CrmViet Support

Khách hàng 1, khách hàng 2, khách hàng 3 …. cùng thuộc một nhóm khách hàng. Để thêm nhóm khách hàng, bỏ nhóm khách hàng, chuyển nhóm khách hàng của từng khách hàng sẽ mất nhiều thời gian, thao tác lặp đi lặp lại nhiều lần gây nhàn chán, tính năng chuyển nhóm khách hàng sẽ giúp khách hàng khắc phục được tình trạng này

• Chuyển nhóm khách hàng

Do có sự nhầm lẫn của nhân viên hoặc lý do khách quan mà khách hàng 1, khách hàng 2 …. thuộc nhóm khách hàng miền bắc nhưng hiện tại trên phần mềm các khách hàng đó thuộc nhóm khách hàng miền nam. Để chỉnh sửa lại cho đúng nhóm khách hàng của từng khách hàng mất quá nhiều thời gian, thao tác lặp đi lặp lại người dùng thao tác như sau:

Tích  tương ứng với những khách hàng cần chuyển nhóm khách hàng – Thao tác – Chuyển nhóm khách hàng – Tùy chọn: Chuyển nhóm – Tích vào nhóm khách hàng muốn chuyển sang – Nhấn cập nhật

• Thêm nhóm khách hàng

Khách hàng 1 thuộc nhóm miền bắc và  độ tuổi khách hàng: 20-30, nhưng do lý do khách hàng trên phần mềm khách hàng 1 chỉ thuộc nhóm miền bắc, để thêm được nhóm độ tuổi khách hàng người dùng thao tác như sau:

Tích  tương ứng với những khách hàng cần thêm nhóm khách hàng – Thao tác – Chuyển nhóm khách hàng – Tùy chọn: Thêm mới – Tích vào nhóm khách hàng muốn thêm – Nhấn cập nhật

• Bỏ nhóm khách hàng

Do sự nhầm lẫn của khách hàng hoặc lý do khách quan mà khách hàng 1, khách hàng 2… đều thuộc nhóm miền bắc và nhóm miền nam. Trên thực tế khách hàng 1, khách hàng 2 … chỉ thuộc nhóm miền bắc. Để chỉnh sửa lại cho đúng người dùng thao tác như sau:

Tích  tương ứng với những khách hàng cần bỏ nhóm khách hàng – Thao tác – Chuyển nhóm khách hàng – Tùy chọn: Bỏ nhóm – Tích vào nhóm khách hàng muốn bỏ – Nhấn cập nhật

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Lọc chia sẻ và chuyển chủ sở hữu là nơi lưu trữ lại lịch sử chuyển chủ sở hữu khách hàng hoặc lịch sử chia sẻ khách hàng.

• Danh sách hiển thị lịch sử lọc chia sẻ và chuyển chủ sở hữu

Danh sách lịch sử chia sẻ và chuyển chủ sở hữu khách hàng hiển thị rõ hành động chia sẻ hay chuyển chủ sở hữu khách hàng với số lượng khách hàng là bao nhiêu, ai là người nhận, ai là người chuyển, ngày giờ chuyển

• Tìm kiếm lịch sử lọc chia sẻ và chuyển chủ sở hữu

Người dùng có thể tìm kiếm lịch sử lọc chia sẻ và chuyển chủ sở hữu theo các tiêu chí sau: hành động, người chuyển, người nhận, từ ngày, tới ngày

Điền 1 hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm, ấn enter hoặc nhấn tìm kiếm, lịch sử thỏa mãn các tiêu chí sẽ được hiển thị.

Lưu ý: khi nhấn vào số ở cột khách hàng, sẽ hiển thị ra tên khách hàng đã chia sẻ hoặc chuyển chủ sở hữu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Check trùng thông tin khách hàng giúp người dùng không nhập lên những khách hàng đã có thông tin trên phần mềm. Tùy thuộc đặc thù công việc của mỗi doanh nghiệp mà người dùng thiết lập check trùng những thông tin khách hàng khác nhau.

• Thiết lập check trùng thông tin khách hàng

Thông tin khách hàng có thể check trùng theo các tiêu chí sau: tên khách hàng, mã khách hàng, email, số điện thoại, số fax, mã số thuế địa chỉ văn phòng, mô tả, sinh nhật.

Để thiết lập check trùng thông tin khách hàng, người dùng thao tác như sau:

Cài đặt  – Thiết lập trùng lặp dữ liệu – Thiết lập – Tích  tương ứng với những tiêu chí muốn check trùng thông tin khách hàng – Cập nhật

Ví dụ: Thiết lập check trùng email khách hàng

Khách hàng A có trên phần mềm có email anha@gmail.com. Khi thêm mới khách hàng nhập khách hàng B có email anha@gmail.com phần mềm sẽ hiển thị thông báo: Email đã tồn tại trong khách hàng A thuộc chủ sở hữu xxx và không cho nhập khách hàng B lên phần mềm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Nhân viên kinh doanh A gọi điện cho khách hàng, cần lưu lại cuộc nói chuyện nhanh giữa hai người, lưu lại các giao dịch hẹn gặp. Vào module giao dịch để tạo giao dịch gắn với khách hàng mất quá nhiều thao tác, vì vậy tính năng thêm giao dịch nhanh sẽ giúp cải thiện.

• Thêm giao dịch nhanh

Khi chọn thêm giao dịch nhanh chỉ cần điền tên giao dịch, mô tả, loại giao dịch mà không cần chọn khách hàng. Người dùng thêm mới giao dịch nhanh theo các thao tác sau:

Module khách hàng – Di chuột vào biểu tượng  tương ứng với khách hàng cần thêm giao dịch, chọn thêm giao dịch – Màn hình thêm giao dịch hiển thị, điền các trường bắt buộc (*) và các trường khác – Nhấn lưu

Giao dịch vừa tạo sẽ gắn với khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Nhân viên kinh doanh A đang trực tổng đài có nhận được cuộc gọi đến của khách hàng B. Khách hàng B không thuộc chủ sở hữu của bản thân, nhân viên A cũng không biết khách hàng B đã tồn tại trên phần mềm chưa. Chức năng tra cứu khách hàng sẽ giúp nhân viên A giải quyết vấn đề này.

Người dùng vào module Khách hàng -> Tra cứu – Màn hình tiêu lọc hiển thị tất cả khách hàng có trên hệ thống.

Tra cứu khách hàng theo các tiêu chí sau: Mã khách hàng, tên khách hàng, chủ sở hữu, địa chỉ đăng ký kinh doanh, địa chỉ văn phòng.

Nếu tra cứu khách hàng chưa có trên phần mềm có thể thêm khách hàng bằng cách nhấn vào thêm mới trên màn hình tiêu chí lọc.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 02473004666 để được hỗ trợ.

Mỗi doanh nghiệp hay đơn vị kinh doanh có hàng chục, hàng trăm hoặc hàng nghìn nhân viên, để nhớ chính xác sinh nhật của nhân viên là một điều không dễ dàng. Tính năng nhắc sinh nhật nhân viên sẽ giúp cho người quản lý giải quyết được khó khăn, tạo mối quan hệ thân thiết với nhân viên.

• Thiết lập ngày sinh nhật cho nhân viên

Mở rộng  – Quản trị – Quản lý người dùng – Sửa – Điền ngày sinh nhật của từng nhân viên – Cập nhật

• Nhắc sinh nhật nhân viên

Mở rộng  – Màn hình nhắc sinh nhật hiển thị, nếu không có sinh nhật thì sẽ không hiển thị. Nhấn vào nhân viên để xem chi tiết

Ví dụ: Nhân viên A sinh nhật ngày 20/12, thì bắt đầu sang tháng 12 sẽ nhắc sinh nhật nhân viên A, đến ngày 21/12 sẽ không còn nhắc sinh nhật nữa.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.