Category: CrmViet On Premise

Chia sẻ nhà cung cấp là tính năng cho phép người dùng chia sẻ nhà cung cấp và các thông tin liên quan cho một nhân viên khác để cùng thực hiện. Để thực hiện chia sẻ nhà cung cấp, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Nhà cung cấp

Bước 2: Tích chọn các nhà cung cấp muốn chia sẻ

Bước 3: Nhấn chọn Chia sẻ NCC

Bước 4: Chọn nhân viên hoặc phòng ban muốn chuyển tới và các thông tin kèm theo

• Chọn nhân viên hoặc phòng ban:

• Chọn các thông tin liên quan:

– Chia sẻ toàn bộ giao dịch cũ: Tức là, các giao dịch trước đây liên quan đến nhà cung cấp này sẽ được chia sẻ cho nhân viên hoặc phòng ban được chọn.

– Chia sẻ toàn bộ hợp đồng mua vào cũ: Tức là, các hợp đồng mua vào trước đây với nhà cung cấp này sẽ được chia sẻ cho nhân viên hoặc phòng ban được chọn.

Bước 5: Nhấn Copy hoặc Copy All nếu muốn chuyển cho toàn bộ nhân viên

Bước 6: Nhấn nút Cập nhật

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Các bước thực hiện gửi email như sau:

• Bước 1: Click vào biểu tượng Dấu ba chấm -> Chọn nhà cung cấp.

 

• Bước 2: Tại giao diện nhà cung cấp chọn những nhà cung cấp cần gửi email.
• Bước 3: Chọn gửi email.

• Bước 4: Nhập đầy đủ tiêu đề và nội dung email.
• Bước 5: Click button gửi email cho nhà cung cấp.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Chuyển chủ sở hữu nhà cung cấp là tính năng cho phép người dùng chuyển nhà cung cấp và các thông tin liên quan tới nhà cung cấp đó cho một nhân viên khác quản lý, khi mà nhân viên trước đó vì một lý do nào đó mà không thể tiếp tục quản lý nhà cung cấp đó nữa.

Bước 1: Vào module Nhà cung cấp

Bước 2: Tích chọn các ô tương ứng với nhà cung cấp muốn chuyển chủ sở hữu

Bước 3: Nhấn chọn Chuyển chủ sở hữu

Bước 4: Chọn các thông tin liên quan

• Chọn nhân viên muốn chuyển chủ sở hữu

• Chọn điều kiện đi kèm:

– Chuyển giao dịch (chưa thực hiện, đang thực hiện): Tức là, những giao dịch ở trạng thái Chưa thực hiện và Đang thực hiện có liên quan đến nhà cung cấp này sẽ được giao cho nhân viên đó.

– Chia sẻ toàn bộ giao dịch cũ: Tức là, những giao dịch trước đây của nhà cung cấp này sẽ được chuyển giao cho nhân viên đó quản lý.

– Chia sẻ toàn bộ hợp đồng mua vào cũ: Tức là, những hợp đồng mua vào trước đây với nhà cung cấp này sẽ được chuyển giao cho nhân viên đó quản lý.

Bước 5: Nhấn nút Cập nhật

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Nhập khẩu nhà cung cấp cho phép người dùng tải lên thông tin của một lượng lớn  thông tin nhà cung cấp chỉ một lần thao tác thông qua  file excel đã có mẫu sẵn. Việc này giúp người dùng nhanh chóng tạo một lượng lớn thông tin nhà cung cấp lên trên hệ thống thay vì cách thêm mới nhà cung cấp  trực tiếp vào hệ thống.

Các bước thực hiện nhập khẩu nhà cung cấp như sau:

• Bước 1: Click vào biểu tượng Dấu ba chấm -> Chọn nhà cung cấp.

• Bước 2: Click button nhập khẩu.

• Bước 3: Click vào ” Lấy mẫu nhập khẩu”.

• Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin vào file tải xuống.
• Bước 5: Click ” Chọn tệp” để lấy tệp vừa nhập lên.

• Bước 6: Click vào button nhập khẩu để nhập thông tin nhà cung cấp lên hệ thống.

• Bước 7: Nếu chọn nhầm tệp  người dùng có thể click vào button ” làm lại dữ liệu”.

Xuất khẩu nhà cung cấp là chức năng cho phép người dùng xuất ra file excel chứa tất cả các nhà cung cấp trên web. Để xuất khẩu nhà cung cấp, người dùng có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào module Nhà cung cấp

Bước 2: Nhấn chọn Xuất khẩu NCC

Sau khi nhấn chọn Xuất khẩu NCC thì hệ thống sẽ tự động tải xuống file excel chứa tất cả các nhà cung cấp có trên phần mềm.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Chức năng tìm kiếm nhà cung cấp cho phép người dùng tìm kiếm nhà cung cấp theo các thông tin mà người dùng mong muốn. Để tìm kiếm nhà cung cấp, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Nhà cung cấp

Bước 2: Nhập các thông tin mong muốn tương ứng với các tiêu chí tìm kiếm: Mã NCC, Tên NCC, Loại nhà cung cấp, Điện thoại, Di động

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm

Danh sách nhà cung cấp theo đúng tiêu chí tìm kiếm được hiển thị tại danh sách nhà cung cấp phía bên phải màn hình.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Chức năng thêm mới mẫu email cho phép người dùng tạo mới mẫu email theo ý mong muốn. Để thêm mới mẫu email, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Mẫu email

1. Thêm mới mẫu email

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin mong muốn. Trong đó, Nội dung và Tiêu đề là bắt buộc nhập.

Tại phần Nội dung email, người dùng có thể thêm:

• Trường trộn: Trường trộn là các trường mà người dùng có thể thêm vào và chỉ hiển thị đúng dữ liệu của nó khi gửi từ và gửi tới một đối tượng cụ thể. Để chọn trường trộn, người dùng chọn biểu tượng tương ứng

• Trường Mailchimp: các trường này chỉ sử dụng đối với Mailchimp

• Thêm bố cục và ảnh:

Bước 4: Nhấn nút Lưu

2. Sửa mẫu email

Bước 2: Nhấn chọn mẫu email muốn sửa

Bước 3: Nhấn nút Sửa

Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa

Bước 5: Nhấn nút Cập nhật

3. Xóa mẫu email

Bước 2: Nhấn chọn mẫu email muốn xóa (tương tự khi sửa)

Bước 3: Nhấn nút Sửa (tương tự khi sửa)

Bước 4: Nhấn nút Xóa

Bước 5: Nhấn nút xác nhận Xóa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Chức năng xóa nhà cung cấp giúp người dùng xóa đi thông tin của nhà cung cấp.

Các bước thực hiện xóa nhà cung cấp:

• Bước 1: Click vào biểu tượng Dấu ba chấm -> Chọn nhà cung cấp.
• 

• Bước 2: Click vào tên của nhà cung cấp bất kì.

• Bước 3: Click vào button sửa.

• Bước 4: Click vào button Xóa.

• Bước 5: Màn hình hiển thị xác nhận thông báo.

Nếu muốn xóa click vào button Xóa, nếu không muốn xóa click button Không.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !

 

Chức năng xóa mẫu email cho phép người dùng xóa mẫu email đã tạo. Để xóa mẫu email, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Mẫu email

Bước 2: Nhấn chọn mẫu email muốn xóa

Bước 3: Nhấn nút Sửa

Bước 4: Nhấn nút Xóa

Bước 5: Nhấn nút xác nhận Xóa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Tính năng nhà cung cấp cho phép người dùng sửa hoặc update thông tin của nhà cung cấp.

Các bước thực hiện sửa nhà cung cấp như sau:

• Bước 1: Click vào biểu tượng Dấu ba chấm -> Chọn nhà cung cấp.

• Bước 2: Click vào tên của nhà cung cấp bất kì.

 

• 

• Bước 3: Click vào button sửa.

• Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin muốn sửa.
• Bước 5: Sau khi sửa xong click button Cập Nhật .

Thông báo cập nhật thành công thông tin sẽ được sửa theo ý muốn của người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Chức năng sửa mẫu email cho phép người dùng sửa mẫu email đã tạo. Để sửa mẫu email, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Mẫu email

Bước 2: Nhấn chọn mẫu email muốn sửa

Bước 3: Nhấn nút Sửa

Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa

Bước 5: Nhấn nút Cập nhật

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Chức năng tìm kiếm mẫu email cho phép người dùng tìm kiếm mẫu email theo thông tin có sẵn. Để tìm kiếm mẫu email, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Mẫu email

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm tại ô tìm kiếm

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm

Các mẫu email tương ứng với thông tin tìm kiếm đã nhập được hiển thị tại danh sách mẫu email bên phải màn hình.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Chức năng tìm kiếm chiến dịch gửi email cho phép người dùng tìm kiếm chiến dịch theo các thông tin mà người dùng mong muốn. Để tìm kiếm chiến dịch, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Chiến dịch gửi email

Bước 2: Nhập các thông tin người dùng có để tìm kiếm chiến dịch mong muốn

Tại màn hình giao diện chính của chiến dịch gửi email, người dùng có thể tìm kiếm chiến dịch với các tiêu chí: Tên chiến dịch, Gửi từ (người gửi), Thời gian gửi.

Tại mục Thời gian gửi, nếu người dùng không muốn nhập khoảng thời gian thì có thể chọn khoảng thời gian có sẵn.

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm

Tên chiến dịch hợp lệ sẽ hiển thị, người dùng sẽ thấy được tiêu đề email, gửi từ email nào, thời gian tạo, gửi từ mail thường hay mail amazon.

Nếu gửi từ mail amazon sẽ biết được đã gửi bao nhiêu email, đã nhận bao nhiêu email, bao nhiêu mail mở, bao nhiêu mail click vào đường dẫn trong email.

Nếu gửi mail thường sẽ không biết các tiêu chí trên.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Lọc và tìm kiếm trong chiến dịch là tính năng giúp người dùng tìm kiếm lại một chiến dịch đã có trong danh sách chiến dịch của khách hàng hoặc tìm kiếm ra khách hàng tham gia trong một chiến dịch cụ thể nào đó.

Việc tìm ra một chiến dịch trong danh sách chiến dịch thực sự không có gì là khó khăn, người dùng chỉ cần nhớ một trong số những thông tin liên quan đến chiến dịch ví dụ: tên chiến dịch, người thực hiện,người tạo,…

Các bước thực hiện như sau:

• Bước 1: Vào chức năng Maketing -> Chiến  dịch.

• Bước 2: Tại mục tìm kiếm người dùng nhập thông tin cần tìm kiếm vào mục tương ứng.
• Bước 3: Click button Tìm kiếm -> Hiển thị thông tin tìm kiếm cho người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

 

 

 

Chiến dịch gửi email là chiến dịch gửi email cho nhiều khách hàng hoặc nhiều  liên hệ cùng một lúc với nội dung giống nhau. Để thêm mới chiến dịch gửi email, người dùng có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Khách hàng

Bước 2: Chọn các ô tương ứng với các khách hàng muốn gửi email

Bước 3: Nhấn chọn Gửi email

Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết

– Tại mục Tiêu đề và Nội dung của email, nếu không muốn tự nhập bằng tay, người dùng có thể nhấn vào nút Mẫu email để chọn mẫu email đã soạn sẵn

– Tại mục Liên hệ, người dùng có thể chọn liên hệ nếu muốn gửi email cho liên hệ của khách hàng

 

Lưu ý: Nếu không nhập Tên chiến dịch thì các thư gửi này sẽ được lưu trong Email History trong Chiến dịch gửi email.

Nếu điền tên chiến dịch thì trong module chiến dịch email sẽ xuất hiện

Bước 5: Nhấn chọn Gửi email cho khách hàng hoặc Gửi email cho liên hệ

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.