CrmViet Knowledge Base
Web form : Đây là module có chức năng giúp người dùng tạo ra 1 form đăng kí cho khách hàng, và có thể tích hợp form này vào website của người dùng. Khi đó, khách hàng vào website và đăng kí thông tin vào webform thì toàn bộ thông tin đăng kí đó sẽ được đẩy về các thông tin tương ứng của khách hàng trên phần mềm CRMVIET.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Lịch sử cài đặt tự động : Là tính năng trong module cài đặt tự động, giúp người dùng kiểm tra lại xem thiết lập cài đặt tự động đó có bao nhiêu sms/email/notify/evoice được gửi thành công, bao nhiêu thất bại và thời gian gửi đi những nội dung đó đến người nhận là khi nào.
Cách thực hiện:
Marketing ->Cài đặt tự động -> Tại danh sách tự động, muốn xem lịch sử của cài đặt tự động nào người dùng nhấn vào 
ở cột logs của cài đặt đó.
Người dùng có thể lọc tìm ra logs trong 1 khoảng thời gian bằng cách nhập khoảng thời gian muốn lọc sau đó nhấn nút “Tìm kiếm”.
Nếu muốn xóa logs, người dùng chỉ cần tích vào ô những logs cần xóa, sau đó nhấn nút “Xóa”.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Dừng cài đặt tự động : Là cách người dùng vô hiệu hóa việc thực hiện những cài đặt tự động mà người dùng đã thêm mới, các sms/email/thông báo/evoice sẽ không còn được gửi đi nữa.
Cách thực hiện:
Cách 1: Marketing -> Cài đặt tự động -> Tại danh sách các cài đặt tự động người dùng nhấn vào 
.
Cách 2: Marketing ->Cài đặt tự động -> Tại danh sách các cài đặt tự động người dùng nhấn vào 
-> Bỏ tích ở ô “Hoạt động” -> Nhấn nút “Cập nhật” để lưu lại.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Sửa cài đặt tự động : Đây là 1 tính năng của module cài đặt tự động, cho phép người dùng cập nhật lại nội dung sms/email/thông báo/evoice hoặc điều kiện của hành động/sự kiện sau khi đã lưu lại thiết lập lúc thêm mới cài đặt.
Các bước thực hiện:
Marketing -> Cài đặt tự động -> Nhấn vào “Sửa” trong cột hành động -> Cập nhật lại điều kiện/hoặc nội dung sms/email/thông báo/evoice -> Thêm hành động thực hiện gửi sms/email/thông báo/evoice (nếu cần) -> Nhấn nút “Cập nhật” để lưu lại.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Module cài đặt tự động là module giúp cho người dùng thiết lập tự động gửi email, gửi sms, gửi thông báo, evoice cho chủ sở hữu khách hàng, liên hệ của khách hàng,chủ sở hữu hợp đồng hay cho nhân viên khi thêm mới hoặc cập nhật khách hàng, hợp đồng, giao dịch, đơn hàng,… hay gửi cho các sự kiện hợp đồng sắp hết hạn, sinh nhật khách hàng/liên hệ,..
Người dùng có thể thiết lập gửi theo thời gian tùy ý sau vài phút, vài ngày, vài giờ hoặc gửi theo chu kì, theo ngày giờ cụ thể trong tuần, tháng. Bên cạnh đó module này còn có rất nhiều trường trộn mà khách hàng có thể lựa chọn để đưa vào nội dung sms/email/thông báo của mình. Ví dụ : Thay vì khi gửi email cho 1 danh sách khách hàng, mỗi 1 email người dùng phải vào để nhập tên của khách hàng thì người dùng chỉ cần sử dụng trường trộn {{cus_name}} – Tên khách hàng, thì trong mỗi email tên khách hàng sẽ tự động được đưa vào. Để tìm hiểu về cách thiết lập cài đặt tự động này, người dùng có thể tham khảo thêm trong bài viết thêm mới cài đặt tự động.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Thêm mới cài đặt tự động: Là bước thiết lập tự động gửi email/sms/thông báo/evoice cho các hành động, sự kiện tới khách hàng hoặc liên hệ của khách hàng, nhân viên, chủ sở hữu khách hàng, hợp đồng hoặc cho toàn thể nhân viên trong một phòng ban.
Cách thực hiện:
Marketing -> Cài đặt tự động -> Thêm mới -> Nhập tên cài đặt tự động -> Chọn hành động/sự kiện/thời gian -> Chọn thêm điều kiện (nếu cần) -> Chọn thời gian gửi(nếu chọn gửi theo thời gian hoặc sự kiện) -> Chọn gửi sms/email/thông báo/evoice -> Thiết lập thời gian gửi sau bao lâu, có gửi theo chu kì hay không(nếu có thì thiết lập chu kì) -> Chọn đối tượng người gửi/người nhận -> Nhập nội dung sms/email/thông báo/evoice và nhấn vào 
để lấy trường trộn đưa vào nội dung -> Nhấn nút “Lưu”.
Chú ý: Khi thiết lập điều kiện, nếu người dùng nhấn thiết lập nhiều điều kiện khác nhau thì khi đó hành động/sự kiện phải thỏa mãn tất cả những điều kiện đó thì thiết lập cài đặt tự động mới được thực hiện.
Khi chọn gửi theo chu kì, nếu người dùng nhập ví dụ :10 ngày trong 50 ngày, có nghĩa sau 10 ngày thì thiết lập đó sẽ lại thực hiện lại 1 lần cho đến khi đủ 50 ngày thì dừng lại, và chỉ cần lần gửi đầu tiên hành động/sự kiện thỏa mãn thiết lập tự động thì sau ngày đó nếu có thay đổi thì 10 ngày sau thiết lập cài đặt tự động vẫn cứ được thực hiện theo như lần đầu.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Báo cáo trên app: Đó là module tổng hợp một số báo cáo mà người dùng hay sử dụng trên web như : Báo cáo doanh thu nhân viên, KPI tổng hợp, tổng hợp công việc, biểu đồ tăng trưởng , biểu đồ doanh thu công ty, doanh thu nhân viên.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Định vị trên app: Đó là tính năng của ứng dụng giúp cho người quản lý cấp trên có thể tìm và biết được vị trí của nhân viên mình.
Bước 1: Nhấn 
-> Quản trị -> Tham số hệ thống – Cập nhật ( Hình 1)
Hình 1
Bước 2: Mở ” On” Checkin – Hình 2
Thiết lập thời gian bắt đầu check in, thời gian kết thúc check in, thời gian check in – Nhấn Cập nhật
Hình 2
Khi người dùng truy cập vào ứng dụng và bật định vị thì ứng dụng sẽ trả về vị trí hiện tại của người dùng, sau đó cứ sau “thời gian check in một lần” người dùng thiết lập ở trên lại cập nhật và trả về định vị mới.
Hình 3
Để sử dụng chức năng này của ứng dụng người dùng truy cập vào phần mềm -> Bấm vào biểu tượng mở rộng 
-> Nhấn vào định vị -> Nhập tên người dùng vào ô tìm kiếm -> Nhấn icon tìm kiếm 
Lưu ý: Định vị vẫn đúng khi app chạy ngầm.
Đối với ios có thêm tính năng định vị khi kill app. Khi kill app, người dùng cần di chuyển tối thiểu 500m, app sẽ tự động sống lại và lấy lại định vị trong khoảng thời gian thiết lập ở trên
Tính năng này giúp người dùng lưu lại hình ảnh và địa chỉ tại vị trí checkin
Bước 1: Vào module khách hàng – Nhấn vào chi tiết khách hàng – Tag định vị – Hình 3
Hình 4
Bước 2: Nhấn vào biểu tượng máy ảnh, để chụp ảnh hoặc chọn ảnh có sẵn trong máy ( Hình 5) – Điền mô tả – Lưu
Hình 5
Khi check in thành công, màn hình sẽ hiển thị như hình 6. Gồm hình ảnh, tên khách hàng, định vị tại vị trí checkin, ngày giờ checkin, nội dung mô tả.
Hình 6
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Ứng dụng CRMVIET trên app là một ứng dụng tiện lợi giúp người dùng có thể có thể sử dụng phần mềm mọi lúc,mọi nơi, với các tính năng tương đối đầy đủ giống như khi người dùng sử dụng phần mềm trên máy tính.
Tính năng của các module trên app:
Khách hàng: Người dùng có thể thêm, sửa, tìm kiếm các thông tin liên quan đến khách hàng, chia sẻ và phân loại khách hàng. Người dùng cũng có thể thêm nhanh các giao dịch, liên hệ, hợp đồng cho khách hàng khi vào xem chi tiết khách hàng. Với tính năng tải file đính kèm, người dùng cũng có thể tải những file tài liệu liên quan đến khách với dung lượng nhỏ hơn 25 MB.
Giao dịch: Người dùng có thể thêm, sửa, tìm kiếm và giao việc qua các giao dịch. Tải các file đính kèm lên giao dịch với dung lượng nhỏ hơn 25 MB. Trên app cũng có tính năng chuyển nhanh trạng thái của mỗi giao dịch mà không cần phải vào chi tiết giao dịch để sửa. Và khi giao việc hay cập nhật giao dịch cũng sẽ có notify thông báo cho người nhận việc và người giao việc.
Đơn hàng: Người dùng có thể thêm, sửa, xóa, tìm kiếm đơn hàng. Thay đổi số lượng đặt hàng và đơn giá của mỗi sản phẩm khi thêm mới hoặc sửa đơn hàng, chọn người giao hàng. Với trạng thái của đơn hàng trên app người dùng cũng có thể chuyển nhanh trạng thái của đơn hàng ngay trên màn hình danh sách đơn hàng.
Hợp đồng : Người dùng có thể thêm, sửa, xóa hợp đồng, cập nhật lại số lượng đặt và đơn giá của mỗi sản phẩm khi chọn sản phẩm lúc thêm mới hoặc sửa hợp đồng và có thể tải các file đính kèm với dung lượng < 25MB lên tab tài liệu của hợp đồng.
Tra cứu hàng tồn: Giống với module tra cứu hàng tồn trên web thì trên app người dùng cũng có thể kiểm tra số lượng tồn kho của mỗi hàng hóa bằng cách nhập tên hoặc mã hàng hóa trong ô tìm kiếm và nhấn icon 
hoặc có thể xem danh sách tồn kho của từng kho bằng cách nhấn chọn kho cần xem trong list kho hàng.
Báo cáo: Người dùng có thể xem các báo cáo doanh thu nhân viên, báo cáo kpi tổng hợp, báo cáo tổng hợp công việc, biểu đồ tăng trưởng khách hàng, biểu đồ doanh thu công ty, biểu đồ doanh thu theo nhân viên. Và có thể lựa chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo 7 ngày, 14 ngày, tháng này, tháng trước, 3 tháng, hoặc tùy chọn nhập khoảng thời gian bất kì muốn xem báo cáo.
Định vị: Với chức năng này người quản lí chủ nhóm phòng ban, admin có thể biết được nhân viên của mình đang ở vị trí nào (nếu người dùng có bật định vị), và cứ sau 15 phút phần mềm sẽ trả về 1 lần cập nhật vị trí mới.
Hàng hóa : Chức năng giúp người dùng thêm, sửa, tìm kiếm hàng hóa.
Ngôn ngữ: Người dùng sẽ có 2 lựa chọn hoặc sử dụng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh cho ứng dụng.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Khi tải ứng dụng CRMVIET về máy người dùng cần nhập domain, tên đăng nhập và mật khẩu để bắt đầu sử dụng ứng dụng.
Các bước đăng nhập app:
Bước 1: Nhấn vào biểu tượng 
– Màn hình hiển thị – Hình 1
Hình 1
Bước 2: Nhấn vào thay đổi domain – Hình 2
Hình 2
Bước 3: Màn hình hiển thị, người dùng nhập URL DOMAIN – Hình 3. – Nhấn lưu
Lưu ý: domain sẽ bắt đầu là http://
Hình 3
Bước 4: Nhập tài khoản và mật khẩu
Hình 4
Bước 5: Tích chọn vào ghi nhớ để lưu lại thông tin đăng nhập cho lần sau(nếu cần)
Bước 6: Nhấn nút “Đăng nhập”.
Chỉ với những thao tác dễ dàng, người dùng đã đăng nhập được vào hệ thống, và sử dụng được ứng dụng trên app.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng của công ty Altalab CRMVIET, người dùng ngoài có thể truy cập và làm việc trên máy tính thì người dùng cũng có thể sử dụng phần mềm trên thiết bị di động thông minh với 2 hệ điều hành IOS và Android.
Để tải ứng dụng về thiết bị di động của mình người dùng chỉ cần truy cập và chợ ứng dụng trên thiết bị của mình và thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Vào link sau đây để tải ứng dụng CRMVIET: tải ứng dụng CRMVIET
Bước 2: Nhấn vào nút “Cài đặt”.
(Lưu ý : Một số trường hợp sẽ hiển thị cảnh báo như cấp quyền truy cập định vị, upload ảnh thì Quý khách hàng chỉ cần xác nhận đồng ý & tiếp tục).
Bước 3: Điền thông tin server của khách hàng và nhập username, password. Ví dụ đăng nhập bản demo của CRMVIET sẽ nhập thông tin như sau:
username: demo
password: 123456
link server: https://demo.crmviet.vn:8444
Chỉ với những bước đơn gian như vậy người dùng đã có thể tải được ứng dụng CRMVIET về thiết bị di động của mình và sử dụng nó với các chức năng giống như trên web. Người dùng có thể cho phép ứng dụng sử dụng vị trí để dùng tính năng check in khi đi gặp khách hàng.
Bước 1: Vào app store
Bước 2: Nhập từ khóa “Crmviet” – Tìm kiếm
Bước 3: Nhấn nhận để cài đặt app
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Đơn hàng: Là module mà người dùng sử dụng để lưu trữ thông tin khách hàng,người liên hệ nhận hàng, thông tin danh sách hàng hóa mà khách hàng đặt mua: số lượng, đơn giá, thành tiền, và những thông tin phục vụ cho việc giao hàng : Thông tin người giao hàng, thời gian, địa điểm, ngày giờ giao, phương thức, hình thức thanh toán.
Hợp đồng: Cũng giống như đơn hàng, hợp đồng cũng sẽ lưu những thông tin liên quan đến khách hàng, người liên hệ, thông tin danh sách của những hàng hóa mà khách hàng mua đã đặt. Ngoài ra hợp đồng còn được dùng để lưu trữ những phiếu thanh toán, khoản chi,phiếu trả hàng, hóa đơn, những hợp đồng mua vào,hợp đồng cha,c on , phiếu xuất từ hợp đồng và các tiến độ thanh toán của khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng. Hợp đồng sẽ được tính toán công nợ nếu hợp đồng đó ở trạng thái có tính toán công nợ, và sẽ tính doanh số cho nhân viên là chủ sở hữu hợp đồng hoặc chủ sở hữu khách hàng hoặc người được chia sẻ khách hàng.
Chú ý: Khi lên đơn hàng hay hợp đồng thì hàng hóa trong kho vẫn chưa bị trừ đi, hàng hóa chỉ bị trừ đi khi người dùng sinh phiếu xuất từ đơn hàng, hợp đồng đó.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Đơn hàng :Là module giúp người dùng lưu trữ thông tin khách hàng, danh sách, số lượng hàng hóa, giá cả của hàng hóa mà khách hàng đặt mua theo những thông tin đã được lưu trữ trước từ module báo giá, cơ hội. Đơn hàng có thể được sinh ra từ báo giá, cơ hội hoặc cũng có thể được thêm mới trực tiếp luôn trong module đơn hàng. Trong đơn hàng người dùng còn có thể thêm các thông tin người giao hàng, thông tin thời gian, địa điểm giao hàng, hình thức thanh toán, và có thể sửa lại số lượng, đơn giá của hàng hóa theo thỏa thuận của 2 bên.
Từ những thông tin của đơn hàng, người dùng có thể sinh hợp đồng từ đơn hàng nếu 2 bên quyết định kí hợp đồng, và sinh phiếu xuất sau khi đơn hàng đã được xác nhận để xuất hàng trong kho và giao cho khách. Một đơn hàng có thể sinh phiếu xuất nhiều lần .
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Báo giá: Là gửi khách hàng thông tin giá cả của tất cả hàng hóa mà khách hàng đang có nhu cầu mua. Sau khi gửi báo giá và nhận lại được phản hồi của khách hàng, người dùng sẽ sinh ra cơ hội để lưu trữ lại thông tin phản hồi đó, và đánh giá xem tỉ lệ khả năng sẽ mua hàng của khách hàng là ở giai đoạn nào. Nếu ở giai đoạn thành công thì người dùng có thể tiếp tục sinh đơn hàng từ báo giá, để lưu lại danh sách hàng hóa và thông tin khách hàng. Và tiếp tục nếu việc thỏa thuận thống nhất của hai bên đi đến quyết định đồng ý mua hàng thì người dùng sẽ sinh tiếp hợp đồng từ báo giá đó.
Theo quy trình như trên thanh công cụ của phần mềm , người dùng sẽ đi từ : Báo giá -> Cơ hội -> Đơn hàng ->Hợp đồng.
Đăng nhập –> Báo giá -> Nhấn vào số báo giá.
Báo giá ->Nhấn vào “Số báo giá” để vào xem chi tiết báo giá -> Nhấn nút “Sinh cơ hội” -> Lưu.
Báo giá -> Nhấn vào “Số báo giá” để xem chi tiết báo giá -> Nhấn nút “Sinh đơn hàng” ->Lưu.
Báo giá -> Nhấn vào “Số báo giá” để xem chi tiết báo giá -> Nhấn nút “Sinh hợp đồng” -> Lưu.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Tra cứu giao dịch : Là lọc ra những giao dịch cuối cùng của khách hàng được tra cứu.
Người dùng có thể lọc tra cứu giao dịch theo một trong các tiêu chí sau mã khách hàng, tên khách hàng, người phụ trách.
Cách thực hiện tra cứu:
Giao dịch -> Nhấn nút “Tra cứu người giao dịch” -> Nhập tiêu chí tra cứu -> Nhấn nút “Tìm kiếm ” -> Nhấn nút “Bỏ qua” để trở về danh sách giao dịch.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.