Ghi chú trong CRMVIET luôn được gắn với khách hàng để người dùng có thể ghi chú lại các thông tin, nhu cầu, tình trạng của từng khách hàng.
Để tạo ghi chú thực hiện như sau:
- Đăng nhập vào phần mềm
- Chọn khách hàng muốn thêm ghi chú
- Ở chi tiết khách hàng, nhập nội dung ghi chú
Người dùng có thể đính kèm file ghi chú với dung lượng nhỏ hơn 4MB.
4. Chọn Lưu
Lưu ý:
– Ở chi tiết của mỗi khách hàng bạn sẽ biết tổng số ghi chú của từng khách hàng, hệ thống sẽ hiển thị 3 ghi chú được tạo gần nhất. Để xem các ghi chú cũ, người dùng chọn “Xem thêm ghi chú”
– Với mỗi ghi chú người dùng có thể sửa hoặc xóa ghi chú
– Người dùng có thể biết thời gian và người tạo ghi chú ở dưới mỗi thông tin ghi chú
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ