Posted on

Kết quả giao dịch

Kết quả giao dịch : Là cách thể hiện sự đánh giá của chính người thực hiện giao dịch hoặc của cấp trên đánh giá chất lượng các công việc trong giao dịch mà người thực hiện đã làm từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành giao dịch.

Kết quả giao dịch chỉ được đánh giá khi mà trạng thái giao dịch đó là “Đã hoàn thành”. Mặc định khi trạng thái của giao dịch được chuyển sang là “Đã hoàn thành” thì kết quả sẽ được đánh giá là “Trung bình”. Người dùng có thể lựa chọn đánh giá lại kết quả thành “Tốt” hoặc “Kém” tùy theo mức độ thực hiện và hoàn thành công việc của người thực hiện giao dịch bằng cách tích chọn vào ô tròn trước tên kết quả.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Ngày trong giao dịch

Ngày trong giao dịch đó là những mốc thời gian mà người tạo giao dịch, người thực hiện, hoặc người giao việc đặt ra cho giao dịch của mình.

  • Ngày bắt đầu : Đó là ngày mà người thực hiện bắt đầu phải thực hiện những công việc trong giao dịch của mình.
  • Hạn hoàn thành : Là ngày mà bắt buộc phải hoàn thành các công việc trong giao dịch đó.
  • Ngày hoàn thành : Đây chính là ngày mà người thực hiện chính thức hoàn thành kết thúc mọi công việc trong giao dịch đó.

Ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày hoàn thành và ngày hạn hoàn thành. Ngày bắt đầu thường được để mặc định là ngày tạo mới giao dịch.

Hạn hoàn thành phải lớn hơn ngày bắt đầu nhưng có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn ngày hoàn thành.

Ngày hoàn thành phải lớn hơn ngày bắt đầu và lớn hơn hoặc nhỏ hơn hạn hoàn thành. Ngày hoàn thành sẽ tự động cập nhật khi người dùng chuyển trạng thái giao dịch sang là đã hoàn thành. Và chỉ có thể được cập nhật khi giao dịch đã ở trạng thái đã hoàn thành.

Những mốc thời gian này khi thêm mới hay sửa người dùng có thể chỉnh sửa theo đúng hạn lịch của mình, nhưng buộc phải thỏa mãn những yêu cầu trên và đặc biệt ngày hoàn thành chỉ sửa được khi giao dịch đó ở trạng thái đã hoàn thành.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Trạng thái giao dịch

Trạng thái giao dịch : Là cách mà người thực hiện giao dịch  xác nhận mình đang thực hiện những công việc trong giao dịch đến mức độ nào.

  • Chưa thực hiện : Là trạng thái thể hiện người thực hiện chưa bắt đầu làm những công việc được giao trong giao dịch.
  • Đang thực hiện: Là trạng thái thể hiện người thực hiện đã đang làm dần các công việc trong giao dịch của mình.
  • Đã giải quyết: Là trạng thái thể hiện người thực hiện đã là hết tất cả các công việc trong giao dịch của mình.
  • Đã hoàn thành: Là trạng thái thể hiện người thực hiện đã chắc chắn mình đã làm xong tất cả các công việc mình được giao, và những công việc đó sau khi kiểm nghiệm lại thì đã đạt yêu cầu.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Hàng hóa cần nhập

Hàng hóa cần nhập hiển thị tại màn hình home là những hàng hóa mà có số lượng hàng tồn trong kho đạt đến mức nhỏ hơn hoặc bằng số lượng cảnh báo tồn kho được thiết lập khi thêm mới hàng hóa. Chỉ cần nhấn vào nhãn “Hàng hóa cần nhập” là người dùng có thể vào xem danh sách những hàng hóa nào đang ở mức cảnh báo cần nhập hàng.

Số lượng tồn kho: Đó là tổng số lượng hàng còn tồn lại trong kho của những hàng hóa cần nhập.

Số lượng cảnh báo : Đó là tổng số lượng hàng cảnh báo của những hàng hóa cần nhập.

Trong màn hình danh sách hàng hóa cần nhập, người dùng có thể nhập khẩu nhanh cho những hàng hóa cần nhập này bằng cách:

Tích chọn hàng cần nhập -> Nhấn vào nút “Nhập hàng” -> Thêm mới phiếu nhập.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Posted on

Cập nhật hệ thống

Cập nhật hệ thống : Là chức năng giúp khách hàng cập nhật lại toàn bộ dữ liệu trên phần mềm trước khi sửa lỗi hệ thống, hay sau khi update lại phần mềm.

Bước 1: Nhấn vào  -> Nhấn chọn câp nhật hệ thống


Bước 2:Nhấn vào nút cập nhật.

 

Chú ý: Trước khi thực hiện cập nhật hệ thống, người dùng nên sao lưu dữ liệu lại để nếu thực hiện không đúng thì vẫn có thể lấy lại được dữ liệu cũ.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Sửa lỗi hệ thống

Sửa lỗi hệ thống : Sau khi nâng cấp phần mềm, một số thông tin dữ liệu giữa bản cũ và bản mới có thể bị sai lệch nhau thì sửa lỗi hệ thống chính là một chức năng của phần mềm giúp dùng sửa nhanh những lỗi đó.

Các bước thực hiện :

Nhấn vào  -> Nhấn chọn “Sửa lỗi hệ thống” -> Nhấn chọn module cần sửa lỗi.

  • Cập nhật giao dịch : Chuyển tên giao dịch từ dạng html sang dạng text và lưu vào trường text
  • Sửa lỗi null hệ thống: Sửa lỗi dữ liệu trống
  • Sửa số lượng hàng tồn : Dựa vào phiếu nhập, phiếu xuất hàng hóa để tính lại số lượng hàng tồn kho => Đưa kết quả về mục “Tra cứu hàng tồn”
  • Sửa nợ hiện tại của khách hàng: Dựa vào phiếu thu, phiếu chi , hợp đồng để tính toán lại nợ cho khách hàng.
  • Sửa tiền nợ hợp đồng bán ra : Dựa vào thanh toán hợp đồng bán ra để tính toán lại công nợ cho hợp đồng.
  • Sửa tiền nợ cho hợp đồng mua vào : Dựa vào thanh toán hợp đồng mua vào để tính lại công nợ cho hợp đồng.
  • Sửa tiến độ thanh toán : Dựa vào tiến độ thanh toán mà khách hàng tạo trong mỗi hợp đồng để tính toán.
  • Sửa sổ quỹ tiền mặt: Dựa vào phiếu thu, phiếu chi để tính toán lại số tiền trong sổ quỹ
  • Sửa tài khoản ngân hàng: Dựa vào thu chi ngân hàng, chuyển khoản để tính toán lại số tiền trong tài khoản.
  • Sửa lỗi hình ảnh cho hàng hóa: Cập nhật ảnh hàng hóa cho hàng hóa trong hợp đồng, báo giá, đơn hàng,..
  • Sửa danh sách hàng hóa : Phân lại nhóm khách hàng trong các tab mới, quan tâm, đã kí, tạm ngừng, khác.

Chú ý: Trước khi sửa lỗi hệ thống người dùng cần phải cập nhật hệ thống trước.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

 

Posted on

Sửa label

Sửa label: Là sửa các nhãn hiển thị trên các màn hình của mỗi module,để cho phù hợp với đặc thù tính chất công việc của công ty.

Các bước thực hiện:

Nhấn vào  -> Nhấn chọn sửa label -> Chọn module cần sửa -> Nhập key/value của label muốn sửa -> Nhấn tìm kiếm -> Click vào hành động sửa -> Nhập lại giá trị value -> Nhấn nút cập nhật.


Lưu ý:

  1. Sửa label người dùng có thể sửa trên bất kì máy tính hoặc tài khoản cá nhân nào (nếu có quyền) nhưng sau khi sửa xong cần phải vào máy service của máy chủ tìm đến file Jboss và khởi động lại jboss.
  2. Nếu người dùng muốn đồng nhất tất cả label vừa sửa ở tất cả module trên phần mềm thì khi sửa người dùng phải sửa nó trong cả những module khác có liên quan đến label đó.

Ví dụ: Thay đổi label “Mã số thuế” trong module khách hàng thành “Facebook ID”  thì trong module đơn hàng người dùng cũng cần phải sửa lại label “Mã số thuế” thành “Facebook ID” để 2 bên màn hình đồng nhất nhau.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

 

 

Posted on

Thiết lập quy trình

Thiết lập quy trình: Mục đích của tính năng này giúp người dùng thiết lập ra quy trình làm việc phù hợp với nhu cầu sử dụng phần mềm , thiết lập những trường hiển thị trong các module sao cho hợp lí phục vụ cho quá trình làm việc của người dùng.

Người dùng muốn thêm mới, sửa, xóa quy trình theo hướng dẫn sau: thiết lập quy trình

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Thiết lập trùng lặp dữ liệu

Thiết lập trùng lặp dữ liệu : Mục đích của việc thiết lập này giúp khách hàng tránh khỏi việc nhập trùng lặp dữ liệu và thiết lập những trường thông tin cơ bản bắt buộc phải nhập khi thêm mới hoặc sửa dữ liệu ở các module khách hàng, nhà cung cấp, hợp đồng, hàng hóa, liên hệ của khách hàng, liên hệ nhà cung cấp,…

Các bước thực hiện:

Người dùng nhấn vào hình  -> Nhấn vào thiết lập trùng lặp dữ liệu -> Nhấn vào nút thiết lập -> Tích vào các ô của từng mục dữ liệu mà người dùng muốn là trường bắt buộc và được check trùng -> Nhấn nút cập nhật.

Trường bắt buộc: Là trường dữ liệu người dùng không được phép bỏ trống khi thêm mới hoặc sửa. Trường này trong các màn hình thêm mới và sửa của các module sẽ được đánh dấu (*) để cho người dùng dễ nhận biết.

Trường trùng: Là trường dữ liệu mà khi trong cùng một module nếu người dùng nhập cùng 1 trường dữ liệu bị lặp lại thì sẽ đưa ra thông báo và yêu cầu  người dùng nhập lại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Thay đổi trạng thái khách hàng trong chiến dịch

Thay đổi trạng thái khách hàng trong chiến dịch: Là việc người dùng cập nhật trạng thái cho khách hàng theo đúng sự xác nhận của khách hàng . Từ đó giúp cho việc gửi sms, gửi email cho khách hàng trong chiến dịch được đảm bảo chính xác, không bị bỏ sót khách hàng.

Việc trả về trạng thái khách hàng trong chiến dịch có 2 hình thức là:

  • Trạng thái được người thực hiện chiến dịch cập nhật thủ công : Marketing -> Chiến dịch -> Nhấn vào tên chiến dịch -> Nhấn vào nút thay đổi trạng thái -> Chọn trạng thái trong list trạng thái -> Nhấn nút hoàn thành.
  • Trạng thái được trả về bằng cách nhấn phím trả lời cuộc gọi tự động: Là khi người dùng sử dụng tính năng gọi tự động trong chiến dịch, khách hàng tiếp nhận cuộc gọi và nhấn phím trả lời theo cài đặt trên phần mềm sau đó trạng thái sẽ tự động được cập nhật về theo đúng phím khách hàng trả lời.

Lưu ý:

Người dùng chỉ có thể thay đổi trạng thái khách hàng theo quy luật sau:

  • Từ trạng thái “Đăng kí” sang trạng thái : Xác nhận, tham gia, hủy.
  • Từ trạng thái “Xác nhận” sang trạng thái :Tham gia, hủy.
  • Từ trạng thái “Tham gia” sang trạng thái: Hủy.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Posted on

Trạng thái khách hàng chiến dịch

Trạng thái khách hàng trong chiến dịch là trạng thái mà người dùng cập nhật vào cho khách hàng, hoặc trạng thái được trả về khi khách hàng bấm các phím đã cài đặt ở chức năng cuộc gọi tự động trong chiến dịch.

  • Trạng thái “Đăng kí” : Là trạng thái đầu tiên khi khách hàng đăng kí từ form đăng kí trả về hoặc bấm phím xác nhận đăng kí từ cuộc gọi tự động trả về.
  • Trạng thái “Xác nhận” : Là trạng thái được người dùng cập nhật sau khi gọn xác nhận lại các thông tin của khách hàng được đẩy từ webfrom vềlà những thông tin đúng của khách hàng đó.
  • Trạng thái “Tham gia” : Là trạng thái cập nhật khi khách hàng trả lời có tham gia chiến dịch.
  • Trạng thái “Hủy” : Là trạng thái cập nhật khi khách hàng sau khi đã đăng kí nhưng sau đó lại không tham chiến dịch nữa.

Tổng số người ở trạng thái “Đăng kí” = số người “Đăng kí” + số người “Xác nhận” + số người “Tham gia” + số người “Hủy”

Tổng số người ở trạng thái “Xác nhận” = số người “Tham gia” + số người “Xác nhận”.

Tổng số người ở trạng thái “Tham gia” = chính số người ở trạng thái “Tham gia”.

Tổng số người ở trạng thái “Hủy” = chính số người ở trạng thái “Hủy”.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Xuất khẩu khách hàng chiến dịch

Xuất khẩu khách hàng chiến dịch : Xuất danh sách khách hàng ra theo bản mẫu,sau đó người dùng có thể download về và in ra. Việc này sẽ giúp người dùng quản lí, tổng kết báo cáo việc có bao nhiêu khách hàng thực tế tham gia chiến dịch, bao nhiêu khách hàng đăng kí ảo.

Người dùng có thể xuất khẩu toàn bộ khách hàng hoặc xuất khẩu theo trạng thái hoặc theo khoảng thời gian mà khách hàng bắt đầu tham gia chiến dịch.

Các bước thực hiện xuất khẩu khách hàng:

Marketing – Chiến dịch – Nhấn vào tên chiến dịch – Tích chọn trạng thái/nhập khoảng thời gian KH tham gia – Nhấn nút xuất khẩu khách hàng – Chọn định dạng văn bản muốn xuất (PDF,HTML, Excel).

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Mẫu SMS

Mẫu sms là mẫu mà người dùng tạo sẵn nội dung để gửi tin nhắn cho  khách hàng . Khi thực hiện chiến dịch hay gửi tin nhắn CSKH thay vì việc người dùng phải ngồi soạn lại từng tin nhắn gửi cho từng khách hàng thì bạn chỉ cần tích chọn khách hàng cần gửi tin nhắn và chọn mẫu tin nhắn để gửi đi .

Các bước thực hiện:

Marketing – Mẫu sms – Thêm mới – Nhập tên mẫu – Nhập nội dung – Lưu.

Trên phần mềm có những trường trộn để người dùng lựa chọn cho phù hợp với mục đích gửi sms của người dùng:

  • Trường trộn “Tên khách hàng”, “Ghi chú Khách hàng” : sẽ lấy ra tên khách hàng khi sms chọn mẫu sms đó gửi cho khách hàng.
  • Trường trộn “Người liên hệ”, “Chức vụ” : sẽ lấy ra tên và chức vụ của người liên hệ khi chọn mẫu sms đó để gửi cho liên hệ.

Tại màn hình danh sách mẫu sms, để tìm kiếm một mẫu sms người dùng chỉ cần thực hiện các bước sau:

Marketing -> Mẫu sms -> Nhập tên mẫu -> Nhấn nút tìm kiếm.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Mẫu email

Mẫu email đó là một email mà người dùng đã soạn thảo sẵn để gửi cho khách hàng và nó có thể được chọn sử dụng nhiều lần. Việc tạo ra sẵn một mẫu email sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian rất nhiều trong việc gửi email cho nhiều khách hàng với cùng nội dung tại cùng một thời điểm.

Để tạo mẫu email người dùng chỉ cần thực hiện các bước sau:

Marketing – Mẫu email – Thêm mới – Nhập tiêu đề mail – Nhập nội dung mail – Lưu.

Trong nội dung email người dùng có thể nhấn chọn các trường trộn khác nhau để phù hợp với nội dung email của mình:

  • Trường trộn “Tên khách hàng”: chỉ lấy được tên khách hàng khi người dùng sử dụng mail đó gửi cho khách hàng.
  • Trường trộn “Chức vụ”, “Tên liên hệ”: chỉ lấy ra được khi sử dụng mẫu email đó để gửi cho liên hệ của khách hàng .
  • Trường trộn “Tên NCC” : chỉ lấy được khi sử dụng mẫu email đó để gửi cho nhà cung cấp.
  • Trường trộn “Tên”, “Địa chỉ”, ” Sinh nhât” trong mục chọn trường mailchimp chỉ lấy ra được khi gửi mẫu email đó cho những khách hàng có sử dụng mailchimp.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

 

 

Posted on

Ý nghĩa các con số trong chiến dịch

Ngân sách chiến dịch: Là số tiền mà người dùng dự định bỏ ra để đầu tư thực hiện chiến dịch.

Doanh thu kì vọng chiến dịch: Là số tiền lợi nhuận mong muốn được thu về mà người dùng đặt ra sau khi chiến dịch kết thúc.

Chi phí chiến dịch : Là số tiền thực tế khách hàng phải bỏ ra để đầu tư vào chiến dịch trong suốt thời gian thực hiện chiến dịch đó.

Doanh thu chiến dịch: Là số tiền lợi nhuận thực tế mà người dùng thu được khi đã trừ đi các khoản chi sau khi chiến dịch kết thúc.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ