Thêm, sửa, xóa đơn hàng.

Giống như trên web, trên app điện thoại cũng có chức năng thêm, sửa, xóa đơn hàng. Chức năng này giúp người dùng quản lý thông tin đơn hàng một cách đơn giản, dễ dàng và thuận tiện hơn mà không cần dùng đến máy tính.

Dưới đây là các bước để thực hiện thêm sửa xóa khách hàng.

1. Thêm khách hàng.

  • Bước 1: Chọn  
  • Bước 2: Chọn hàng đơn hàng:

  • Bước 3: Chọn icon như hình dưới:

  • Bước 4: Tại màn hình thêm mới đơn hàng, người dùng cần nhập các thông tin tương ứng với các mục. Trong đó: mục chọn khách hàng và chọn sản phẩm là bắt buộc.

  • Bước 5: Nhấn nút thêm đơn hàng:

Thông báo thêm đơn hàng thành công, hiển thị đơn hàng trong danh sách như hình bên dưới:

  1. Sửa đơn hàng.
  • Bước 1: Chọn 
  • Bước 2: Chọn hàng đơn hàng:

  • Bước 3: Nhấp vào đơn hàng muốn sửa thông tin:

  • Bước 4: Nhấn vào button sửa như hình:

  • Bước 5: Nhập các thông tin người dùng muốn sửa.
  • Bước 6: Click vào button sửa đơn hàng.

Thông báo sửa thành công hiển thị về trang chi tiết đơn hàng.

  1. Xóa đơn hàng.
  • Bước 1: Chọn 
  • Bước 2: Chọn hàng đơn hàng:

  • Bước 3: Nhấp vào đơn hàng muốn xóa:

  • Bước 4: Nhấn vào button xóa như hình:

  • Bước 5: Màn hình hiển thị xác nhận xóa 

Nếu muốn xóa đơn hàng thì người dùng click vào CÓ còn không muốn xóa đơn hàng thì click vào KHÔNG.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Thêm và sửa khách hàng trên App

 

Giống như trên web, trên app điện thoại cũng có chức năng thêm, sửa, xóa khách hàng. Chức năng này giúp khách hàng quản lý thông tin khách hàng một cách đơn giản, dễ dàng và thuận tiện hơn mà không cần dùng đến máy tính.

1. Thêm khách hàng trên App

Bước 1: Chọn 

Bước 2: Chọn Khách hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Hình 1: Trên Android                                       Hình 2: Trên IOS

Bước 3: Chọn icon như hình dưới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                     Hình 1: Trên Android                                       Hình 2: Trên IOS

Bước 4: Tại màn hình thêm mới khách hàng, người dùng cần nhập các thông tin tương ứng với các mục. Trong đó: Tên khách hàng, Điện thoại là bắt buộc nhập. Các trường này được đánh dấu (*) bên cạnh tên các trường đó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Hình 1: Trên Android                                       Hình 2: Trên IOS

Bước 5: Nhấn nút Thêm mới khách hàng tương ứng trên Android hoặc icon như hình 2 tương ứng trên IOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Hình 1: Trên Android                                       Hình 2: Trên IOS

2. Sửa thông tin khách hàng trên app

Bước 1: Chọn 

Bước 2: Chọn Khách hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Hình 1: Trên Android                                       Hình 2: Trên IOS

Bước 3: Nhấn vào khách hàng muốn sửa thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                     Hình 1: Trên Android                                       Hình 2: Trên IOS

Bước 4: Nhấn icon tương ứng với Android và IOS như hình dưới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Hình 1: Trên Android                                       Hình 2: Trên IOS

Bước 5: Nhập các thông tin mà người dùng muốn sửa

Bước 6: Nhấn nút Lưu chỉnh sửa tương ứng trên Android hoặc icon như hình 2 tương ứng trên IOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Hình 1: Trên Android                                       Hình 2: Trên IOS

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Upload tài liệu trên app

CrmViet trên app cho phép người dùng tải các file tài liệu liên quan đến thông tin khách hàng, hợp đồng, giao dịch

Đối với hệ điều hành android, các file đính kèm cần có dung lượng nhỏ hơn 25MB

Các bước thực hiện tải tài liệu trên app:

  • Tải tài liệu thông tin khách hàng 

Chọn  -> chọn Khách hàng -> chọn khách hàng cần tải tài liệu -> chọn file upload -> chọn file cần tải lên -> chọn Upload

  • Tải tài liệu liên quan đến giao dịch, hợp đồng

Cách 1: Ở phần chi tiết khách hàng -> chọn Giao dịch/ Hợp đồng -> chọn    -> chọn File upload -> chọn file tài liệu -> Chọn Tạo mới giao dịch/ Thêm hợp đồng

Cách 2: Chọn  -> Chọn giao dịch/ hợp đồng -> Chọn  -> chọn File upload -> chọn file tài liệu -> Chọn Tạo mới giao dịch/ Thêm hợp đồng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Upload ảnh Profile khách hàng trên app

Phần mềm CrmViet không chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về khách hàng mà còn cho phép người dùng có thể tải ảnh khách hàng trên app, giúp người dùng dễ dàng quản lý dữ liệu về khách hàng

Các bước tải ảnh đại diện của khách hàng trên app:

Chọn  -> Chọn tab Khách hàng -> Chọn khách hàng cần tải ảnh đại diện -> Chọn Chọn chỉnh sửa -> Chọn đổi ảnh đại diện -> Chọn ảnh -> Chọn Lưu chỉnh sửa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Thay đổi ngôn ngữ trên App

 

Người dùng có thể sử dụng phần mềm trên điện thoại di động với 2 ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Việt. Để có thể thay đổi ngôn ngữ mặc định của hệ thống, người dùng có thể thực hiện các bước sau:

1. Thay đổi ngôn ngữ trên Android

Bước 1: Chọn 

Bước 2: Chọn Ngôn ngữ

 

Bước 3: Chọn loại ngôn ngữ mà người dùng mong muốn. Tại đây có 2 loại ngôn ngữ là Tiếng AnhTiếng Việt cho người dùng chọn

 

2. Thay đổi ngôn ngữ trên IOS

Bước 1: Chọn 

Bước 2: Chọn Ngôn ngữ

 

Bước 3: Chọn loại ngôn ngữ mà người dùng mong muốn. Tại đây có 2 loại ngôn ngữ là Tiếng AnhTiếng Việt cho người dùng chọn

 

Bước 4: Nhấn nút Áp dụng

 

Bước 5: Nhấn chọn Đồng ý nếu chọn đúng ngôn ngữ mà người dùng mong muốn hoặc Hủy nếu không muốn thay đổi ngôn ngữ

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo trên app

Báo cáo trên app: Đó là module tổng hợp một số báo cáo mà người dùng hay sử dụng trên web như : Báo cáo doanh thu nhân viên, KPI tổng hợp, tổng hợp công việc, biểu đồ tăng trưởng , biểu đồ doanh thu công ty, doanh thu nhân viên.

  • Báo cáo doanh thu nhân viên : Là báo cáo tổng hợp doanh thu, thanh toán, công nợ theo từng nhân viên theo từng khoảng thời gian mà người dùng thiết lập để xem báo cáo.
  • Báo cáo KPI tổng hợp : Tổng hợp từng số lượng báo giá, cơ hội, đơn hàng, giao dịch, hợp đồng theo từng nhân viên trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
  • Báo cáo tổng hợp công việc: Tổng hợp số lượng các giao dịch mà mỗi nhân viên phải phụ trách theo từng loại giao dịch.
  • Biểu đồ tăng trưởng : Thể hiện số lượng khách hàng mới và số lượng khách hàng có kí hợp đồng trong khoảng thời gian đó.
  • Biểu đồ doanh thu : Tính tổng doanh thu cho toàn bộ công ty hoặc theo từng nhân viên theo từng khoảng thời gian tính từ ngày hiện tại xuất báo cáo.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Định vị trên app

Định vị trên app: Đó là tính năng của ứng dụng giúp cho người quản lý cấp trên có thể tìm và biết được vị trí của nhân viên mình.

1.Thiết lập checkin trên web

Bước 1: Nhấn  -> Quản trị -> Tham số hệ thống  – Cập nhật ( Hình 1)

Hình 1

Bước 2: Mở ” On” Checkin – Hình 2

Thiết lập thời gian bắt đầu check in, thời gian kết thúc check in, thời gian check in – Nhấn Cập nhật

Hình 2

2.Định vị trên app ( Tự động )

Khi người dùng truy cập vào ứng dụng và bật định vị thì ứng dụng sẽ trả về vị trí hiện tại của người dùng, sau đó cứ sau  “thời gian check in một lần” người dùng thiết lập ở trên lại cập nhật và trả về định vị mới.

Hình 3

 

Để sử dụng chức năng này của ứng dụng người dùng truy cập vào phần mềm -> Bấm vào biểu tượng mở rộng  -> Nhấn vào định vị -> Nhập tên người dùng vào ô tìm kiếm -> Nhấn icon tìm kiếm 

Lưu ý: Định vị vẫn đúng khi app chạy ngầm.

Đối với ios có thêm tính năng định vị khi kill app. Khi kill app, người dùng cần di chuyển tối thiểu 500m, app sẽ tự động sống lại và lấy lại định vị trong khoảng thời gian thiết lập ở trên

3.Check in

Tính năng này giúp người dùng lưu lại hình ảnh và địa chỉ tại vị trí checkin

Bước 1:  Vào module khách hàng – Nhấn vào chi tiết khách hàng – Tag định vị – Hình 3

Hình 4

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng máy ảnh, để chụp ảnh hoặc chọn ảnh có sẵn trong máy ( Hình 5) –  Điền mô tả – Lưu

Hình 5

Khi check in thành công, màn hình sẽ hiển thị như hình 6. Gồm hình ảnh, tên khách hàng, định vị tại vị trí checkin, ngày giờ checkin, nội dung mô tả.

Hình 6

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Các tính năng trên app

Ứng dụng CRMVIET trên app là một ứng dụng tiện lợi giúp người dùng có thể có thể sử dụng phần mềm mọi lúc,mọi nơi, với các tính năng tương đối đầy đủ giống như khi người dùng sử dụng phần mềm trên máy tính.

Tính năng của các module trên app:

Khách hàng: Người dùng có thể thêm, sửa, tìm kiếm các thông tin liên quan đến khách hàng, chia sẻ và phân loại khách hàng. Người dùng cũng có thể thêm nhanh các giao dịch, liên hệ, hợp đồng cho khách hàng khi vào xem chi tiết khách hàng. Với tính năng tải file đính kèm, người dùng cũng có thể tải những file tài liệu liên quan đến khách  với dung lượng nhỏ hơn 25 MB.

Giao dịch: Người dùng có thể thêm, sửa, tìm kiếm và giao việc qua các giao dịch. Tải các file đính kèm lên giao dịch với dung lượng nhỏ hơn 25 MB. Trên app cũng có tính năng chuyển nhanh trạng thái của mỗi giao dịch mà không cần phải vào chi tiết giao dịch để sửa. Và khi giao việc hay cập nhật giao dịch cũng sẽ có notify thông báo cho người nhận việc và người giao việc.

Đơn hàng: Người dùng có thể thêm, sửa, xóa, tìm kiếm đơn hàng. Thay đổi số lượng đặt hàng và đơn giá của mỗi sản phẩm khi thêm mới hoặc sửa đơn hàng, chọn người giao hàng. Với trạng thái của đơn hàng trên app người dùng cũng có thể chuyển nhanh trạng thái của đơn hàng ngay trên màn hình danh sách đơn hàng.

Hợp đồng : Người dùng có thể thêm, sửa, xóa hợp đồng, cập nhật lại số lượng đặt và đơn giá của mỗi sản phẩm khi chọn sản phẩm lúc thêm mới hoặc sửa hợp đồng và có thể tải các file đính kèm với dung lượng < 25MB lên tab tài liệu của hợp đồng.

Tra cứu hàng tồn: Giống với module tra cứu hàng tồn trên web thì trên app người dùng cũng có thể kiểm tra số lượng tồn kho của mỗi hàng hóa bằng cách nhập tên hoặc mã hàng hóa trong ô tìm kiếm và nhấn icon  hoặc có thể xem danh sách tồn kho của từng kho bằng cách nhấn chọn kho cần xem trong list kho hàng.

Báo cáo: Người dùng có thể xem các báo cáo doanh thu nhân viên, báo cáo kpi tổng hợp, báo cáo tổng hợp công việc, biểu đồ tăng trưởng khách hàng, biểu đồ doanh thu công ty, biểu đồ doanh thu theo nhân viên. Và có thể lựa chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo 7 ngày, 14 ngày, tháng này, tháng trước, 3 tháng, hoặc tùy chọn nhập khoảng thời gian bất kì muốn xem báo cáo.

Định vị: Với chức năng này người quản lí chủ nhóm phòng ban, admin có thể biết được nhân viên của mình đang ở vị trí nào (nếu người dùng có bật định vị), và cứ sau 15 phút phần mềm sẽ trả về 1 lần cập nhật vị trí mới.

Hàng hóa : Chức  năng giúp người dùng thêm, sửa, tìm kiếm hàng hóa.

Ngôn ngữ: Người dùng sẽ có 2 lựa chọn hoặc sử dụng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh cho ứng dụng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

Cách đăng nhập app

Khi tải ứng dụng CRMVIET về máy người dùng cần nhập domain, tên đăng nhập và mật khẩu để bắt đầu sử dụng ứng dụng.

Các bước đăng nhập app:

Bước 1:  Nhấn vào biểu tượng  – Màn hình hiển thị – Hình 1

Hình 1

Bước 2: Nhấn vào thay đổi domain – Hình 2

Hình 2

Bước 3:  Màn hình hiển thị, người dùng nhập URL DOMAIN – Hình 3. – Nhấn lưu

Lưu ý: domain sẽ bắt đầu là http://

Hình 3

 

Bước 4: Nhập tài khoản và mật khẩu

Hình 4

 

Bước 5: Tích chọn vào ghi nhớ để lưu lại thông tin đăng nhập cho lần sau(nếu cần)

Bước 6: Nhấn nút “Đăng nhập”.

Chỉ với những thao tác dễ dàng, người dùng đã đăng nhập được vào hệ thống, và sử dụng được ứng dụng trên app.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Cách tải ứng dụng app

Phần mềm quản lý  quan hệ  khách hàng của công ty Altalab CRMVIET, người dùng ngoài có thể truy cập và làm việc trên máy tính thì người dùng cũng có thể sử dụng phần mềm trên thiết bị di động thông minh với 2 hệ điều hành IOSAndroid.

Để tải ứng dụng về thiết bị di động của mình người dùng chỉ cần truy cập và chợ ứng dụng trên thiết bị của mình và thực hiện theo các bước sau:

  • Tải ứng dụng app CRMVIET trên hệ điều hành android

Bước 1:  Vào link sau đây để tải ứng dụng CRMVIET: tải ứng dụng CRMVIET

Bước 2: Nhấn vào nút “Cài đặt”.


(Lưu ý : Một số trường hợp sẽ hiển thị cảnh báo như cấp quyền truy cập định vị, upload ảnh thì Quý khách hàng chỉ cần xác nhận đồng ý & tiếp tục).

Bước 3: Điền thông tin server của khách hàng và nhập username, password. Ví dụ đăng nhập bản demo của CRMVIET sẽ nhập thông tin như sau:

username: demo

password: 123456

link server: https://demo.crmviet.vn:8444

Chỉ với những bước đơn gian như vậy người dùng đã có thể tải được ứng dụng CRMVIET về thiết bị di động của mình và sử dụng nó với các chức năng giống như trên web. Người dùng có thể cho phép ứng dụng sử dụng vị trí để dùng tính năng check in khi đi gặp khách hàng.

  • Tải ứng dụng app CRMVIET trên hệ điều hành IOS

Bước 1: Vào app store

Bước 2: Nhập từ khóa “Crmviet” – Tìm kiếm

Bước 3: Nhấn nhận để cài đặt app

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.