Author: Oanh Vũ

Báo cáo khách hàng phát triển mới là báo cáo tổng hợp lại số lượng khách hàng mới của một nhóm nhân viên hay của một nhân viên trong một khoảng thời gian

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo khách hàng -> Báo cáo phát triển khách hàng mới

Bước 2: Chọn phòng ban hoặc chọn người dùng, nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo

Bước 3: Chọn định dạng cần xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Biểu đồ phát triển khách hàng : Là cách thể hiện tổng quát về sự phát triển của khách hàng trong khoảng thời gian mà khách hàng xuất báo cáo, biểu đồ thể hiện có bao nhiêu khách hàng được thêm mới trên hệ thống mà thỏa mãn điều kiện mà người dùng thiết lập xuất báo cáo.

Người dùng có thể lựa chọn xuất báo cáo theo tháng hoặc theo năm, bằng cách lựa chọn trong list thời gian, xuất tất cả khách hàng của cả công ty hay theo từng phòng ban, từng nhân viên hoặc theo trạng thái đã có hợp đồng hay chưa có của khách hàng bằng cách thiết lập trong điều kiện xuất báo cáo.

Cách xuất báo cáo:

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo khách hàng -> Biểu đồ phát triển khách hàng

Bước 2:  Chọn thời gian,  Chọn phòng ban (nếu cần) , Chọn nhân viên (nếu cần),  Chọn trạng thái hợp đồng (nếu cần), Nhập khoảng thời gian

Bước 3: Chọn hình thức xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo khách hàng thành lập chẵn là báo cáo lọc ra những khách hàng có sinh nhật 5 năm hoặc 10 năm hay 15 năm

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo khách hàng -> Báo cáo khách hàng thành lập chẵn

Bước 2: Chọn năm xuất báo cáo

Bước 3: Chọn hình thức xuất báo cáo

Báo cáo “Xuất pdf” sẽ có định dạng như  sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Báo cáo tình trạng khách hàng là báo cáo tỉ lệ số hợp đồng phát siinh/khách hàng của một loại khách hàng trong một khoảng thời gian. Thông qua báo cáo trực quan đó, người dùng có  một chiến lược để tập trung phát triển nhóm khách hàng tiềm năng.

Cách xuất báo cáo:

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo khách hàng -> Báo cáo tình trạng khách hàng

Bước 2: Chọn loại khách hàng , nhập khoảng thời gian

Bước 3: Chọn định dạng xuất báo cáo

Báo cáo “Xuất pdf” sẽ có định dạng như  sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo giao dịch khách hàng là báo cáo tổng hợp lại số lượng giao dịch của khách hàng trong một khoảng thời gian

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo khách hàng -> Báo cáo giao dịch khách hàng

Bước 2: Chọn chủ sở hữu (nếu cần), nhập tên khách hàng (nếu  cần ), chọn trạng thái giao dịch (nếu cần), nhập khoảng thời gian cần  xuất báo cáo -> Nhấn nút tìm kiếm

Bước 3: Tích chọn khách hàng cần xuất báo cáo -> Chọn định dạng để xuất báo cáo

Báo cáo “Xuất pdf” sẽ có định dạng như sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng là báo cáo chi tiết công nợ của khách hàng trong các hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ tính tới thời điểm xuất báo cáo.

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo công nợ -> Báo cáo chi tiết công nợ theo khách hàng

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng cần  hoặc nhóm khách hang cần xuất báo cáo,  nhập khoảng thời gian, chọn phát sinh trong kì hoặc trong không phát sinh trong kì -> Nhấn nút Tìm kiếm

Bước 3: Tích chọn khách hàng cần xuất báo cáo -> Chọn hình thức xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

• Phát sinh trong kì : Là trường hợp những khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo đó có những phát sinh về phiếu chi, thanh toán, trả hàng.
• Không phát sinh trong kì: Là những trường hợp khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo đó không có bất kì một khoản chi, thanh toán, phiếu trả hàng nào xuất hiện.
• Nợ đầu kì : Tổng giá trị những hợp đồng có tính toán công nợ, chưa được thanh toán hoặc thanh toán chưa hết của khách hàng tính từ ngày bắt đầu xuất báo cáo trở về trước.
• Giá trị hợp đồng : Tổng giá trị các hợp đồng có tính toán công nợ của khách hàng có trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
• Khoản chi : Tổng những chi phí chi trả cho các hợp đồng của khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
• Đã thanh toán : Tổng giá trị các phiếu thanh toán đã xác nhận trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
• Trả lại: Tổng giá trị hàng hóa bị trả lại trong các hợp đồng.
• Nợ cuối  kì : Tổng giá trị hợp đồng – thanh toán – trả lại

*Lưu ý:  Xuất ra báo cáo chỉ xuất trên các hợp đồng có tính toán công nợ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo chi tiết công nợ theo nhân viên là báo cáo tổng hơp công nợ của khách hàng  của người dùng dựa trên hợp đồng có công nợ trong khoảng thời gian được chọn

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo công nợ -> Báo cáo chi tiết công nợ theo nhân viên

Bước 2: Chọn phòng ban hoặc chọn nhân viên, Nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo, chọn phát sinh trong kì hoặc không phát sinh trong kì

Bước 3: Chọn hình thức xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

• Phát sinh trong kì  là trường hợp những khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo đó có những phát sinh về hợp đồng
• Không phát sinh trong kì là những trường hợp khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo đó không có bất kì một hợp đồng nào  xuất hiện.
• Tổng giá trị HĐ là tất cả các hợp đồng phát sinh của khách hàng trong khoảng thời gian được chọn
• Đã thanh thanh toán là tổng giá trị các phiếu thanh toán đã xác nhận trong khoảng thời gian xuất báo
• Còn nợ là tổng số tiền chưa thanh toán cho hợp đồng trong khoảng thời gian xuất báo cáo
• Nợ đầu kì tổng giá trị những hợp đồng có tính toán công nợ, chưa được thanh toán hoặc thanh toán chưa hết của khách hàng tính từ ngày bắt đầu xuất báo cáo trở về trước.
• Nợ cuối  kì : Tổng giá trị hợp đồng hợp đồng còn nợ hoặc chưa thanh toán hết tính đến thòi điểm xuất báo cáo

*Lưu ý:  Xuất ra báo cáo chỉ xuất trên các hợp đồng có tính toán công nợ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo tổng hợp công nợ theo nhà cung cấp  là báo cáo tính tổng công nợ trong các hợp đồng mua vào của các nhà cung cấp ở trạng thái có tính toán công nợ tính tới thời điểm xuất báo cáo.

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo công nợ -> Báo cáo công nợ theo nhà cùng cấp

Bước 2: Chọn loại nhà cung cấp hoặc chọn nhà cung cấp, Nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo

Bước 3: Chọn hình thức xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

• Giá trị hợp đồng  là tổng tất  giá trị tất cả các hợp đồng mua vào của nhà cung cấp phát sinh trong khoảng thời gian xuất báo cáo
• Đã thanh toán tổng giá trị các phiếu thanh toán đã xác nhận trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
• Phải trả  là tổng số tiền còn nợ phải trả cho nhà cung cấp

*Lưu ý:  Xuất ra báo cáo chỉ xuất trên các hợp đồng có tính toán công nợ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo chi tiết công nợ theo  nhà cung cấp là báo cáo chi tiết công nợ của nhà cung cấp trong các hợp đồng mua vào  ở trạng thái có tính toán công nợ tính tới thời điểm xuất báo cáo.

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo công nợ -> Báo cáo chi tiết công nợ theo nhà cung cấp

Bước 2: Chọn loại nhà cung cấp hoặc chọn nhà cung cấp, nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo

Bước 3: Chọn hình thức cần xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

*Lưu ý:  Xuất ra báo cáo chỉ xuất trên các hợp đồng có tính toán công nợ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo thu chi là báo cáo tổng hợp thu chi của công ty trong  một khoảng thời gian dựa trên các phiếu ở trạng thái là đã xác nhận, giúp kế toán có một cách hình dùng tổng quan nhất về để cân đối thu chi trong khoảng thời gian tiếp theo.

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo công nợ ->Báo cáo  thu chi

Bước 2: Chọn loại báo cáo: Sổ quỹ tiền mặt  hay Thu/chi ngân hàng, nhập khoảng thời gian cần báo cáo

Bước 2.1: Xuất báo cáo sổ quỹ tiền mặt – Chọn loại Phiếu thu hoặc Phiếu chi, chọn Sổ qũy tiền mặt muốn xuất

Bước 2.2: Xuất báo cáo Thu/chi ngân hàng – Chọn hình thức muốn xuất,  chọn tài khoản ngân hàng muốn xuất

Bước 3: Chọn hình thức muốn xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

Báo cáo tiến độ thanh toán là báo cáo tổng hợp lại các xem tiến độ thanh toán của hợp đồng bán ra trong một khoảng thơi gian nhất định

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo bán hàng -> Báo cáo công nợ -> Báo cáo tiến độ thanh toán

Bước 2: Nhập khoảng thời gian, Chọn nhân viên muốn thanh toán

Bước 3: Chọn định dạng của báo cáo muốn xuất ra

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo tổng hợp công việc là báo cáo tổng hợp các giao dịch theo từng loại giao dịch của từng nhân viên phụ trách giao dịch trong khoảng thời gian xuất báo cáo, không phụ thuộc vào trạng thái giao dịch

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo công việc -> Báo cáo tổng hợp công việc

Bước 2: Chọn Phòng ban, Chọn trạng thái, Nhập khoảng thời gian

Bước 3: Chọn định dạng để xuất báo cáo

Báo cáo “Xuất pdf” sẽ có định dạng như sau: