1. Thêm báo cáo
Các bước để thêm mới báo cáo vào trong hệ thống
Bước 1: Nhấn vào biểu tượng 
-> Báo cáo -> Báo cáo động
Bước 2: Chọn Tab Khách hàng (hoặc Hoạt động, hoặc Cơ hội) – > Nhấn vào biểu tượng
Ví dụ: Làm báo cáo động cho Khách hàng
Bước 3: Tạo báo cáo
Bước 3.1: Chọn loại báo cáo
Có hai loại báo cáo báo cáo chi tiết và báo cáo tổng hợp
Bước 3.2: Thông tin module
Chọn module và chọn module liên quan
Ví dụ: Chọn module khách hàng sẽ có hai module liên quan là đơn hàng và báo giá
Bước 3.3: Mô tả báo cáo
Tích chọn các trường cần hiển thị trong báo cáo
Bước 4: Lọc
Chọn lọc theo Ngày tạo khách hàng hoặc ngày đặt hàng và chọn khoảng thời gian
Bước 5: Xem trước và Lưu
Nhập tên báo cáo và chi tiết -> Nhấn nút Lưu
* Chi tiết một báo chi tiết
2. Sửa báo cáo
Các bước để sửa báo cáo
Bước 1: Nhấn vào biểu tượng -> Báo cáo -> Báo cáo động
Bước 2: Click vào tên tên một mẫu báo cáo
Bước 3: Nhấn nút Sửa trong màn hình chi tiết của báo cáo
Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa giống với bước 3 của thêm mới báo cáo
Bước 5: Nhấn nút Xem trước và Lưu giống với bước 5 của thêm báo cáo
3. Xóa báo cáo
Các bước để xóa báo cáo
Bước 1: Nhấn vào biểu tượng -> Báo cáo -> Báo cáo động
Bước 2: Tích 
tương ứng với báo cáo cần xóa – >Nhấn Xóa
Bước 3: Nhấn nút Xóa trên popup Xóa báo cáo
- Nhấn nút Hủy nếu không dừng thao tác xóa báo cáo
4. In báo cáo
Các bước để in báo cáo
Bước 1: Nhấn vào biểu tượng -> Báo cáo -> Báo cáo động
Bước 2: Click vào tên tên một mẫu báo cáo
Bước 3: Nhấn nút In để in báo cáo
