Oanh Vũ – CrmViet Support

08/01/201908/01/2019

Email

Gồm các bài viết liên quan đến xác thực gửi email và hướng dẫn gửi email

08/01/2019

Quản lí dữ liệu

Bao gồm các bài viết liên quan đến trang chủ, nhập khẩu, xuất khẩu, báo cáo

08/01/201914/01/2023

Hướng dẫn xác thực tài khoản email và gửi mail

1. Xác thực tài khoản mail trên crmviet

Các bước để xác thực tài khoản mail

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng avartar trên thanh công cụ -> Chọn Thông tin người dùng

Bước 2: Tab danh sách email -> Chọn email cần xác thực để gửi

Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản mail của người dùng. Hệ thống sẽ gửi môt mail xác nhận, người dùng chỉ cần click vào link sau

Như vậy, người dùng đã xác thực thành công tài khoản để gửi email

2. Hướng dẫn gửi email

2.1 Gửi email trong tiềm năng

2.1.1 Gửi email theo chiến dịch

Bước 1: Tiềm năng-> Tích chọn tiềm năng cần gửi email -> Nhấn nút gửi email

Bước 2: Nhập thông tin hợp lệ , chọn file đính kèm -> Nhấn nút gửi

Trong phần nhập mô tả người dùng có thể nhập thông tin hoặc chọn mẫu email đã tạo sẵn

2.1.2 Gửi email trong màn hình chi tiết tiềm năng

Bước 1: Tiềm năng -> Click vào tên tiềm năng (tiền năng phải có địa chỉ email) cần gửi email

Bước 2: Tab Email -> Nhấn nút Gửi email

Bước 3: Nhập thông tin hợp lệ -> Nhấn nút Gửi

2.2 Gửi email cho khách hàng

Bước 1: Khách hàng -> Tick chọn khách hàng -> Nhấn nút Gửi email

Bước 2: Giống như trong Bước 2 của mục 2.1.1

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

07/01/201916/01/2019

Thêm, Sửa, Xóa, In Báo Cáo

1. Thêm báo cáo

Các bước để thêm mới báo cáo vào trong hệ thống

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng -> Báo cáo -> Báo cáo động

Bước 2: Chọn Tab Khách hàng (hoặc Hoạt động, hoặc Cơ hội) – > Nhấn vào biểu tượng

Ví dụ: Làm báo cáo động cho Khách hàng

Bước 3: Tạo báo cáo

Bước 3.1: Chọn loại báo cáo

Có hai loại báo cáo báo cáo chi tiết và báo cáo tổng hợp

Bước 3.2: Thông tin module

Chọn module và chọn module liên quan

Ví dụ: Chọn module khách hàng sẽ có hai module liên quan là đơn hàng và báo giá

Bước 3.3: Mô tả báo cáo

Tích chọn các trường cần hiển thị trong báo cáo

Bước 4: Lọc

Chọn lọc theo Ngày tạo khách hàng hoặc ngày đặt hàng và chọn khoảng thời gian

Bước 5: Xem trước và Lưu

Nhập tên báo cáo và chi tiết -> Nhấn nút Lưu

* Chi tiết một báo chi tiết

2. Sửa báo cáo

Các bước để sửa báo cáo

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng -> Báo cáo -> Báo cáo động

Bước 2: Click vào tên tên một mẫu báo cáo

Bước 3: Nhấn nút Sửa trong màn hình chi tiết của báo cáo

Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa giống với bước 3 của thêm mới báo cáo

Bước 5: Nhấn nút Xem trước và Lưu giống với bước 5 của thêm báo cáo

3. Xóa báo cáo

Các bước để xóa báo cáo

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng -> Báo cáo -> Báo cáo động

Bước 2: Tích tương ứng với báo cáo cần xóa – >Nhấn Xóa

Bước 3: Nhấn nút Xóa trên popup Xóa báo cáo

Nhấn nút Hủy nếu không dừng thao tác xóa báo cáo

4. In báo cáo

Các bước để in báo cáo

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng -> Báo cáo -> Báo cáo động

Bước 2: Click vào tên tên một mẫu báo cáo

Bước 3: Nhấn nút In để in báo cáo

07/01/201917/12/2021

Dashboard

1. Công việc hiện tại

Trên màn hình trang chủ sẽ hiển thị danh sách công việc cần làm của tiềm năng, liên hệ, khách hàng

2. Tiềm năng mới nhất

Trên màn hình trang chủ sẽ hiển thị 5 tiềm năng mới nhất được thêm vào trong hệ thống

3. Chiến dịch email

Trên màn hình trang chủ sẽ thống kê lại các chiến dịch email: Tổng gửi, thành công, đã nhận, mở, trả lại

3.1 Thống kê dưới dạng bảng

3.2 Thống kê dưới dạng biểu đồ

4. Top 10 sản phẩm bán chạy nhất

Trên màn hình trang chủ sẽ hiển thị ra 10 sản phẩm bán chạy nhất

5. Doanh thu nhân viên

Trên màn hình trang chủ sẽ hiển thị doanh số của nhân viên tính trên tổng giá trị tất cả các đơn hàng trong khoảng thời gian được chọn

6. Tỉ lệ chuyển đổi

Trên màn hình trang chủ sẽ hiển thị tỉ lệ chuyển đổi từ tiềm năng sang liên hệ và cơ hội trong khoảng thời gian

7. Khách hàng quay lại

Trên màn hình trang chủ sẽ hiển thị tỉ lệ phần trăm khách hàng mới và khách hàng quay lại

KH quay lại là KH có trên một đơn hàng trong kỳ, và trước đó nó cũng có đơn hàng
KH mới là KH có trên một đơn hàng trong kỳ, và trước đó nó chưa có có đơn hàng

Ví dụ: Chọn thời gian tháng này là tháng 12

– KH quay lại sẽ có đơn hàng trước tháng 12 và đơn hàng trong tháng 12

– KH mới không có đơn hàng trước tháng 12 và có đơn hàng trong tháng 12

Tính tỉ lệ phần trăm:

% KH mới = Số KH mới/ tổng số KH Mới và Quay lại trong thời gian lọc * 100

% KH quay lại = Số KH quay lại / tổng số KH Mới và Quay lại trong thời gian lọc * 100

Lưu ý: Nếu 1 KH tồn tại 2 hợp đồng, cũng chỉ đếm 1 KH.

Ví dụ: Lọc biểu đồ Tháng này (12/2021) Có tổng 6 đơn hàng (KHA là KH quay lại, thời điểm tháng 12 này có phát sinh 2 đơn hàng): 2 đơn hàng của KH mới, 4 đơn hàng của KH quay lại.

Khi tính, %KH Mới = 2/5 = 40% (vì đếm theo KH chỉ có 5 KH phát sinh đơn hàng, chứ không phải là chia cho tổng số đơn hàng là 6)

8. Khách hàng rời bỏ

Khách hàng rời bỏ: Là những khách hàng đã mua hàng. Đến thời điểm hiện tại và tương lai sẽ không mua hàng nữa

– Tần suất mua hàng = Tổng số ngày tính từ ngày phát sinh đơn hàng đầu tiên đến đơn hàng cuối cùng / số lần mua hàng

– Doanh thu mất: Số tiền hàng trung bình trong 5 lần gần nhất

Hướng dẫn thiết lập: Vào biểu tượng (…) > Thiết lập. Tại Dashboard nhập số ngày:

Trạng thái trong danh sách khách hàng rời bỏ:

– Rời bỏ: Sau số ngày thiết lập Ngày kích hoạt, khách hàng không mua hàng sẽ được list vào danh sách rời bỏ

Ví dụ: Thiết lập Ngày kích hoạt là 30 ngày, Khách hàng A sau 30 ngày không phát sinh đơn hàng => Rời bỏ

– Định kỳ: Sau số ngày tần suất mua hàng, sẽ được list vào danh sách định kỳ

– Nguy hiểm : Trước khi khách hàng chuyển sang trạng thái Rời bỏ, sẽ thiết lập Ngày cảnh báo trước, để thông báo

Lưu ý: Nếu trong trường hợp Khách hàng thoả mãn cả 3 trạng thái Định kỳ, Nguy hiểm, Rời bỏ sẽ lấy trạng thái có mức độ cao hơn. Cao nhất là rời bỏ > nguy hiểm > định kỳ.

Ví dụ trường hợp cụ thể như sau: Thiết lập:

– Ngày kích hoạt: 7 ngày

– Ngày cảnh báo trước: 4 ngày

Khách hàng A phát sinh các đơn hàng:

– Lần 1: Ngày 01/01

– Lần 2: = Lần 1 + 15 ngày = Ngày 16/01

– Lần 3: = Lần 2 + 30 ngày = Ngày 15/02

Tần suất = 45/3 = 15 ngày/ lần

Lần mua hàng thứ 4 dự kiến sẽ rơi vào ngày 02/03

– Từ 03/03 đến 16/03: Định kỳ

– Từ 06/09 đến 09/03: Nguy hiểm (thời điểm 09/03 báo trước 4 ngày)

– Từ 10/03: Rời bỏ (ngày 02/03 + 7 ngày kích hoạt)

Lưu ý: Trong thời gian khách hàng thỏa mãn 3 trạng thái Định kỳ, Nguy hiểm, Rời bỏ sẽ lấy trạng thái có mức độ cao hơn

21/11/2018

Sửa mẫu

Để sửa mẫu của đơn hàng hoặc báo giá người dùng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Chọn icon -> Mẫu

Bước 2: Chọn tab “Đơn hàng” hoặc tab “Báo giá” -> Chọn một mẫu -> Nhấn nút Sửa

Bước 3: Kéo thả các biểu tưởng Tab bên trái sang Tab bên phải để thực hiện sửa hay thêm các thông tin muốn chèn vào mẫu email. Thông tin chèn bao gồm dữ liệu dạng text, table, columns.

Lưu ý:

– Không muốn hiển thị logo và tiêu đều mẫu thì bỏ tích chọn đi

– Người dùng cũng có thể thêm cột và thêm trường trộn cho bảng sản phẩm

Bước 4: Nhập tên mẫu -> Nhấn nút Lưu

Nhấn nút “Hủy bỏ” để quay trở về màn hình danh sách Mẫu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

21/11/201821/11/2018

Thêm mới mẫu

Để thêm được mẫu của đơn hàng hoặc báo giá người dùng thao tác như sau:
Bước 1: Chọn icon -> Mẫu

Bước 2: Chọn tab “Đơn hàng” hoặc tab “Báo giá” -> Nhấn nút “Tạo mới”

Bước 3: Click vào biểu tượng một mẫu -> Nhấn nút Chọn

Bước 4: Kéo thả các biểu tưởng Tab bên trái sang Tab bên phải để thực hiện sửa hay thêm các thông tin muốn chèn vào mẫu email. Thông tin chèn bao gồm dữ liệu dạng text, table, columns.

Lưu ý:

– Không muốn hiển thị logo và tiêu đều mẫu thì bỏ tích chọn đi

– Người dùng cũng có thể thêm cột và thêm trường trộn cho bảng sản phẩm

Bước 5: Nhập tên mẫu -> Nhấn nút Lưu

Nhấn nút “Hủy bỏ” để quay trở về màn hình danh sách Mẫu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

21/11/2018

Định nghĩa mẫu

Module mẫu là danh sách các mẫu đơn hàng và báo giá được thiết kế sẵn và được thiết kế dưới dạng một file (tập tin) HTML. Mẫu dùng để in đơn hàng và in báo giá.

21/11/2018