Quy trình tích hợp Fanpage Facebook lên phần mềm CRMVIET bản On Premises 2.2:
1/ Tích hợp Fanpage Facebook vào bản 3.0 (On Cloud)
2/ Thiết lập đồng bộ khách hàng từ bản 3.0 về bản 2.2 (On Premises)
================================================================
1/ Tích hợp Fanpage Facebook vào bản 3.0 (CrmViet On Cloud)
Bước 1: Để tích hợp Fanpage Facebook lên phần mềm CrmViet, đầu tiên người dùng cần đăng ký tài khoản ở bản 3.0 (CrmViet On Cloud). Link đăng ký: https://crmviet.net/
Nhập tên, email, mật khẩu => Bấm “Đăng ký”.
Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản vừa đăng ký => Marketing => Social
Bước 3: Tại màn Social => Click “Add new Facebook brand”
Bước 4: Click chọn “Tiếp tục dưới tên….”
Bước 5: Tích chọn fanpage muốn đồng bộ về 3.0 => Bấm chọn “Tiếp”
Bước 6: Click chọn “Xong”
Bước 7: Click “Ok”
Bước 8: Tích lại fanpage muốn đồng bộ về 3.0 => Click vào “Thêm” để hoàn tất việc đồng bộ fanpage
Thêm fanpage thành công, màn hình sẽ hiển thị như sau:
Bước 9: Tiếp tục, vào mở rộng (ba chấm) => Chọn “Thiết lập” để cài đặt tùy chọn khách hàng đồng bộ về phần mềm 3.0:
Bước 10: Hiển thị màn “Thiết lập chung” => Click chọn “Social”
Bước 11: Click “Sửa”:
Bước 12: Tích chọn điều kiện để khách hàng đổ về 3.0 (On Cloud) => Bấm “Lưu” để lưu lại điều kiện đã thiết lập.
Ý nghĩa của các điều kiện:
- Like: Khi khách hàng thích fanpage, bài viết trên fanpage
- Share: Khi khách hàng chia sẻ fanpage, bài viết trên fanpage
- Post: Khi khách hàng đăng bài lên fanpage
- Comment: Khi khách hàng nhắn tin lên các bài viết trên fanpage
- Conversations: Khi khách hàng nhắn tin vào hộp thư riêng của fanpage
- Reaction: Khi khách hàng thả biểu tượng cảm xúc lên các bài viết trên fanpage như haha, trái tim, khóc,…
Sau khi bấm “Lưu”, giao diện sẽ hiển thị như sau:
2/ Thiết lập đồng bộ khách hàng từ bản 3.0 (On Cloud) về bản 2.2 (On Premises)
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản bản 2.2 có quyền thiết lập đồng bộ khách hàng:
Bước 2: Vào Cài đặt (Bánh răng) => “Đồng bộ dữ liệu”
Bước 3: Tại giao diện “Đồng bộ dữ liệu” => Click “Sửa”
- Nhập email, mật khẩu của tài khoản 3.0;
- Tích chọn nguồn: Facebook;
- Tích vào “Tự động” để khách hàng từ bản 3.0 tự động đổ về bản 2.2;
- Tùy chọn chu kỳ bao nhiêu phút sẽ đồng bộ khách hàng về bản 2.2: 5 phút, 15 phút, hay 30 phút;
- Tích chọn điều kiện có email hay SĐT sẽ đổ khách hàng về bản 2.2 => Bấm “Lưu”.
- Nếu không tích “Có email” và “Có SĐT”: Toàn bộ khách hàng bản 3.0 sẽ đổ về bản 2.2.
- Nếu tích chọn tất cả: “Có email” và “Có SĐT”: Khách hàng bản 3.0 phải có cả SĐT và email mới đổ về bản 2.2.
- Nếu tích chọn “Có email”: Khách hàng bản 3.0 phải có email mới đổ về bản 2.2.
- Nếu tích chọn “Có SĐT”: Khách hàng bản 3.0 phải có SĐT mới đổ về bản 2.2.
=> Sau khi bấm “Lưu”, giao diện sẽ hiển thị như hình dưới đây:
Sau khi thiết lập xong, khách hàng inbox, comment,… trên fanpage sẽ tự động đổ thông tin của khách hàng đó về phần mềm CRMVIET bản 3.0, sau đó khách hàng sẽ đổ về bản 2.2 sau khoảng thời gian thiết lập.
Ngoài ra, khi khách hàng đã đồng bộ về bản 3.0, để không phải đợi hệ thống bản 2.2 cập nhật khách hàng sau khoảng thời gian đã thiết lập, người dùng có thể thao tác đồng bộ bằng tay như sau:
Bước 1: Vào module Khách hàng => Chọn Khách hàng:
Bước 2: Chọn ba chấm (…) => Chọn Đồng bộ từ CRMVIET Cloud:
Bước 3: Popup Đồng bộ dữ liệu hiển thị => Bấm “Thực hiện” để đồng bộ khách hàng về luôn:
=> Thông báo “Đồng bộ thành công” hiển thị
