Posted on

Thanh toán

Thanh toán trong quỹ: Ghi lại tất cả những phiếu thu và nhận chuyển khoản trên hệ thống. Ở danh sách thanh toán, người dùng sẽ biết được thông tin của các phiếu thanh toán, trạng thái thanh toán, nhân viên thanh toán, số tiền thanh toán, ngày thanh toán, khách hàng, hợp đồng

  • Lọc thanh toán

Người dùng có thể tìm kiếm thanh toán theo một hoặc nhiều tiêu chí: tên khách hàng, tên hợp đồng, nhân viên thanh toán, ghi chú, trạng thái, thời gian -> Chọn Tìm kiếm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng

Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng là báo cáo tính tổng giá trị nợ của khách hàng trong các hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ tính tới thời điểm xuất báo cáo.

Cách xuất báo cáo

Bước 1: Báo cáo -> Báo cáo công nợ -> Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng cần  hoặc nhóm khách hang cần xuất báo cáo,  nhập khoảng thời gian, chọn phát sinh trong kì hoặc trong không phát sinh trong kì -> Nhấn nút Tìm kiếm

Bước 3: Tích chọn khách hàng cần xuất báo cáo -> Chọn hình thức xuất báo cáo

Mẫu báo cáo “Xuất pdf” sau khi xuất ra sẽ có định dạng như sau:

  • Phát sinh trong kì : Là trường hợp những khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo đó có những phát sinh về phiếu chi, thanh toán, trả hàng.
  • Không phát sinh trong kì: Là những trường hợp khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo đó không có bất kì một khoản chi, thanh toán, phiếu trả hàng nào xuất hiện.
  • Nợ đầu: Tổng giá trị những hợp đồng có tính toán công nợ, chưa được thanh toán hoặc thanh toán chưa hết của khách hàng tính từ ngày bắt đầu xuất báo cáo trở về trước.
  • Giá trị hợp đồng : Tổng giá trị các hợp đồng có tính toán công nợ của khách hàng có trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
  • Khoản chi : Tổng những chi phí chi trả cho các hợp đồng của khách hàng trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
  • Doanh thu: Tổng giá trị thu về sau khi đã trừ đi giá trị hàng trả lại, khoản chi.
  • Đã thanh toán : Tổng giá trị các phiếu thanh toán đã xác nhận trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
  • % Đã thanh toán : Tỉ lệ giữa tổng tiền đã thanh toán/giá trị hợp đồng.
  • Trả lại: Tổng giá trị hàng hóa bị trả lại trong các hợp đồng.
  • Nợ cuối : Tổng giá trị hợp đồng – thanh toán – trả lại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Đăng xuất

Đăng xuất phần mềm giúp tài khoản của người dùng được bảo mật mỗi khi không sử dụng phần mềm. Tránh tình trạng người khác vào tài khoản khi không ngồi trên máy hoặc đăng nhập vào tài khoản khác đối với những người dùng nhiều tài khoản.

Để đăng xuất phần mềm người dùng thao tác như sau:

Nhấn vào tên người dùng – Thoát – Hình 1

Hình 1

Chỉ với một bước đơn giản như trên, người dùng đã đăng xuất thành công.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Đổi mật khẩu

Chức năng đổi mật khẩu giúp cho tài khoản của mỗi cá nhân được bảo mật.

Lưu ý: Người dùng nên đặt mật khẩu có 8 kí tự trở lên, bao gồm cả chữ, cả số và kí tự đặc biệt  sẽ giúp cho mật khẩu của người dùng ở mức độ an toàn cao, tránh được tình trạng đoán được mật khẩu, lấy cắp được thông tin trong tài khoản.

Để đổi mật khẩu tài khoản cá nhân người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Nhấn vào tên đăng nhập  -> Thông tin cá nhân – Hình 1

Hình 1

Bước 3: Màn hình thông tin cá nhân hiển thị  – Nhấn thay đổi mật khẩu – Hình 2

Hình 2

Bước 4: Màn hình thay đổi mật khẩu hiển thị  – Hình 3

Người dùng nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới – Nhấn lưu .

Hình 3

Với 4 bước trên người dùng đã thay đổi mật khẩu tài khoản thành công.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Hướng dẫn cập nhật tham số hệ thống của email

Phần mềm crm có tính năng gửi email trực tiếp trên hệ thống. Chính vì vậy người dùng cần phải nhập email và thiết lập tham số hệ thống của email để mail có thể gửi được

Thiết lập tham số hệ thống email, người dùng thao tác như sau:

B1: Vào bánh răng  – Tham số hệ thống – Hình 1

Hình 1

B2:  Màn hình sửa tham số hệ thống hiển thị   – Hình 2

Hình 2

Đối với những khách hàng dùng email mở trên gmail của google sẽ thiết lập như hình 2.

Ví dụ : Email: abc@gmail.com

Đối với những khách hàng dùng email tên miền, mail công ty: lanvk@crmviet.vn thì người dùng cần thiết lập máy chủ gửi mail phù hợp: thường là  tên miền. com

Sau khi điền đầy đủ thông tin – Nhấn cập nhật để lưu thay đổi

Hình 3

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Lịch sử hàng hóa

Với các doanh nghiệp bảo hành theo hàng hóa, lịch sử hàng hóa giúp người dùng lập các bảo hành sản phẩm theo từng đợt hoặc theo tháng cho khách hàng. Tùy vào trạng thái của giao dịch, người dùng sẽ biết được trạng thái hiện tại: chưa thực hiện, đang thực hiện hay đã hoàn thành. Người dùng có thể thêm giao dịch vào module giao dịch với khách hàng khi tích chọn thêm mới vào giao dịch.

Người dùng có thể xuất lịch sử hàng hóa theo hướng dẫn: Xuất lịch sử hàng hóa

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Posted on

Cơ hội sinh đơn hàng, hợp đồng

Khi người dùng làm báo giá cho khách hàng, với những khách hàng tiềm năng người dùng có thể tạo cơ hội để dự báo số lượng hàng hóa khách hàng sẽ nhập. Từ cơ hôi, nếu khách hàng muốn đặt hàng hoặc làm hợp đồng, CrmViet cho phép người dùng có thể sinh đơn hàng hoặc hợp đồng từ cơ hội đó, giúp người dùng tiết kiệm thời gian

Các bước sinh đơn hàng/ hợp đồng từ cơ hội:

B1: Bán hàng – Cơ hội – Nhấn vào tên cơ hội muốn sinh hợp đồng /đơn hàng – Hình 1

Hình 1

B2: Màn hình thông tin cơ hội hiển thị – Nhấn  Sinh hợp đồng/ Sinh đơn hàng – Màn hình thêm mới đơn hàng/ hợp đồng có hàng hóa giống với cơ hội – Nhấn lưu để thêm mới đơn hàng/ hợp đồng.

Cơ hội sinh đơn hàng/ hợp đồng

Hình 2

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Nhắc công nợ

Nhắc công nợ hiển thị tại trang chủ chính là nhắc công nợ của những hợp đồng còn nợ trong mục hợp đồng

Ví dụ: Khách hàng A chưa thanh toán hợp đồng bán sản phẩm X trị giá 10 triệu đồng -> phần công nợ 10 triệu đồng sẽ hiển thị ở công nợ của trang chủ

 

Công nợ ở trang chủ cho biết số tiền nợ của khách hàng trên tổng giá trị các hợp đồng. Để xem chi tiết công nợ của từng hợp đồng -> chọn công nợ -> chọn khách hàng hoặc hợp đồng cần xem

Người dùng có thể thanh toán nhanh hợp đồng khi chọn Thanh toán ở mục Thanh toán nhanh  của hợp đồng muốn thanh toán. Khi chọn thanh toán nhanh sẽ tự động sinh ra một phiếu thu bằng với giá trị cần thanh toán của hợp đồng mà người dùng không cần phải làm phiếu thu cho khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Tham số gửi Email Amazon/Maichimp

Để sử dụng được mailchimp, mail amazon người dùng cần phải thiết lập tham số. Các tham số sẽ được lấy khi tạo tài khoản mailchimp hoặc tài khoản email amazon

  • Thiết lập tham số gửi email Amazon / Mailchimp

Bước 1: Vào Marketing->Email->Thiết lập Amazon/ Mailchimp

Bước 2: Màn hình hiển thị :

Để lấy API Key của Mailchimp, ở tài khoản mailchimp -> Chọn Account -> Chọn Extras -> Chọn API Key -> Chọn Create a key -> Copy key và paste vào phần mềm CRMVIET.

Bấm Cập nhật để hoàn thành

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Posted on

Upload tài liệu trên app

CrmViet trên app cho phép người dùng tải các file tài liệu liên quan đến thông tin khách hàng, hợp đồng, giao dịch

Đối với hệ điều hành android, các file đính kèm cần có dung lượng nhỏ hơn 25MB

Các bước thực hiện tải tài liệu trên app:

  • Tải tài liệu thông tin khách hàng 

Chọn  -> chọn Khách hàng -> chọn khách hàng cần tải tài liệu -> chọn file upload -> chọn file cần tải lên -> chọn Upload

  • Tải tài liệu liên quan đến giao dịch, hợp đồng

Cách 1: Ở phần chi tiết khách hàng -> chọn Giao dịch/ Hợp đồng -> chọn    -> chọn File upload -> chọn file tài liệu -> Chọn Tạo mới giao dịch/ Thêm hợp đồng

Cách 2: Chọn  -> Chọn giao dịch/ hợp đồng -> Chọn  -> chọn File upload -> chọn file tài liệu -> Chọn Tạo mới giao dịch/ Thêm hợp đồng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Upload ảnh Profile khách hàng trên app

Phần mềm CrmViet không chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về khách hàng mà còn cho phép người dùng có thể tải ảnh khách hàng trên app, giúp người dùng dễ dàng quản lý dữ liệu về khách hàng

Các bước tải ảnh đại diện của khách hàng trên app:

Chọn  -> Chọn tab Khách hàng -> Chọn khách hàng cần tải ảnh đại diện -> Chọn Chọn chỉnh sửa -> Chọn đổi ảnh đại diện -> Chọn ảnh -> Chọn Lưu chỉnh sửa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Thay đổi ngôn ngữ trên App

 

Người dùng có thể sử dụng phần mềm trên điện thoại di động với 2 ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Việt. Để có thể thay đổi ngôn ngữ mặc định của hệ thống, người dùng có thể thực hiện các bước sau:

1. Thay đổi ngôn ngữ trên Android

Bước 1: Chọn 

Bước 2: Chọn Ngôn ngữ

 

Bước 3: Chọn loại ngôn ngữ mà người dùng mong muốn. Tại đây có 2 loại ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Việt cho người dùng chọn

 

2. Thay đổi ngôn ngữ trên IOS

Bước 1: Chọn 

Bước 2: Chọn Ngôn ngữ

 

Bước 3: Chọn loại ngôn ngữ mà người dùng mong muốn. Tại đây có 2 loại ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Việt cho người dùng chọn

 

Bước 4: Nhấn nút Áp dụng

 

Bước 5: Nhấn chọn Đồng ý nếu chọn đúng ngôn ngữ mà người dùng mong muốn hoặc Hủy nếu không muốn thay đổi ngôn ngữ

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Quyền phân quyền cho nhóm

Tính năng phân quyền trên phần mềm CRMVIET giúp cho người dùng bảo mật dữ liệu, tránh bị mất thông tin khách hàng. Với quyền phân quyền cho nhóm: cho phép người dùng được phân các nhóm quyền cho người dùng khác. Thường admin và quản lý sẽ có quyền phân quyền cho nhóm

Thiết lập quyền phân quyền nhóm:

Vào Cài đặt (Bánh răng)->Chọn Nhóm quyền-> Ở phần chọn quyền tích chọn phân quyền cho nhóm ->Chọn Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Quyền xem số điện thoại, email cấp dưới

Mô tả chức năng

Phần mềm CRMVIET cho phép phân quyền người dùng để bảo mật dữ liệu thông tin khách hàng. Mỗi một phòng ban sẽ có ít nhất một người làm chủ nhóm. Thông qua quyền xem thông tin và các giao dịch, hợp đồng với khách hàng của các nhân viên cấp dưới trong cùng một phòng ban, chủ nhóm có thể biết được số lượng khách hàng và tình hình, vấn đề mỗi khách hàng của mỗi nhân viên trong phòng ban của mình nhưng vẫn không xem được các thông tin liên lạc như email, số điện thoại của khách hàng khi tích chọn tính năng Quyền xem số điện thoại, email cấp dưới trong nhóm quyền đó.

Cách thực hiện:

Chọn Cài đặt (Bánh răng)->Nhóm quyền->Tich chọn nhóm quyền xem email cấp dưới, xem sdt cấp dưới

-Xem số điện thoại cấp dưới – Hình 1


Hình 1

-Xem email cấp dưới

Hình 2

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Quyền xóa hàng loạt khách hàng

Thông tin khách hàng là những dữ liệu rất quan trọng của mỗi công ty, đặc biệt là các công ty kinh doanh. Để đảm bảo không bị mất thông tin khách hàng, CRMVIET cho phép người quản lý phân nhóm quyền. Những người không thuộc nhóm quyền xóa hàng loạt khách hàng, chỉ có thể xóa lần lượt từng khách hàng một

Để chọn quyền xóa hàng loạt khách hàng:

Chọn Cài đặt(Bánh răng) -> Chọn Nhóm quyền -> Ở chọn quyền, tích  xóa hàng loạt khách hàng ở quyền khách hàng -> Chọn Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.