Báo cáo quản trị – Báo cáo chuyển mua hàng theo tiến trình

Báo cáo chuyển đổi mua hàng theo tiến trình : Là báo cáo tổng hợp số lượng khách hàng, giao dịch, báo giá, cơ hội và số khách hàng có mua hàng trong khoảng thời gian đó.

Để xuất báo cáo thực hiện các bước sau:

Báo cáo -> Báo cáo quản trị -> Báo cáo chuyển đổi tiến trình mua hàng -> Nhập khoảng thời gian -> Chọn nhân viên (nếu cần) -> Chọn định dạng xuất báo cáo.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo quản trị – Báo cáo phân tích các yếu tố mua hàng

Báo cáo phân tích các yếu tố mua hàng : Là báo cáo đánh giá quá trình mua hàng của khách hàng, tính số lần mua hàng, doanh thu thu được của quá trình bán hàng, số lượng khách hàng tiềm năng. Đánh giá doanh thu và tỉ lệ khách hàng quay lại mua hàng tiếp.Thông qua báo cáo này người dùng có thể biết được hiệu quả bán hàng của mình trong thời gian đó.

Cách để xuất báo cáo :

Báo cáo  -> Báo cáo quản trị -> Báo cáo phân tích các yếu tố mua hàng -> Nhập khoảng thời gian xuất báo cáo -> Chọn định dạng xuất báo cáo.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng

Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng : Là báo cáo tính tổng giá trị nợ của khách hàng trong các hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ tính tới thời điểm xuất báo cáo.

Trong báo cáo này, nếu người dùng muốn xuất báo cáo theo từng khách hàng cụ thể để tiện theo dõi thì người dùng sẽ thực hiện các bước sau:  Báo cáo -> Báo cáo công nợ -> Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng -> Nhập thông tin khách hàng -> Nhập khoảng thời gian ->Nhấn tìm kiếm -> Tích chọn khách hàng -> Nhấn chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Ngoài ra người dùng có thể chỉ xuất báo cáo theo nhóm khách hàng, hoặc theo tùy chọn (phát sinh trong kì hay không phát sinh trong kì) , hoặc chỉ xuất theo khoảng thời gian.

Chú ý:

  • Phát sinh trong kì : Là trường hợp những khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo đó có những phát sinh về phiếu chi, thanh toán, trả hàng.
  • Không phát sinh trong kì: Là những trường hợp khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo đó không có bất kì một khoản chi, thanh toán, phiếu trả hàng nào xuất hiện.
  • Nợ đầu: Tổng giá trị những hợp đồng có tính toán công nợ, chưa được thanh toán hoặc thanh toán chưa hết của khách hàng tính từ ngày bắt đầu xuất báo cáo trở về trước.
  • Giá trị hợp đồng : Tổng giá trị các hợp đồng có tính toán công nợ của khách hàng có trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
  • Khoản chi : Tổng những chi phí chi trả cho các hợp đồng của khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
  • Doanh thu: Tổng giá trị thu về sau khi đã trừ đi giá trị hàng trả lại, khoản chi.
  • Đã thanh toán : Tổng giá trị các phiếu thanh toán đã xác nhận trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
  • % Đã thanh toán : Tỉ lệ giữa tổng tiền đã thanh toán/giá trị hợp đồng.
  • Trả lại: Tổng giá trị hàng hóa bị trả lại trong các hợp đồng.
  • Nợ cuối : Tổng giá trị hợp đồng – thanh toán – trả lại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo chi tiết công việc

Báo cáo chi tiết công việc : Là báo cáo xuất ra toàn bộ thông tin, nội dung chi tiết từng giao dịch cần thực hiện của từng nhân viên, phòng ban mà không phụ thuộc vào trạng thái của giao dịch. Trong báo cáo này, người dùng có thể lựa chọn xuất báo cáo theo nhóm người dùng hoặc xuất theo loại công việc. Khi xuất báo cáo người dùng chỉ cần lựa chọn thiết lập 1 trong các tiêu chí muốn xuất báo cáo hoặc nếu không thiết lập thì toàn bộ giao dịch sẽ được xuất ra.

  • Xuất báo cáo theo nhóm người dùng: Khi xuất ra báo cáo lần lượt từng giao dịch phải thực hiện của từng nhân viên thuộc nhóm phòng ban nào, sẽ được liệt kê vào nhóm phòng ban đó, phòng ban là những phòng mà người dùng đã thiết lập trong quản trị quản lý người dùng.

Cách xuất theo nhóm người dùng:

Báo cáo -> Báo cáo công việc -> Báo cáo chi tiết công việc -> Thiết lập một trong số các tiêu chí muốn xuất báo cáo(nếu cần) -> Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo trong xuất theo nhóm người dùng.

  • Xuất báo cáo theo loại công việc (Loại giao dịch): Khi xuất ra báo cáo, lần lượt từng giao dịch thuộc loại giao dịch nào sẽ được phân về theo loại giao dịch đó.

Báo cáo chi tiết công viêc

Cách xuất theo loại công việc:

Báo cáo -> Báo cáo công việc -> Báo cáo chi tiết công việc -> Thiết lập một trong các tiêu chí muốn xuất báo cáo (nếu cần)  -> Nhấn chọn định dạng xuất  báo cáo trong xuất theo loại công việc

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo tổng hợp xuất nhập tồn

Báo cáo xuất nhập tồn : Là báo cáo tổng hợp số lượng hàng hóa tồn kho, tổng số lượng hàng hóa nhập, xuất theo thời gian nhập, xuất hàng hóa.

Số lượng hàng hóa trong báo cáo được tính theo ngày nhập, xuất hàng hóa chứ không phải là ngày tạo phiếu nhập, phiếu xuất hàng hóa.

Ví dụ: Hàng hóa 1 được nhập số lượng 5 vào kho 1. Ngày tạo phiếu nhập là ngày 01/01/2018 nhưng ngày nhập hàng là ngày 02/01/2018, thì khi người dùng xuất báo cáo trong ngày 01/01/2018 => số lượng hàng hóa 1 trong kho =0, nếu xuất báo cáo trong ngày 01/01/2018 đến 02/01/2018 => số lượng hàng hóa 1 trong kho =5.

Cách xuất báo cáo theo từng hàng hóa.

Báo cáo -> Báo cáo kho -> Báo cáo tổng hợp xuất nhập tồn -> Nhập mã hàng hóa / tên hàng hóa /kho/loại hàng hóa -> Nhấn tìm kiếm -> Tích chọn hàng hóa muốn xuất ->Nhập khoảng thời gian -> Nhấn chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Chú ý: Nếu người dùng muốn xuất toàn bộ hàng hóa thuộc tất cả các loại hàng hóa khác nhau và ở tất cả các kho thì bạn có thể bỏ qua bước nhập thông tin và tìm kiếm , tích chọn hàng hóa.

Giải thích các trường giá trị:

Tồn đầu kì : Tổng số lượng hàng hóa ở các phiếu nhập đã được xác nhận có ngày nhập hàng trước tính từ ngày bắt đầu xuất báo cáo trở về trước.

Nhập: Tổng số lượng hàng đã được xác nhận nhập có ngày nhập nằm trong khoảng thời gian xuất báo cáo.

Xuất :Tổng số lượng hàng đã được xác nhận xuất có ngày xuất nằm trong khoảng thời gian xuất báo cáo.

Tồn cuối kì : Tổng số lượng hàng còn lại = Tồn đầu kì – xuất.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Biểu đồ phát triển khách hàng

Biểu đồ phát triển khách hàng : Là cách thể hiện tổng quát về sự phát triển của khách hàng trong khoảng thời gian mà khách hàng xuất báo cáo, biểu đồ thể hiện có bao nhiêu khách hàng được thêm mới trên hệ thống mà thỏa mãn điều kiện mà người dùng thiết lập xuất báo cáo.

Người dùng có thể lựa chọn xuất báo cáo theo tháng hoặc theo năm, bằng cách lựa chọn trong list thời gian, xuất tất cả khách hàng của cả công ty hay theo từng phòng ban, từng nhân viên hoặc theo trạng thái đã có hợp đồng hay chưa có của khách hàng bằng cách thiết lập trong điều kiện xuất báo cáo.

Cách xuất báo cáo:

Báo cáo -> Báo cáo khách hàng -> Biểu đồ phát triển khách hàng -> Chọn thời gian -> Chọn phòng ban (nếu cần) -> Chọn nhân viên (nếu cần) -> Chọn trạng thái hợp đồng (nếu cần) -> Nhập khoảng thời gian -> Chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Biểu đồ phát triển khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo tổng hợp công việc

Báo cáo tổng hợp công việc : Là báo cáo tổng hợp các giao dịch theo từng loại giao dịch của từng nhân viên phụ trách giao dịch trong khoảng thời gian xuất báo cáo, không phụ thuộc vào trạng thái giao dịch.

Cách xuất báo cáo: 

Báo cáo -> Báo cáo công việc -> Báo cáo tổng hợp công việc -> Nhấn vào list phòng ban để chọn phòng ban (nếu xuất theo phòng ban) -> Nhấn vào list chọn trạng thái giao dịch (nếu muốn xuất theo từng trạng thái giao dịch) -> Nhập khoảng thời gian -> Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng

Báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng : Là báo cáo khi xuất ra sẽ đưa ra danh sách tất cả những khách hàng đã mua hàng trong khoảng thời gian đó. Trong mỗi khách hàng, báo cáo sẽ liệt kê lần lượt từng hợp đồng mà khách đã có trong khoảng thời gian đó, và chi tiết những hàng hóa được mua trong mỗi hợp đồng với giá trị là bao nhiêu.

Đối với báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng, thường được các bên bán hàng xuất và in ra để bàn giao cho bên giao hàng, vì từ báo cáo này người giao cũng đã có đủ được những thông tin cần thiết liên quan đến khách hàng như tên, số điện thoại, địa chỉ, hàng hóa, thành tiền,…

Cách xuất báo cáo:

Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng -> Nhập khoảng thời gian -> Nhấn chọn phòng ban/nhân viên (nếu muốn xuất theo phòng ban/nhân viên)-> Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo.

Để xuất báo cáo này theo chi tiết của từng khách hàng, người dùng sẽ thực hiện các bước sau:

Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng -> Nhập thông tin khách hàng/loại khách hàng -> Nhập khoảng thời gian -> Nhấn tìm kiếm -> Tích chọn khách hàng muốn xuất báo cáo -> Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo.

Giải thích các trường giá trị trong các cột:

Số lượng : Tổng số lượng của hàng hóa trong hợp đồng đó.

Đơn giá : Là giá xuất hàng hóa.

Thành tiền : Là tổng giá trị của số lượng * giá xuất của mỗi hàng hóa trong từng hợp đồng – giá trị hàng trả lại.

Trả lại: Tổng giá trị hàng hóa trả lại trong chi tiết mỗi hợp đồng = Đơn giá * số lượng.

Tổng sau thuế = Đơn giá * số lượng + Thuế – Giá trị trả lại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo chi tiết bán hàng

Báo cáo chi tiết bán hàng : Là báo cáo thể hiện chi tiết số lượng của mỗi hàng hóa được bán đi trong từng hợp  đồng của mỗi nhân viên, trong khoảng thời gian xuất báo cáo. Trong báo cáo chi tiết bán hàng, người dùng có thể lựa chọn xuất theo chi tiết hàng hóa hoặc xuất theo loại hàng hóa.

  1. Xuất báo cáo theo chi tiết hàng hóa :Là báo cáo xuất ra lần lượt cụ thể từng hàng hóa thuộc từng hợp đồng, theo đúng thứ tự ngày tháng và số hợp đồng tăng dần.
  • Cách xuất báo cáo:

Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết bán hàng ->Nhập thông tin hàng hóa cần xuất -> Nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo -> Nhấn tìm kiếm -> Tích chọn hàng hóa cần xuất -> Nhấn chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

2. Xuất báo cáo theo loại hàng hóa: Là báo cáo mà từng loại hàng hóa sẽ được liệt kê ra, và các hàng hóa thuộc cùng một loại hàng hóa sẽ được trình bày chi tiết lần lượ t trong từng hợp đồng, theo thứ tự thời gian tăng dần.

  • Cách xuất báo cáo:

Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết bán hàng -> Nhập thông tin hàng -> Nhập khoảng thời gian -> Nhấn tìm kiếm -> Tích chọn hàng hóa -> Nhấn chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Giải thích các trường giá trị trong các cột:

Số lượng : Tổng số lượng của hàng hóa trong hợp đồng đó.

Đơn giá : Là giá xuất hàng hóa.

Thành tiền : Là tổng giá trị của số lượng * giá xuất của mỗi hàng hóa trong từng hợp đồng – giá trị hàng trả lại.

Trả lại: Tổng giá trị hàng hóa trả lại trong chi tiết mỗi hợp đồng = Đơn giá * số lượng.

Tổng sau thuế = Đơn giá * số lượng + Thuế – Giá trị trả lại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Báo cáo tổng hợp doanh số theo nhân viên

Báo cáo tổng hợp doanh số theo nhân viên : Là báo cáo tính tổng số doanh thu, nợ đầu, nợ cuối, hoa hồng, giá trị hàng trả lại, giá trị tiền đã xác nhận thanh toán của những hợp đồng đang ở trạng thái có tính toán công nợ của mỗi nhân viên.

Cách xuất báo cáo :

Báo cáo bán hàng – > Báo cáo tổng hợp doanh số theo nhân viên -> Chọn nhân viên -> Nhập khoảng thời gian xuất báo cáo -> Chọn định dạng báo cáo muốn xuất.

Ngoài ra người dùng có thể lựa chọn xuất báo cáo theo cả phòng ban hoặc theo trạng thái của nhân viên (hoạt động/ngừng), hoặc xuất theo trạng thái hợp đồng, loại hợp đồng.

Để có cái nhìn và đánh giá tổng quan được tổng số doanh thu của nhân viên trong thời gian xuất báo cáo, người dùng có thể lựa chọn cách xuất báo cáo theo dạng biểu đồ để dễ đánh giá hơn.

Giải thích các cột trong báo cáo:

Nợ đầu: Là tổng số nợ của những hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ tính từ thời gian ngày bắt đầu xuất báo cáo trở về trước.

Trả lại:  Là tổng giá trị hàng trả lại tính trong thời gian xuất báo cáo.

Doanh thu : Bằng tổng giá trị của những hợp đồng có tính toán công nợ trừ đi giá trị hàng trả lại trong khoảng thời gian xuất báo cáo và cộng với tiền hoa hồng của nhân viên trong mỗi hợp đồng.

Thanh toán : Tổng giá trị tiền thanh toán của các hợp đồng ở trạng thái đã xác nhận tính trong khoảng thời gian xuất báo cáo.

Nợ cuối: Tổng giá trị nợ chưa trả của những hợp đồng có tính toán công nợ, đã trừ đi giá trị hàng trả lại (tính theo trừ nợ) và trừ đi số tiền thanh toán đã xác nhận.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo tổng hợp doanh thu theo loại khách hàng

Mỗi khách hàng khi thêm mới vào hệ thống phần mềm của CRMVIET có thể được phân loại vào nhiều nhóm loại khách hàng khác nhau, để đánh giá xem khách hàng thuộc nhóm loại khách hàng nào mang về doanh thu cho công ty nhiều hơn thì người dùng có thể xuất báo cáo tổng hơp doanh thu theo loại khách hàng.

Cách xuất báo cáo:

Báo cáo bán hàng -> Báo cáo tổng hợp doanh thu theo loại khách hàng ->Chọn loại khách hàng muốn xuất -> Nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo -> Chọn định dạng xuất báo cáo.

Số lượng khách hàng : Là tổng số lượng khách hàng thuộc nhóm khách hàng đó trong khoảng thời gian xuất báo cáo.

Số lượng hợp đồng : Là tổng số lượng hợp đồng của những khách hàng thuộc nhóm khách hàng đó trong khoảng thời gian xuất báo cáo.

Trả lại : Tổng giá trị hàng hóa bị trả lại của những khách hàng thuộc nhóm khách hàng đó, tính trong thời điểm xuất báo cáo.

Doanh thu : Bằng tổng giá trị các hợp đồng có tính toán công nợ trừ đi tổng giá hàng hóa bị trả lại tính trong khoảng thời gian xuất báo cáo.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

Báo cáo biểu đồ doanh thu

Báo cáo biểu đồ doanh thu : Là báo cáo mà khi xuất ra người dùng sẽ nhìn thấy biểu đồ tổng quan mô tả cho tổng doanh thu từ những hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ của công ty và số tiền mà người dùng đã thanh toán. Người dùng có thể xuất báo cáo theo tháng hoặc theo năm, hoặc theo một khoảng thời gian bất kì người dùng lựa chọn để xuất ra, từ đó sẽ có cái nhìn tổng quát, đánh giá được doanh thu qua từng tháng, từng năm,…

Để xuất được báo cáo biểu đồ doanh thu, người dùng thực hiện thao tác sau:

Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Biểu đồ doanh thu -> Chọn thời gian muốn xuất (theo tháng/năm) -> Nhập thời gian muốn xuất -> Nhấn chọn định dạng muốn xuất (pdf/html/excel).

Ngoài ra trong báo cáo này người dùng có thể xuất theo từng phòng ban, từng nhân viên, hoặc tìm kiếm cụ thể khách hàng cần xuất báo cáo để xuất. Để xuất theo phòng ban hay nhân viên, người dùng chỉ cần nhấn vào list  nhân viên hoặc phòng ban  và chọn nhân viên/phòng ban muốn xuất báo cáo.

Để xuất theo từng khách hàng, người dùng nhập thông tin tìm kiếm khách hàng -> nhấn enter -> tích chọn khách hàng muốn xuất -> Chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo KPI theo nhân viên

CrmViet là phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng có tích hợp tính năng KPI giúp cho việc đánh giá năng lực, khả năng của nhân viên kinh doanh một cách chi tiết và có hệ thống.

Tính năng KPI không chỉ giúp chủ doanh nghiệp đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên mình mà còn giúp nhân viên tự đánh giá hiệu quả làm việc của bản thân,biết được họ cần làm gì để cải thiện KPI giúp nâng cao thu nhập của mình.

  • Báo cáo KPI theo nhân viên

Báo cáo – Báo cáo công việc – Báo cáo KPI nhân viên – Chọn tên nhân viên  hoặc một phòng ban để xem báo cáo.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.