Hướng dẫn sử dụng
CrmViet On Premise
Câu hỏi thường gặp
Cập nhật tính năng
CrmViet On Cloud
Bắt đầu sử dụng
Kinh doanh
Marketing
Kế toán
Quản trị viên
Ứng dụng CRMVIET theo ngành nghề
Search for:
Khách hàng
Khách hàng
Thiết lập
Nguồn gốc
Phân cấp khách hàng
Loại khách hàng
Nhóm khách hàng
Thêm, sửa, xóa list khách hàng
Vị trí địa lý
Quy tắc chuyển chủ sở hữu
Khách hàng chung
Tích hợp Fanpage Facebook lên phần mềm CRMVIET
Thiết lập hiển thị dữ liệu
Điểm tiềm năng
Trạng thái sử dụng hàng hóa
Thiết lập Catalog
Thao tác
Thêm, sửa, xóa khách hàng
Chia sẻ khách hàng
Chuyển chủ sở hữu
Thêm giao dịch
Gửi email
Gửi sms
Nhập khẩu khách hàng
Xuất khẩu khách hàng
Xuất khẩu khách hàng nhập khẩu
Chuyển nhóm khách hàng
List khách hàng
Khách hàng chung
Tìm kiếm, tra cứu
Tra cứu khách hàng
Lọc theo nhóm
Lọc nâng cao
Lọc chia sẻ, chuyển chủ sở hữu
Liên hệ
Thiết lập
Chức vụ liên hệ
Thao tác
Thêm, sửa, xóa liên hệ với khách hàng
Gửi email liên hệ với khách hàng
Gửi SMS cho liên hệ của khách hàng
Xuất khẩu liên hệ với khách hàng
Tìm kiếm, tra cứu
Tìm kiếm liên hệ với khách hàng
Marketing
Webform
Thêm Web Form
Xóa Web Form
Tìm kiếm Web Form
Lịch sử truy cập Website
Email
Tích hợp email vào phần mềm
Mẫu email
Cài đăt email (mail server)
Mailchimp
Sms
Cài đặt SMS
Thêm, sửa, xóa mẫu SMS
Giao việc SMS
Chiến dịch
Thêm, sửa, xóa chiến dịch
Trạng thái khách hàng chiến dịch
Thay đổi trạng thái khách hàng trong chiến dịch
Tìm kiếm chiến dịch.
Kinh doanh
Giao dịch với khách hàng
Thiết lập
Loại giao dịch
Thiết lập Catalog
Thao tác
Thêm mới giao dịch
Sửa giao dịch
Xóa giao dịch
Chuyển giao dịch
Chuyển trạng thái giao dịch
Xuất khẩu giao dịch
Nhập khẩu giao dịch
Thêm nhanh giao dịch
Tìm kiếm, tra cứu
Tìm kiếm giao dịch
Tra cứu người giao dịch
Cơ hội
Thiết lập
Nguyên nhân cơ hội thất bại
Thao tác
Thêm, sửa, xóa cơ hội
Nhập khẩu cơ hội
Xuất khẩu cơ hội
Sinh đơn hàng, sinh báo giá, sinh hợp đồng trong cơ hội
Giao dịch trong cơ hội
Tìm kiếm, tra cứu
Tìm kiếm cơ hội
Tra cứu hàng hóa trong cơ hội
Báo giá
Thao tác
Thêm, sửa, xóa báo giá
In báo giá
Gửi email trong báo giá
Sinh cơ hội, sinh đơn hàng, sinh hợp đồng trong báo giá
Sao chép báo giá
Tìm kiếm, tra cứu
Tìm kiếm báo giá
Tra cứu hàng hóa trong báo giá
Đơn hàng
Thao tác
Thêm sửa xóa đơn hàng
Sao chép đơn hàng
Sinh hợp đồng, sinh phiếu xuất trong đơn hàng
In đơn hàng
Tìm kiếm, tra cứu
Tìm kiếm đơn hàng
Tra cứu đơn hàng
Hợp đồng
Thiết lập
Loại hợp đồng
Trạng thái duyệt
Trạng thái hợp đồng
Trạng thái sử dụng hàng hóa
Thiết lập Catalog
Thao tác
Thêm, sửa, xóa hợp đồng
Xuất khẩu hợp đồng
Nhập khẩu hợp đồng bán ra
Tìm kiếm, tra cứu
Tìm kiếm hợp đồng
Tra cứu hàng hóa trong hợp đồng
Hỗ trợ
Ticket
Thiết lập
Thiết lập phân quyền ticket
Thiết lập loại ticket
Thiết lập nhóm hỗ trợ ticket
Thêm, sửa, xóa mức độ ưu tiên ticket
Thao tác
Thêm mới ticket, sửa ticket, xóa ticket, hủy ticket
Trạng thái ticket, chuyển ticket
Xuất báo cáo ticket
Tìm kiếm, tra cứu
Lọc và tìm kiếm ticket
Survey
Thiết lập
Thêm, sửa, xóa loại câu hỏi
Thao tác
Câu hỏi survey
Thêm, sửa, xóa survey
Gửi survey cho khách hàng
Tìm kiếm, tra cứu
Tìm kiếm câu hỏi
Tìm kiếm loại câu hỏi
Lịch CSKH
Lịch chăm sóc khách hàng
Nhóm lịch chăm sóc khách hàng
Đặt lịch chăm sóc khách hàng
Tổng đài
Hướng dẫn cấu hình tổng đài stringee
Hướng dẫn thiết lập máy nhánh tổng đài VHT
Automation
Thêm mới, sửa, xóa, lọc và tìm kiếm Automation
Sản phẩm
Sản phẩm
Thiết lập
Đơn vị tính
Loại hàng hóa
Thiết lập hiển thị sản phẩm
Thao tác
Thêm, sửa, xóa sản phẩm
Nhập khẩu sản phẩm
Xuất khẩu sản phẩm
Tìm kiếm, tra cứu
Tìm kiếm sản phẩm
Kho hàng
Thêm, sửa, xóa kho hàng
Tìm kiếm kho hàng
Nhập khẩu hàng tồn kho
Xuất khẩu hàng hóa có trong kho
Phiếu nhập
Thêm mới, sửa, xóa phiếu nhập
Tìm kiếm phiếu nhập
In phiếu nhập
Tra cứu phiếu nhập
Xác nhận phiếu nhập
Phiếu xuất
Thêm mới, sửa, xóa phiếu xuất
Tìm kiếm phiếu xuất
In phiếu xuất
Tra cứu phiếu xuất
Chuyển kho
Thêm mới, sửa, xóa phiếu chuyển kho
In phiếu chuyển kho
Tìm kiếm phiếu chuyển kho
Tra cứu hàng tồn
Tra cứu hàng tồn kho
Giá nhập hàng hóa
Thêm mới, sửa, xóa giá nhập hàng hóa
Sửa giá nhập hàng hóa
Xóa giá nhập hàng hóa
Tìm kiếm giá nhập hàng hóa
Sản phẩm bảo hành
Thêm mới, sửa, xóa sản phẩm bảo hành
Sửa sản phẩm bảo hành
Xóa sản phẩm bảo hành
Tìm kiếm sản phẩm bảo hành
Báo cáo
Biểu đồ
Bán hàng
Báo cáo tổng hợp doanh thu theo mặt hàng
Báo cáo tổng hợp doanh thu theo loại khách hàng
Báo cáo tổng hợp doanh thu theo khách hàng
Báo cáo chi tiết bán hàng
Báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng
Báo cáo chi tiết thanh toán khách hàng
Báo cáo lợi nhuận
Báo cáo chi tiết thanh toán theo nhân viên
Báo cáo lợi nhuận thực
Báo cáo chi tiết hợp đồng theo nhân viên
Báo cáo tổng hợp doanh số theo nhân viên
Biểu đồ doanh thu
Biểu đồ doanh thu theo vị trí địa lý
Báo cáo chi tiết bán hàng theo loại mặt hàng
Báo cáo tổng hợp bán hàng theo loại mặt hàng
Báo cáo Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng
Báo cáo Push Sale
Mua hàng
Báo cáo mua hàng theo nhà cung cấp
Báo cáo chi tiết mua hàng theo mặt hàng
Cơ hội
Báo cáo chi tiết cơ hội
Báo cáo tổng hợp cơ hội
Báo cáo nguyên nhân cơ hội thất bại
Công việc
Báo cáo tổng hợp giao dịch khách hàng
Báo cáo chi tiết giao dịch khách hàng
Báo cáo tổng hợp công việc theo nhóm khách hàng
Báo cáo tổng hợp hoạt động
Báo cáo chi tiết hoạt động
Báo cáo KPI nhân viên
Báo cáo tổng hợp dự án
Báo cáo chi tiết dự án
Báo cáo bảo hành
Công nợ
Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng
Báo cáo chi tiết công nợ theo khách hàng.
Báo cáo chi tiết công nợ theo nhân viên.
Tổng hợp công nợ theo nhà cung cấp.
Báo cáo chi tiết công nợ theo nhà cung cấp
Báo cáo thu chi
Báo cáo tiến độ thanh toán
Khách hàng
Báo cáo tổng hợp khách hàng theo trạng thái
Báo cáo chăm sóc khách hàng.
Báo cáo khách hàng không tái ký hợp đồng.
Báo cáo phát triển khách hàng mới.
Báo cáo biểu đồ phát triển khách hàng .
Báo cáo khách hàng thành lập chẵn.
Báo cáo tình trạng khách hàng.
Báo cáo giao dịch khách hàng
Báo cáo mức độ hài lòng theo sản phẩm
Kho
Báo cáo Chi tiết xuất nhập tồn
Báo cáo Tổng hợp xuất nhập tồn
Báo cáo Chi tiết xuất nhập theo nhà cung cấp và khách hàng
Báo cáo Tổng hợp xuất nhập theo nhà cung cấp và khách hàng
Quản trị
Báo cáo Chuyển đổi mua hàng theo tiến trình
Báo cáo phân tích các yếu tố mua hàng
Báo cáo Kết quả kinh doanh
Quản trị
Dự án
Thiết lập
Thiết lập dự án
Thiết lập hiển thị công việc trong dự án
Thao tác
Thêm mới, sửa, xóa dự án
Thêm mới, sửa, xóa giai đoạn trong dự án
Thêm mới, sửa, xóa công việc trong dự án
Thêm mới, sửa, xóa công việc phụ trong dự án
Chuyển trạng thái công việc trong dự án
Xuất khẩu công việc trong giai đoạn
Tìm kiếm, tra cứu
Tìm kiếm, lọc dự án
Lịch công việc
KPI
Thêm, Sửa, Xóa KPI
Đặt chỉ tiêu toàn bộ nhân viên
Ý nghĩa các tiêu chí KPI
Định vị
Định vị( Xuất lịch sử check in).
Tài liệu
Upload Tài liệu
Nhà cung cấp
Nhà cung cấp
Thiết lập
Loại nhà cung cấp
Thao tác
Thêm mới nhà cung cấp
Sửa nhà cung cấp
Xóa nhà cung cấp
Nhập khẩu nhà cung cấp
Xuất khẩu nhà cung cấp
Chuyển chủ sở hữu nhà cung cấp
Chia sẻ nhà cung cấp
Gửi email cho nhà cung cấp
Tìm kiếm, tra cứu
Tìm kiếm nhà cung cấp
Liên hệ với NCC
Thêm mới liên hệ nhà cung cấp
Sửa liên hệ nhà cung cấp
Xóa liên hệ nhà cung cấp
Tìm kiếm liên hệ nhà cung cấp
Giao dịch với NCC
Thêm mới giao dịch nhà cung cấp
Sửa giao dịch nhà cung cấp
Xóa giao dịch nhà cung cấp
Nhập khẩu giao dịch nhà cung cấp
Xuất khẩu giao dịch nhà cung cấp
Chuyển giao dịch NCC
Tìm kiếm giao dịch nhà cung cấp
Hợp đồng mua vào
Thêm mới Hợp đồng mua vào
Sửa hợp đồng mua vào
Xóa hợp đồng mua vào
In hợp đồng mua vào
Tra cứu hợp đồng mua vào
Kế toán
Phiếu thu
Thêm mới, sửa, xóa phiếu thu
Chuyển trạng thái phiếu thu
Chuyển sổ quỹ trong phiếu thu
In phiếu thu
Tìm kiếm phiếu thu
Phiếu chi
Thêm mới, sửa, xóa phiếu chi
Chuyển trạng thái phiếu chi
Chuyển sổ quỹ phiếu chi
In phiếu chi
Tìm kiếm phiếu chi
Sổ quỹ
Thêm mới, sửa, xóa Sổ quỹ
Ngừng hoạt động Sổ quỹ
Báo cáo sổ quỹ tiền mặt
Chuyển tiền nội bộ
Chuyển khoản
Tài khoản ngân hàng
Thêm mới, Sửa, Xóa Tài khoản ngân hàng
Thanh toán
Hóa đơn
Thêm mới, Sửa, Xóa Hóa đơn
Tìm kiếm Hóa đơn
Xuất word Hóa đơn
DashBoard
Công việc nhân viên
Việc cần làm
Việc đã giao
Công việc chung
Giao dịch với nhà cung cấp
Công nợ
Công nợ
Tiến độ thanh toán
Hàng hóa cần nhập
Hợp đồng sắp hết hạn
Tỉ lệ chuyển đổi
Cơ hội thất bại
Tiềm năng – Khách hàng theo nguồn gốc
Tỷ lệ chuyển đổi theo nhân viên
Phân loại ticket
Khách hàng quay lại
Thiết lập
Danh mục
Loại khách hàng
Nhóm khách hàng
Phân cấp khách hàng
Nguồn gốc
Vị trí địa lý
Chức vụ liên hệ
Loại nhà cung cấp
Loại hàng hóa
Loại giao dịch
Loại hợp đồng
Trạng thái hợp đồng
Trạng thái sử dụng hàng hóa
Biểu mẫu
Nguyên nhân cơ hội thất bại
Catalog
Thiết lập Catalog
Các kết quả hiển thị theo catalog
Trạng thái duyệt
Đơn vị tính
Bảng giá
Webhook
Công ty
Phòng ban
Nhân viên
Thêm, Sửa, Xóa nhân viên.
Đổi mật khẩu cho nhân viên
Ngưng hoạt động, Khôi phục tài khoản cho nhân viên
Thêm nhân viên vào Phòng ban
Phân quyền cho nhân viên.
Phân quyền cho phòng ban
Nhóm nhân viên
Nhóm quyền
Thông tin công ty
Thông tin chi nhánh
Nhập khẩu
Cài đặt
Khách hàng chung
Điểm tiềm năng
Điểm thưởng
Trùng lặp dữ liệu
Quy trình
Thiết lập quy trình
Giá vốn
Đồng bộ dữ liệu
Tích hợp Fanpage Facebook lên phần mềm CRMVIET
Quy tắc chuyển chủ sở hữu
Tỷ giá tiền tệ
Tỷ giá tiền tệ
Thiết lập mã
Quy trình doanh nghiệp
Hệ thống
Logs
Log nhập khẩu hàng tồn
Sửa label
Sửa lỗi hệ thống
Cập nhật hệ thống
Sao lưu dữ liệu
Tham số hệ thống
CrmViet On Premise 2.2
Sổ quỹ
Module Sổ quỹ bao gồm các thao tác chính sau:
Thêm mới, sửa, xóa Sổ quỹ
Ngừng hoạt động Sổ quỹ
Báo cáo sổ quỹ tiền mặt
