CrmViet Support | Quy tắc chuyển chủ sở hữu

Thiết lập quy tắc chuyển chủ sở hữu nhằm tự động hóa phân chia quyền phụ trách các khách hàng theo các điều kiện nhất định được thiết lập sẵn.

Bước 1: Click icon trên thanh menu, chọn Quy tắc chuyển chủ sở hữu tại phần Cài đặt

Hình 1

Bước 2: Tại màn Quy tắc, chọn Thê m mới

Hình 2

Bước 3: Thiết lập các quy tắc:

Hình 3

Sự kiện: Khi hành động này xảy ra trên hệ thống sẽ kích hoạt quy tắc này. Gồm 2 sự kiện: Thêm mới khách hàng, Sửa thông tin khách hàng.

Hình 4

Giao cho: Người phụ trách mới của khách hàng được chuyển. Có thể là 1 nhân viên cụ thể, cũng có thể giao cho 1 phòng ban. Nếu giao cho 1 phòng ban thì số lượng khách hàng đó được phân bổ xoay vòng theo thứ tự các nhân viên trong phòng ban đó.

Hình 5

Ví dụ: Nguồn gốc = Quảng cáo –> Ý nghĩa: Những khách hàng nào có nguồn gốc là quảng cáo thỏa mãn điều kiện quy tắc.

Hình 6

Bằng cách click icon bên phải dòng điều kiện, người dùng có thể thêm nhiều điều kiện trong 1 quy tắc. Khi có từ 2 điều kiện trở lên, mối quan hệ các điều kiện là AND, tức là thỏa mãn đồng thời các điều kiện đó thì khách hàng mới được chuyển chủ sở hữu.