1. Kích hoạt Catalog
– Bước 1: Đầu tiên để dùng được Module Catalog, người dùng cần kích hoạt module này. Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Quy trình
– Bước 2: Tại màn hình quy trình > chọn biểu tượng Sửa tại Quy trình chính
– Bước 3: Tại màn hình Thiết lập> tick chọn Sử dụng Catalog > Cập nhật
2. Thiết lập trạng thái catalog
Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Catalog
2.1. Khách hàng
– Bước 1: Tại màn hình Catalog, người dùng chọn module Khách hàng > ấn chọn dấu + để mở cửa sổ thêm mới trạng thái
– Bước 2: Nhập tên trạng thái > Thêm mới
2.2. Giao dịch
– Bước 1: Tại màn hình Catalog, người dùng chọn module Giao dịch > ấn chọn dấu + để mở cửa sổ thêm kết quả giao dịch
– Bước 2 : Tại Kết quả vừa tạo, người dùng chọn Hành động , tại đây người dùng thêm mới các hành động với giá trị bất kỳ mong muốn là Tỷ lệ thành công = x % và Trạng thái khách hàng = Trạng thái 1 ( hoặc tùy theo lựa chọn mà người dùng đã thêm tại module Khách hàng ở trên)
2.3. Báo giá
– Bước 1: Tại màn hình Catalog, người dùng chọn module Báo giá > ấn chọn dấu + để mở cửa sổ thêm mới trạng thái báo giá
– Bước 2: Nhập tên trạng thái > Thêm mới
2.4. Hợp đồng
– Bước 1: Tại màn hình Catalog, người dùng chọn module Hợp đồng > ấn chọn dấu + để mở cửa sổ thêm mới Hình thức thanh toán hoặc Hình thức vận chuyển
– Bước 2: Nhập Hình thức thanh toán/ Hình thức vận chuyển > Thêm mới
2.5. Chi phí
– Bước 1: Tại màn hình Catalog, người dùng chọn module Chi phí > ấn chọn dấu + để mở cửa sổ thêm mới loại chi phí
– Bước 2: Nhập Chi phí > Thêm mới
3. Sửa Catalog
– Bước 1: Tại màn hình danh catalog > chọn biểu tượng Sửa
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.