Posted on

Quyền xuất khẩu khách hàng

Để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu, CRMVIET cho phép người quản lý phân quyền nhóm người dùng. Để tránh người dùng xuất khẩu các dữ liệu thông tin khách hàng từ phần mềm ra bên ngoài, tính năng Quyền xuất khẩu khách hàng sẽ phân quyền một tài khoản user có được xuất thông tin khách hàng ra ngoài hay không.

Thiết lập quyền xuất khẩu khách hàng:

Chọn Cài đặt(Bánh răng)-> Chọn Nhóm quyền  -> Chọn Thêm mới-> Ở phần chọn quyền của khách hàng, chọn  xuất khẩu khách hàng -> Chọn Lưu

Các nhân viên không thuộc nhóm quyền vừa tạo, sẽ không thể xuất khẩu khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Quyền xuất âm hàng hóa

Tính năng quyền xuất âm hàng hóa cho phép người dùng có thể tạo phiếu xuất hàng hóa trên phần mềm trong khi số lượng hàng hóa trong kho nhỏ hơn số lượng hàng hóa cần xuất

Ví dụ:

Số lượng Iphone 6 trong kho 1 là 5 cái. Nếu người dùng được quyền truy xuất hàng hóa âm, người dùng được phép tạo phiếu xuất iphone 6 với số lượng 10 cái. Khi đó số lượng iphone 6 trong khi là -5.

Thiết lập quyền xuất âm hàng hóa theo nhóm quyền:

Chọn Cài đặt( Bánh răng) -> Chọn Nhóm quyền -> Chọn Thêm mới -> Nhập tên nhóm quyền, tích  xuất âm hàng hóa ở phần quản lý kho của kho hàng

Chọn Lưu để lưu nhóm quyền

Khi tạo người dùng, những người thuộc nhóm quyền vừa tạo sẽ có khả năng xuất phiếu âm hàng hóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Posted on

Thiết lập Email gửi Mailchimp

Mailchimp là một dịch vụ hỗ trợ Email Marketing, nó có công dụng thu thập danh sách email (Email List), quản lý email list và gửi mail cho tất cả các email trong một email list cùng lúc. CRMVIET cho phép người dùng tạo các chiến dịch gửi email quảng cáo bằng mailchimp

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Posted on

Nguyên nhân cơ hội thất bại

Định nghĩa các nguyên nhân cơ hội thất bại để thống kê chi tiết nguyên nhân tại sao các cơ hội bán hàng lại thất bại để nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định, thay đổi chính sách bán hàng phù hợp.

Để thêm sửa xóa nguyên nhân theo hướng dẫn sau: Nguyên nhân cơ hội thất bại

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Bật tắt tổng đài

Với tính năng tích hợp tổng đài, CRMVIET cho phép người dùng nghe và nhận cuộc gọi trên phần mềm CRMVIET.

Sau khi thiết lập tổng đài, để bật/ tắt tổng đài:

Chọn  -> Chọn bật tổng đài

Chọn  -> Chọn tắt tổng đài

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. 

 

Posted on

Báo cáo trên app

Báo cáo trên app: Đó là module tổng hợp một số báo cáo mà người dùng hay sử dụng trên web như : Báo cáo doanh thu nhân viên, KPI tổng hợp, tổng hợp công việc, biểu đồ tăng trưởng , biểu đồ doanh thu công ty, doanh thu nhân viên.

  • Báo cáo doanh thu nhân viên : Là báo cáo tổng hợp doanh thu, thanh toán, công nợ theo từng nhân viên theo từng khoảng thời gian mà người dùng thiết lập để xem báo cáo.
  • Báo cáo KPI tổng hợp : Tổng hợp từng số lượng báo giá, cơ hội, đơn hàng, giao dịch, hợp đồng theo từng nhân viên trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
  • Báo cáo tổng hợp công việc: Tổng hợp số lượng các giao dịch mà mỗi nhân viên phải phụ trách theo từng loại giao dịch.
  • Biểu đồ tăng trưởng : Thể hiện số lượng khách hàng mới và số lượng khách hàng có kí hợp đồng trong khoảng thời gian đó.
  • Biểu đồ doanh thu : Tính tổng doanh thu cho toàn bộ công ty hoặc theo từng nhân viên theo từng khoảng thời gian tính từ ngày hiện tại xuất báo cáo.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Định vị trên app

Định vị trên app: Đó là tính năng của ứng dụng giúp cho người quản lý cấp trên có thể tìm và biết được vị trí của nhân viên mình.

1.Thiết lập checkin trên web

Bước 1: Nhấn  -> Quản trị -> Tham số hệ thống  – Cập nhật ( Hình 1)

Hình 1

Bước 2: Mở ” On” Checkin – Hình 2

Thiết lập thời gian bắt đầu check in, thời gian kết thúc check in, thời gian check in – Nhấn Cập nhật

Hình 2

2.Định vị trên app ( Tự động )

Khi người dùng truy cập vào ứng dụng và bật định vị thì ứng dụng sẽ trả về vị trí hiện tại của người dùng, sau đó cứ sau  “thời gian check in một lần” người dùng thiết lập ở trên lại cập nhật và trả về định vị mới.

Hình 3

 

Để sử dụng chức năng này của ứng dụng người dùng truy cập vào phần mềm -> Bấm vào biểu tượng mở rộng  -> Nhấn vào định vị -> Nhập tên người dùng vào ô tìm kiếm -> Nhấn icon tìm kiếm 

Lưu ý: Định vị vẫn đúng khi app chạy ngầm.

Đối với ios có thêm tính năng định vị khi kill app. Khi kill app, người dùng cần di chuyển tối thiểu 500m, app sẽ tự động sống lại và lấy lại định vị trong khoảng thời gian thiết lập ở trên

3.Check in

Tính năng này giúp người dùng lưu lại hình ảnh và địa chỉ tại vị trí checkin

Bước 1:  Vào module khách hàng – Nhấn vào chi tiết khách hàng – Tag định vị – Hình 3

Hình 4

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng máy ảnh, để chụp ảnh hoặc chọn ảnh có sẵn trong máy ( Hình 5) –  Điền mô tả – Lưu

Hình 5

Khi check in thành công, màn hình sẽ hiển thị như hình 6. Gồm hình ảnh, tên khách hàng, định vị tại vị trí checkin, ngày giờ checkin, nội dung mô tả.

Hình 6

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Các tính năng trên app

Ứng dụng CRMVIET trên app là một ứng dụng tiện lợi giúp người dùng có thể có thể sử dụng phần mềm mọi lúc,mọi nơi, với các tính năng tương đối đầy đủ giống như khi người dùng sử dụng phần mềm trên máy tính.

Tính năng của các module trên app:

Khách hàng: Người dùng có thể thêm, sửa, tìm kiếm các thông tin liên quan đến khách hàng, chia sẻ và phân loại khách hàng. Người dùng cũng có thể thêm nhanh các giao dịch, liên hệ, hợp đồng cho khách hàng khi vào xem chi tiết khách hàng. Với tính năng tải file đính kèm, người dùng cũng có thể tải những file tài liệu liên quan đến khách  với dung lượng nhỏ hơn 25 MB.

Giao dịch: Người dùng có thể thêm, sửa, tìm kiếm và giao việc qua các giao dịch. Tải các file đính kèm lên giao dịch với dung lượng nhỏ hơn 25 MB. Trên app cũng có tính năng chuyển nhanh trạng thái của mỗi giao dịch mà không cần phải vào chi tiết giao dịch để sửa. Và khi giao việc hay cập nhật giao dịch cũng sẽ có notify thông báo cho người nhận việc và người giao việc.

Đơn hàng: Người dùng có thể thêm, sửa, xóa, tìm kiếm đơn hàng. Thay đổi số lượng đặt hàng và đơn giá của mỗi sản phẩm khi thêm mới hoặc sửa đơn hàng, chọn người giao hàng. Với trạng thái của đơn hàng trên app người dùng cũng có thể chuyển nhanh trạng thái của đơn hàng ngay trên màn hình danh sách đơn hàng.

Hợp đồng : Người dùng có thể thêm, sửa, xóa hợp đồng, cập nhật lại số lượng đặt và đơn giá của mỗi sản phẩm khi chọn sản phẩm lúc thêm mới hoặc sửa hợp đồng và có thể tải các file đính kèm với dung lượng < 25MB lên tab tài liệu của hợp đồng.

Tra cứu hàng tồn: Giống với module tra cứu hàng tồn trên web thì trên app người dùng cũng có thể kiểm tra số lượng tồn kho của mỗi hàng hóa bằng cách nhập tên hoặc mã hàng hóa trong ô tìm kiếm và nhấn icon  hoặc có thể xem danh sách tồn kho của từng kho bằng cách nhấn chọn kho cần xem trong list kho hàng.

Báo cáo: Người dùng có thể xem các báo cáo doanh thu nhân viên, báo cáo kpi tổng hợp, báo cáo tổng hợp công việc, biểu đồ tăng trưởng khách hàng, biểu đồ doanh thu công ty, biểu đồ doanh thu theo nhân viên. Và có thể lựa chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo 7 ngày, 14 ngày, tháng này, tháng trước, 3 tháng, hoặc tùy chọn nhập khoảng thời gian bất kì muốn xem báo cáo.

Định vị: Với chức năng này người quản lí chủ nhóm phòng ban, admin có thể biết được nhân viên của mình đang ở vị trí nào (nếu người dùng có bật định vị), và cứ sau 15 phút phần mềm sẽ trả về 1 lần cập nhật vị trí mới.

Hàng hóa : Chức  năng giúp người dùng thêm, sửa, tìm kiếm hàng hóa.

Ngôn ngữ: Người dùng sẽ có 2 lựa chọn hoặc sử dụng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh cho ứng dụng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

Posted on

Cách đăng nhập app

Khi tải ứng dụng CRMVIET về máy người dùng cần nhập domain, tên đăng nhập và mật khẩu để bắt đầu sử dụng ứng dụng.

Các bước đăng nhập app:

Bước 1:  Nhấn vào biểu tượng  – Màn hình hiển thị – Hình 1

Hình 1

Bước 2: Nhấn vào thay đổi domain – Hình 2

Hình 2

Bước 3:  Màn hình hiển thị, người dùng nhập URL DOMAIN – Hình 3. – Nhấn lưu

Lưu ý: domain sẽ bắt đầu là http://

Hình 3

 

Bước 4: Nhập tài khoản và mật khẩu

Hình 4

 

Bước 5: Tích chọn vào ghi nhớ để lưu lại thông tin đăng nhập cho lần sau(nếu cần)

Bước 6: Nhấn nút “Đăng nhập”.

Chỉ với những thao tác dễ dàng, người dùng đã đăng nhập được vào hệ thống, và sử dụng được ứng dụng trên app.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Cách tải ứng dụng app

Phần mềm quản lý  quan hệ  khách hàng của công ty Altalab CRMVIET, người dùng ngoài có thể truy cập và làm việc trên máy tính thì người dùng cũng có thể sử dụng phần mềm trên thiết bị di động thông minh với 2 hệ điều hành IOS và Android.

Để tải ứng dụng về thiết bị di động của mình người dùng chỉ cần truy cập và chợ ứng dụng trên thiết bị của mình và thực hiện theo các bước sau:

  • Tải ứng dụng app CRMVIET trên hệ điều hành android

Bước 1:  Vào link sau đây để tải ứng dụng CRMVIET: tải ứng dụng CRMVIET

Bước 2: Nhấn vào nút “Cài đặt”.


(Lưu ý : Một số trường hợp sẽ hiển thị cảnh báo như cấp quyền truy cập định vị, upload ảnh thì Quý khách hàng chỉ cần xác nhận đồng ý & tiếp tục).

Bước 3: Điền thông tin server của khách hàng và nhập username, password. Ví dụ đăng nhập bản demo của CRMVIET sẽ nhập thông tin như sau:

username: demo

password: 123456

link server: https://demo.crmviet.vn:8444

Chỉ với những bước đơn gian như vậy người dùng đã có thể tải được ứng dụng CRMVIET về thiết bị di động của mình và sử dụng nó với các chức năng giống như trên web. Người dùng có thể cho phép ứng dụng sử dụng vị trí để dùng tính năng check in khi đi gặp khách hàng.

  • Tải ứng dụng app CRMVIET trên hệ điều hành IOS

Bước 1: Vào app store

Bước 2: Nhập từ khóa “Crmviet” – Tìm kiếm

Bước 3: Nhấn nhận để cài đặt app

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Sự khác nhau giữa chủ sở hữu nhóm và Full quyền quản lí người dùng

Chủ sở hữu nhóm: Là người quản lí, có vị trí cao nhất so với các nhân viên khác trong cùng 1 phòng ban. Người chủ nhóm của phòng ban được phép nhìn thấy toàn bộ những dữ liệu nhập vào, xuất ra, dữ liệu được chỉnh sửa của những nhân viên thuộc dưới sự quản lí của mình. Nhưng nếu trường hợp người chủ nhóm này không có được phân quyền xem, sửa, xóa thì cũng không thể tác động vào dữ liệu của nhân viên cấp dưới được

Full quyền quản lí người dùng: Là người có thể dùng được tất cả mọi module, mọi chức năng trên phần mềm. Người có full quyền là người có thể thêm, sửa , xóa, in, xuất mọi dữ liệu trên phần mềm do mình là chủ sở hữu, hoặc do người khác chia sẻ cho mình, hay của những nhân viên cấp dưới của mình.

Trong cùng 1 phòng ban, nhưng có thể mỗi người sẽ được phân một nhóm quyền khác nhau, nên việc được sử dụng những module, những chức năng trên phần mềm của mỗi người sẽ có hạn chế khác nhau.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Nhóm quyền

Nhóm quyền : Đây là các quyền mà người quản trị thiết lập, phân quyền cho từng nhóm người dùng sao cho phù hợp với tính chất công việc và nhu cầu sử dụng phần mềm của từng nhóm người dùng. Người dùng có thể tạo nhiều nhóm quyền khác nhau để phân chia cho từng nhóm người dùng khác nhau.

Để thêm mới,sửa nhóm quyền người dùng thực hiện theo: Nhóm quyền

Khi tạo các nhóm quyền, người dùng có thể liên hệ với support hoặc nhân viên kinh doanh của công ty Altalab CRMVIET để được hỗ trợ phân tạo các nhóm quyền cho phù hợp logic và quy trình làm việc của người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Ý nghĩa chủ sở hữu nhóm

Chủ sở hữu nhóm: Là người đứng đầu trong nhóm đó, chịu trách nhiệm quản lí những nhân viên khác cùng trong nhóm đó, người chủ sở hữu nhóm có quyền nhìn thấy toàn bộ những khách hàng, giao dịch, hợp đồng, đơn hàng, phiếu nhập, phiếu xuất,.. của những nhân viên cấp dưới. Và nếu được phân quyền thì người chủ nhóm sẽ được phép thêm, sửa , xóa, phân chia, và xem toàn bộ những báo cáo có liên quan đến nhân viên cấp dưới trong cùng 1 nhóm phòng ban với mình.

 

Để được là chủ sở hữu nhóm thì khi thiết lập thông tin cho người dùng trong khi thêm mới người dùng ở module quản lí người dùng, người dùng đó phải được tích chọn vào ô chủ  nhóm .

 

Chú ý: Một phòng ban có thể có nhiều người dùng cùng được tích chọn là chủ nhóm.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Posted on

Bảng công việc

Bảng công việc : Là bảng thể hiện tổng quát tổng sốnhững giao dịch của nhân viên trong khoảng thời gian người dùng thiết lập.

Bảng công việc:

Tổng số công việc : Là tổng số công việc của nhân viên ở cả trạng thái đã hoàn thành và chưa hoàn thành tính từ ngày hiện tại tới ngày hạn hoàn thành của các giao dịch.

Đã hoàn thành: Tổng số công việc ở trạng thái đã hoàn thành và đã giải quyết của nhân viên, có ngày hoàn thành trước hạn kể từ ngày hiện tại trở về 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày trở về trước, hoặc trong tháng này.

Chưa hoàn thành: Tổng số công việc ở trạng thái chưa thực hiện và đang thực hiện của nhân viên, có ngày hạn hoàn thành quá thời điểm hiện tại kể từ thời điểm hiện tại trở về 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày trở về trước, hoặc trong tháng.

Bảng công việc nhân viên:

Những giao dịch có số ngày nhắc việc thỏa mãn khoảng cách từ ngày hiện tại đến hạn hoàn thành và có trạng thái giao dịch là chưa thực hiện hoặc đang thực hiện thì sẽ tự động hiển thị lên màn hình công việc của nhân viên để nhắc nhở nhân viên.

  • Việc cần làm là những giao dịch mà user đó là người phụ trách

Quá hạn : Là tổng những giao dịch mà user đó phải làm ở trạng thái chưa thực hiện hoặc những giao dịch ở trạng thái đang thực hiện mà có ngày kết nhỏ hơn ngày hiện tại.

Còn hạn: Là tổng giao dịch mà user đó phải làm đang ở trạng thái đã chưa thực hiện hoặc đang thực hiện mà có ngày kết thúc > ngày hiện tại và số ngày nhắc việc = khoảng cách từ ngày hiện tại đến ngày hạn hoàn thành giao dịch.

  • Việc đã giao là những giao dịch mà user đó giao cho người khác thực hiện.

Quá hạn: Tổng những giao dịch mà user đó giao cho người khác phụ trách mà trạng thái giao dịch là chưa thực hiện hoặc đang thực hiện, có ngày hạn hoàn thành < ngày hiện tại.

Còn hạn: Tổng những giao dịch mà user đó giao cho người khác phụ trách mà trạng thái giao dịch là chưa thực hiện hoặc đang thực hiện, có ngày hạn hoàn thành > ngày hiện tại và có khoảng cách từ ngày hiện tại đến ngày hạn hoàn thành đúng bằng số ngày nhắc việc trong giao dịch.

  • Công việc chung là những giao dịch mà user đó được chia sẻ và những giao dịch mà những user cấp dưới của user đó giao việc, chia sẻ cho nhau .

Quá hạn: Tổng những giao dịch được chia sẻ mà có trạng thái giao dịch chưa thực hiện hoặc đang thực hiện có ngày hạn hoàn thành < ngày hiện tại.

Còn hạn: Tổng những giao dịch được chia sẻ mà có trạng thái giao dịch chưa thực hiện hoặc đang thực hiện có ngày hạn hoàn thành > ngày hiện tại, và có số ngày nhắc việc trong giao dịch bằng với số ngày cách từ ngày hiện tại đến ngày hạn hoàn thành.

  • Giao dịch với nhà cung cấp là những giao dịch gắn với nhà cung cấp.

Quá hạn: Những giao dịch với NCC có trạng thái chưa thực hiện hoặc đang thực hiện có ngày hạn hoàn thành < ngày hiện tại.

Còn hạn: Những giao dịch với NCC có trạng thái chưa thực hiện hoặc đang thực hiện có ngày hạn hoàn thành > ngày hiện tại, có số ngày nhắc việc trong giao dịch = khoảng cách từ ngày hiện tại đến ngày hạn hoàn thành.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Posted on

Biểu đồ thanh toán công ty

Biểu đồ thanh toán công ty: Là biểu đồ tính tổng giá trị các thanh toán của tất cả các nhân viên trong công ty trong từng ngày cụ thể. Giá trị của thanh toán trong từng ngày được cập nhật theo ngày thanh toán mà người dùng lựa chọn đặt trong trường “Ngày thanh toán” khi thêm mới phiếu thanh toán của từng hợp đồng.

Người dùng có thể thiết lập khoảng thời gian xuất biểu đồ bằng cách chọn khoảng thời gian trong list thời gian. Và nếu muốn tải biểu đồ về thì nhấn vào biểu tượng  Sau đó chọn dạng file tải về.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.