Nguyên nhân cơ hội thất bại

Định nghĩa các nguyên nhân cơ hội thất bại để thống kê chi tiết nguyên nhân tại sao các cơ hội bán hàng lại thất bại để nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định, thay đổi chính sách bán hàng phù hợp.

Để thêm sửa xóa nguyên nhân theo hướng dẫn sau: Nguyên nhân cơ hội thất bại

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Trạng thái duyệt

Trạng thái duyệt : Là thứ tự từng bước mà người dùng thiết lập và phần quyền cho từng người. Ai được phân quyền mới được phép vào duyệt trạng thái đó. Trạng thái duyệt được coi giống như một chữ kí, xác nhận rằng phiếu nhập, phiếu xuất hay hợp đồng bán ra đó đã được kí duyệt đến bước nào.

Trạng thái duyệt thực hiện theo hướng dẫn: Trạng thái duyệt

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Mẫu báo cáo( Mẫu in hợp đồng báo giá)

Mẫu báo cáo( Mẫu in hợp đồng báo giá): Cho phép khách hàng tự tạo các mẫu báo cáo theo ý muốn và tải lên phần mềm nhằm mục đích in báo giá hoặc hợp đồng

Bước 1: Vào cài đặt(bánh răng)->Bấm vào “Biểu mẫu”

Bước 2: Để thêm mới mẫu báo cáo:  ->Bấ vào  Thêm mới

Màn hình hiển thị->Chọn File mẫu báo cáo, điền loại mẫu và tên mẫu -> Chọn Lưu để lưu mẫu báo cáo hoặc Trở về để trở về

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Phân cấp khách hàng

Tính năng phân cấp khách hàng để phân loại khách hàng theo cấp bậc khác nhau để khi mua hàng được hưởng ưu đãi, chiết khấu của phân cấp đã thiết lập

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

Vị trí địa lý

Thêm mới hoặc nhập khẩu một danh sách vị trí địa lý lên phần mềm nhằm thêm vào thông tin khách hàng khi thêm mới

Để thêm mới, sửa, xóa, tra cứu người dùng có thể làm theo hướng dẫn bài : vị trí địa lý
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

Trạng thái hợp đồng

Trạng thái của hợp đồng giúp cho người dùng kiểm soát được tình trạng các hợp đồng. Trạng thái của hợp đồng do người dùng tự tạo.

Để thêm mới, sửa, xóa hợp đồng người dùng tham khảo bài viết sau : Thêm sửa xóa Hợp đồng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

Nhóm lịch chăm sóc khách hàng

Có một kịch bản chăm sóc khách hàng với từng đối tượng khách hàng sẽ nâng cao quá trình tương tác với khách hàng. Để giúp người dùng tiết kiệm thời gian, phần mềm CRMVIET cho phép người dùng tạo các Nhóm lịch CSKH với các lịch chăm sóc khách hàng tự động.

Ví dụ:

Tạo nhóm lịch chăm sóc khách hàng cho khách hàng ký hợp đồng với các lịch CSKH tự động:

– 5 ngày sau gọi điện hỏi thăm quá trình triển khai phần mềm;

– 20 ngày sau gọi điện hỏi thăm tình trạng sử dụng sản phẩm có gặp khó khăn không;

– 90 ngày sau gọi điện hỏi thăm và giới thiệu các tính năng mới của sản phẩm.

Các lịch cskh này sẽ được hiển thị ở phần Giao dịch của khách hàng. Đến ngày cần thực hiện sẽ hiển thị thông báo ở việc Còn hạn trong Việc cần làm ở Trang chủ.

Ngoài ra, người dùng có thể tạo các nhóm lịch CSKH đối với từng loại sản phẩm hoặc dịch vụ nếu đặc trưng lịch cskh của các sản phẩm, dịch vụ này khác nhau

 

Để đặt lịch CSKH cho khách hàng đã ký hợp đồng -> Ở phần chi tiết hợp đồng đó -> chọn Đặt lịch CSKH -> chọn nhóm lịch tương ứng -> chọn lịch

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Lịch chăm sóc khách hàng

Lịch chăm sóc khách hàng là nơi thiết lập các lần chăm sóc tự động cho khách hàng. Lịch chăm sóc khách hàng sẽ tạo ra các giao dịch trong tương lai kể từ ngày khách hàng mua sản phẩm để giúp quá trình chăm sóc khách hàng ít bị quên và sót hơn.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Nhóm – Loại khách hàng ( Thêm, sửa, xóa)

Mục đính của việc phân loại ” Nhóm- Loại khác hàng “:  Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ thiết lập ra các nhóm – loại khách hàng khác nhau để hỗ trợ cho việc quản lý khách hàng thêm dễ dàng.

Continue reading “Nhóm – Loại khách hàng ( Thêm, sửa, xóa)”

Loại giao dịch

Loại giao dịch là các đầu công việc người quản lý setup cho sales như gọi điện, gặp mặt,… Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại giao dịch khác nhau.

Để thêm mới loại giao dịch, người dùng thao tác như sau:

Thêm mới loại giao dịch

Bước 1: Cài đặt (bánh răng) => Chọn Loại giao dịch:

Bước 1: Cài đặt (bánh răng) => Chọn Loại giao dịch:

Bước 2: Giao diện Loại giao dịch hiển thị => Chọn “Thêm mới”:

Bước 3: Giao diện Thêm mới loại giao dịch hiển thị, nhập thông tin trường bắt buộc => Bấm “Lưu” để lưu lại loại giao dịch vừa thêm mới.

Tích “Hiện lịch trang chủ” nếu muốn giao dịch thuộc loại công việc này hiển thị ở lịch công việc.

Lưu ý: Điểm kết quả có thể điền số 0. Điểm kết quả sẽ được cộng cho khách hàng khi khách hàng có giao dịch ở trạng thái hoàn thành, để đánh gia mức độ tiềm năng của khách hàng, phân loại khách hàng.

Người dùng Sửa loại giao dịchXóaTìm kiếm loại giao dịch

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

Loại hàng hóa

Định nghĩa các loại hàng hóa có trên hệ thống. Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại hàng hóa.

Người dùng có thể thêm, sửa, xóa loại hàng hóa
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

Loại nhà cung cấp

Loại nhà cung cấp là nơi phân loại các nhà cung cấp hàng hóa theo các đặc tính khác nhau phụ thuộc vào từng doanh nghiệp.

Người dùng có thể xem bài hướng dẫn : Loại nhà cung cấp

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.