CrmViet Support

Biểu đồ phát triển khách hàng : Là cách thể hiện tổng quát về sự phát triển của khách hàng trong khoảng thời gian mà khách hàng xuất báo cáo, biểu đồ thể hiện có bao nhiêu khách hàng được thêm mới trên hệ thống mà thỏa mãn điều kiện mà người dùng thiết lập xuất báo cáo.

Người dùng có thể lựa chọn xuất báo cáo theo tháng hoặc theo năm, bằng cách lựa chọn trong list thời gian, xuất tất cả khách hàng của cả công ty hay theo từng phòng ban, từng nhân viên hoặc theo trạng thái đã có hợp đồng hay chưa có của khách hàng bằng cách thiết lập trong điều kiện xuất báo cáo.

Cách xuất báo cáo:

Báo cáo -> Báo cáo khách hàng -> Biểu đồ phát triển khách hàng -> Chọn thời gian -> Chọn phòng ban (nếu cần) -> Chọn nhân viên (nếu cần) -> Chọn trạng thái hợp đồng (nếu cần) -> Nhập khoảng thời gian -> Chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo tổng hợp công việc : Là báo cáo tổng hợp các giao dịch theo từng loại giao dịch của từng nhân viên phụ trách giao dịch trong khoảng thời gian xuất báo cáo, không phụ thuộc vào trạng thái giao dịch.

Cách xuất báo cáo: 

Báo cáo -> Báo cáo công việc -> Báo cáo tổng hợp công việc -> Nhấn vào list phòng ban để chọn phòng ban (nếu xuất theo phòng ban) -> Nhấn vào list chọn trạng thái giao dịch (nếu muốn xuất theo từng trạng thái giao dịch) -> Nhập khoảng thời gian -> Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng : Là báo cáo khi xuất ra sẽ đưa ra danh sách tất cả những khách hàng đã mua hàng trong khoảng thời gian đó. Trong mỗi khách hàng, báo cáo sẽ liệt kê lần lượt từng hợp đồng mà khách đã có trong khoảng thời gian đó, và chi tiết những hàng hóa được mua trong mỗi hợp đồng với giá trị là bao nhiêu.

Đối với báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng, thường được các bên bán hàng xuất và in ra để bàn giao cho bên giao hàng, vì từ báo cáo này người giao cũng đã có đủ được những thông tin cần thiết liên quan đến khách hàng như tên, số điện thoại, địa chỉ, hàng hóa, thành tiền,…

Cách xuất báo cáo:

Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng -> Nhập khoảng thời gian -> Nhấn chọn phòng ban/nhân viên (nếu muốn xuất theo phòng ban/nhân viên)-> Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo.

Để xuất báo cáo này theo chi tiết của từng khách hàng, người dùng sẽ thực hiện các bước sau:

Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng -> Nhập thông tin khách hàng/loại khách hàng -> Nhập khoảng thời gian -> Nhấn tìm kiếm -> Tích chọn khách hàng muốn xuất báo cáo -> Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo.

Giải thích các trường giá trị trong các cột:

Số lượng : Tổng số lượng của hàng hóa trong hợp đồng đó.

Đơn giá : Là giá xuất hàng hóa.

Thành tiền : Là tổng giá trị của số lượng * giá xuất của mỗi hàng hóa trong từng hợp đồng – giá trị hàng trả lại.

Trả lại: Tổng giá trị hàng hóa trả lại trong chi tiết mỗi hợp đồng = Đơn giá * số lượng.

Tổng sau thuế = Đơn giá * số lượng + Thuế – Giá trị trả lại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo chi tiết bán hàng : Là báo cáo thể hiện chi tiết số lượng của mỗi hàng hóa được bán đi trong từng hợp  đồng của mỗi nhân viên, trong khoảng thời gian xuất báo cáo. Trong báo cáo chi tiết bán hàng, người dùng có thể lựa chọn xuất theo chi tiết hàng hóa hoặc xuất theo loại hàng hóa.

1. Xuất báo cáo theo chi tiết hàng hóa :Là báo cáo xuất ra lần lượt cụ thể từng hàng hóa thuộc từng hợp đồng, theo đúng thứ tự ngày tháng và số hợp đồng tăng dần.

• Cách xuất báo cáo:

Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết bán hàng ->Nhập thông tin hàng hóa cần xuất -> Nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo -> Nhấn tìm kiếm -> Tích chọn hàng hóa cần xuất -> Nhấn chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

2. Xuất báo cáo theo loại hàng hóa: Là báo cáo mà từng loại hàng hóa sẽ được liệt kê ra, và các hàng hóa thuộc cùng một loại hàng hóa sẽ được trình bày chi tiết lần lượ t trong từng hợp đồng, theo thứ tự thời gian tăng dần.

• Cách xuất báo cáo:

Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết bán hàng -> Nhập thông tin hàng -> Nhập khoảng thời gian -> Nhấn tìm kiếm -> Tích chọn hàng hóa -> Nhấn chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Giải thích các trường giá trị trong các cột:

Số lượng : Tổng số lượng của hàng hóa trong hợp đồng đó.

Đơn giá : Là giá xuất hàng hóa.

Thành tiền : Là tổng giá trị của số lượng * giá xuất của mỗi hàng hóa trong từng hợp đồng – giá trị hàng trả lại.

Trả lại: Tổng giá trị hàng hóa trả lại trong chi tiết mỗi hợp đồng = Đơn giá * số lượng.

Tổng sau thuế = Đơn giá * số lượng + Thuế – Giá trị trả lại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Báo cáo tổng hợp doanh số theo nhân viên : Là báo cáo tính tổng số doanh thu, nợ đầu, nợ cuối, hoa hồng, giá trị hàng trả lại, giá trị tiền đã xác nhận thanh toán của những hợp đồng đang ở trạng thái có tính toán công nợ của mỗi nhân viên.

Cách xuất báo cáo :

Báo cáo bán hàng – > Báo cáo tổng hợp doanh số theo nhân viên -> Chọn nhân viên -> Nhập khoảng thời gian xuất báo cáo -> Chọn định dạng báo cáo muốn xuất.

Ngoài ra người dùng có thể lựa chọn xuất báo cáo theo cả phòng ban hoặc theo trạng thái của nhân viên (hoạt động/ngừng), hoặc xuất theo trạng thái hợp đồng, loại hợp đồng.

Để có cái nhìn và đánh giá tổng quan được tổng số doanh thu của nhân viên trong thời gian xuất báo cáo, người dùng có thể lựa chọn cách xuất báo cáo theo dạng biểu đồ để dễ đánh giá hơn.

Giải thích các cột trong báo cáo:

Nợ đầu: Là tổng số nợ của những hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ tính từ thời gian ngày bắt đầu xuất báo cáo trở về trước.

Trả lại:  Là tổng giá trị hàng trả lại tính trong thời gian xuất báo cáo.

Doanh thu : Bằng tổng giá trị của những hợp đồng có tính toán công nợ trừ đi giá trị hàng trả lại trong khoảng thời gian xuất báo cáo và cộng với tiền hoa hồng của nhân viên trong mỗi hợp đồng.

Thanh toán : Tổng giá trị tiền thanh toán của các hợp đồng ở trạng thái đã xác nhận tính trong khoảng thời gian xuất báo cáo.

Nợ cuối: Tổng giá trị nợ chưa trả của những hợp đồng có tính toán công nợ, đã trừ đi giá trị hàng trả lại (tính theo trừ nợ) và trừ đi số tiền thanh toán đã xác nhận.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Mỗi khách hàng khi thêm mới vào hệ thống phần mềm của CRMVIET có thể được phân loại vào nhiều nhóm loại khách hàng khác nhau, để đánh giá xem khách hàng thuộc nhóm loại khách hàng nào mang về doanh thu cho công ty nhiều hơn thì người dùng có thể xuất báo cáo tổng hơp doanh thu theo loại khách hàng.

Cách xuất báo cáo:

Báo cáo bán hàng -> Báo cáo tổng hợp doanh thu theo loại khách hàng ->Chọn loại khách hàng muốn xuất -> Nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo -> Chọn định dạng xuất báo cáo.

Số lượng khách hàng : Là tổng số lượng khách hàng thuộc nhóm khách hàng đó trong khoảng thời gian xuất báo cáo.

Số lượng hợp đồng : Là tổng số lượng hợp đồng của những khách hàng thuộc nhóm khách hàng đó trong khoảng thời gian xuất báo cáo.

Trả lại : Tổng giá trị hàng hóa bị trả lại của những khách hàng thuộc nhóm khách hàng đó, tính trong thời điểm xuất báo cáo.

Doanh thu : Bằng tổng giá trị các hợp đồng có tính toán công nợ trừ đi tổng giá hàng hóa bị trả lại tính trong khoảng thời gian xuất báo cáo.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.