Tag: Khách hàng

• Lọc nâng cao

Người dùng có thể tìm kiếm khách hàng của mình theo các tiêu chí sau: Khách hàng ( theo mã khách hàng hoặc tên khách hàng ), Chủ sở hữu, Điện thoại, Email, Tiêu chí lọc: theo hợp đồng hoặc theo giao dịch, từ ngày, tới ngày ( khoảng thời gian thỏa mãn tiêu chí lọc và trạng thái của tiêu chí )

Tiêu chí lọc: theo hợp đồng  người dùng có thể tìm kiếm khách hàng chưa có hợp đồng, hoặc có giá trị hợp đồng trong khoảng, hoặc có số lượng hợp đồng

Tiêu chí lọc: theo giao dịch người dùng có thể tìm kiếm khách hàng chưa có giao dịch, đã có giao dịch hoặc số lượng giao dịch nhỏ hơn …

Lưu ý: Tiêu chí điện thoại có thể điền số điện thoại của liên hệ, nếu số điện thoại  liên hệ đã có trên phần mềm sẽ hiển thị ra thông báo:  Số điện thoại xxx đã tồn tại trong liên hệ của khách hàng xxx/ chủ sở hữu xxx

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

• Lọc theo nhóm

Người dùng có thể tìm kiếm khách hàng của mình theo các tiêu chí sau: Từ ngày, Đến ngày ( khoảng thời gian tạo khách hàng ), Địa chỉ văn phòng, Website, Quốc gia, Tỉnh/ Thành phố, Quận / Huyện, Phường/ Xã, lọc theo nhóm khách hàng, lọc theo sinh nhật khách hàng.

Lưu ý: Loại tìm kiếm AND, tích chọn độ tuổi 15 – 25 và vùng miền: miền bắc, những khách hàng thuộc cả 2 nhóm khách hàng trên mới hiển thị ra

Loại tìm kiếm OR, tích chọn độ tuổi 15 -25 và vùng miền: miền bắc thì những khách hàng chỉ thuộc nhóm độ tuổi 12-25, hoặc khách hàng chỉ thuộc nhóm vùng miền miền bắc, hoặc khách hàng thuộc cả 2 nhóm đều hiển thị ra

Loại tìm kiếm NOT, tích chọn độ tuổi 15-25 và vùng miền: miền bắc thì những khách hàng không thuộc nhóm độ tuổi 15-25 hoặc không thuộc vùng miền miền bắc sẽ hiển thị ra

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Tính năng phân cấp khách hàng để phân loại khách hàng theo cấp bậc khác nhau để khi mua hàng được hưởng ưu đãi, chiết khấu của phân cấp đã thiết lập. Khách hàng có thể nhảy phân cấp tự động hoặc chủ động

• Tạo phân cấp khách hàng

Mở rộng  – Danh mục – Phân cấp khách hàng – Thêm mới phân cấp khách hàng

Nếu thiết lập trạng thái tự động: bật khi khách hàng thỏa mãn điều kiện sẽ tự nhảy lên cấp độ mới.

Nếu thiết lập trạng thái tự động: tắt thì người dùng vào khách hàng, chọn khách hàng để sửa phân cấp – Nhấn vào tên khách hàng – Sửa – Chọn lại phân cấp khách hàng – Lưu

• Lọc theo phân cấp khách hàng

Nhấn vào cấp độ – Tất cả các phân cấp khách hàng sẽ được hiển thị ra, nhấn vào cấp độ cần tìm kiếm – Khách hàng thuộc phân cấp khách hàng sẽ hiển thị

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Khách hàng 1, khách hàng 2, khách hàng 3 …. cùng thuộc một nhóm khách hàng. Để thêm nhóm khách hàng, bỏ nhóm khách hàng, chuyển nhóm khách hàng của từng khách hàng sẽ mất nhiều thời gian, thao tác lặp đi lặp lại nhiều lần gây nhàn chán, tính năng chuyển nhóm khách hàng sẽ giúp khách hàng khắc phục được tình trạng này

• Chuyển nhóm khách hàng

Do có sự nhầm lẫn của nhân viên hoặc lý do khách quan mà khách hàng 1, khách hàng 2 …. thuộc nhóm khách hàng miền bắc nhưng hiện tại trên phần mềm các khách hàng đó thuộc nhóm khách hàng miền nam. Để chỉnh sửa lại cho đúng nhóm khách hàng của từng khách hàng mất quá nhiều thời gian, thao tác lặp đi lặp lại người dùng thao tác như sau:

Tích  tương ứng với những khách hàng cần chuyển nhóm khách hàng – Thao tác – Chuyển nhóm khách hàng – Tùy chọn: Chuyển nhóm – Tích vào nhóm khách hàng muốn chuyển sang – Nhấn cập nhật

• Thêm nhóm khách hàng

Khách hàng 1 thuộc nhóm miền bắc và  độ tuổi khách hàng: 20-30, nhưng do lý do khách hàng trên phần mềm khách hàng 1 chỉ thuộc nhóm miền bắc, để thêm được nhóm độ tuổi khách hàng người dùng thao tác như sau:

Tích  tương ứng với những khách hàng cần thêm nhóm khách hàng – Thao tác – Chuyển nhóm khách hàng – Tùy chọn: Thêm mới – Tích vào nhóm khách hàng muốn thêm – Nhấn cập nhật

• Bỏ nhóm khách hàng

Do sự nhầm lẫn của khách hàng hoặc lý do khách quan mà khách hàng 1, khách hàng 2… đều thuộc nhóm miền bắc và nhóm miền nam. Trên thực tế khách hàng 1, khách hàng 2 … chỉ thuộc nhóm miền bắc. Để chỉnh sửa lại cho đúng người dùng thao tác như sau:

Tích  tương ứng với những khách hàng cần bỏ nhóm khách hàng – Thao tác – Chuyển nhóm khách hàng – Tùy chọn: Bỏ nhóm – Tích vào nhóm khách hàng muốn bỏ – Nhấn cập nhật

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Lọc chia sẻ và chuyển chủ sở hữu là nơi lưu trữ lại lịch sử chuyển chủ sở hữu khách hàng hoặc lịch sử chia sẻ khách hàng.

• Danh sách hiển thị lịch sử lọc chia sẻ và chuyển chủ sở hữu

Danh sách lịch sử chia sẻ và chuyển chủ sở hữu khách hàng hiển thị rõ hành động chia sẻ hay chuyển chủ sở hữu khách hàng với số lượng khách hàng là bao nhiêu, ai là người nhận, ai là người chuyển, ngày giờ chuyển

• Tìm kiếm lịch sử lọc chia sẻ và chuyển chủ sở hữu

Người dùng có thể tìm kiếm lịch sử lọc chia sẻ và chuyển chủ sở hữu theo các tiêu chí sau: hành động, người chuyển, người nhận, từ ngày, tới ngày

Điền 1 hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm, ấn enter hoặc nhấn tìm kiếm, lịch sử thỏa mãn các tiêu chí sẽ được hiển thị.

Lưu ý: khi nhấn vào số ở cột khách hàng, sẽ hiển thị ra tên khách hàng đã chia sẻ hoặc chuyển chủ sở hữu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Check trùng thông tin khách hàng giúp người dùng không nhập lên những khách hàng đã có thông tin trên phần mềm. Tùy thuộc đặc thù công việc của mỗi doanh nghiệp mà người dùng thiết lập check trùng những thông tin khách hàng khác nhau.

• Thiết lập check trùng thông tin khách hàng

Thông tin khách hàng có thể check trùng theo các tiêu chí sau: tên khách hàng, mã khách hàng, email, số điện thoại, số fax, mã số thuế địa chỉ văn phòng, mô tả, sinh nhật.

Để thiết lập check trùng thông tin khách hàng, người dùng thao tác như sau:

Cài đặt  – Thiết lập trùng lặp dữ liệu – Thiết lập – Tích  tương ứng với những tiêu chí muốn check trùng thông tin khách hàng – Cập nhật

Ví dụ: Thiết lập check trùng email khách hàng

Khách hàng A có trên phần mềm có email anha@gmail.com. Khi thêm mới khách hàng nhập khách hàng B có email anha@gmail.com phần mềm sẽ hiển thị thông báo: Email đã tồn tại trong khách hàng A thuộc chủ sở hữu xxx và không cho nhập khách hàng B lên phần mềm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Nhân viên kinh doanh A gọi điện cho khách hàng, cần lưu lại cuộc nói chuyện nhanh giữa hai người, lưu lại các giao dịch hẹn gặp. Vào module giao dịch để tạo giao dịch gắn với khách hàng mất quá nhiều thao tác, vì vậy tính năng thêm giao dịch nhanh sẽ giúp cải thiện.

• Thêm giao dịch nhanh

Khi chọn thêm giao dịch nhanh chỉ cần điền tên giao dịch, mô tả, loại giao dịch mà không cần chọn khách hàng. Người dùng thêm mới giao dịch nhanh theo các thao tác sau:

Module khách hàng – Di chuột vào biểu tượng  tương ứng với khách hàng cần thêm giao dịch, chọn thêm giao dịch – Màn hình thêm giao dịch hiển thị, điền các trường bắt buộc (*) và các trường khác – Nhấn lưu

Giao dịch vừa tạo sẽ gắn với khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Nhân viên kinh doanh A đang trực tổng đài có nhận được cuộc gọi đến của khách hàng B. Khách hàng B không thuộc chủ sở hữu của bản thân, nhân viên A cũng không biết khách hàng B đã tồn tại trên phần mềm chưa. Chức năng tra cứu khách hàng sẽ giúp nhân viên A giải quyết vấn đề này.

Người dùng vào module Khách hàng -> Tra cứu – Màn hình tiêu lọc hiển thị tất cả khách hàng có trên hệ thống.

Tra cứu khách hàng theo các tiêu chí sau: Mã khách hàng, tên khách hàng, chủ sở hữu, địa chỉ đăng ký kinh doanh, địa chỉ văn phòng.

Nếu tra cứu khách hàng chưa có trên phần mềm có thể thêm khách hàng bằng cách nhấn vào thêm mới trên màn hình tiêu chí lọc.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 02473004666 để được hỗ trợ.

Mỗi doanh nghiệp hay đơn vị kinh doanh có hàng chục, hàng trăm hoặc hàng nghìn nhân viên, để nhớ chính xác sinh nhật của nhân viên là một điều không dễ dàng. Tính năng nhắc sinh nhật nhân viên sẽ giúp cho người quản lý giải quyết được khó khăn, tạo mối quan hệ thân thiết với nhân viên.

• Thiết lập ngày sinh nhật cho nhân viên

Mở rộng  – Quản trị – Quản lý người dùng – Sửa – Điền ngày sinh nhật của từng nhân viên – Cập nhật

• Nhắc sinh nhật nhân viên

Mở rộng  – Màn hình nhắc sinh nhật hiển thị, nếu không có sinh nhật thì sẽ không hiển thị. Nhấn vào nhân viên để xem chi tiết

Ví dụ: Nhân viên A sinh nhật ngày 20/12, thì bắt đầu sang tháng 12 sẽ nhắc sinh nhật nhân viên A, đến ngày 21/12 sẽ không còn nhắc sinh nhật nữa.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Khách hàng chung là khách hàng mà toàn bộ nhân viên có trên hệ thống đều được nhìn thấy thông tin của khách hàng.

Khách hàng có thể thêm vào nhóm khách hàng chung tự động hoặc chủ động.

• Tự động thêm khách hàng vào nhóm khách hàng chung

Cài đặt thiết lập khách hàng chung, khách hàng thỏa mãn điều kiện sẽ tự động được chuyển vào nhóm khách hàng chung

• Chủ động thêm khách hàng vào nhóm khách hàng chung

Tích  tương ứng với khách hàng muốn thêm vào nhóm khách hàng chung – Thao tác – Thêm khách hàng chung – Lưu

Để xem danh sách khách hàng chung, người dùng vào module khách hàng, nhấn vào khách hàng chung

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

 

Mỗi nhân viên kinh doanh có hàng trăm hàng nghìn khách hàng, để nhớ ngày sinh nhật của từng khách hàng là điều không dễ dàng. Tính năng nhắc sinh nhật khách hàng sẽ giúp nhân viên kinh doanh giải quyết được khó khăn, tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng.

• Thiết lập nhắc sinh nhật khách hàng, nhắc sinh nhật liên hệ của khách hàng

Mở rộng  – Quản trị – Tham số hệ thống – Cập nhật – Thiết lập số ngày nhắc KH thành lập, số ngày nhắc sinh nhật liên hệ – Cập nhật

• Nhắc sinh nhật khách hàng, nhắc sinh nhật liên hệ của khách hàng

Mở rộng  – Màn hình nhắc sinh nhật hiển thị, nếu không có sinh nhật thì sẽ không hiển thị . Nhấn vào khách hàng để xem chi tiết. Người dùng có thể gửi mail/ sms chúc mừng sinh nhật tự động nhờ module cài đặt tự động hoặc có thể gửi thủ công

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Phân nhóm theo mức độ khách hàng, giúp cho người quản lý, nhân viên kinh doanh dễ dàng đưa ra chiến lược chăm sóc khách hàng tốt.

Mới: Những khách hàng vừa được thêm vào phần mềm sẽ tự động nhảy vào nhóm mới.

Quan tâm: Khi khách hàng cần được chăm sóc cẩn thận, có khả năng cao mua hàng, người dùng chủ động thêm khách hàng vào nhóm quan tâm.

Đã ký: Khi khách hàng phát sinh hợp đồng mà khi thêm mới hợp đồng có tích vào chuyển khách hàng vào nhóm đã kí khách hàng sẽ tự động chuyển vào nhóm đã ký.

Tạm ngừng: Khi khách hàng không còn dùng sản phẩm hoặc không còn mua hàng, người dùng chủ động thêm khách hàng vào nhóm tạm ngừng.

Tiếp cận: Khi khách hàng phát sinh giao dịch, cơ hội, báo giá, đơn hàng, hoặc hợp đồng khi thêm mới không tích vào chuyển vào nhóm khách hàng đã kí sẽ tự động chuyển vào nhóm tiếp cận

Tất cả = Mới + Quan tâm + Đã ký + Tạm ngừng + Khác

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Mỗi nhân viên kinh doanh thường dùng cảm tính của mình để xác định khách hàng này có tiềm năng hay không. Nhưng trong quản lý sẽ có khái niệm Điểm tiềm năng. Ví dụ: Độ tiềm năng của khách hàng A là 4 sao, Độ tiềm năng của khách hàng B là 2 sao mặc dù cả 2 đều chưa mua hàng. Điều này sẽ rất có ích khi nhân viên kinh doanh quyết định thứ tự ưu tiên khi contact các khách hàng. Tại sao chúng ta không ưu tiên contact các khách hàng 4 sao trước khi contact các khách hàng 2 sao? Sẽ tối ưu rất nhiều nguồn lực và cải thiện về mặt hiệu quả.

• Lọc theo xếp hạng tiềm năng

Nhấn vào biểu tượng trong module khách hàng, chọn số lượng sao tương ứng để hiển thị khách hàng.

Nhấn vào chi tiết khách hàng sẽ hiển thị số lượng sao tương ứng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

• Tìm kiếm khách hàng

Người dùng có thể tìm kiếm khách hàng theo các tiêu chí sau: Mã khách hàng, tên khách hàng, chủ sở hữu, mã số thuế, email, điện thoại.

Điền 1 hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm, ấn enter hoặc nhấn nút Tìm kiếm  , khách hàng thỏa mãn các tiêu chí sẽ được hiển thị.

Lưu ý: Tiêu chí điện thoại có thể điền số điện thoại của liên hệ, nếu số điện thoại  liên hệ đã có trên phần mềm sẽ hiển thị ra thông báo:  Số điện thoại xxx đã tồn tại trong liên hệ của khách hàng xxx/ chủ sở hữu xxx

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Điểm xếp hạng tiềm năng của khách hàng dựa trên 2 tiêu chí: nhóm khách hàng và loại giao dịch 
Tổng điểm khách hàng = Điểm nhóm khách hàng + Điểm loại giao dịch gắn với khách hàng khi ở trạng thái đã hoàn thành

Như hình minh họa: Tổng điểm = Điểm nhóm khách hàng miền bắc + Điểm giao dịch gặp mặt ở trạng thái hoàn thành

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.