Category: CrmViet On Premise

Tỷ lệ chuyển đổi theo nhân viên là thống kê chi tiết tỷ lệ chuyển đổi tiềm năng thành liên hệ và khách hàng dưới sự phụ trách của từng nhân viên, trong thời gian tìm kiếm, được hiển thị tại màn dashboard.

Hình 1

Tiềm năng được chuyển đổi thành liên hệ dựa trên lượng cơ hội tạo ra trên tiềm năng đó. Khách hàng được chuyển đổi từ liên hệ khi cơ hội gắn với tiềm năng đó chuyển sang trạng thái Thành công. 

Tỷ lệ liên hệ = Số cơ hội gắn với tiềm năng / Tổng số tiềm năng

Tỷ lệ khách hàng = Số cơ hội trạng thái Thành công / Tổng số cơ hội gắn với tiềm năng

Tỷ lệ chuyển đổi = Số khách hàng / Số tiềm năng

Hình 2

Bảng thống kê này mặc định hiển thị toàn bộ tỷ lệ chuyển đổi của toàn bộ nhân viên, thời gian từ đầu đến nay. Ngoài ra, để chi tiết hóa, người dùng có thể cài đặt lọc tỷ lệ đó theo phòng ban và thời gian tìm kiếm mong muốn.

Hình 3

Các bước cài đặt lọc:

Bước 1: Click chọn icon 

Bước 2: Lựa chọn thời gian lọc Từ ngày – Đến ngày và Phòng Ban

Bước 3: Chọn OK để lưu

Hình 4

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Tìm kiếm theo tên

Tại màn chi tiết Dự án , Người dùng điền tên công việc muốn tìm kiếm vào ô tìm kiếm và nhấn icon kính lúp để tìm kiếm

 

Tìm kiếm theo Tiến độ

Tại màn chi tiết Dự án , Người dùng nhấn nút Tiến độ và chọn tiến độ muốn tìm kiếm . Các công việc theo tiến độ tìm kiếm sẽ hiện ra ở danh sách công việc bên dưới

 

Tìm kiếm theo Trạng thái

Tại màn chi tiết Dự án , Người dùng nhấn nút Trạng thái và chọn trạng thái muốn tìm kiếm . Các công việc theo trạng thái đã chọn sẽ hiện ra ở danh sách công việc bên dưới

 

Tìm kiếm theo Ưu tiên

Tại màn chi tiết Dự án , Người dùng nhấn nút Ưu tiên và chọn trạng thái muốn tìm kiếm . Các công việc theo trạng thái đã chọn sẽ hiện ra ở danh sách công việc bên dưới

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Người dùng có thể tra cứu thông tin hàng hóa có trong hợp đồng mua vào do nhân viên là chủ sở hữu hợp đồng hoặc hợp đồng của cấp dưới hoặc hợp đồng được chia sẻ.

Các bước thực hiện tra cứu như sau:

• Bước 1: Chọn chức năng nhà cung cấp -> Hợp đồng mua vào.

• Bước 2: Điền các thông tin tra cứu, người dùng tra cứu theo các thông tin Mã HH, Tên HH, Số Hợp Đồng, Nhà Cung Cấp, Ngày bắt đầu , Tới ngày.
• Bước 3: Sau khi nhập xong -> Click vào Tìm kiếm.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

Phân nhóm theo mức độ khách hàng, giúp cho người quản lý, nhân viên kinh doanh dễ dàng đưa ra chiến lược chăm sóc khách hàng tốt.

• Mới: Những khách hàng vừa được thêm vào phần mềm sẽ tự động nhảy vào nhóm mới.
• Quan tâm: Khi khách hàng cần được chăm sóc cẩn thận, có khả năng cao mua hàng, người dùng chủ động thêm khách hàng vào nhóm quan tâm.
• Đã ký: Khi khách hàng phát sinh hợp đồng mà khi thêm mới hợp đồng có tích vào chuyển khách hàng vào nhóm đã kí khách hàng sẽ tự động chuyển vào nhóm đã ký.
• Tạm ngừng: Khi khách hàng không còn dùng sản phẩm hoặc không có nhu cầu thì khi tiếp xúc, người dùng chủ động thêm khách hàng vào nhóm tạm ngừng.
• Tiếp cận: Khi khách hàng phát sinh giao dịch, cơ hội, báo giá, đơn hàng, hoặc hợp đồng khi thêm mới không tích vào chuyển vào nhóm khách hàng đã kí sẽ tự động chuyển vào nhóm tiếp cận
• Tất cả = Mới + Quan tâm + Đã ký + Tạm ngừng + Khác

* Chú ý: Trạng thái khách hàng này có thể thay đổi theo mong muốn của khách hàng. Nếu không muốn hiển thị Trạng thái khách hàng như trên và hiển thị theo mong muốn của khách hàng, người dùng có thể vào module Quy trình và tích chọn Trạng thái khách hàng.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Tìm kiếm khách hàng là chức năng cho phép người dùng tra cứu khách hàng theo thông tin mà người dùng mong muốn. Để tìm kiếm khách hàng, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Khách hàng

Bước 2: Nhập các thông tin mong muốn. Tại đây cho phép người dùng tìm kiếm khách hàng theo các tiêu chí: Khách hàng, Chủ sở hữu, Nguồn gốc, Số điện thoại

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Khi ký kết hợp đồng, mỗi bên sẽ lưu giữ một bản hợp đồng, tính năng in hợp đồng giúp cho người dùng không cần phải soạn thảo lại hợp đồng, gây mất thời gian và công sức. In hợp đồng có in theo mẫu sẵn có của CRM Việt (In hợp đồng hay hành động in).

Các bước thực hiện như sau:

Có 2 cách in hợp đồng:

1. Cách 1:

• Bước 1: Vào chức năng nhà cung cấp -> Chọn hợp đồng mua vào.

• Bước 2: Click vào in tại mục hành động.

• Bước 3: Hiển thị màn hình mới người dùng chọn chọn mẫu và chọn chi nhánh.
• Bước 4: Click vào xuất PDF, xuất word.

Hợp đồng sẽ được xuất ra cho người dùng.

2. Cách 2: 

• Bước 1: Vào  chức năng nhà cung cấp -> Chọn hợp đồng mua vào ( Như cách 1)
• Bước 2: Vào tên một hợp đồng bất kì.
• Bước 3: Tại giao diện chi tiết hợp đồng -> Click vào button In Hợp Đồng.

• Bước 4: Hiển thị màn hình mới người dùng chọn chọn mẫu và chọn chi nhánh.
• Bước 5: Click vào xuất PDF, xuất word.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Xuất khẩu liên hệ với khách hàng cho phép người dùng ghi tất cả liên hệ của khách hàng vào 1 file excel cho người dùng để lưu trữ hoặc theo dõi bên ngoài. Để có được file này, người dùng thực hiện các thao tác sau:

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Liên hệ với khách hàng

– Bước 2: Tại màn hình danh sách liên hệ với khách hàng > chọn biểu tượng (…) > Xuất khẩu

Sau khi nhấn nút Xuất khẩu, hệ thống sẽ tải xuống file excel chứa tất cả liên hệ của khách hàng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Chức năng Tìm kiếm cho phép người dùng tra cứu liên hệ theo thông tin người dùng nhập vào và hiển thị danh sách liên hệ theo mong muốn người dùng.

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Liên hệ với khách hàng

– Bước 2: Tại màn hình danh sách liên hệ với khách hàng > nhập các thông tin cần tìm kiếm

Danh sách liên hệ theo các tiêu chí tìm kiếm nhập vào được hiển thị tại danh sách phía bên phải màn hình.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Nếu người dùng muốn thêm liên hệ cho khách hàng hoặc muốn sửa, xóa liên hệ thì có thể vào module Liên hệ với khách hàng để thực hiện mong muốn đó.

1. Thêm mới liên hệ với khách hàng

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Liên hệ với khách hàng

– Bước 2: Chọn Thêm mới

– Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết. Trong đó Chọn khách hàng, nhập Người liên hệ là bắt buộc nhập. Ngoài ra, người dùng có thể tùy chọn Chức vụ liên hệ, giới tính, ngày sinh,… > Lưu

2. Sửa liên hệ với khách hàng

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Liên hệ với khách hàng

– Bước 2: Tại màn hình danh sách liên hệ với khách hàng > chọn vào chi tiết liên hệ muốn sửa

– Bước 3: Chọn Sửa

– Bước 4: Sau khi thay đổi các thông tin cần thiết > Cập nhật để lưu các dữ liệu thay đổi

3. Xóa liên hệ với khách hàng

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Liên hệ với khách hàng

– Bước 2: Tại màn hình danh sách liên hệ với khách hàng > chọn vào chi tiết liên hệ muốn xóa

– Bước 3: Chọn Sửa

– Bước 4: Chọn Xóa

– Bước 5: Trong Pop-up Xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa để xóa liên hệ với khách hàng hoặc Không để hủy thao tác

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Trong hệ thống có rất nhiều hợp đồng, làm sao có thể tìm kiếm được một hợp đồng một cách nhanh, chính xác nhất ? Tính năng tìm kiếm hợp đồng mua vào giuos người dùng giải quyết vấn đề này.

Các bước thực hiện như sau:

• Bước 1: Vào chức năng nhà cung cấp -> Chọn hợp đồng mua vào.

• Bước 2: Tại chức năng tìm kiếm người dùng có thể nhập theo các tiêu chí sau: Số hợp đồng, Tên hợp đồng, Tên NCC, Chủ sở hữu, Trạng thái , Thời gian.
• Bước 3: Sau khi nhập thông tin -> Click vào button Tìm kiếm.

• Bước 4: Hiển thị hợp đồng cần tìm kiếm cho người dùng. Sau khi tìm kiếm xong click vào button Mặc định để màn hình quay trở về trạng thái ban đầu của hệ thống.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

 

 

Trong module Hợp đồng mua vào, người dùng có thể thêm mới hợp đồng mua vào hàng hóa. Để thêm mới hợp đồng mua vào, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Hợp đồng mua vào

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết. Trong đó:

– Số hợp đồng, Tên hợp đồng, Trạng thái, Liên hệ, Ngày bắt đầu là bắt buộc nhập hoặc chọn

– Thay thế việc nhập Giá trị hợp đồng bằng cách chọn hàng hóa

Bước 4: Nhấn nút Lưu

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Chuyển trạng thái là tính năng cho phép người dùng chuyển trạng thái cho giao dịch tương ứng với các giai đoạn của công việc trong thực tế.

Các bước thực hiện chuyển trạng thái như sau:

• Bước 1:  Vào chức năng giao dịch nhà cung cấp :

• Bước 2: Click vào ô tích để chọn những giao dịch muốn chuyển giao dịch.

• Bước 3: Click vào chuyển trạng thái

• Bước 4: Cick chọn vào trạng thái mong muốn -> Click cập nhật.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

 

 

 

 

Chuyển giao dịch NCC là tính năng cho phép người dùng chuyển giao dịch cho nhân viên khác khi chủ sở hữu ban đầu của giao dịch đó không thể tiếp tục thực hiện giao dịch này. Tại module giao dịch, người dùng có thể chuyển một hay nhiều giao dịch cho nhân viên khác thực hiện.

Các bước thực hiện chuyển giao dịch như sau:

• Bước 1:  Vào chức năng giao dịch nhà cung cấp :

• Bước 2: Click vào ô tích để chọn những giao dịch muốn chuyển giao dịch.

 

• Bước 3: Click vào chuyển giao dịch.

• Bước 4: Chọn tên nhân viên muốn chuyển giao -> Click cập nhật.

Thông báo chuyển giao thành công. Giao dịch sẽ được chuyển giao cho người vừa được chọn.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Chức năng tìm kiếm giao dịch NCC cho phép người dùng tìm kiếm giao dịch NCC theo các thông tin mà người dùng mong muốn. Để tìm kiếm giao dịch NCC, người dùng thực hiện các bước sau:

• Bước 1:  Vào chức năng giao dịch nhà cung cấp :

• Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm giao dịch với các thông tin : Tên giao dịch, Người phụ trách, loại giao dịch, nhà cung cấp, trạng thái, thời gian.
• Bước 3: Sau khi nhập thông tin -> Click vào button tìm kiếm.

• Bước 4: Hiện thị thông tin cần tìm kiếm cho người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Xuất khẩu giao dịch là tính năng giúp người dùng xuất khẩu một ,nhiều hay tất cả giao dịch có trong hệ thống ra dạng file excel.

Các bước xuất khẩu giao dịch nhà cung cấp như sau:

• Bước 1:  Vào chức năng giao dịch nhà cung cấp :

• Bước 2: Tích vào ô tích trước những giao dịch muốn xuất ra.

• Bước 4: Click vào button xuất khẩu giao dịch.

Tất cả các giao dịch vừa chọn sẽ được xuất ra file excel.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.