Tag: Giao dịch

CRMVIET cho phép người dùng tạo ra các giao dịch( công việc) cho khách hàng hoặc nhân viên sau đó có thể giao việc hoặc chia sẻ công việc đó cho các nhân viên khác

Giao việc: dùng để tạo giao dịch giao việc cho nhân viên cấp dưới, nếu không chọn giao việc thì mặc định giao việc cho người tạo

Chia sẻ: chỉ có thể xem các giao dịch

Giao việc, chia sẻ: có thể cho 1 người hoặc nhiều người

Cách thực hiện:

Cách 1: Tích  các giao dịch cần chuyển -> Chọn Chuyển giao dịch

Cách 2: Chọn giao dịch cần giao việc hoặc chia sẻ -> Chọn Sửa:

 

• Phần Người phụ trách: Chọn người sẽ được giao việc
• Phần Chia sẻ: Chọn người được chia sẻ

Chọn Cập nhật để lưu hoặc chọn Trở về để trở về màn hình trước

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

 

Người dùng có thể xóa các giao dịch( công việc) không cần thiết nữa

Có thể xóa một hoặc nhiều giao dịch cùng một lúc

• Xóa nhiều giao dịch

Chọn Bán hàng -> Chọn Giao dịch với khách hàng -> Chọn các giao dịch cần xóa -> Chọn Xóa:

Chọn Xóa để xóa giao dịch hoặc chọn Không để không xóa giao dịch

• Xóa từng giao dịch

Chọn giao dịch cần xóa -> Chọn Sửa -> Chọn Xóa. Màn hình thông báo xuất hiện:

Chọn Xóa để xóa giao dịch hoặc chọn Không để không xóa giao dịch

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Người dùng có thể sửa giao dịch( công việc) hoặc update thêm

Cách thực hiện:

Chọn Bán hàng -> Chọn giao dịch với khách hàng -> Chọn giao dịch cần sửa -> Chọn Sửa:

 

Sửa các thông tin cần thiết -> Chọn Cập nhật để lưu thông tin thay đổi hoặc chọn Trở về để trở về màn hình trước

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Với tính năng Thêm mới giao dịch giúp người dùng thêm các công việc với khách hàng, xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng và dễ dàng theo dõi mức độ quan tâm của khách hàng

Một giao dịch có thể thêm cho nhiều khách hàng

Cách thực hiện:

B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Giao dịch với khách hàng

B2: Chọn Thêm mới:

• Nếu khách hàng đã có trong phần mềm -> Chọn Khách hàng
• Nếu Khách hàng chưa có trong phần mềm -> người dùng chọn Thêm mới ở phần chọn khách hàng. Khi giao dịch được tạo thì khách hàng sẽ được thêm mới ở module khách hàng
• Nếu giao việc cho bản thân người tạo thì không cần chọn khách hàng

B3: Chọn Lưu để lưu thông tin giao dịch hoặc chọn Trở về để không lưu thông tin giao dịch

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

 

Giao dịch( công việc) là nơi quản lý các giao dịch của khách hàng, lịch sử giao dịch công việc trên hệ thống nhân viên, phân loại công việc theo quy trình quản lý công việc của từng doanh nghiệp. Phần mềm giúp các nhân viên lên kế hoạch làm việc trực tiếp cho từng khách hàng, chia sẻ công việc đến các thành viên liên quan, giao việc, nhận việc một cách dễ dàng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ