Category: CrmViet On Premise

Thay vì thêm mới từng giao dịch trên hệ thống người dùng có thể nhập giao dịch vào một file nhập khẩu giao dịch có sẵn trên hệ thống và nhập khẩu lên phần mềm.

Các bước nhập khẩu giao dịch nhà cung cấp như sau:

• Bước 1:  Vào chức năng giao dịch nhà cung cấp :

• Bước 2: Click và nhập khẩu giao dịch.

• Bước 3: tại giao diện mới Click vào ” Lấy mẫu nhập khẩu”.

• Bước 4: Điền thông tin khách hàng vào file excel vừa tải xuống .
• Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ vào file -> click vào chọn tệp để đẩy tệp vừa nhập lên.
• Bước 6: Click vào nhập khẩu.

Chức năng xóa giao dịch nhà cung cấp giúp người dùng xóa nhiều giao dịch một lúc.

Các bước thực hiện xóa giao dịch như sau:

• Bước 1:  Vào chức năng giao dịch nhà cung cấp :

Bước 2: Tích vào   tại các giao dịch mà người dùng muốn xóa.

• Bước 3: Click vào biểu tượng ba chấm-> Click xóa.

• Bước 4: Màn hình hiển thị xác nhận xóa.

Nếu muốn xóa Click button xóa, nếu không click vào không để trở về.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Các bước thực hiện sửa giao dịch nhà cung cấp như sau:

• Bước 1:  Vào chức năng giao dịch nhà cung cấp :

• Bước 2: Tại giao diện chính click vào   tại các giao dịch muốn sửa.

• Bước 3: Sau khi sửa thông tin xong -> Click button cập nhật.

Thông tin sẽ được thay đổi theo ý muốn người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Tra cứu người giao dịch giúp người dùng tìm kiếm nhà cung cấp này có những giao dịch nào.

Các bước thực hiện tra cứu như sau:

• Bước 1:  Vào chức năng giao dịch nhà cung cấp :

• Bước 2: Click vào button tra cứu người giao dịch.

• Bước 3: Người dùng thực hiện tra cứu theo : Mã NCC, Tên NCC, Người liên hệ.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Giao dịch với nhà cung cấp: Ghi lại những giao dịch : gọi điện, gặp mặt, gửi thư…của nhân viên với nhà cung cấp, giúp nhân viên dễ dàng quản lý công việc cá nhân và theo dõi tiến trình thực hiện công việc với nhà cung cấp.

Có 2 cách thêm mới nhà cung cấp như sau:

1. Cách 1: Thêm mới trực tiếp tại nhà cung cấp cụ thể.

2. Cách 2: Thêm mới tại chức năng giao dịch nhà cung cấp.

• Bước 1:  Vào chức năng giao dịch nhà cung cấp :

• Bước 2: Click vào button thêm mới.

• Bước 3: Tại các trường có dấu (*) là bắt buộc phải nhập.

– Chọn nhà cung cấp có sẵn trong phần mềm hoặc thêm mới nhà cung cấp

– Nếu không giao việc cho người dùng khác thì người phụ trách sẽ là người tạo giao dịch

– Chia sẻ: người dùng khác được chia sẻ có thể xem giao dịch

– Số ngày nhắc việc: tính từ hạn hoàn thành trở về trước và thông báo ở việc cần làm của trang chủ

• Bước 4: Click vào button lưu.

Giao dịch vừa rồi sẽ được lưu vào hệ thống.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Tìm kiếm mẫu SMS là chức năng cho phép người dùng nhập và tìm kiếm mẫu SMS mong muốn. Để tìm kiếm mẫu SMS mong muốn, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Mẫu SMS

Bước 2: Nhập các thông tin mong muốn. Tại đây cho phép người dùng tìm kiếm theo Tên mẫu SMS.

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Trong một hệ thống có rất nhiều thông tin người liên hệ của các nhà cung cấp khác nhau vậy làm sao để tìm được đầy đủ và chính xác thông tin của một người liên hệ bất kì. Vậy chức năng tìm kiếm liên hệ nhà cung cấp giúp người dùng giải quyết vấn đề này.

Các bước thực hiện tìm kiếm như sau:

• Bước 1: Click vào dấu ba chấm -> Nhà cung cấp -> Liên hệ nhà cung cập

• Bước 2: Nhập thông tin cần tìm kiếm vào các trường tìm kiếm.
• Bước 3: Click button tìm kiếm:

Hiển thị đầy đủ thông tin cần kiếm cho người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Khi gửi Sms, ngoài việc nhập thủ công nội dung Sms, để tiết kiệm thời gian, người dùng còn có thể chọn mẫu Sms có sẵn.

1. Thêm mới mẫu SMS

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Marketing > Sms > Mẫu sms

– Bước 2: Tại màn hình danh sách mẫu sms > Thêm mới

– Bước 3: Nhập tiêu đề, nội dung mẫu sms > Lưu

Người dùng có thể sử dụng các trường trộn, khi gửi sẽ tự động lấy được dữ liệu trong phần mềm, mà không cần điền chính xác cụ thể một đối tượng, ví dụ:  Nhập nội dung là {ten_khach_hang}, khi gửi cho khách hàng nào thì sẽ tự động được điền tên của khách hàng đó

2. Sửa mẫu SMS

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Marketing > Sms > Mẫu sms

– Bước 2: Chọn vào chi tiết mẫu sms muốn sửa

– Bước 3: Tại màn hình chi tiết mẫu sms > Sửa

– Bước 4: Thay đổi các thông tin cần thiết > Cập nhật

3. Xóa mẫu SMS

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Marketing > Sms > Mẫu sms

– Bước 2: Chọn vào chi tiết mẫu sms muốn xóa

– Bước 3: Tại màn hình chi tiết mẫu sms > Sửa

– Bước 4: Xóa

– Bước 5: Trong Pop-up Xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa để xóa mẫu sms hoặc Không để hủy thao tác

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Nếu nhà cung cấp không muốn người liên hệ A tồn tại trong danh sách người liên hệ của họ. Thì người dùng sẽ tiến hành xóa theo chức năng xóa người liên hệ của hệ thống.

Các bước tiến hành xoá như sau:

• Bước 1: Click vào dấu ba chấm -> Nhà cung cấp -> Liên hệ nhà cung cập

• Bước 2: Click chọn vào người liên hệ bất kì.
• Bước 3: Click vào button Sửa

• Bước 4: Click vào button xóa

• Bước 5: Màn hình hiển thị xác nhận xóa.

Nếu thực sự  muốn xóa click vào button có.

Nếu không muốn xóa click button không.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Giao việc SMS là chức năng cho phép nguời dùng giao việc cho nhân viên khác qua SMS. Để giao việc qua SMS, người dùng thực hiện thao tác sau:

Bước 1: Vào module Lịch sử SMS

Bước 2: Nhấn chọn Giao việc SMS

Bước 3: Chọn nhân viên muốn gửi SMS

Bước 4: Nhập SMS

Lưu ý: Nội dung SMS không được nhập có dấu và chỉ được nhập tối đa là 160 ký tự

Bước 5: Nhấn Gửi SMS

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Nếu người liên hệ của nhà cung cấp bất kì có sự thay đổi về thông tin thì sẽ tiến hành sửa chữa thông tin.

Cách sửa thông tin liên hệ nhà cung cấp như sau:

• Bước 1: Click vào dấu ba chấm -> Nhà cung cấp -> Liên hệ nhà cung cập
• 

• Bước 2: Click chọn vào người liên hệ bất kì.
• Bước 3: Click vò button Sửa

• Bước 4: Tiến hành sửa thông tin như mong muốn người dùng.
• Bươc 5: Click button cập nhật

Như vậy thông tin khách hàng sẽ được sửa theo ý muốn của người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Lịch sử SMS là nơi lưu trữ thông tin SMS từ trước tới nay. Để tìm kiếm một cách nhanh chóng các SMS theo thông tin mà người dùng mong muốn. Để tìm kiếm SMS trong lịch sử SMS, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Lịch sử SMS

Bước 2: Nhập các thông tin người dùng mong muốn

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm

Danh sách SMS tương ứng với các thông tin mà người dùng nhập vào sẽ hiển thị tại bảng danh sách SMS phía bên phải màn hình: mã sms, nội dung tin nhắn, gửi bao nhiêu tin nhắn đi, bao nhiêu tin thành công….

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Mỗi nhà cung cấp có thể có một hay nhiều liên hệ. Chức năng thêm mới liên hệ nhà cung cấp cho phép người dùng bổ sung thông tin người liên hệ vào cho nhà cung cấp trong hệ thống.

Cách thêm mới như sau:

• Bước 1: Click vào dấu ba chấm -> Nhà cung cấp -> Liên hệ nhà cung cập

• Bước 2: Click vào button thêm mới.

• Bước 3: Tại giao diện thêm mới nhập các trường bắt buộc như Người liên hệ Và chọn nhà cung cấp.
• Bước 4: Click button Lưu.

Sau khi lưu thông tin người liên hệ sẽ được thêm vào nhà cung cấp.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.