Tham số gửi Email Amazon/Maichimp

Để sử dụng được mailchimp, mail amazon người dùng cần phải thiết lập tham số. Các tham số sẽ được lấy khi tạo tài khoản mailchimp hoặc tài khoản email amazon

  • Thiết lập tham số gửi email Amazon / Mailchimp

Bước 1: Vào Marketing->Email->Thiết lập Amazon/ Mailchimp

Bước 2: Màn hình hiển thị :

Để lấy API Key của Mailchimp, ở tài khoản mailchimp -> Chọn Account -> Chọn Extras -> Chọn API Key -> Chọn Create a key -> Copy key và paste vào phần mềm CRMVIET.

Bấm Cập nhật để hoàn thành

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Thiết lập Email gửi Mailchimp

Mailchimp là một dịch vụ hỗ trợ Email Marketing, nó có công dụng thu thập danh sách email (Email List), quản lý email list và gửi mail cho tất cả các email trong một email list cùng lúc. CRMVIET cho phép người dùng tạo các chiến dịch gửi email quảng cáo bằng mailchimp

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Thiết lập tổng đài

Thiết lập tổng đài : Sau khi cài đặt tích hợp giữa phần mềm CRMVIET với tổng đài hoàn thành, thì trên phần mềm CRM sẽ phải thiết lập các tham số liên quan đến tổng đài thì người dùng mới có thể thực hiện cuộc gọi cho khách hàng trực tiếp trên phần mềm. Hiện tại trên phần mềm của CRMVIET có 3 loại tổng đài có thể lựa chọn để thiết lập.

Hướng dẫn thiết lập máy nhánh tổng đài VHT theo link: HD thiết lập tổng đài

Tổng đài Web RTC: Là tổng đài hỗ trợ người dùng nghe gọi trên trình duyệt web.

Tổng đài UCM: Là cách thức kết nối đến tổng đài cứng.

Tổng đài Caresoft : Là tổng đài hỗ trợ người dùng nghe gọi trên trình duyệt web.

Việc thiết lập này bên CRMVIET sẽ hỗ trợ người dùng thiết lập sau khi đã cài đặt tích hợp xong tổng đài và phần mềm: Lựa chọn tổng đài đã tích hợp, nhập domain và Access key

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Cập nhật hệ thống

Cập nhật hệ thống : Là chức năng giúp khách hàng cập nhật lại toàn bộ dữ liệu trên phần mềm trước khi sửa lỗi hệ thống, hay sau khi update lại phần mềm.

Bước 1: Nhấn vào  -> Nhấn chọn câp nhật hệ thống


Bước 2:Nhấn vào nút cập nhật.

 

Chú ý: Trước khi thực hiện cập nhật hệ thống, người dùng nên sao lưu dữ liệu lại để nếu thực hiện không đúng thì vẫn có thể lấy lại được dữ liệu cũ.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Sửa lỗi hệ thống

Sửa lỗi hệ thống : Sau khi nâng cấp phần mềm, một số thông tin dữ liệu giữa bản cũ và bản mới có thể bị sai lệch nhau thì sửa lỗi hệ thống chính là một chức năng của phần mềm giúp dùng sửa nhanh những lỗi đó.

Các bước thực hiện :

Nhấn vào  -> Nhấn chọn “Sửa lỗi hệ thống” -> Nhấn chọn module cần sửa lỗi.

  • Cập nhật giao dịch : Chuyển tên giao dịch từ dạng html sang dạng text và lưu vào trường text
  • Sửa lỗi null hệ thống: Sửa lỗi dữ liệu trống
  • Sửa số lượng hàng tồn : Dựa vào phiếu nhập, phiếu xuất hàng hóa để tính lại số lượng hàng tồn kho => Đưa kết quả về mục “Tra cứu hàng tồn”
  • Sửa nợ hiện tại của khách hàng: Dựa vào phiếu thu, phiếu chi , hợp đồng để tính toán lại nợ cho khách hàng.
  • Sửa tiền nợ hợp đồng bán ra : Dựa vào thanh toán hợp đồng bán ra để tính toán lại công nợ cho hợp đồng.
  • Sửa tiền nợ cho hợp đồng mua vào : Dựa vào thanh toán hợp đồng mua vào để tính lại công nợ cho hợp đồng.
  • Sửa tiến độ thanh toán : Dựa vào tiến độ thanh toán mà khách hàng tạo trong mỗi hợp đồng để tính toán.
  • Sửa sổ quỹ tiền mặt: Dựa vào phiếu thu, phiếu chi để tính toán lại số tiền trong sổ quỹ
  • Sửa tài khoản ngân hàng: Dựa vào thu chi ngân hàng, chuyển khoản để tính toán lại số tiền trong tài khoản.
  • Sửa lỗi hình ảnh cho hàng hóa: Cập nhật ảnh hàng hóa cho hàng hóa trong hợp đồng, báo giá, đơn hàng,..
  • Sửa danh sách hàng hóa : Phân lại nhóm khách hàng trong các tab mới, quan tâm, đã kí, tạm ngừng, khác.

Chú ý: Trước khi sửa lỗi hệ thống người dùng cần phải cập nhật hệ thống trước.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

 

Sửa label

Sửa label: Là sửa các nhãn hiển thị trên các màn hình của mỗi module,để cho phù hợp với đặc thù tính chất công việc của công ty.

Các bước thực hiện:

Nhấn vào  -> Nhấn chọn sửa label -> Chọn module cần sửa -> Nhập key/value của label muốn sửa -> Nhấn tìm kiếm -> Click vào hành động sửa -> Nhập lại giá trị value -> Nhấn nút cập nhật.


Lưu ý:

  1. Sửa label người dùng có thể sửa trên bất kì máy tính hoặc tài khoản cá nhân nào (nếu có quyền) nhưng sau khi sửa xong cần phải vào máy service của máy chủ tìm đến file Jboss và khởi động lại jboss.
  2. Nếu người dùng muốn đồng nhất tất cả label vừa sửa ở tất cả module trên phần mềm thì khi sửa người dùng phải sửa nó trong cả những module khác có liên quan đến label đó.

Ví dụ: Thay đổi label “Mã số thuế” trong module khách hàng thành “Facebook ID”  thì trong module đơn hàng người dùng cũng cần phải sửa lại label “Mã số thuế” thành “Facebook ID” để 2 bên màn hình đồng nhất nhau.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

 

 

Thiết lập quy trình

Thiết lập quy trình: Mục đích của tính năng này giúp người dùng thiết lập ra quy trình làm việc phù hợp với nhu cầu sử dụng phần mềm , thiết lập những trường hiển thị trong các module sao cho hợp lí phục vụ cho quá trình làm việc của người dùng.

Người dùng muốn thêm mới, sửa, xóa quy trình theo hướng dẫn sau: thiết lập quy trình

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Thiết lập trùng lặp dữ liệu

Thiết lập trùng lặp dữ liệu : Mục đích của việc thiết lập này giúp khách hàng tránh khỏi việc nhập trùng lặp dữ liệu và thiết lập những trường thông tin cơ bản bắt buộc phải nhập khi thêm mới hoặc sửa dữ liệu ở các module khách hàng, nhà cung cấp, hợp đồng, hàng hóa, liên hệ của khách hàng, liên hệ nhà cung cấp,…

Các bước thực hiện:

Người dùng nhấn vào hình  -> Nhấn vào thiết lập trùng lặp dữ liệu -> Nhấn vào nút thiết lập -> Tích vào các ô của từng mục dữ liệu mà người dùng muốn là trường bắt buộc và được check trùng -> Nhấn nút cập nhật.

Trường bắt buộc: Là trường dữ liệu người dùng không được phép bỏ trống khi thêm mới hoặc sửa. Trường này trong các màn hình thêm mới và sửa của các module sẽ được đánh dấu (*) để cho người dùng dễ nhận biết.

Trường trùng: Là trường dữ liệu mà khi trong cùng một module nếu người dùng nhập cùng 1 trường dữ liệu bị lặp lại thì sẽ đưa ra thông báo và yêu cầu  người dùng nhập lại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Thiết lập khách hàng chung

Khách hàng chung là khách hàng mà toàn bộ nhân viên có trên hệ thống đều được nhìn thấy thông tin của khách hàng.

  • Thiết lập khách hàng chung

Cài đặt  – Thiết lập khách hàng chung – Thiết lập – Màn hình thiết lập khách hàng chung hiển thị.

Người dùng có thể thiết lập khách hàng không có hợp đồng bán ra sau bao nhiêu ngày hoặc khách hàng không phát sinh giao dịch sau bao nhiêu ngày sẽ tự động vào nhóm khách hàng chung, nhấn cập nhật.

Ví dụ: khách hàng  A thuộc chủ sở hữu của nhân viên kinh doanh A không có giao dịch tính từ giao dịch có hạn hoàn thành cuối cùng sau 90 ngày sẽ tự động vào nhóm khách hàng chung. Khi đó nhân viên A, nhân viên B đều nhìn thấy thông tin khách hàng A để chăm sóc lại, giúp cho việc chăm sóc khách hàng được cẩn thận hơn.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Thiết lập xếp hạng khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng giúp cho nhân viên kinh doanh dễ dàng chăm sóc , dễ dàng quyết định thứ tự ưu tiên, giúp người quản lý cũng có thể dựa vào cách chấm điểm này để ra các chương trình marketing đúng theo các đối tượng khách hàng tiềm năng

  • Thiết lập xếp hạng tiềm năng

Khách hàng – Thao tác – Thiết lập xếp hạng tiềm năng – Đặt số điểm của khách hàng tối thiểu để đạt được 1 sao, 2 sao,… 5 sao, nhấn cập nhật. Số điểm tiềm năng của khách hàng được tính dựa trên điểm giao dịch và điểm nhóm khách hàng.

Thiết lập điểm tiềm năng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.