Những thông tin, dữ liệu khách hàng được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như mua, bán hay quét từ internet, các chương trình hội thảo,… có thể trở thành khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp được gọi là tiềm năng
- Thêm mới từng tiềm năng:
Người dùng có thể thêm thủ công thông tin tiềm năng lên phần mềm CRMVIET bằng cách nhập các thông tin vào màn hình thêm mới tiềm năng. Ví dụ: Khi tham dự chương trình hội thảo, bạn gặp một người quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ bên bạn. Bạn có trao đổi danh thiếp và hẹn sẽ liên lạc lại để giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ của mình. Ngày hôm sau, bạn tạo một tiềm năng theo cách thủ công với các chi tiết có sẵn và liên hệ với người đó
Để thêm mới thủ công tiềm năng làm như sau:
- Đăng nhập vào phần mềm
- Chọn Tiềm năng > Chọn
3. Nhập thông tin tiềm năng
4. Chọn “Lưu” để lưu thông tin tiềm năng. Để thêm nhanh nhấn nút “Lưu và mới” để Lưu thông tin khách hàng vừa nhập và hiển thị màn hình thêm mới tiềm năng mới . Để bỏ điền thông tin và quay về màn hình khách hàng chọn “ hủy”.
Lưu ý: Các trường gạch chân là các trường bắt buộc.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ