Author: Oanh Vũ

Kho hàng: Là nơi lưu trữ toàn bộ hàng hóa của đơn vị kinh doanh. Hàng hóa sẽ được phân chia vào các kho phù hợp với quy trình của mỗi doanh nghiệp

• Thêm mới kho hàng

Để thêm mới kho hàng: Chọn Kho hàng -> Chọn Thêm mới -> Điền các thông tin về kho hàng. Tích chọn người dùng quản lý. Người dùng quản lý là người có thể xem số lượng hàng còn trong kho -> Chọn Lưu để lưu kho(Hình 1)

Hình 1

• Sửa kho hàng

Thao tác để sửa kho hàng: Kho hàng- Chọn hành động sửa ở kho hàng cần sửa – Sau đó nhập thông tin cần sửa rồi nhấn nút Cập nhật (Hình 2)

Hình 2

• Xóa kho 

Thao tác để xóa kho hàng:  Kho hàng-Chọn hành động sửa ở kho hàng cần xóa -Sau đó tích chọn nút Xóa để xóa kho đó . (Hình 3)

Hình 3

 

 

 

 

Có 2 cách thêm mới ticket:

• Thêm mới ticket từ màn hình chi tiết của khách hàng

B1: Chọn chi tiết khách hàng > Chọn Ticket > Chọn Thêm mới

B2: Nhập các thông tin ticket cần hỗ trợ

 

B3: Chọn Lưu

• Thêm mới ticket ở giao diện của ticket

B1: Chọn Tên đăng nhập > Chọn Ticket

B2: Nhập thông tin ticket: nếu ticket gắn với khách hàng > chọn khách hàng

B3: Chọn Lưu

• Sửa ticket

Khi ticket ở trạng thái chưa giao việc, người dùng có thể sửa các thông tin của ticket: Hạn hoàn thành, khách hàng, loại ticket, tiêu đề, nội dung bằng cách:

B1: Chọn tab Chưa giao việc của ticket > Chọn Sửa

B2: Nhập thông tin cần thay đổi

B3: Chọn Cập nhật

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Khách hàng 1, khách hàng 2, khách hàng 3 …. cùng thuộc một nhóm khách hàng. Để thêm nhóm khách hàng, bỏ nhóm khách hàng, chuyển nhóm khách hàng của từng khách hàng sẽ mất nhiều thời gian, thao tác lặp đi lặp lại nhiều lần gây nhàn chán, tính năng chuyển nhóm khách hàng sẽ giúp khách hàng khắc phục được tình trạng này

• Chuyển nhóm khách hàng

Do có sự nhầm lẫn của nhân viên hoặc lý do khách quan mà khách hàng 1, khách hàng 2 …. thuộc nhóm khách hàng miền bắc nhưng hiện tại trên phần mềm các khách hàng đó thuộc nhóm khách hàng miền nam. Để chỉnh sửa lại cho đúng nhóm khách hàng của từng khách hàng mất quá nhiều thời gian, thao tác lặp đi lặp lại người dùng thao tác như sau:

Tích  tương ứng với những khách hàng cần chuyển nhóm khách hàng – Thao tác – Chuyển nhóm khách hàng – Tùy chọn: Chuyển nhóm – Tích vào nhóm khách hàng muốn chuyển sang – Nhấn cập nhật

• Thêm nhóm khách hàng

Khách hàng 1 thuộc nhóm miền bắc và  độ tuổi khách hàng: 20-30, nhưng do lý do khách hàng trên phần mềm khách hàng 1 chỉ thuộc nhóm miền bắc, để thêm được nhóm độ tuổi khách hàng người dùng thao tác như sau:

Tích  tương ứng với những khách hàng cần thêm nhóm khách hàng – Thao tác – Chuyển nhóm khách hàng – Tùy chọn: Thêm mới – Tích vào nhóm khách hàng muốn thêm – Nhấn cập nhật

• Bỏ nhóm khách hàng

Do sự nhầm lẫn của khách hàng hoặc lý do khách quan mà khách hàng 1, khách hàng 2… đều thuộc nhóm miền bắc và nhóm miền nam. Trên thực tế khách hàng 1, khách hàng 2 … chỉ thuộc nhóm miền bắc. Để chỉnh sửa lại cho đúng người dùng thao tác như sau:

Tích  tương ứng với những khách hàng cần bỏ nhóm khách hàng – Thao tác – Chuyển nhóm khách hàng – Tùy chọn: Bỏ nhóm – Tích vào nhóm khách hàng muốn bỏ – Nhấn cập nhật

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Bước 1:Từ màn hình danh sách khách hàng ->  Tích chọn khách hàng->Thao tác->Gửi email

 

Bước 2: Nhập tiêu đề và  nội dung Email -> Nhấn nút Gửi

 

Khách hàng A có chủ sở hữu là nhân viên B. Khi nhân viên B nghỉ việc hoặc không có khả năng chăm sóc khách hàng A, tính năng chuyển chủ sở hữu sẽ chuyển khách hàng A thành nhân viên khác để chăm sóc

B1: Vào module khách hàng – Click  tương ứng với những khách hàng muốn chuyển chủ sở hữu  –> Chọn Thao tác  – > Chọn Chuyển chủ sở hữu:

B2: Chọn chuyển sở hữu theo phòng ban hoặc nhân viên (1) -> Chọn Copy (2).

Lưu ý: Khi chọn chuyển chủ sở hữu cho nhiều nhân viên thì click  tương ứng với chia đều số lượng khách hàng, số khách hàng muốn chuyển chủ sở hữu sẽ được chia đều theo thứ tự từ trên xuống dưới

Click  tương ứng nếu muốn chuyển giao dịch( chưa thực hiện, đang thực hiện), chia sẻ toàn bộ hợp đồng bán ra cũ, chia sẻ toàn bộ báo giá cũ, chia sẻ toàn bộ cơ hội cũ, chia sẻ toàn bộ đơn hàng cũ của khách hàng muốn chuyển chủ sở hữu cho chủ sở hữu mới.

B3: Nhấn nút Cập nhật, khách hàng sẽ được chuyển chủ sở hữu, nhấn nút Trở về khách hàng sẽ không chuyển chủ sở hữu và sẽ quay về màn hình trước đó.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Khách hàng tiềm năng giúp cho nhân viên kinh doanh dễ dàng chăm sóc , dễ dàng quyết định thứ tự ưu tiên, giúp người quản lý cũng có thể dựa vào cách chấm điểm này để ra các chương trình marketing đúng theo các đối tượng khách hàng tiềm năng

• Thiết lập xếp hạng tiềm năng

Khách hàng – Thao tác – Thiết lập xếp hạng tiềm năng – Đặt số điểm của khách hàng tối thiểu để đạt được 1 sao, 2 sao,… 5 sao, nhấn cập nhật. Sốđiểm tiềm năng của khách hàng được tính dựa trên điểm giao dịch và điểm nhóm khách hàng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Với tính năng Lọc thu/ chi ngân hàng giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm được các phiếu thanh toán của khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên theo từng loại chứng từ trong một khoản thời gian nhất định

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Mỗi nhân viên kinh doanh thường dùng cảm tính của mình để xác định khách hàng này có tiềm năng hay không. Nhưng trong quản lý sẽ có khái niệm Điểm tiềm năng. Ví dụ: Độ tiềm năng của khách hàng A là 4 sao, Độ tiềm năng của khách hàng B là 2 sao mặc dù cả 2 đều chưa mua hàng. Điều này sẽ rất có ích khi nhân viên kinh doanh quyết định thứ tự ưu tiên khi contact các khách hàng. Tại sao chúng ta không ưu tiên contact các khách hàng 4 sao trước khi contact các khách hàng 2 sao? Sẽ tối ưu rất nhiều nguồn lực và cải thiện về mặt hiệu quả.

• Lọc theo xếp hạng tiềm năng

Nhấn vào biểu tượng trong module khách hàng, chọn số lượng sao tương ứng để hiển thị khách hàng.

Nhấn vào chi tiết khách hàng sẽ hiển thị số lượng sao tương ứng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Chuyển khoản nội bộ : Là module mà người dùng sẽ sử dụng để thêm mới và lưu lại những lần chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản của công ty.

• Thêm mới chứng từ chuyển khoản nội bộ:

B1: Chọn Quỹ > Chọn Thu/ chi ngân hàng > Chọn CK nội bộ

B2: Nhập các thông tin: số tiền, tài khoản gửi, tài khoản nhận, người phụ trách

B3: Nhấn Lưu

Lưu ý: Khi chứng từ Chuyển khoản nội bộ ở trạng thái Đã xác nhận thì tiền mới được cộng vào tài khoản ngân hàng

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.