CrmViet Knowledge Base
Lịch chăm sóc khách hàng là nơi thiết lập các lần chăm sóc tự động cho khách hàng. Lịch chăm sóc khách hàng sẽ tạo ra các giao dịch trong tương lai kể từ ngày khách hàng mua sản phẩm để giúp quá trình chăm sóc khách hàng ít bị quên và sót hơn.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ
Giá nhập là nơi ghi lại những hàng hóa tương ứng với nhà cung cấp nào, nhập vào thời điểm nào, có giá trị bao nhiêu.
Thường các công ty lớn, cần khảo sát giá nhập các sản phẩm của nhiều nhà cung cấp sẽ sử dụng giá nhập trong quản lý chung để so sánh các ưu, nhược điểm về giá cả, chất lượng sản phẩm cùng loại của các nhà sản xuất khác nhau để chọn được những sản phẩm của nhà cung cấp phù hợp với doanh nghiệp
B1: Chọn Danh mục mở rộng 
-> Chọn Quản lý chung -> Chọn Giá nhập – Hình 1
Hình 1
B2: Nhấn vào thêm mới – Màn hình thêm mới phiếu nhập hiển thị – Hình 2. Chọn hàng hóa , nhà cung cấp
Hình 2
B3: Nhấn Lưu để lưu thông tin sản phẩm nhập hoặc nhấn Trở về để không lưu thông tin sản phẩm nhập và trở về trang trước.
Có thể tìm kiếm với nhiều tiêu chí: Mã hàng hóa, tên hàng hóa, nhà cung cấp.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ
Tài liệu là nơi lưu trữ tất cả những tài liệu có liên quan đến công ty, doanh nghiệp.
B1: Chọn Danh mục mở rộng -> Chọn Quản lý chung -> Chọn Tài liệu -> Chọn Upload Tài liệu:
Chọn Loại tài liệu, trạng thái, mô tả. Chọn File tài liệu cần tải lên rồi chọn Upload.
B2: Chọn Lưu để lưu tài liệu hoặc chọn Trở về để không lưu tài liệu và trở về màn hình trước.
Có thể tìm kiếm tài liệu theo nhiều tiêu chí: loại tài liệu, tên tài liệu, người upload, trạng thái.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ
Xóa hàng loạt khách hàng là tính năng xóa nhanh khách hàng và người dùng có thể xóa nhiều khách hàng cùng một lúc.
Các bước thực hiện:
B1: Module khách hàng – Click 
tương ứng với những khách hàng muốn xóa –> Chọn Thao tác -> Chọn Xóa khách hàng:
B2: Thông báo xuất hiện. Nhấn Có nếu muốn xóa khách hàng đã chọn, nhấn Không để không xóa những khách hàng đó nữa và quay về màn hình chính
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ
Xuất khẩu khách hàng là tính năng giúp người dùng xuất khẩu một hoặc nhiều khách hàng có trên hệ thống ra file excel.
Vào module khách hàng – Chọn Thao tác – Chọn Xuất khẩu khẩu khách hàng – Toàn bộ khách hàng trên hệ thống sẽ được xuất khẩu ra file excel
Vào module khách hàng – Click tương ứng với những khách hàng muốn xuất khẩu – Chọn Thao tác – Chọn Xuất khẩu khách hàng – Xuất khẩu ra những khách hàng đã được tích chọn
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ
Khách hàng A có chủ sở hữu là nhân viên B. Khi nhân viên B nghỉ việc hoặc không có khả năng chăm sóc khách hàng A, tính năng chuyển chủ sở hữu sẽ chuyển khách hàng A thành nhân viên khác để chăm sóc
B1: Vào module khách hàng – Click tương ứng với những khách hàng muốn chuyển chủ sở hữu –> Chọn Thao tác – > Chọn Chuyển chủ sở hữu:
B2: Chọn chuyển sở hữu theo phòng ban hoặc nhân viên (1) -> Chọn Copy (2).
Lưu ý: Khi chọn chuyển chủ sở hữu cho nhiều nhân viên thì click tương ứng với chia đều số lượng khách hàng, số khách hàng muốn chuyển chủ sở hữu sẽ được chia đều theo thứ tự từ trên xuống dưới
Click tương ứng nếu muốn chuyển giao dịch( chưa thực hiện, đang thực hiện), chia sẻ toàn bộ hợp đồng bán ra cũ, chia sẻ toàn bộ báo giá cũ, chia sẻ toàn bộ cơ hội cũ, chia sẻ toàn bộ đơn hàng cũ của khách hàng muốn chuyển chủ sở hữu cho chủ sở hữu mới.
B3: Nhấn nút Cập nhật, khách hàng sẽ được chuyển chủ sở hữu, nhấn nút Trở về khách hàng sẽ không chuyển chủ sở hữu và sẽ quay về màn hình trước đó.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ
Mục đích của việc chia sẻ khách hàng: Mỗi khách hàng thuộc chủ sở hữu của một nhân viên, những nhân viên khác không nhìn thấy thông tin khách hàng đó. Tính năng chia sẻ khách hàng giúp cho những nhân viên được chia sẻ nhìn thấy được thông tin khách hàng, hợp đồng, giao dịch, báo giá, cơ hội liên quan đến khách hàng.
Để chia sẻ khách hàng, người dùng thao tác như sau:
B1: Vào module “khách hàng” – Click tương ứng với những khách hàng muốn chia sẻ khách hàng –> “Chọn Thao tác” – > “Chọn Chia sẻ khách hàng”:
B2: Người dùng lựa chọn nhân viên muốn chia sẻ tại “phòng ban” hoặc ” nhân viên” bằng cách kích chuột vào ” phòng ban” hoặc ” nhân viên” (1). Sau khi lựa chọn xong người dùng kích vào từng nhân viên hoặc phòng ban muốn chia sẻ, trong trường hợp muốn chuyển một nhân viên hoặc phòng ban ta nhấn ” coppy”, nhiều nhân viên hoặc phòng ban ta chọn ” coppy all” (2)
Chú ý : Kích chọn một trong các nút trước khi coppy nhân viên hoặc phòng ban tương ứng với việc người dùng muốn chia sẻ mức độ sở hữu khách hàng cho nhân viên hoặc phòng ban mới
Nếu không muốn chia sẻ toàn bộ giao dịch cũ, hợp đồng bán ra cũ, báo giá cũ, tài liệu, cơ hội cũ, đơn hàng cũ thì bỏ qua (3)
B3: Chọn tùy chọn: thêm chia sẻ, chuyển chia sẻ, bỏ chia sẻ (4)
Nhấn cập nhật để chia sẻ khách hàng, nhấn bỏ qua để không chia sẻ khách hàng đó nữa và quay về màn hình trước.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ