Author: Mến Nguyễn

Thiết lập trùng lặp dữ liệu : Mục đích của việc thiết lập này giúp khách hàng tránh khỏi việc nhập trùng lặp dữ liệu và thiết lập những trường thông tin cơ bản bắt buộc phải nhập khi thêm mới hoặc sửa dữ liệu ở các module khách hàng, nhà cung cấp, hợp đồng, hàng hóa, liên hệ của khách hàng, liên hệ nhà cung cấp,…

Các bước thực hiện:

Người dùng nhấn vào hình  -> Nhấn vào thiết lập trùng lặp dữ liệu -> Nhấn vào nút thiết lập -> Tích vào các ô của từng mục dữ liệu mà người dùng muốn là trường bắt buộc và được check trùng -> Nhấn nút cập nhật.

Khách hàng chung là khách hàng mà toàn bộ nhân viên có trên hệ thống đều được nhìn thấy thông tin của khách hàng.

• Thiết lập khách hàng chung

Cài đặt  – Thiết lập khách hàng chung – Thiết lập – Màn hình thiết lập khách hàng chung hiển thị.

Người dùng có thể thiết lập khách hàng không có hợp đồng bán ra sau bao nhiêu ngày hoặc khách hàng không phát sinh giao dịch sau bao nhiêu ngày sẽ tự động vào nhóm khách hàng chung, nhấn cập nhật.

Ví dụ: khách hàng  A thuộc chủ sở hữu của nhân viên kinh doanh A không có giao dịch tính từ giao dịch có hạn hoàn thành cuối cùng sau 90 ngày sẽ tự động vào nhóm khách hàng chung. Khi đó nhân viên A, nhân viên B đều nhìn thấy thông tin khách hàng A để chăm sóc lại, giúp cho việc chăm sóc khách hàng được cẩn thận hơn.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Với tính năng tích hợp tổng đài, CRMVIET cho phép người dùng nghe và nhận cuộc gọi trên phần mềm CRMVIET.

Sau khi thiết lập tổng đài, để bật/ tắt tổng đài:

Chọn  -> Chọn tắt tổng đài

Chọn  -> Chọn bật tổng đài

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

Web form : Đây là module có chức năng giúp người dùng tạo ra 1 form đăng kí cho khách hàng, và có thể tích hợp form này vào website của người dùng. Khi đó, khách hàng vào website và đăng kí thông tin vào webform thì toàn bộ thông tin đăng kí đó sẽ được đẩy về các thông tin tương ứng của khách hàng trên phần mềm CRMVIET.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Lọc và tìm kiếm web form là chức năng giúp người dùng tìm kiếm lại các web form đã tạo, bằng cách nhập một trong các tiêu chí cần tìm vào các ô tìm kiếm tương ứng ví dụ như : tìm kiếm theo tên form, theo khoảng ngày tạo form , theo loại form hoặc theo người tạo.

Các bước thực hiện:

Marketing -> Web form -> Nhập tiêu chí tìm kiếm vào các ô tìm kiếm tương ứng -> Nhấn nút “Tìm kiếm” -> Nhấn nút “Mặc định” để trở về màn hình danh sách form.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Sửa Web form : Là chức năng mà người dùng có thể vào để thay đổi lại giao diện form đăng kí mà người dùng đã tạo, có thể thêm trường hoặc bỏ trường hiển thị, hoặc thay đổi vị trị hiển thị các trường.

Cách thực hiện:

Bước 1: Marketing -> Web form -> Nhấn vào tên Web form -> Tích hoặc bỏ tích các trường hiển thị -> Nhấn 

Web form:  Đây là module có chức năng giúp người dùng tạo ra 1 form đăng kí cho khách hàng, và có thể tích hợp form này vào website của người dùng. Khi đó, khách hàng vào website và đăng kí thông tin vào webform thì toàn bộ thông tin đăng kí đó sẽ được đẩy về các thông tin tương ứng của khách hàng trên phần mềm CRMVIET.

Thêm mới Web Form:  là bước mà người dùng tạo ra 1 form theo ý của mình trên phần mềm CRMVIET, bằng cách tích chọn những trường muốn hiển thị trên form.

Cách thực hiện:

Bước 1: Marketing -> Web Form -> Nhấn nút “Thêm mới” -> Nhập tên form -> Nhấn vào  và nhấn chọn chiến dịch muốn đẩy thông tin khách hàng về -> Nhấn vào  chọn loại form(form thường/form Googel  Analytics) -> Tích vào  chọn trường muốn hiển thị trên web form -> Nhấn nút “Lưu”.

Bước 2: Copy toàn bộ thông tin trong 2 hộp HTML và Scripts ra một file note và lưu lại với đuôi file .html

Lưu ý: Khi chọn trường hiển thị trên form người dùng bắt buộc phải chọn trường “Công ty” vì khi đăng kí từ form trả về phần mềm, tên công ty chính là tên khách hàng.

Ngoài các trường mặc định mà CRMVIET đang để cho người dùng lựa chọn để tạo form, người dùng có thể tạo thêm các trường loại khách hàng, hoặc chức vụ trên form bằng cách:

Marketing -> Web Form -> Nhấn vào “Thêm trường”  -> Chọn loại trường -> Nhấn “Lưu”.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Trường trong web form : Đó là các trường mà người dùng khi thêm mới form sẽ tích chọn để hiển thị trên màn hình giao diện của form.

Trường “Họ tên” : Họ tên của người liên hệ của khách hàng.

Trường “Sốđiện thoại” : Số điện thoại của người liên hệ.

Trường “Email” : Email của người liên hệ.

Trường “Công ty” : Tên khách hàng.

Trường “Chức vụ” : Chức vụ của liên hệ

Trường “Loại khách hàng” : Loại khách hàng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Khi người dùng vào webform trong module Marketing để thêm mới 1 form đăng kí cho khách hàng. Khi đó sẽ hiển thị ra một form bao gồm các trường để người dùng điền thông tin, trong đó có hai trường HTML và Script.

Ngân sách chiến dịch: Là số tiền mà người dùng dự định bỏ ra để đầu tư thực hiện chiến dịch.

Doanh thu kì vọng chiến dịch: Là số tiền lợi nhuận mong muốn được thu về mà người dùng đặt ra sau khi chiến dịch kết thúc.

Chi phí chiến dịch : Là số tiền thực tế khách hàng phải bỏ ra để đầu tư vào chiến dịch trong suốt thời gian thực hiện chiến dịch đó.

Doanh thu chiến dịch: Là số tiền lợi nhuận thực tế mà người dùng thu được khi đã trừ đi các khoản chi sau khi chiến dịch kết thúc.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Trạng thái khách hàng trong chiến dịch là trạng thái mà người dùng cập nhật vào cho khách hàng, hoặc trạng thái được trả về khi khách hàng bấm các phím đã cài đặt ở chức năng cuộc gọi tự động trong chiến dịch.

• Trạng thái “Đăng kí” : Là trạng thái đầu tiên khi khách hàng đăng kí từ form đăng kí trả về hoặc bấm phím xác nhận đăng kí từ cuộc gọi tự động trả về.
• Trạng thái “Xác nhận” : Là trạng thái được người dùng cập nhật sau khi gọn xác nhận lại các thông tin của khách hàng được đẩy từ webfrom vềlà những thông tin đúng của khách hàng đó.
• Trạng thái “Tham gia” : Là trạng thái cập nhật khi khách hàng trả lời có tham gia chiến dịch.
• Trạng thái “Hủy” : Là trạng thái cập nhật khi khách hàng sau khi đã đăng kí nhưng sau đó lại không tham chiến dịch nữa.

Tổng số người ở trạng thái “Đăng kí” = số người “Đăng kí” + số người “Xác nhận” + số người “Tham gia” + số người “Hủy”

Tổng số người ở trạng thái “Xác nhận” = số người “Tham gia” + số người “Xác nhận”.

Tổng số người ở trạng thái “Tham gia” = chính số người ở trạng thái “Tham gia”.

Tổng số người ở trạng thái “Hủy” = chính số người ở trạng thái “Hủy”.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Mỗi chiến dịch sẽ nhắm vào một số nhóm đối tượng nhất định, chính vì vậy việc tạo ra nhóm khách hàng phù hợp cho chiến dịch sẽ giúp cho chiến dịch đạt hiệu quả tốt, chi phí giảm.

• Thêm mới nhóm khách hàng

Marketing – Nhóm khách hàng – Thêm mới – Điền tên danh sách ( tên nhóm khách hàng ), chọn khách hàng có sẵn trên phần mềm hoặc nhập khẩu khách hàng mới – Lưu

 

• Thêm nhóm khách hàng vào chiến dịch

Marketing – Chiến dịch – Nhấn vào tên chiến dịch muốn thêm nhóm khách hàng – Nhóm khách hàng trong chiến dịch: chọn nhóm khách hàng phù hợp sẽ hiển thị ra danh sách khách hàng – Tích chọn toàn bộ khách hàng – Chọn khách hàng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.