Trường hợp 1: Thêm mới cơ hội trực tiếp từ màn hình Module Cơ hội
1. Người dùng vào module Cơ hội -> click chọn thêm mới như Hình 1
Hình 1
2. Hình 2 hiển thị màn hình thêm mới Cơ hội.
Các trường gạch đỏ là bắt buộc. Người dùng điền đầy đủ các thông tin hợp lệ -> kích nút “Lưu” để thêm, “Lưu và mới” để thêm nhanh, Không lưu nhấn “Hủy”.
Hình 2
Lưu ý:
- Trường Tên, Khách hàng và Ngày kết thúc là 3 trường bắt buộc nhập
Trường hợp 2: Thêm cơ hội từ Module Tiềm năng
1. Tại màn hình chi tiết Tiềm năng -> click nút Chuyển đổi như hình 3
Hình 3
2. Xuất hiện màn hình chuyển đổi -> Tích chọn checkbox Tạo cơ hội như Hình 4
Hình 4
3. Xuất hiện màn hình tạo mới cơ hội như Hình 5;
Các trường gạch đỏ là bắt buộc. Người dùng điền đầy đủ các thông tin hợp lệ -> Click nút “Lưu” để tạo mới cơ hội, không lưu nhấn “Hủy”
Hình 5
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.