CrmViet Support

Xóa hàng loạt khách hàng là tính năng xóa nhanh khách hàng và người dùng có thể xóa nhiều khách hàng cùng một lúc.

Các bước thực hiện:

B1: Module khách hàng – Click  tương ứng với những khách hàng muốn xóa  –> Chọn Thao tác  -> Chọn Xóa khách hàng:

B2: Thông báo xuất hiện. Nhấn Có nếu muốn xóa khách hàng đã chọn, nhấn Không để không xóa những khách hàng đó nữa và quay về màn hình chính

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Xuất khẩu khách hàng là tính năng giúp người dùng xuất khẩu một hoặc nhiều khách hàng có trên hệ thống ra file excel.

• Xuất khẩu tất cả khách hàng

Vào module khách hàng  – Chọn Thao tác – Chọn Xuất khẩu khẩu khách hàng – Toàn bộ khách hàng trên hệ thống sẽ được xuất khẩu ra file excel

• Xuất khẩu khách hàng được chọn

Vào module khách hàng – Click  tương ứng với những khách hàng muốn xuất khẩu – Chọn Thao tác – Chọn Xuất khẩu khách hàng – Xuất khẩu ra những khách hàng đã được tích chọn

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Khách hàng A có chủ sở hữu là nhân viên B. Khi nhân viên B nghỉ việc hoặc không có khả năng chăm sóc khách hàng A, tính năng chuyển chủ sở hữu sẽ chuyển khách hàng A thành nhân viên khác để chăm sóc

B1: Vào module khách hàng – Click  tương ứng với những khách hàng muốn chuyển chủ sở hữu  –> Chọn Thao tác  – > Chọn Chuyển chủ sở hữu:

B2: Chọn chuyển sở hữu theo phòng ban hoặc nhân viên (1) -> Chọn Copy (2).

Lưu ý: Khi chọn chuyển chủ sở hữu cho nhiều nhân viên thì click  tương ứng với chia đều số lượng khách hàng, số khách hàng muốn chuyển chủ sở hữu sẽ được chia đều theo thứ tự từ trên xuống dưới

Click  tương ứng nếu muốn chuyển giao dịch( chưa thực hiện, đang thực hiện), chia sẻ toàn bộ hợp đồng bán ra cũ, chia sẻ toàn bộ báo giá cũ, chia sẻ toàn bộ cơ hội cũ, chia sẻ toàn bộ đơn hàng cũ của khách hàng muốn chuyển chủ sở hữu cho chủ sở hữu mới.

B3: Nhấn nút Cập nhật, khách hàng sẽ được chuyển chủ sở hữu, nhấn nút Trở về khách hàng sẽ không chuyển chủ sở hữu và sẽ quay về màn hình trước đó.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Mục đích của việc chia sẻ khách hàng: Mỗi khách hàng thuộc chủ sở hữu của một nhân viên, những nhân viên khác không nhìn thấy thông tin khách hàng đó. Tính năng chia sẻ khách hàng giúp cho những nhân viên được chia sẻ nhìn thấy được thông tin khách hàng, hợp đồng, giao dịch, báo giá, cơ hội liên quan đến khách hàng.

Để chia sẻ khách hàng, người dùng thao tác như sau:

B1: Vào module “khách hàng” – Click  tương ứng với những khách hàng muốn chia sẻ khách hàng  –> “Chọn Thao tác”  – > “Chọn Chia sẻ khách hàng”:

B2: Người dùng lựa chọn nhân viên muốn chia sẻ tại “phòng ban” hoặc ” nhân viên” bằng cách kích chuột vào ” phòng ban” hoặc ” nhân viên” (1). Sau khi lựa chọn xong người dùng kích vào từng nhân viên hoặc phòng ban muốn chia sẻ, trong trường hợp muốn chuyển một nhân viên hoặc phòng ban ta nhấn ” coppy”, nhiều nhân viên hoặc phòng ban ta chọn ” coppy all” (2)

Chú ý : Kích chọn một trong các nút  trước khi coppy nhân viên hoặc phòng ban tương ứng với việc người dùng muốn chia sẻ  mức độ sở hữu khách hàng cho nhân viên hoặc phòng ban mới

Nếu không muốn chia sẻ toàn bộ giao dịch cũ, hợp đồng bán ra cũ, báo giá cũ, tài liệu, cơ hội cũ, đơn hàng cũ thì bỏ qua  (3)

B3: Chọn tùy chọn: thêm chia sẻ, chuyển chia sẻ, bỏ chia sẻ (4)

Nhấn cập nhật để chia sẻ khách hàng, nhấn bỏ qua để không chia sẻ khách hàng đó nữa và quay về màn hình trước.

• Thêm chia sẻ: Khách hàng A được chia sẻ cho nhân viên B, khi chọn thêm chia sẻ cho nhân viên C thì khách hàng A sẽ được chia sẻ cho nhân viên B và C
• Chuyển chia sẻ: Khách hàng A được chia sẻ cho nhân viên B, khi chọn chuyển chia sẻ cho nhân viên C thì khách hàng A sẽ được chia sẻ cho 1 mình nhân viên C
• Bỏ chia sẻ: Khách hàng A được chia sẻ cho nhân viên B, khi chọn bỏ chia sẻ cho nhân viên B thì khách hàng A không được chia sẻ cho bất kỳ nhân viên nào.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ