Ebook

sàdasf

HƯỚNG DẪN AUTHEN LẠI QUYỀN TRUY CẬP ZALO OA

  • Do Zalo OA sau 1 thời gian sử dụng sẽ không còn thời gian “token” đăng nhập -> kh sẽ  phải thực hiện “Authen”
    Bước 1: Khách hàng truy cập link tại đây:
    Bước 2: Tại một tài khoản zalo OA đã tạo trước đó, khách hàng xác thực zalo OA -> click “cho phép”
    Bước 3 : Tại giao diện màn hình sẽ hiển thị tài khoản doanh nghiệp cho kh

Đổi label

Đôi khi sử dụng phần mềm một số module không phù hợp với ngành nghề hoặc lĩnh vực đang hoạt động, bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng thay đổi từ ngữ (label) theo đúng lĩnh vực và ngành nghề của công ty đang hoạt động.

– Bước 1: Tại thanh menu chính > chọn biểu tượng (…) > chọn Thiết lập tại mục Cài đặt

– Bước 2: Chọn Đổi label

– Bước 3: Khi vào giao diện đổi label, người dùng chọn module và giá trị người dùng muốn đổi > Lọc

– Bước 4: Chọn biểu tượng sửa

– Bước 5: Nhập label mới vào trường Tùy chỉnh EN và Tùy chỉnh VI (theo loại ngôn ngữ) > Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Hướng dẫn xác thực đăng ký dùng thử

Sau khi khách hàng đăng ký dùng thử trên bản 3.0, hệ thống sẽ thông báo đăng ký thành công. Để xác thực email, khách hàng vui lòng thao tác như sau:

– Bước 1: Khách hàng sẽ truy cập vào email đăng ký để xác thực. Tuy nhiên, email có thể rơi vào thư rác, quý khách hàng vui lòng check trong Thư rác:

– Bước 2: Đánh dấu email xác thực Không phải spam

– Bước 3: Chuyển đến Hộp thư đến > vào chi tiết email vừa nhận được > Verify Email

– Bước 4: Khi xác thực thành công sẽ màn hình thông báo hiển thị

Lưu ý: Cũng có trường hợp, khách hàng đăng ký mà không nhận được mail verify. Có thể là do mail đăng ký trên crmviet.net của khách hàng là gmail nội bộ, đã cài đặt thiết lập tự động forward sang một mail khác. Khách hàng vui lòng kiểm tra mail nhận được cài đặt để verify.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Hướng dẫn nhập key gia hạn phần mềm

Hướng dẫn nhập key gia hạn phần mềm:

Bước 1: Nhấn chọn Quản trị – Tham số hệ thống

Bước 2: Màn hình ” Thông tin hệ thống” hiển thị – Nhấn ” Nhập key”

 

Bước 3: Nhập key và nhấn Cập nhật

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Sửa giá nhập hàng hóa

Mỗi hàng hóa không phải có giá nhập và cố định mãi mãi, mà số tiền nhập vào sẽ thay đổi tuy nhiên người dùng không thể nào lại tạo một giá nhập hàng mới. Vì vậy chức năng sửa giá nhập hàng hóa sẽ giúp người dùng giải quyết vẫn đề này.

Các bước thực hiện sửa giá nhập hàng háo như sau:

    • Bước 1: Vào chức năng Sản phầm -> Giá nhập hàng hóa.

  • Bước 2: Tại màn hình danh sách Click vào hành động Sửa tại các hàng háo mong muốn.
  • Bước 3: Tiến hành sửa đầy đủ thông tin như người dùng mong muôn.
  • Bước 4: Sau khi sửa thông tin xong -> click button cập nhật.

  • Bước 5: Sau khi cập nhật thành công thông tin sẽ được sửa theo mong muốn người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xóa phiếu chuyển kho.

Khi người dùng không muốn sử dụng phiếu chuyển kho thì sẽ tiến hành xóa phiếu ra khỏi hệ thống.

  • Bước 1: Vào chức năng Sản Phẩm -> Chuyển kho.

  • Bước 2: Tại Cột hành động -> click vào hành động sửa tại bất kì phiếu chuyển kho nào.

  • Bước 3: Click button xóa.

  • Bước 4: Màn hình hiển thị xác nhận xóa:

Click vào button Có nếu muốn xóa.

Click vào buuton không nếu không muốn xóa.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa phiếu chuyển kho.

Khi người dùng  muốn chuyển hàng hóa từ kho này sang kho khác nhưng lại chọn nhầm kho hay bất kì thông tin nào trong phiếu nhập bị sai. Vì thế chức năng sửa phiếu nhập sẽ giúp giải quyết vấn đề này.

Các bước thực hiện sửa phiếu chuyển kho.

  • Bước 1: Vào chức năng Sản Phẩm -> Chuyển kho.

  • Bước 2: Tại Cột hành động -> click vào hành động sửa tại bất kì phiếu chuyển kho nào.

  • Bước 3: Sửa đầy đủ thông tin theo ý muốn người dùng.
  • Bước 4: Click button Cập Nhật.

Tất cả thông tin khách hàng đã được sửa theo ý muốn của người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Tiến độ thanh toán.

Tiến độ thanh toán là số tiền mà khách hàng phải thanh toán thực tế, số tiền này được thanh toán theo nhiều đật khác nhau vậy làm sao để quản lý hết được khách hàng nào phải thanh toán vào ngày nào và thanh toán số tiền bao nhiêu. Vậy tính năng nhắc tiến độ thanh toán sẽ giúp ta giải quyết vấn đề này.

Tùy vào cài đặt số ngày nhắc trước tiến độ thanh toán, tính từ số ngày hạn thanh toán trở về trước, các đợt thanh toán sẽ được thông báo ở phần tiến độ thanh toán.

Các bước cài đặt ngày nhắc thanh toán:

  • Bước 1: Click vào biểu tượng bánh răng.

  • Bước 2: Vào tham số hệ thống:

  • Bước 3: Click vào cập nhật:

  • Bước 4: Tiến hành sửa số ngày nhắc tiến độ thanh toán -> Cập nhật.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Công nợ.

Công nợ hiển thị trại trang chủ là là nhắc công nợ của những hợp đồng còn nợ trong mục hợp đồng. Tại đây sẽ hiển thị số lượng nợ là bao nhiêu giá trị hợp đồng là bao nhiêu và đã thanh toán như thế nào

Kiểm tra nhắc công nợ:

  • Sau khi đăng nhập vào hệ thống -> Click vào biểu tưởng tên công ty ( như hình bên dưới)

  • Màn hình hiển thị nhắc công nợ như hình bên dưới:

Công nợ ở trang chủ cho biết số tiền nợ của khách hàng trên tổng giá trị các hợp đồng. Để xem chi tiết công nợ của từng hợp đồng -> chọn công nợ -> chọn hợp đồng muốn xem.

Người dùng có thể thanh toán nhanh hợp đồng khi chọn Thanh toán ở mục Thanh toán nhanh  của hợp đồng muốn thanh toán. Khi chọn thanh toán nhanh sẽ tự động sinh ra một phiếu thu bằng với giá trị cần thanh toán của hợp đồng mà người dùng không cần phải làm phiếu thu cho khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân loại Ticket.

Người dùng có thể thiết lập loại Ticket tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Loại ticket chính là loại công việc.

Ví dụ: Nhóm người dùng thuộc nhóm hỗ trợ Support phụ trách loại ticket hướng dẫn sử dụng. Khi ticket hướng dẫn sử dụng phần mềm được tạo ra thuộc loại ticket hướng dẫn sử dụng thì ticket tự động nhảy về người dùng ở trạng thái rảnh thuộc nhóm hỗ trợ Support.

Dưới đây là các bước thực hiện phân loại ticket:

  • Bước 1:  Vào mục cài đặt ->  chọn loại Ticket.

  • Bước 2: Hiển thị  màn hình loại ticket -> nhập đầy đủ thông tin vào Tên, Mô Tả, Chọn Nhóm Hỗ Trợ.

  • Bước 3: Click vào button lưu.

 

Loại Ticket vừa rồi sẽ được lưu trong danh sách loại ticket.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Định Vị.

Với tính năng định vị thì người quản lý, admin sẽ biết được nhân viên mình đang ở vị trí nào, và cứ sau 15 phút lại trả về một vị trí mới.

Các bước thực hiện bật định vị.

  • Bước 1: Click vào  
  • Bước 2: Chọn định vị.

  • Bước 3: Click vào OK để mở định vị.

  • Bước 4: Click vào bật vị trí.

  • Bước 5: Click vào dấu mũi tên để quay lại giao giao diện bản app

Khi trở về màn hình sẽ hiển thị đúng vị trí của bạn.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

Tra cứu hàng tồn kho.

Tra cứu hàng tồn kho có ý nghĩa : Giúp người dùng tìm kiếm được hàng hóa nào còn tồn trong kho và tồn bao nhiêu để biết được làn báo giá, đơn hàng, hợp đồng cho hợp lý.

Người dùng có thể tra cứu hàng tồn theo 2 tiêu chí là mã hàng hóa và tên hàng hóa.

Dưới đây là các bước thực hiện tra cứu hàng hóa:

  • Bước 1: Nhấn vào  
  • Bước 2: Chọn tra cứu hàng tồn.

  • Bước 3: Tại giao diện màn hình Click vào ô tất cả.

  • Bước 4: Chọn 1 trong số danh sách các kho hiển thị.

  • Bước 5: Nhập tên hàng hóa hoặc mã hàng hóa vào ô tìm kiếm .

  • Bước 6: Click biểu tượng tìm kiếm.

  • Bước 7: Màn hình hiển thị thông tin cần tìm kiếm.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách đăng nhập app.

Sau khi tải phần mềm CRM về điện thoại thì người dùng sẽ phải đăng nhập để tiếp tục sử dụng. 

Cách đăng nhập như sau:

  • Bước 1: Click vào giao diện     tại màn hình giao diện.
    Màn hình hiển thị như hình bên dưới

  • Bước 2: Tại màn hình giao diện nhập thông tin vào ô Địa Chỉ API:

Địa chỉ API bắt đầu bằng http://

  • Bước 3: Nhập tên tài khoản và mật khẩu:

  • Bước 5: Tích chọn vào ghi nhớ để lưu lại thông tin tên đăng nhập , mật khẩu và địa chỉ API để lần đăng nhập lần sau không phải nhập lại.
  • Bước 6: Sau khi nhập đầy đủ thông tin trên giao diện Click button Đăng Nhập. Như vậy là người dùng có thể sử dụng phần mềm.

Chỉ với những thao tác dễ dàng, người dùng đã đăng nhập được vào hệ thống, và sử dụng được ứng dụng trên app.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.