Bước 1: Từ màn hình danh sách Tiềm năng -> Người dùng trỏ chuột đến vị trí Tiềm năng-> Tích chọn Tiềm năng -> Chọn biểu tượng 
-> Nhấn nút Chuyển
Bước 2: Hiển thị lên danh sách khách hàng đã chọn -> Nhấn nút Tiếp
Bước 3: Chọn hình thức chuyển
- Chuyển theo nhóm: Chọn Nhóm nhân viên -> Tích chọn Nhóm nhân viên -> Nhấn nút Lưu
- Chuyển theo nhân viên: Chọn Nhân viên -> Tích chọn Nhân viên -> Nhân nút Lưu
