Category: CrmViet On Premise

Khi không muốn sử dụng những web form đã tạo, người dùng có thể xóa web form đó đi.

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Marketing > Web Form

– Bước 2: Vào chi tiết Web form cần xóa

– Bước 3: Chọn Sửa

– Bước 4: Chọn Xóa

– Bước 5: Trong Pop-up Xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa để xóa web form hoặc Không để hủy thao tác

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Trong module Phiếu xuất, người dùng có thể tra cứu hàng hóa có trong phiếu xuất. Để tra cứu hàng hóa trong các phiếu xuất, người dùng có thể thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Phiếu  xuất

Bước 2: Nhấn nút Tra cứu

Bước 3: Nhập các thông tin mà người dùng mong muốn vào các ô tìm kiếm. Tại đây cho phép người dùng tìm kiếm hàng hóa theo các tiêu chí:

• Hàng hóa
• Số phiếu
• Khách hàng
• Từ ngày
• Đến ngày
• Trạng thái phiếu
• Người nhận hàng

Bước 4: Nhấn nút Tìm kiếm

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Trong module Phiếu nhập, người dùng có thể tra cứu hàng hóa có trong phiếu nhập. Để tra cứu hàng hóa trong các phiếu nhập, người dùng có thể thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Phiếp nhập

Bước 2: Nhấn nút Tra cứu

Bước 3: Nhập các thông tin mà người dùng mong muốn vào các ô tìm kiếm. Tại đây cho phép người dùng tìm kiếm hàng hóa theo các tiêu chí:

• Mã hàng hóa
• Tên hàng hóa
• Số phiếu
• Khách hàng
• Từ ngày
• Tới ngày
• Trạng thái phiếu

Bước 4: Nhấn nút Tìm kiếm

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Web form: Đây là module có chức năng giúp người dùng tạo ra 1 form đăng kí cho khách hàng, và có thể tích hợp form này vào website của người dùng. Khi đó, khách hàng vào website và đăng kí thông tin vào web form thì toàn bộ thông tin đăng kí đó sẽ được đẩy về các thông tin tương ứng của khách hàng trên phần mềm CRMVIET.

Là người dùng tạo ra 1 form theo ý của mình trên phần mềm CRMVIET, bằng cách tích chọn những trường muốn hiển thị trên form

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Marketing > Web Form

– Bước 2: Tại màn hình danh sách Web Form > Thêm mới

– Bước 3: Nhập tên form > Xác nhận

– Bước 4: Chọn Sửa để thêm trường hoặc chỉnh sửa style

– Bước 5: Chọn thêm trường mới để bổ sung thêm các trường thông tin

Đối với trường ” Chức vụ” và ” Loại khách hàng ” Cần phải chọn thêm trường dữ liệu hiển thị:

• Chọn biểu tượng Sửa

• Tích chọn các chức vụ muốn hiển thị ở Web Form > Trở về

– Bước 6: Chọn style phù hợp hoặc tùy chọn > Cập nhật

• Tùy chỉnh thông báo hiện trên popup khi khách hàng điền form thành công thì người dùng chọn Tùy chọn – Thông báo tin nhắn, hoặc chuyển hướng sang 1 trang mới thì người dùng chọn Tùy chọn – Chuyển hướng
• Ngoài ra webform có thể hiển thị dưới dạng popup người dùng chọn Tùy chọn – Hiển thị cửa sổ – Điền số giây mong muốn khi khách hàng vào trang sẽ hiển thị, hoặc cuộn trang bao nhiêu %

– Bước 7: Copy Script  gắn vào vị trí website mà khách hàng mong muốn

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Trong module Phiếu xuất, người dùng sau khi tạo phiếu xuất có thể in phiếu đó ra các định dạng khác nhau. Để in phiếu xuất, người dùng có thể thực hiện theo một trong hai cách  sau:

1. Cách 1: In tại màn hình chính

Bước 1: Vào module Phiếu xuất

Bước 2: Nhấn chọn In tương ứng với phiếu xuất muốn in

Bước 3: Chọn mẫu phiếu xuất và chọn chi nhánh (nếu có)

Bước 4: Nhấn nút tương ứng với định dạng mong muốn

Sau khi nhấn chọn nút xuất theo từng định dạng, hệ thống sẽ tải xuống file theo đúng định dạng đã chọn.

 

2. Cách 2: In trong màn hình chi tiết

Bước 1: Vào module Phiếu xuất

Bước 2: Nhấn chọn Số phiếu tương ứng với phiếu nhập muốn in

Bước 3: Nhấn nút In

Bước 4: Chọn mẫu phiếu xuất và chọn chi nhánh (nếu có)

Bước 5: Nhấn nút tương ứng với định dạng mong muốn

Sau khi nhấn chọn nút xuất theo từng định dạng, hệ thống sẽ tải xuống file theo đúng định dạng đã chọn.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Trong module Phiếu nhập, người dùng sau khi tạo phiếu nhập có thể in phiếu đó ra các định dạng khác nhau. Để in phiếu nhập, người dùng có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

1. Cách 1: In tại màn hình chính

Bước 1: Vào module Phiếu nhập

Bước 2: Nhấn chọn In tương ứng với phiếu nhập muốn in

Bước 3: Chọn chi nhánh (nếu có)

Bước 4: Nhấn nút tương ứng với định dạng mong muốn

Sau khi nhấn chọn nút xuất theo từng định dạng, hệ thống sẽ tải xuống file theo đúng định dạng đã chọn.

 

2. Cách 2: In trong màn hình chi tiết

Bước 1: Vào module Phiếu nhập

Bước 2: Nhấn chọn Số phiếu tương ứng với phiếu nhập muốn in

Bước 3: Nhấn nút In

Bước 4: Chọn chi nhánh (nếu có)

Bước 5: Nhấn nút tương ứng với định dạng mong muốn

Sau khi nhấn chọn nút xuất theo từng định dạng, hệ thống sẽ tải xuống file theo đúng định dạng đã chọn.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Xuất khẩu hợp đồng: Xuất danh sách hợp đồng ra theo bản mẫu, sau đó người dùng có thể tải về và in ra. Việc này sẽ giúp người dùng quản lí, tổng kết số lượng hợp đồng, công nợ của hợp đồng và trạng thái của hợp đồng.

Các bước xuất khẩu hợp đồng:

Bước 1: Vào Kinh doanh-> Hợp đồng bán ra

Bước 2: Tích chọn vào những hợp đồng muốn xuất ra

Bước 3: Chọn Xuất khẩu hợp đồng

Khi đó tất các các hợp đồng được tích chọn sẽ được xuất ra file excel.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Sau khi thêm mới đơn hàng trên phần mềm, hệ thống cho phép người dùng in đơn hàng. Có 2 cách để in đơn hàng, đó là: in trên màn hình chính và in ở màn hình chi tiết.

1. In đơn hàng trên màn hình chính

Bước 1: Vào module Đơn hàng

Bước 2: Nhấn biểu tượng In phiếu tương ứng với đơn hàng mà người dùng muốn in

Bước 3: Nhấn chọn chi nhánh (nếu có) và nhấn chọn định dạng để in đơn hàng. Trong đó, có 3 loại định dạng:

– Xuất pdf: đơn hàng xuất ra ở định dạng file pdf

– Xuất excel: đơn hàng xuất ra ở định dạng file excel

– Xuất word: đơn hàng xuất ra ở định dạng file word

2. In đơn hàng trong màn hình chi tiết

Bước 1: Vào module Đơn hàng

Bước 2: Nhấn chọn đơn hàng muốn in

Bước 3: Nhấn nút In đơn hàng

Bước 4: Nhấn chọn tiêu chí và định dạng để in đơn hàng (tương tự mục 1)

Đơn hàng vừa chọn sẽ được xuất ra theo định dạng đã chọn.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Thay vì nhập khẩu nhiều lần các hợp đồng trên phần mềm, tính năng Nhập khẩu hợp đồng cho phép nhập khẩu các hợp đồng 1 lần bằng file excel. Để nhập khẩu hợp đồng bán ra, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Hợp đồng bán ra

Bước 2: Nhấn chọn Nhập khẩu hợp đồng

Bước 3: Chọn file nhập khẩu

Nếu người dùng chưa có mẫu file nhập khẩu có thể nhấn vào link Lấy mẫu nhập khẩu để tải xuống  file mẫu.

Bước 4: Chọn các tiêu chí khi nhập khẩu. Trong đó:

– Bản ghi trùng: Khi nhập khẩu hợp đồng, nếu Mã hợp đồng bị trùng và chọn:

• Bỏ qua: hợp đồng bị trùng mã sẽ không được  nhập khẩu
• Ghi đè: hợp đồng bị trùng mã sẽ thay thế cho hợp đồng cũ

– Khách hàng không tồn tại: Khi nhập khẩu hợp đồng, nếu khách hàng chưa có trên hệ thống và chọn:

• Bỏ qua: hợp đồng chứa khách hàng này không được nhập khẩu
• Tạo mới: hợp đồng được nhập khẩu và khách hàng trong hợp đồng được thêm mới trên hệ thống

– Hàng hóa không tồn tại: Khi nhập khẩu hàng hóa, nếu khách hàng chưa có trên hệ thống và chọn:

• Bỏ qua: hợp đồng chứa khách hàng này không được nhập khẩu
• Tạo mới: hợp đồng được nhập khẩu và hàng hóa trong hợp đồng được thêm mới trên hệ thống

Bước 5: Nhấn nút Nhập khẩu/ Làm mới

– Nhập khẩu: Nhập khẩu file hợp đồng vừa chọn

– Làm mới: Làm mới lại trang

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Thay vì phải làm hợp đồng bằng tay như trước, phần mềm cho phép làm hợp đồng ngay tại module Hợp đồng bán ra. Module này cho phép người dùng thực hiện các chức năng cơ bản là thêm, sửa, xóa hợp đồng.

1. Thêm hợp đồng bán ra

Bước 1: Vào module Hợp đồng bán ra

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết. Trong đó:

• Thông tin khách hàng: Người dùng có thể có thông tin khách hàng bằng 3 cách, đó là:

Cách 1: Chọn khách hàng bằng cách nhấn nút Chọn khách hàng. Tức là sẽ chọn khách hàng đã được tạo sẵn trên hệ thống

Người dùng chọn khách hàng bằng cách nhấn vào khách hàng đó

Cách 2: Người dùng chọn Thêm mới, thêm mới 1 khách hàng tại đây với những thông tin cơ bản

Khi thêm mới hợp đồng, khách hàng này chưa được nhập trên hệ thống. Khi thêm mới hợp đồng thành công thì khách hàng này đồng thời cũng được thêm mới trên hệ thống

Chú ý: Khi thêm mới khách hàng, khách hàng phải nhập đầy đủ thông tin cần thiết và Tên khách hàng là bắt buộc nhập.

Cách 3: Chọn hợp đồng cha: Giữa các hợp đồng có thể giống hoặc gần giống nhau, nên người dùng có thể thêm mới hợp đồng bằng cách cho nó kế thừa hợp đồng khác

Người dùng chọn hợp đồng cha bằng cách nhấn vào hợp đồng đó

• Thông tin hợp đồng:

Người dùng nhập các thông tin cần thiết, trong đó:

– Ngày bắt đầu, Trạng thái và Loại hợp đồng là bắt buộc nhập hoặc chọn. Để có các loại hợp đồng, người dùng có thể tham khảo tại module Trạng thái hợp đồng.

– Giá trị hợp đồng có thể tự nhập hoặc tự động sinh ra bằng cách chọn hàng hóa. Hàng hóa có thể bằng 2 cách.

Cách 1: Tìm kiếm hàng hóa và chọn hàng hóa khi hàng hóa đó đã có trên hệ thống.

Cách 2: Thêm mới hàng hóa bằng thao tác: Nhấn nút Hàng hóa > nhập các thông tin hợp lệ > nhấn nút Lưu.

Bước 4: Nhấn nút Lưu

2. Sửa hợp đồng bán ra

Bước 1: Vào module Hợp đồng bán ra (tương tự khi thêm mới)

Bước 2: Nhấn vào hợp đồng muốn sửa

Bước 3: Nhấn vào nút Sửa

Bước 4: Nhập các thông tin cần thay đổi

Bước 5: Nhấn nút Cập nhật

3. Xóa hợp đồng bán ra

Bước 1: Vào module Hợp đồng bán ra (tương tự khi sửa)

Bước 2: Nhấn vào hợp đồng muốn xóa (tương tự khi sửa)

Bước 3: Nhấn vào nút Sửa (tương tự khi sửa)

Bước 4: Nhấn vào nút Xóa

Bước 5: Nhấn xác nhận Xóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Người dùng có thể tìm kiếm kho hàng bằng chức năng Tìm kiếm. Để tìm kiếm kho hàng, người dùng thục hiện các thao tác sau:

• Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng nhấn chọn mục Sản phẩm  và chọn Kho hàng

• Bước 2: Tại giao diện chính của module Kho hàng, người dùng nhập các thông tin tương ứng với các tiêu chí tìm kiếm phía bên trái màn hình. Tại đây, người dùng có thể tìm kiếm hợp đồng theo các tiêu chí: Mã kho hàng, Tên kho hàng. Sau đó nhấn Tìm kiếm

Khi tìm kiếm xong click button Mặc Định -> màn hình sẽ tự chuyển về trạng thái ban đầu của hệ thống.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Xuất khẩu hàng hóa trong kho là cho phép người dùng xuất tất cả hàng hóa trong kho ra file excel theo mong muốn người dùng.

• Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng nhấn chọn mục Sản phẩm  và chọn Kho hàng

• Bước 2: Tại màn hình chính nhấn vào Chi tiết của đầu bản ghi kho hàng muốn xuất khẩu hàng hóa

• Bước 3: Tại cửa sổ Chi tiết kho hàng, người dùng nhấn chọn Xuất khẩu hàng hóa để xuất khẩu hàng hóa có trong kho, file xuất ra sẽ có định dạng là excel

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

Nhập khẩu hàng tồn kho là chức năng cho phép người dùng nhập khẩu thêm hàng hóa đã có cho kho. Để nhập khẩu hàng tồn kho, người dùng thực hiện các thao tác sau:

• Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng nhấn chọn mục Sản phẩm  và chọn Kho hàng

• Bước 2: Tại màn hình chính của Kho hàng, chọn Nhập khẩu hàng tồn kho

• Bước 3:
  • Tại cửa sổ Nhập khẩu hàng tồn kho, nhấn Chọn tệp để tải tệp nhập khẩu lên. Nếu người dùng chưa có sẵn mẫu nhấn Lấy mẫu nhập khẩu, chỉnh sửa thông tin cần thiết và tiến hành chọn file đã chỉnh sửa để nhập khẩu như bình thường.
  • Nếu nhập khẩu hàng hóa vẫn còn số lượng trong kho, người dùng có hai lựa chọn:

  + Ghi đè số lượng: Bản ghi nhập khẩu sẽ thay thế số lượng của hàng tồn kho đang có

  + Cộng dồn số lượng: Bản ghi nhập khẩu sẽ cộng thêm vào  số lượng của hàng tồn kho đang có

  • Người dùng nhấn Nhập dữ liệu để tiến hành nhập khẩu tệp đã tải

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Kho hàng: Là nơi lưu trữ toàn bộ hàng hóa của đơn vị kinh doanh. Hàng hóa sẽ được phân chia vào các kho phù hợp với quy trình của mỗi doanh nghiệp.

1. Thêm mới kho hàng

• Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng nhấn chọn mục Sản phẩm  và chọn Kho hàng

• Bước 2: Tại màn hình chính của Kho hàng, chọn Thêm mới

• Bước 3: Tại cửa sổ thêm mới kho hàng điền thông tin của kho hàng

+ Sau đó người dùng tích chọn quyền tại tên của nhân viên được phép quản lý kho, cùng các quyền được tiếp quản tùy theo phân cấp của công ty

+ Nhấn Lưu để thêm kho mới

2. Sửa kho hàng

• Bước 1: Tại màn hình Danh mục chính của kho hàng, nhấn nút Sửa tại bản ghi kho hàng muốn sửa

Bước 2: Tại cửa sổ Sửa kho hàng, người dùng điền thông tin cần chỉnh sửa , sau đó nhấn Cập nhật để lưu thông tin vừa sửa3. Xóa kho hàng

• Bước 1: Tại màn hình Danh mục chính của kho hàng, nhấn nút Sửa tại bản ghi Kho hàng muốn xóa

• Bước 2: Tại cửa sổ Sửa kho hàng,  nhấn Xóa để xóa kho hàng

Lưu ý: Trước khi xóa kho hàng, người dùng cần đảm bảo xóa trước những phiếu nhập và xuất  có liên hệ tới kho hàng, và cập nhật lại kho hàng bỏ tick tất cả người dùng và quyền có liên quan.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Để tìm kiếm hàng hóa trong danh sách có quá nhiều hàng hóa, người dùng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trong module Hàng hóa. Để tìm kiếm hàng hóa, người dùng thực hiện các thao tác sau:

• Bước 1: Trên thanh menu chính, người dùng nhấn module Sản phẩm, chọn Sản phẩm

 

• Bước 2: Tại giao diện chính của module Sản phẩm, người dùng nhập các thông tin tương ứng với các tiêu chí tìm kiếm phía bên trái màn hình

Tại đây, người dùng có thể tìm kiếm hợp đồng theo các tiêu chí: Mã HH, Tên hàng hóa, Serial, Hãng sản xuất, xuất xứ, Hạn sử dụng, Loại hàng hóa

Sau đó nhấn Tìm kiếm

Khi tìm kiếm xong click button Mặc định -> màn hình sẽ tự chuyển về trạng thái ban đầu của hệ thống.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.