của các nhà sản xuất khác nhau để chọn được những sản phẩm của nhà cung cấp phù hợp với doanh nghiệp

• Thêm mới giá nhập

B1: Chọn Danh mục mở rộng  -> Chọn Quản lý chung -> Chọn Giá nhập – Hình 1

B2: Nhấn vào thêm mới – Màn hình thêm mới phiếu nhập hiển thị – Hình 2. Chọn hàng hóa , nhà cung cấp

B3: Nhấn Lưu để lưu thông tin sản phẩm nhập hoặc nhấn Trở về để không lưu thông tin sản phẩm nhập và trở về trang trước.

• Tìm kiếm

Có thể tìm kiếm với nhiều tiêu chí: Mã hàng hóa, tên hàng hóa, nhà cung cấp.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Hoá đơn là một tài liệu thương mại do người bán phát hành cho người mua, thể hiện các sản phẩm, số lượng và giá cả cho các sản phẩm hoặc dịch vụ mà người bán đã cung cấp cho người mua.

• Thêm mới hóa đơn

B1: Chọn Danh mục -> Chọn Quản lý chung -> Chọn Hóa đơn -> Chọn Thêm mới:

B2: Chọn hợp đồng hoặc chọn khách hàng, thêm hàng hóa hoặc thêm mới hàng hóa

B3: Chọn Lưu để lưu hóa đơn hoặc chọn Trở về để không lưu hóa đơn và trở về trang trước

• Tìm kiếm hóa đơn

Người dùng có thể tìm kiếm hóa đơn theo một hoặc nhiều tiêu chí: mã hóa đơn, số hợp đồng, trạng thái, từ ngày, tới ngày

Người dùng có thể xuất hóa đơn ra word

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Tài liệu là nơi lưu trữ tất cả những tài liệu có liên quan đến công ty, doanh nghiệp.

• Thêm tài liệu

B1: Chọn Danh mục mở rộng  -> Chọn Quản lý chung -> Chọn Tài liệu -> Chọn Upload Tài liệu:

B2: Chọn Loại tài liệu, trạng thái, mô tả. Chọn File tài liệu cần tải lên rồi chọn Upload.

B3: Chọn Lưu để lưu tài liệu hoặc chọn Trở về để không lưu tài liệu và trở về màn hình trước.

• Tìm kiếm tài liệu

Có thể tìm kiếm tài liệu theo nhiều tiêu chí: loại tài liệu, tên tài liệu, người upload, trạng thái.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Với các doanh nghiệp bảo hành theo hàng hóa, lịch sử hàng hóa giúp người dùng lập các bảo hành sản phẩm theo từng đợt hoặc theo tháng cho khách hàng. Tùy vào trạng thái của giao dịch, người dùng sẽ biết được trạng thái hiện tại: chưa thực hiện, đang thực hiện hay đã hoàn thành. Người dùng có thể thêm giao dịch vào module giao dịch với khách hàng khi tích chọn thêm mới vào giao dịch.

Nếu muốn giao việc cho người dùng khác, ở người phụ trách sẽ chọn người muốn giao phụ trách

Các bước thêm mới giao dịch:

Chọn  -> chọn quản lý chung -> chọn lịch sử hàng hóa -> chọn thêm mới: chọn hàng hóa cần bảo hành, chọn khách hàng, chọn người phụ trách, hạn hoàn thành, loại giao dịch -> chọn Lưu để lưu giao dịch

Người dùng có thể xuất lịch sử hàng hóa ra file excel khi tích chọn xuất lịch sử hàng hóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.