Tag: Quản trị

Chủ sở hữu nhóm: Là người quản lí, có vị trí cao nhất so với các nhân viên khác trong cùng 1 phòng ban. Người chủ nhóm của phòng ban được phép nhìn thấy toàn bộ những dữ liệu nhập vào, xuất ra, dữ liệu được chỉnh sửa của những nhân viên thuộc dưới sự quản lí của mình. Nhưng nếu trường hợp người chủ nhóm này không có được phân quyền xem, sửa, xóa thì cũng không thể tác động vào dữ liệu của nhân viên cấp dưới được

Full quyền quản lí người dùng: Là người có thể dùng được tất cả mọi module, mọi chức năng trên phần mềm. Người có full quyền là người có thể thêm, sửa , xóa, in, xuất mọi dữ liệu trên phần mềm do mình là chủ sở hữu, hoặc do người khác chia sẻ cho mình, hay của những nhân viên cấp dưới của mình.

Trong cùng 1 phòng ban, nhưng có thể mỗi người sẽ được phân một nhóm quyền khác nhau, nên việc được sử dụng những module, những chức năng trên phần mềm của mỗi người sẽ có hạn chế khác nhau.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Nhóm quyền : Đây là các quyền mà người quản trị thiết lập, phân quyền cho từng nhóm người dùng sao cho phù hợp với tính chất công việc và nhu cầu sử dụng phần mềm của từng nhóm người dùng. Người dùng có thể tạo nhiều nhóm quyền khác nhau để phân chia cho từng nhóm người dùng khác nhau.

Để thêm mới,sửa nhóm quyền người dùng thực hiện theo: Nhóm quyền

Khi tạo các nhóm quyền, người dùng có thể liên hệ với support hoặc nhân viên kinh doanh của công ty Altalab CRMVIET để được hỗ trợ phân tạo các nhóm quyền cho phù hợp logic và quy trình làm việc của người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Chủ sở hữu nhóm: Là người đứng đầu trong nhóm đó, chịu trách nhiệm quản lí những nhân viên khác cùng trong nhóm đó, người chủ sở hữu nhóm có quyền nhìn thấy toàn bộ những khách hàng, giao dịch, hợp đồng, đơn hàng, phiếu nhập, phiếu xuất,.. của những nhân viên cấp dưới. Và nếu được phân quyền thì người chủ nhóm sẽ được phép thêm, sửa , xóa, phân chia, và xem toàn bộ những báo cáo có liên quan đến nhân viên cấp dưới trong cùng 1 nhóm phòng ban với mình.

 

Để được là chủ sở hữu nhóm thì khi thiết lập thông tin cho người dùng trong khi thêm mới người dùng ở module quản lí người dùng, người dùng đó phải được tích chọn vào ô chủ  nhóm .

 

Chú ý: Một phòng ban có thể có nhiều người dùng cùng được tích chọn là chủ nhóm.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Hiển thị thông tin các chi nhánh của công ty nhằm mục đích khi xuất báo cáo hay in báo giá, hợp đồng có hiển thị ra thông tin chi nhánh của công ty

Để thêm, sửa , xóa thông tin chi nhánh người dùng theo hướng dẫn: Thêm sửa xóa thông tin chi nhánh

Tìm kiếm chi nhánh tại đây

Đối với các công ty có nhiều chi nhánh, người dùng có thể tìm chi nhánh dễ dàng qua tên chi nhánh hoặc số điện thoại

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Hiển thị thông tin của công ty nhằm mục đích khi xuất báo cáo hay in báo giá, hợp đồng có hiển thị ra thông tin của công ty

Chọn vào Cài đặt( Bánh răng)->Chọn Thông tin công ty

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Tham số điểm thưởng là thiết lập các tham số điểm thưởng liên quan đến tặng điểm thưởng cho khách hàng khi khách hàng có ký kết hợp đồng và quy đổi điểm thưởng ra tiền mặt để giảm trừ tiền cho khách hàng khi mua hàng : thiết lập tham số điểm thưởng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Nhật ký truy cập hệ thống (Logs) là nơi ghi lại các hành động thêm, sửa, xóa, nhập khẩu của các tài khoản trong hệ thống, giúp cho người quản lý có thể tra cứu lại các thông tin.

• Tìm kiếm lịch sửa truy cập

Cài đặt(Bánh răng) -> Logs

Nhật ký truy cập hệ thống có thể tra cứu theo các tiêu chí sau: Hành động, module, nhân viên, mô tả, ngày bắt đầu, tới ngày.

Điền 1 hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm, ấn enter hoặc nhấn tìm kiếm, bản ghi thỏa mãn các tiêu chí sẽ được hiển thị.

Người quản lý có thể kiểm tra được hành động đó được thực hiện bởi tài khoản nào, thời điểm, ngày tháng nào, trong module gì.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Tham số hệ thống là nơi thiết lập các tham số dùng trong cả hệ thống: email, mã khách hàng, số ngày nhắc hết hạn hợp đồng, số ngày nhắc sinh nhật.

• Thiết lập tham số hệ thống

Cài đặt(Bánh răng)- Tham số hệ thống –  Màn hình thông tin hệ thống hiển thị

Bấm Cập nhật để hoàn thành

 

CrmViet sẽ thiết lập sẵn cho người dùng cột thông tin hệ thống bên trái và thông tin active key, người dùng sẽ thiết lập lại cột thông tin hệ thống bên phải sao cho phù hợp.

Mã khách hàng: Tự động tăng hoặc nhập thủ công

Ngày tạo khách hàng: Tự động hoặc nhập thủ công

Số ngày nhắc việc, sốngày nhắc khách hàng thành lập, số ngày nhắc sinh nhật liên hệ,  số ngày nhắc hết hạn hợp đồng, số ngày nhắc tiến độ thanh toán, nhấn cập nhật

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Thêm mới nhân viên là chức năng tạo tài khoản cho các nhân viên, giúp nhân viên đăng nhập được vào hệ thống.

Để thêm mới nhân viên, người dùng thao tác như sau:

Bước 1:  Đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Vào Cài đặt-> Bánh răng-> Vào Nhân viên

Hình 1

Bước 3:Bấm vào Thêm mới-> Màn hình thêm mới nhân viên hiển thị, điền các trường bắt buộc (*): Tên đăng nhập, mật khẩu, tên người dùng, phòng ban và các trường khác. Nếu tích vào “Chủ nhóm”  thì nhân viên đó có thể nhìn thấy tất cả các phòng ban- Hình 2

N hấn lưu để thêm mới nhân viên. Nhân viên được thêm mới sẽ được hiển thị trong danh sách nhân viên.

Nhấn trở về để không thêm mới nhân viên đó nữa.

Hình 2

Sau khi thêm mới nhân viên, admin cần phân quyền cho tài khoản để nhân viên có thể sử dụng các tính năng của phần mềm.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

KPI là module đánh giá hiệu suất làm việc tổng hợp của một nhân viên

Ap dụng KPI cho nhân viên theo hướng dẫn: KPI nhân viên

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.