Category: Uncategorized

Thêm mới Khách Hàng  : Cho phép người dùng có thể thêm một hoặc nhiều khách hàng vào trong hệ thống .

Có 2 cách để thêm mới Khách hàng :

Cách 1 : Sau khi thực hiện chọn ” Khách Hàng ” trên Menu . Người dùng tích chọn  nút ” Thêm mới ” . Hệ thống sẽ hiển thị popup ” Thêm mới khách hàng ” như hình dưới  :

Sau đó người dùng nhập đầy đủ các thông tin cần thiết vào các ô trên form , và ấn  nút  Lưu để lưu lại thông tin khách hàng vừa nhập.

Cách 2: Người dùng chọn ” Khách hàng ” trên menu sau đó kích vào  rồi chọn ” Thêm mới khách hàng “, hệ thống sẽ hiển thị màn hình ” Thêm mới thông tin khách hàng ” như hình sau :

Sau đó người dùng nhập đầy đủ các thông tin cần thiết vào các ô trên form , và ấn  nút  Lưu để lưu lại thông tin khách hàng vừa nhập.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !

Khôi phục dữ liệu (hay Phục hồi dữ liệu) là quá trình  lấy lại dữ liệu ban đầu từ bị hư hỏng, lỗi hoặc không thể tiếp cận khi nó không thể được truy cập bình thường.

Cách thực hiện  : Sau khi đã chọn ” Khôi phục dữ liệu  ” trên   . Khách hàng nhập đầy đủ các thông tin vào các ô trên màn hình  khôi phục dữ liệu và ấn nút  ” Khôi phục  ” như ảnh dưới:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !

Thiết lập SMS (  Tin nhắn ) :

Để thực hiện được việc gửi tin nhắn  cho khách hàng,  giao việc cho nhân viên , khách hàng cần phải đăng kí với nhà mạng số điện thoại gửi, Brandnam công ty, sau khi đăng kí với nhà mạng thành công họ sẽ cấp cho khách hàng Brandnam và Key . Khách hàng cần thực hiện thao tác thiết lập các tham số đó vào phần mềm.

Sau khi ấn vào  . Màn hình thiết lập API Key hiện ra   =>  Khách hàng  nhập đầy đủ vào các ô  Api Key, Secret Key, Brand Name Code trên màn hình . Ấn ” Cập nhật  ” để lưu lại thông tin .

• Sau 1 thời gian dùng nếu hết hạn key thì khách hàng sẽ click button “Thiết lập” để làm lại các thao tác thiết lập như trên
• Click Reset để khởi động lại
• Click Stop để tạm dừng hoạt động của các tham số
• Click Start để cho các tham số đó hoạt động lại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !

Giá nhập là nơi ghi lại những hàng hóa tương ứng với nhà cung cấp nào, nhập vào thời điểm nào, có giá trị bao nhiêu.

Thường các công ty lớn, cần khảo sát giá nhập các sản phẩm của nhiều nhà cung cấp sẽ sử dụng giá nhập trong quản lý chung để so sánh các ưu, nhược điểm về giá cả, chất lượng sản phẩm cùng loại của các nhà sản xuất khác nhau để chọn được những sản phẩm của nhà cung cấp phù hợp với doanh nghiệp

• Thêm mới giá nhập

B1: Chọn Danh mục mở rộng   -> Chọn Quản lý chung -> Chọn Giá nhập – Hình 1

Hình 1

B2: Nhấn vào thêm mới – Màn hình thêm mới phiếu nhập hiển thị – Hình 2. Chọn hàng hóa , nhà cung cấp

Hình 2

B3: Nhấn Lưu để lưu thông tin sản phẩm nhập hoặc nhấn Trở về để không lưu thông tin sản phẩm nhập và trở về trang trước.

• Tìm kiếm

Có thể tìm kiếm với nhiều tiêu chí: Mã hàng hóa, tên hàng hóa, nhà cung cấp.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Tài liệu là nơi lưu trữ tất cả những tài liệu có liên quan đến công ty, doanh nghiệp.

• Thêm tài liệu

B1: Chọn Danh mục mở rộng   -> Chọn Quản lý chung -> Chọn Tài liệu -> Chọn Upload Tài liệu:

Chọn Loại tài liệu, trạng thái, mô tả. Chọn File tài liệu cần tải lên rồi chọn Upload.

B2: Chọn Lưu để lưu tài liệu hoặc chọn Trở về để không lưu tài liệu và trở về màn hình trước.

• Tìm kiếm tài liệu

Có thể tìm kiếm tài liệu theo nhiều tiêu chí: loại tài liệu, tên tài liệu, người upload, trạng thái.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Xóa hàng loạt khách hàng là tính năng xóa nhanh khách hàng và người dùng có thể xóa nhiều khách hàng cùng một lúc.

Các bước thực hiện:

B1: Module khách hàng – Click  tương ứng với những khách hàng muốn xóa  –> Chọn Thao tác  -> Chọn Xóa khách hàng:

B2: Thông báo xuất hiện. Nhấn Có nếu muốn xóa khách hàng đã chọn, nhấn Không để không xóa những khách hàng đó nữa và quay về màn hình chính

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Xuất khẩu khách hàng là tính năng giúp người dùng xuất khẩu một hoặc nhiều khách hàng có trên hệ thống ra file excel.

• Xuất khẩu tất cả khách hàng

Vào module khách hàng  – Chọn Thao tác – Chọn Xuất khẩu khẩu khách hàng – Toàn bộ khách hàng trên hệ thống sẽ được xuất khẩu ra file excel

• Xuất khẩu khách hàng được chọn

Vào module khách hàng – Click  tương ứng với những khách hàng muốn xuất khẩu – Chọn Thao tác – Chọn Xuất khẩu khách hàng – Xuất khẩu ra những khách hàng đã được tích chọn

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Khách hàng A có chủ sở hữu là nhân viên B. Khi nhân viên B nghỉ việc hoặc không có khả năng chăm sóc khách hàng A, tính năng chuyển chủ sở hữu sẽ chuyển khách hàng A thành nhân viên khác để chăm sóc

B1: Vào module khách hàng – Click  tương ứng với những khách hàng muốn chuyển chủ sở hữu  –> Chọn Thao tác  – > Chọn Chuyển chủ sở hữu:

B2: Chọn chuyển sở hữu theo phòng ban hoặc nhân viên (1) -> Chọn Copy (2).

Lưu ý: Khi chọn chuyển chủ sở hữu cho nhiều nhân viên thì click  tương ứng với chia đều số lượng khách hàng, số khách hàng muốn chuyển chủ sở hữu sẽ được chia đều theo thứ tự từ trên xuống dưới

Click  tương ứng nếu muốn chuyển giao dịch( chưa thực hiện, đang thực hiện), chia sẻ toàn bộ hợp đồng bán ra cũ, chia sẻ toàn bộ báo giá cũ, chia sẻ toàn bộ cơ hội cũ, chia sẻ toàn bộ đơn hàng cũ của khách hàng muốn chuyển chủ sở hữu cho chủ sở hữu mới.

B3: Nhấn nút Cập nhật, khách hàng sẽ được chuyển chủ sở hữu, nhấn nút Trở về khách hàng sẽ không chuyển chủ sở hữu và sẽ quay về màn hình trước đó.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Mục đích của việc chia sẻ khách hàng: Mỗi khách hàng thuộc chủ sở hữu của một nhân viên, những nhân viên khác không nhìn thấy thông tin khách hàng đó. Tính năng chia sẻ khách hàng giúp cho những nhân viên được chia sẻ nhìn thấy được thông tin khách hàng, hợp đồng, giao dịch, báo giá, cơ hội liên quan đến khách hàng.

Để chia sẻ khách hàng, người dùng thao tác như sau:

B1: Vào module “khách hàng” – Click  tương ứng với những khách hàng muốn chia sẻ khách hàng  –> “Chọn Thao tác”  – > “Chọn Chia sẻ khách hàng”:

B2: Người dùng lựa chọn nhân viên muốn chia sẻ tại “phòng ban” hoặc ” nhân viên” bằng cách kích chuột vào ” phòng ban” hoặc ” nhân viên” (1). Sau khi lựa chọn xong người dùng kích vào từng nhân viên hoặc phòng ban muốn chia sẻ, trong trường hợp muốn chuyển một nhân viên hoặc phòng ban ta nhấn ” coppy”, nhiều nhân viên hoặc phòng ban ta chọn ” coppy all” (2)

Chú ý : Kích chọn một trong các nút  trước khi coppy nhân viên hoặc phòng ban tương ứng với việc người dùng muốn chia sẻ  mức độ sở hữu khách hàng cho nhân viên hoặc phòng ban mới

Nếu không muốn chia sẻ toàn bộ giao dịch cũ, hợp đồng bán ra cũ, báo giá cũ, tài liệu, cơ hội cũ, đơn hàng cũ thì bỏ qua  (3)

B3: Chọn tùy chọn: thêm chia sẻ, chuyển chia sẻ, bỏ chia sẻ (4)

Nhấn cập nhật để chia sẻ khách hàng, nhấn bỏ qua để không chia sẻ khách hàng đó nữa và quay về màn hình trước.

• Thêm chia sẻ: Khách hàng A được chia sẻ cho nhân viên B, khi chọn thêm chia sẻ cho nhân viên C thì khách hàng A sẽ được chia sẻ cho nhân viên B và C
• Chuyển chia sẻ: Khách hàng A được chia sẻ cho nhân viên B, khi chọn chuyển chia sẻ cho nhân viên C thì khách hàng A sẽ được chia sẻ cho 1 mình nhân viên C
• Bỏ chia sẻ: Khách hàng A được chia sẻ cho nhân viên B, khi chọn bỏ chia sẻ cho nhân viên B thì khách hàng A không được chia sẻ cho bất kỳ nhân viên nào.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ