CrmViet Knowledge Base
Các bước để xóa ghi chú của cơ hội
Bước 1: Tại module cơ hội -> Chọn cơ hội cần xóa ghi chú(Hình 1)
Hình 1
Bước 2: Tab Ghi chú -> Trỏ chuột đến vị trí của ghi chú cần xóa -> Chọn biểu tượng 
(Hình 2)
Hình 2
Bước 3: Nhấn nút Xóa để xác nhận xóa ghi chú khỏi hệ thống hoặc nhấn Hủy để không thực hiện xóa.(Hình 3)
Hình 3
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Các bước để sửa ghi chú của cơ hội:
Bước 1: Chọn module Cơ hội -> Chọn Cơ hội cần sửa ghi chú (Hình 1)
Hình 1
Bước 2: Tab Ghi chú -> Trỏ chuột đến vị trí của Ghi chú -> Nhấn vào biểu tượng 
(Hình 2)
Hình 2
Bước 3: Nhập tiêu đề, nhập nội dung ghi chú chỉnh sửa, chọn file đính kèm -> Nhấn nút Lưu(Hình 3)
Hình 3
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Tab Ghi chú trong màn hình chi tiết cơ hội chỉ hiển thị khi User được cấp quyền Xem/Sửa/Xóa Ghi chú
Các bước thực hiện để thêm mới ghi chú:
Bước 1: Cơ hội -> Chọn cơ hội thêm mới ghi chú (Hình 1)
Hình 1
Bước 2: Tab Ghi chú -> Chọn biểu tượng (+) -> Nhập nội dung ghi chú -> click nút Lưu (Hình 2).
Hình 2
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Tìm kiếm , lọc dữ liệu theo thông tin các trường của Cơ hội ( Bao gồm tìm kiếm theo: Từ khóa, Tên, Khách hàng, Nguồn, Chủ sở hữu, Ngày tạo, Ngày kết thúc)
Nhập thông tin trường vào các ô tên tương ứng -> nhấn Lọc để tìm kiếm. Nhấn “Xóa” để xóa thông tin trong các ô Tìm kiếm.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Thao tác để xóa cơ hội: Danh sách cơ hội -> Tích chọn cơ hội cần xóa -> Click nút More -> Click chọn Xóa cơ hội để xóa -> Xuất hiện pop up xác nhận xóa -> click chọn Xóa để xóa & click chọn Hủy để không xóa. (Hình 1,2)
Hình 1
Hình 2
Thao tác để xóa cơ hội: Tại màn hình chi tiết cơ hội-> Click nút More-> Click nút Xóa cơ hội -> Xuất hiện pop up xác nhận xóa -> click chọn Xóa để xóa & click chọn Hủy để không xóa. (Hình 3,4)
Hình 3
Hình 4
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Tính năng Sửa cơ hội giúp người dùng sửa các thông tin về khách hàng, liên hệ, xác suất thành công , doanh số kỳ vọng,…
Thao tác để sửa cơ hội: Danh sách cơ hội -> click chọn biểu tượng edit cạnh checkbox cơ hội cần sửa –> Sau đó nhập thông tin cần sửa rồi nhấn nút Lưu (Hình 1,2)
Hình 1
Hình 2
Danh sách cơ hội -> Click tên cơ hội cần sửa -> Click nút Sửa -> Nhập các thông tin cần sửa -> Click Lưu (Hình 3)
Hình 3
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
1. Người dùng vào module Cơ hội -> click chọn thêm mới như Hình 1
Hình 1
2. Hình 2 hiển thị màn hình thêm mới Cơ hội.
Các trường gạch đỏ là bắt buộc. Người dùng điền đầy đủ các thông tin hợp lệ -> kích nút “Lưu” để thêm, “Lưu và mới” để thêm nhanh, Không lưu nhấn “Hủy”.
Hình 2
Lưu ý:
1. Tại màn hình chi tiết Tiềm năng -> click nút Chuyển đổi như hình 3
Hình 3
2. Xuất hiện màn hình chuyển đổi -> Tích chọn checkbox Tạo cơ hội như Hình 4
Hình 4
3. Xuất hiện màn hình tạo mới cơ hội như Hình 5;
Các trường gạch đỏ là bắt buộc. Người dùng điền đầy đủ các thông tin hợp lệ -> Click nút “Lưu” để tạo mới cơ hội, không lưu nhấn “Hủy”
Hình 5
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Hiện nay trong tất cả các doanh nghiệp bán hàng, Cơ hội là một yếu tố quan trọng nhất để tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp, tất cả các giao dịch đều phải trải qua một chu kỳ bán hàng hoàn chỉnh, bắt đầu với việc xác định khách hàng tiềm năng và kết thúc với kết quả có triển vọng hay không. Chính xác, một Cơ hội cung cấp thông tin sau cho quản lý bán hàng:
+ Đối tượng khách hàng
+ Nguồn, kiểu, trạng thái cơ hội
+ Xác suất thành công
+ Doanh số kỳ vọng
+ Thời gian tạo, thời gian kết thúc
Mạng xã hội là một nền tảng quản lý truyền thông xã hội hoàn chỉnh cho các doanh nghiệp và các cơ quan. Quản lý nhiều kênh xã hội, lập lịch các bài đăng không giới hạn, theo dõi từ khóa và cộng tác với nhóm của bạn — tất cả từ một trang tổng quan. Khi sử dụng mạng xã hội thông tin người dùng tương tác với bài đăng sẽ tự động đổ về danh sách tiềm năng. Mạng xã hội trong CRM việt cũng giúp bạn chatbox trực tiếp với khách hàng để giúp bạn thuận thiện cho việc tìm hiểu và chốt sale thành công.
Bước 1
Người dùng vào module Mạng xã hội -> Click nút 
-> Click nút Add new Facebook brand (Hình 1)
Hình 1
Bước 2
Hiển thị pop up chọn Page -> Tích chọn Page muốn thêm -> Click nút Thêm để hoàn tất việc thêm Page, hoặc nhấn nút Hủy để không tiếp tục thêm page (Hình 2)
Hình 2
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Email marketing template là một mẫu email được soạn thảo sẵn để xây dựng các chiến dịch email marketing và được thiết kế dưới dạng một file (tập tin) HTML. Nó cho phép chúng ta thêm hình ảnh và liên kết đến email.
Để xóa danh sách email người dùng thao tác như sau: Kích chọn checkbox ->
-> xóa-> hiển thị popup xóa. Người dùng kích chọn ” Xóa” để xóa nhóm email, ” Hủy” để hủy thao tác định xóa. Hình 1
Hình 1
-> Lưu ý: Chỉ được xóa 1 nhóm email trong một lần xóa
Để sửa danh sách email người dùng thao tác như sau:
Bước 1: Người dùng vào -> Danh sách email. Hình 1
Hình 1
Bước 2: Hiển thị trang danh sách email -> Kích thông tin chi tiết một nhóm e mail -> Sửa tên nhóm e mail hoặc bỏ số lượng email trong nhóm đó -> Lưu. Thao tác như hình 2
Hình 2
Định nghĩa: Là module tổng hợp toàn bộ nhóm email được tạo ra từ module tiềm năng
Để thêm mới nhóm email người dùng thực hiện theo các thao tác sau:
Bước 1: Người dùng vào module tiềm năng -> Hiển thị danh sách tiềm năng -> kích chọn ô vuông bên cạnh tiềm năn muốn tạo nhóm -> Danh sách email-> Tạo danh sách.
Bước 2: Hiển thị màn hình thêm mới. Điền tên nhóm muốn tạo và nhấn lưu.
Thêm email vào nhóm đã có sẵn người dùng thao tác như sau: Kích chọn checkbox -> danh sách email-> kích vào checkbox nhóm email muốn thêm mail -> Chọn nút ” Lưu email vào trong nhóm”. Hình 3
Bước 1: Click vào biểu tượng 
-> Chọn danh sách email
Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Thêm mới
Bước 3: Nhập tên danh sách email -> Nhấn nút Lưu
Để sửa danh sách email người dùng thao tác như sau:
Bước 1: Người dùng vào -> Danh sách email
Bước 2: Hiển thị trang danh sách email -> Kích thông tin chi tiết một nhóm e mail -> Sửa tên nhóm e mail hoặc bỏ số lượng email trong nhóm đó -> Lưu. Thao tác như hình 2
Các bước để xóa danh sách email
Bước 1: Giống bước 1 ở mục 1
Bước 2: Tích chọn danh sách email -> -> Xóa-> hiển thị popup xóa. Người dùng kích chọn ” Xóa” để xóa danh sách email, ” Hủy” để hủy thao tác định xóa.
Bước 1: Giống bước 1 ở mục 1
Bước 2: Click vào biểu tượng 
tương ứng với danh sách cần gửi
Bước 3: Nhập thông tin hợp lệ -> Nhấn nút Gửi
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.