CrmViet Knowledge Base
Khi muốn thiết lập một số trường thông tin như Tên, mô tả để nhập vào nhiều dòng (mặc định là 1 dòng), người dùng thao tác như sau:
– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Quy trình
– Bước 2: Chọn vào sửa quy trình chính
– Bước 3: Chọn loại muốn thiết lập: Hợp đồng bán ra, hợp đồng mua vào, đơn hàng > Tích vào editor
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Người dùng bắt buộc phải Thêm mới Lịch CSKH và nhóm lịch CSKH trước
– Thêm lịch CSKH: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Hỗ trợ > Lịch CSKH > Lịch CSKH
– Thêm lịch CSKH: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Hỗ trợ > Lịch CSKH > Nhóm lịch CSKH
Người dùng có thể theo dõi hướng dẫn thêm mới Lịch CSKH https://kb.crmviet.vn/lich-cham-soc-khach-hang-2/
Và hướng dẫn thêm mới Nhóm lịch CSKH https://kb.crmviet.vn/nhom-lich-cham-soc-khach-hang-2/
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Khi đăng ký gửi sms khách hàng sẽ được gửi lại brand name và api key. Kiểm tra lại xem đã đúng với cập nhật trên phần mềm chưa.
Các sms được gửi đi khi được nhà mạng đồng ký các template khách hàng đăng ký. Cần phải đúng chính xác, nếu không đúng thì khách hàng sẽ không gửi được sms
Liên hệ với Vihat để kiểm tra
Số dư khách hàng không đủ để gửi tin. Vui lòng nộp thêm tiền sms.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Khi không thể upload file lên phần mềm, người dùng cần kiểm tra lại link upload trong cài đặt hệ thống với link hiện tại đang truy cập, cách kiểm tra như sau:
– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Tham số hệ thống
– Bước 2: Tại Đường dẫn upload ảnh > người dùng kiểm tra xem đường link cài đặt với link truy cập
Nếu như đã đúng link upload rồi, nhưng vẫn không được, quý khách vui lòng thoát tài khoản để đăng nhập lại.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Để sử dụng tổng đài, khách hàng truy cập link https
Port sử dụng tổng đài: 8443
Để kiểm tra xem port đã được mở chưa, đã thông chưa bằng cách:
Truy cập link: https://www.canyouseeme.org/ > Nhập 8443 vào Port to Check > Check port
Khi thực hiện cuộc gọi > sẽ có popup hiển thị cho phép sử dụng micro không > Người dùng chọn cho phép
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Lịch sử truy cập Website: Là module có chức năng lưu trữ thông tin truy cập của khách hàng vào trang website của công ty, giúp theo dõi để có thể biết nguồn thông tin khách hàng đến đâu, thời gian và thời điểm mà khách hàng truy cập vào website, từ khóa mà khách hàng tìm kiếm, đường dẫn đưa khách hàng đến website.
– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Marketing > Lịch sử truy cập Website
– Bước 2: Màn hình hiển thị các lịch sử truy cập vào Website của khách hàng
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ
Thông tin chi nhánh là nơi lưu trữ và hiển thị các chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có).
– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Thông tin chi nhánh
– Bước 2: Tại màn hình danh sách chi nhánh > Thêm mới
– Bước 3: Tại màn hình thêm mới nhập đầy đủ thông tin tại các trường bắt buộc > Lưu
– Bước 1: Tại màn hình danh sách chi nhánh > chọn biểu tượng Sửa
– Bước 2: Tại màn hình chỉnh sửa Chi nhánh, người dùng điền các trường đủ các trường theo thông tin cần chỉnh sửa > Cập nhật
– Bước 1: Tại màn hình danh sách chi nhánh > chọn biểu tượng Sửa
– Bước 2: Tại màn hình sửa chi nhánh > Xóa
– Bước 3: Trong Pop-up Xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa để xóa phòng ban hoặc Không để hủy thao tác
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Hiển thị thông tin của công ty nhằm mục đích để lưu trữ thông tin và đồng thời khi xuất báo cáo hay in báo giá, hợp đồng có hiển thị ra thông tin của công ty.
– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Thông tin công ty
– Bước 2: Hiển thị thông tin công ty của từng khách hàng
Lưu ý: Các thông tin này lấy từ hợp đồng của khách hàng ký kết với Crmviet. Để thay đổi được các thông tin này, cần liên hệ tới bộ phận support Crmviet để thay đổi
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Ngoài phòng ban, thì nhóm nhân viên giúp doanh nghiệp phân bổ nhân viên để quản lý dễ dàng hơn
– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Nhóm nhân viên
– Bước 2: Tại màn hình danh sách Nhóm nhân viên > Thêm mới
– Bước 3: Tại màn hình thêm mới nhập đầy đủ thông tin tại các trường bắt buộc > Lưu
– Bước 1: Tại màn hình danh sách Nhóm nhân viên > chọn biểu tượng Sửa
– Bước 2: Tại màn hình chỉnh sửa Phòng ban, người dùng điền các trường theo thông tin cần chỉnh sửa > Cập nhật
– Bước 1: Tại màn hình danh sách Nhóm nhân viên > chọn biểu tượng Sửa
– Bước 2: Tại màn hình sửa nhóm nhân viên > Xóa
– Bước 3: Trong Pop-up Xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa để xóa phòng ban hoặc Không để hủy thao tác
– Bước 1: Tại màn hình danh sách Nhóm nhân viên > chọn biểu tượng chi tiết nhóm nhân viên
– Bước 2: Tại màn hình chi tiết nhóm nhân viên > Chọn nhân viên
– Bước 3: Tích chọn những nhân viên cần chuyển vào nhóm > Chọn nhân viên
– Bước 1: Tại màn hình chi tiết nhóm nhân viên > tích chọn những nhân viên cần bỏ ra khỏi nhóm > Xóa nhân viên
– Bước 2: Trong Pop-up Xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa để xóa nhân viên hoặc Không để hủy thao tác
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Hướng dẫn lấy pass email https://kb.crmviet.vn/tich-hop-email-vao-phan-mem
Kiểm tra lại ổ cứng cài đặt Crmviet trên máy chủ
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Mailchimp là một dịch vụ hỗ trợ Email Marketing, nó có công dụng thu thập danh sách email (Email List), quản lý email list và gửi mail cho tất cả các email trong một email list cùng lúc. CRMVIET cho phép người dùng tạo các chiến dịch gửi email quảng cáo bằng mailchimp.
– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Marketing > Email > Thiết lập Amazon/ Mailchimp
– Bước 2: Nhập API Key Mailchimp > Chọn Cập nhật để xác nhận lưu Api key vừa nhập
Người dùng lưu ý nhập chính xác tham số Api key của Mailchimp thì mới có thể sử dụng chức năng Mailchimp trên phần mềm.
– Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Mailchimp
– Bước 2: Chọn biểu tưởng tài khoản cá nhân > Chọn Account
– Bước 3: Chọn Extras > API keys
– Bước 4: Chọn Create A Key
– Bước 5: Màn hình hiển thị API keys đã tạo
– Bước 6: Copy API keys > Paste vào phần mềm CRMVIET.
Chọn danh sách mail chimp > Chọn Thêm khách hàng vào list
Khách hàng đã được thêm vào danh sách mail chimp
Chọn thêm mới chiến dịch > nhập nội dung email và các thông tin gửi email cho khách hàng. Lưu ý danh sách người nhận ở đây là danh sách mailchimp đã tạo ở bước trên.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Trong trường hợp có thay đổi dữ liệu trong hệ thống, người quản lý muốn theo dõi các thay đổi đó.
Lưu lại những thông tin bao gồm:
Mỗi doanh nghiệp trong kinh doanh sẽ có nhiều loại tiền tệ khác nhau, vì vậy để đáp ứng nhu cầu này, CRMVIET cung cấp cho Khách hàng tính năng quản lý tiền tệ. Để bổ sung tỷ giá tiền tệ mới vào hệ thống, người dùng thao tác như sau:
Sau khi tạo mới tỷ giá tiền tệ lên hệ thống, nếu các thông tin chưa đúng, người dùng hoàn toàn có thể sửa lại theo mong muốn.
Trường hợp tạo nhầm tỷ giá tiền tệ, người dùng thao tác như sau để xóa:
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
– Chọn loại email như thiết lập
– Email: Nhập tên email
– Tên đăng nhập: Nhập tên email
– Mật khẩu: Nhập mật khẩu app ứng dụng của email ( Đối với trường hợp loại email không lấy được mật khẩu ứng dụng: cần điền đúng mật khẩu email và cho phép truy cập ứng dụng kém an toàn ).
Báo cáo hàng hóa tồn kho là báo cáo thể hiện số lượng của từng hàng hóa còn lại trong các kho, số lượng đang ở trạng thái pending, số lượng hàng hóa còn lại và loại hàng hóa (thể hiện theo loại con ( cấp 2))
Để xuất báo cáo, người dùng làm theo các bước sau:
Báo cáo được xuất ra theo file excel
Ý nghĩa các cột
+ Mã: Mã hàng hóa
+ Tên: Tên hàng hóa
+ ĐVT: Đơn vị tính của hàng hóa
+ Kho 1, kho…. : Tên các kho
+ Tổng tồn kho: Tổng lượng hàng còn trong các kho
+ ĐH pending: Tổng lượng hàng hóa được đã nhập kho có trong đơn hàng ở trạng thái đang xử lý
+ Còn lại: Tổng tồn kho – ĐH pending
+ A, bánh….: Tên loại hàng hóa