CrmViet Knowledge Base
Vào thư mục lữu trữ phần mềm CRMVIET
trong đường dẫn D:\CRMVIET\GoogleDriver
1. D:\CRMVIET\GoogleDriver\BACKUP chọn ngày cần sao chép để sao chép dữ liệu CRMVIET
2. D:\CRMVIET\GoogleDriver\FileUpload để sao chép các file tài liệu và hình ảnh đã up lên phần mềm
Báo cáo KH thanh toán theo ngày tạo KH
Mục đích của báo cáo:
Xem tại 1 thời điểm, có bao nhiêu KH được tạo, bao nhiêu KH có phát sinh thanh toán, có bao nhiêu KH vừa tạo vừa phát sinh thanh toán, thanh toán bao nhiêu tiền.
Báo cáo có 2 bộ lọc:
– Lọc theo ngày tạo KH
– Lọc theo ngày thanh toán
Bảng dữ liệu cho sẵn ban đầu:
Ví dụ với bảng dữ liệu trên, sẽ có các trường hợp lọc:
1- Lọc ngày tạo KH: 31/12/2021 => Toàn bộ KH tạo ngày 31/12/2021 hiển thị
2- Lọc theo ngày thanh toán: 31/12/2021 => Toàn bộ KH có thanh toán ngày 31/12/2021 (kể cả KH cũ lẫn KH mới)
3- Lọc ngày tạo KH và ngày thanh toán: 31/12/2021 => Toàn bộ KH tạo ngày 31/12/2021 có phát sinh thanh toán hiển thị
4- Lọc ngày tạo KH hoặc ngày thanh toán: 31/12/2021 => Toàn bộ KH tạo ngày 31/12/2021 hoặc phát sinh thanh toán ngày 31/12/2021 hiển thị
Kết quả trả về các trường hợp trên như sau:
1- Lọc ngày tạo KH: 31/12/2021 => Toàn bộ KH tạo ngày 31/12/2021 hiển thị (dòng thông tin in màu)
2- Lọc theo ngày thanh toán: 31/12/2021 => Toàn bộ KH có thanh toán ngày 31/12/2021 (kể cả KH cũ lẫn KH mới) hiển thị (dòng thông tin in màu)
3- Lọc ngày tạo KH và ngày thanh toán: 31/12/2021 => Toàn bộ KH tạo ngày 31/12/2021 có phát sinh thanh toán hiển thị (dòng thông tin in màu)
4- Lọc ngày tạo KH hoặc ngày thanh toán: 31/12/2021 => Toàn bộ KH tạo ngày 31/12/2021 hoặc phát sinh thanh toán ngày 31/12/2021 hiển thị (dòng thông tin in màu)
Lưu ý: Nếu trong khoảng thời gian lọc báo cáo, nếu 1 KH phát sinh từ 2 Thanh toán trở lên, sẽ hiển thị theo số dòng (bao nhiêu lần thanh toán là bấy nhiêu dòng), dữ liệu hiển thị như sau:
Thực tế, một hàng hóa A sẽ có nhiều giá bán khác nhau, vì vậy doanh nghiệp có thể sử dụng tính năng cho bảng giá để tiết kiệm thời gian nhập liệu nhiều lần.
Ví dụ: Phân loại giá cấp 1, giá cấp 2, giá cấp 3,…
Người dùng nào được phân quyền thì mới có thể thêm, sửa, xóa bảng giá với các quyền tương ứng.
Bước 1: Vào biểu tượng cài đặt > Chọn Bảng giá tại Danh mục
Bước 2: Ấn thêm mới tại màn hình Danh sách bảng giá
Bước 3: Nhập tên bảng giá, mô tả, chọn trạng thái hoạt động > Lưu
Bước 4: Ấn Chọn hàng hóa để thêm hàng hóa vào bảng giá
Bước 5: Tích chọn hàng hóa để thêm vào bảng giá
Bước 6: Nhập đơn giá cho hàng hóa > Lưu
Nếu người dùng muốn sửa đơn giá hàng hóa trong bảng giá hoặc xóa hàng hóa ra khỏi bảng giá, tại màn hình chi tiết bảng giá, chọn biểu tượng sửa hoặc xóa tương ứng:
Cách 1: Tại màn hình danh sách bảng giá > Chọn biểu tượng sửa
Cách 2: Tại màn hình chi tiết bảng giá cần sửa > Chọn Sửa
Sau đó người dùng nhập lại các thông tin cần điều chỉnh > Lưu
Để xóa bảng giá, trước tiên người dùng cần phải xóa hết hàng hóa ra khỏi bảng giá, sau đó mới có thể xóa bảng giá được
Ở màn hình sửa bảng giá, người dùng chọn Xóa để xóa bảng giá > Chọn Có hoặc Không.
Khi người dùng đã lên bảng giá, để áp dụng vào báo giá, khi tạo báo giá cần chọn bảng giá tương ứng. Khi đó, đơn giá hàng hóa trong báo giá sẽ lấy từ đơn giá trong bảng giá đã khai báo.
Nếu hàng hóa nào không nằm trong bảng giá, đơn giá sẽ được giữ nguyên.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
hi
Mỗi doanh nghiệp sẽ có một quy trình hoạt động khác nhau. Để thiết lập quy trình của doanh nghiệp mình, vui lòng theo dõi hướng dẫn dưới đây theo thứ tự các bước.
– Bước 1: Vào cài đặt > Pipeline
– Bước 2: Ấn Thêm mới > nhập các trường thông tin Tên hệ thống, Mô tả và Chọn module tương ứng cho hệ thống
– Bước 3: Tại màn hình chi tiết pipeline, ấn Chọn trạng thái để thêm các trạng thái vào pipeline
Sau khi tích chọn các trạng thái tương ứng > ấn Chọn trạng thái
Như vậy, đã hoàn thiện thiết lập pipeline.
Khi đã hoàn thiện pipeline, tiến hành thiết lập quy trình doanh nghiệp
– Bước 1: Vào cài đặt > Chọn Quy trình doanh nghiệp
– Bước 2: Ấn Thêm mới > nhập các trường thông tin Tên quy trình, module áp dụng và chọn pipeline đã tạo tương ứng
– Bước 3: Ở danh mục điều kiện, nếu muốn mọi quy trình đều được sử dụng, người dùng sẽ bỏ trông nội dung này. Còn không, sẽ có điều kiện áp dụng cho từng loại hợp đồng hoặc các mức giá trị hợp đồng khác nhau.
Người dùng ấn thêm mới để cài đặt điều kiện và chọn điều kiện tương ứng
– Bước 4: Sau khi đã thiết lập xong, ấn Lưu để lưu lại thông tin
– Bước 5: Sau khi lưu quy trình, để thiết lập tiếp cho quy trình. Tại màn hình chi tiết quy trình vừa lưu, ấn (+) để thêm thiết lập trạng thái của quy trình
Ở thiết lập này có ý nghĩa là: Từ trạng thái hiện tại sẽ thực hiện bước chuyển tiếp là (giao dịch/ công việc nào đó được hoàn thành) thì sẽ chuyển sang trạng thái kế tiếp, ví dụ:
Từ trạng thái Chưa thực hiện > Duyệt hợp đồng > Chuyển sang trạng thái Đang thực hiện
Tiếp theo, ấn vào Bước chuyển tiếp vừa thêm, sẽ hiển thị thiết lập người duyện và công việc
Ấn vào biểu tượng sửa để thêm người duyệt cho bước hợp đồng này: có thể chọn 1 hoặc nhiều nhân viên hoặc có thể chọn theo vai trò là chủ sở hữu hợp đồng/ cấp trên/ trưởng phòng
Ấn chọn tab DURING > chọn New item để thêm mới công việc cần thực hiện > Nhập nội dung công việc, chọn loại > Ấn Lưu
Sau khi thiết lập, để các module Báo giá, hợp đồng bán ra, đơn hàng được áp dụng quy trình đó. Người dùng thao tác như sau:
– Bước 1: Khi lên hợp đồng/ báo giá/ đơn hàng > chọn Pipeline áp dụng:
– Bước 2: Hợp đồng sau khi được tạo và chọn pipeline, sẽ hiển thị “Bước chuyển tiếp” trong thiết lập quy trình cho những user được cài đặt là người duyệt
– Bước 3: Khi ấn “Bước chuyển tiếp” thì sẽ hiển thị ra popup yêu cầu hoàn thành các giao dịch đã cài đặt ở mục DURING (trong Quy trình kinh doanh)
– Bước 4: Tích chọn hoàn thành các giao dịch > Lưu. Lúc này bước chuyển tiếp sẽ không hiển thị nữa > Trạng thái hợp đồng được chuyển đến trạng thái kế tiếp theo cài đặt.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Bên dưới đây là hướng dẫn sử dụng module giao dịch để tạo công việc hàng tuần
Ngoài cách tạo giao dịch theo chi tiết từng thông tin, thì người dùng có thể thêm mới nhanh giao dịch bằng các trường thông tin cơ bản. Phần này áp dụng để người dùng lên kế hoạch các công việc hàng tuần. Thao tác như sau:
– Tên giao dịch: Tên công việc cần làm
– Loại giao dịch: Chọn loại giao dịch tương ứng, nếu là kế hoạch công việc tuần thì chọn loại “Công việc tuần”
– Giao việc: Người thực hiện công việc
– Hạn hoàn thành: Thời hạn hoàn thành công việc
* Lưu ý: Nếu như có nhiều công việc, người dùng sẽ ấn dấu cộng bên góc trái màn hình để hiển thị thêm để nhập liệu
– Sau khi hoàn thiện thông tin, ấn Lưu để lưu lại các công việc vừa nhập
– Sau khi tạo giao dịch, nếu bị sai hoặc muốn điều chỉnh thông tin, người dùng click vào biểu tượng sửa để cập nhật lại thông tin
– Khi các công việc được tiến hành, người dùng click vào biểu tượng mũi tên màu đỏ để chuyển trạng thái công việc tương ứng
– Nếu công việc đã xong, người dùng ấn biểu tượng tích hoàn thành để chuyển công việc sang trạng thái Đã hoàn thành.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ
Báo cáo chi tiết thanh toán theo nhân viên là thống kê các thanh toán của nhân viên phát sinh thanh toán trong khoảng thời gian lựa chọn, được gộp nhóm theo từng nhân viên. Mục đích để tính doanh số cho nhân viên.
Mỗi nhân viên sẽ được hưởng số % doanh số tương ứng trong mỗi hàng hóa trong hợp đồng căn cứ vào số tiền khách hành thanh toán cho hợp đồng đó là bao nhiêu.
Ví dụ: Hợp đồng HD0001 có hàng hóa A bán với giá 10.000.000, nhân viên sale sẽ được doanh số 10% hàng hóa đó là 1.000.000 nếu KH thanh toán đủ 10.000.000. Tùy theo số tiền KH thanh toán để tính % doanh số cho nhân viên
Báo cáo có thể lọc theo 2 điều kiện AND và OR:
Doanh số được tính theo hàng hóa trong hợp đồng:
Màn hình báo cáo:
Webhook: dùng để đẩy dữ liệu sang bên thứ 3. Ví dụ, khi thêm mới 1 KH vào crmviet, và muốn đẩy dữ liệu của KH này sang phần mềm kế toán, để tiết kiệm thời gian nhập liệu nhiều lần. Cần cung cấp đường link, định dạng dữ liệu để có thể thiết lập.
10 actions:
{
“action”: “CHANGE_CONTRACT_STATUS”,
“owner”: “Demo”,
“data”: [
{
{
“action”: “DELETE_CONTRACT”,
“owner”: “Demo”,
“data”: [
{
“contractId”: 1, //ID hợp đồng
“contractCode”: “HD01”, //Mã hợp đồng
“contractName”: “Hợp đồng kinh doanh”, //Tên hợp đồng
“contractPrice”: “22500000”, //Giá trị hợp đồng
“startDate”:”2020-12-24 14:01:00″, //Ngày bắt đầu hợp đồng
“customerId”: 1 //ID khách hàng
}
]
}
{
“action”: “DELETE_CUSTOMER”,
“owner”: “Demo”,
“data”: [
{
“customerId”: 1, //ID khách hàng
“customerCode”: “KH00001”, //Mã khách hàng
“customerName”: “Nguyễn Văn A”, //Tên khách hàng
“telephone”: “0361111111”, //Điện thoại khách hàng
“customerEmail”:”nguyenvana@gmail.com”, //Email khách hàng
“customerAddress”: “Hà Nội”, //Địa chỉ khách hàng
“customerOwner”: “Demo” //Chủ sở hữu khách hàng
}
]
}
{
“action”: “EDIT_CONTRACT”,
“owner”: “Demo”,
“data”: [
{
{
“action”: “EDIT_CUSTOMER”,
“owner”: “Demo”,
“data”: [
{
Link đăng ký: https://developer.stringee.com/account/register
Sau khi đăng ký thành công, sẽ có email xác nhận được gửi đến, vào email và click vào nút Activate Account để kích hoạt tài khoản
Nhập tên project > Create Project
Chọn View Project
Tích chọn Enable Programmable …
Chọn Ok
Màn hình tạo mới thành công Project
Lưu ý: Tài khoản mới sẽ được miễn phí mua một đầu số điện thoại trong 30 ngày
Vào Number > Buy number
Chọn đầu số muốn mua
Chọn Project muốn gán đầu số
Hiển thị thông báo đã mua đầu số thành công
Chọn setting url
Tích chọn Enable Programmable …
– Đăng nhập vào trang: https://pcc-new.stringee.com
– Lựa chọn dự án muốn thiết lập rồi nhấn Next
Tạo các máy nhánh cần sử dụng
Nhập tên và máy nhánh > Save
Thêm máy nhánh thành công
Tạo nhóm các máy nhánh
Nhập tên nhóm > Save
Thêm máy nhánh vào nhóm đã tạo
Chọn máy nhánh > Add
Tạo queue – thiết lập kịch bản cuộc gọi vào
Nhập tên Queue > Save
Thêm Group vào Queue
Chọn Group > Add
Thêm đầu số điện thoại đã mua vào thiết lập
Nhập các thông số
Đăng nhập tài khoản vào https://developer.stringee.com
Chọn Project
Chọn New app
Chọ iOS app (thiết lập cho app IOS)
Nhập App name, Package name
Thông báo tạo thành công
Upload file push notification
Người dùng sẽ được cung cấp Key ID, team ID và 1 file (.p8) để cập nhật > Upload
Chọn Detail để lấy thông số API
Copy API key và API secret key
Đăng nhập vào phần mềm Crmviet để cấu hình thông số
Vào nhân viên, cập nhật máy nhánh đã thiết lập
Người dùng đăng nhập lại tài khoản để sử dụng tổng đài
Services là các dịch vụ chạy ngầm trong hệ thống Windows giúp phần mềm trên máy tính có thể hoạt động. Một trong các service bị tắt cũng là nguyên nhân dẫn đến không truy cập được phần mềm.
Bài viết này hướng dẫn anh chị kiểm tra xem service của phần mềm có bị tắt hay không khi không truy cập được:
Đầu tiên anh chị nhấn tổ hợp phím “window + R”, sau đó nhập “services.msc” – OK
Khi đó sẽ hiển thị tất cả service đang chạy trong Window. Anh chị tìm tới dòng “JBoss Application Server 4.2.3”
Nếu anh chị thấy service này không running thì anh chị nhấn “Start” nó lên
Tiếp theo đến service “MySQL 5.7“, anh chị cũng thao tác như trên để bật.
Đó là 2 service quan trọng gây nên lỗi không truy cập được phần mềm, nếu đã bật nhưng vẫn không vào được xin liên hệ bộ phận Support của CRMVIET
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Đôi khi sử dụng phần mềm một số module không phù hợp với ngành nghề hoặc lĩnh vực đang hoạt động, bài viết này sẽ hướng dẫn anh chị thay đổi từ ngữ (label) theo đúng lĩnh vực và ngành nghề của công ty đang hoạt động.
Bước 1: anh chị vào cài đặt (bánh răng) ở tài khoản admin, chọn “Sửa Label”
Khi vào giao diện sửa label, anh chị chọn module và giá trị anh chị muốn đổi bấm tìm kiếm
ví dụ sửa trường tên khách hàng ở module khách hàng
Anh chị chọn đúng trường cần sửa và bấm vào hành động sửa, khi đấy sẽ vào giao diện sửa, anh chị sẽ nhập từ muốn sửa ở trường value
Ví dụ đổi Tên khách hàng thành Tên công ty
Anh chị bấm nút cập nhật, khi ấy là đã sửa thành công.
Bước 2: Anh chị cần truy cập vào máy chủ, nhấn tổ hợp phím “window + R”, sau đó nhập “services.msc” – OK
Giao diện quản lý hiện ra anh chị kéo xuống thấy dòng “JBoss Application Server 4.2.3”
Tiếp tục anh chị nhấn vào “Restart”
Như vậy đã hoàn thành việc đổi label, đợi khoảng 3 phút anh chị truy cập lại phần mềm và xem lại label đã sửa.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Để tránh mất nhiều thời gian nhập email cho mỗi lần gửi cùng một nội dung giống nhau, người dùng có thể tạo ra một mẫu email, khi gửi chỉ cần chọn mẫu và gửi đi. Để tạo mẫu email, người dùng thao tác như sau:
– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Marketing > Email > Mẫu email
– Bước 2: Tại màn hình danh sách Mẫu email > Thêm mới
– Bước 3: Nhập tiêu đề, nội dung mẫu email > Lưu
Người dùng có thể sử dụng các trường trộn bên Trái màn hình, khi gửi sẽ tự động lấy được dữ liệu trong phần mềm, mà không cần điền chính xác cụ thể một đối tượng, ví dụ: Nhập nội dung là {{cus_name}}, khi gửi cho khách hàng nào thì sẽ tự động được điền tên của khách hàng đó.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Lịch sử truy cập Website: Là module có chức năng lưu trữ thông tin truy cập của khách hàng vào trang website của công ty, giúp theo dõi để có thể biết nguồn thông tin khách hàng đến đâu, thời gian và thời điểm mà khách hàng truy cập vào website, từ khóa mà khách hàng tìm kiếm, đường dẫn đưa khách hàng đến website.
– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Marketing > Lịch sử truy cập Website
– Bước 2: Màn hình hiển thị các lịch sử truy cập vào Website của khách hàng
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ
Thông tin chi nhánh là nơi lưu trữ và hiển thị các chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có).
– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Thông tin chi nhánh
– Bước 2: Tại màn hình danh sách chi nhánh > Thêm mới
– Bước 3: Tại màn hình thêm mới nhập đầy đủ thông tin tại các trường bắt buộc > Lưu
– Bước 1: Tại màn hình danh sách chi nhánh > chọn biểu tượng Sửa
– Bước 2: Tại màn hình chỉnh sửa Chi nhánh, người dùng điền các trường đủ các trường theo thông tin cần chỉnh sửa > Cập nhật
– Bước 1: Tại màn hình danh sách chi nhánh > chọn biểu tượng Sửa
– Bước 2: Tại màn hình sửa chi nhánh > Xóa
– Bước 3: Trong Pop-up Xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa để xóa phòng ban hoặc Không để hủy thao tác
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Hiển thị thông tin của công ty nhằm mục đích để lưu trữ thông tin và đồng thời khi xuất báo cáo hay in báo giá, hợp đồng có hiển thị ra thông tin của công ty.
– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Thông tin công ty
– Bước 2: Hiển thị thông tin công ty của từng khách hàng
Lưu ý: Các thông tin này lấy từ hợp đồng của khách hàng ký kết với Crmviet. Để thay đổi được các thông tin này, cần liên hệ tới bộ phận support Crmviet để thay đổi
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.