CrmViet Support

Mức ưu tiên của giao dịch :

Đây chính là sự đánh giá mức độ quan trọng của giao dịch, nhưng giao dịch nào cần phải làm gấp, có sự ảnh hưởng lớn đến hệ thống , quá trình làm việc thường sẽ càng đặt ở mức ưu tiên cao hơn. Trên phần mềm của CRMVIET hiện nay mức ưu tiên có 5 mức theo thứ tự từ 1 -> 5, với mức độ ưu tiên giảm dần từ 1 ->5. Tại màn hình danh sách giao dịch, nhìn vào cột ưu tiên ở ngoài cùng bên phải, người dùng đã có thể nhìn thấy ngay những giao dịch nào có mức ưu tiên quan trọng mà chưa thực hiện hoặc đang thực hiện để tiếp tục hoàn thành.

Mức ưu tiên giao dịch được thiết lập ngay khi thêm mới giao dịch và có thể được chỉnh sửa cập nhật lại.Để lựa chọn mức ưu tiên khi vào thêm mới hoặc cập nhật giao dịch, người dùng chỉ cần nhấn vào list mức ưu tiên  và lựa chọn mức độ phù hợp với giao dịch của mình.Bình thường khi thêm mới giao dịch, mức ưu tiên mặc định được để ở mức trung bình = 3.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Kết quả giao dịch : Là cách thể hiện sự đánh giá của chính người thực hiện giao dịch hoặc của cấp trên đánh giá chất lượng các công việc trong giao dịch mà người thực hiện đã làm từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành giao dịch.

Kết quả giao dịch chỉ được đánh giá khi mà trạng thái giao dịch đó là “Đã hoàn thành”. Mặc định khi trạng thái của giao dịch được chuyển sang là “Đã hoàn thành” thì kết quả sẽ được đánh giá là “Trung bình”. Người dùng có thể lựa chọn đánh giá lại kết quả thành “Tốt” hoặc “Kém” tùy theo mức độ thực hiện và hoàn thành công việc của người thực hiện giao dịch bằng cách tích chọn vào ô tròn trước tên kết quả.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Ngày trong giao dịch đó là những mốc thời gian mà người tạo giao dịch, người thực hiện, hoặc người giao việc đặt ra cho giao dịch của mình.

• Ngày bắt đầu : Đó là ngày mà người thực hiện bắt đầu phải thực hiện những công việc trong giao dịch của mình.
• Hạn hoàn thành : Là ngày mà bắt buộc phải hoàn thành các công việc trong giao dịch đó.
• Ngày hoàn thành : Đây chính là ngày mà người thực hiện chính thức hoàn thành kết thúc mọi công việc trong giao dịch đó.

Ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày hoàn thành và ngày hạn hoàn thành. Ngày bắt đầu thường được để mặc định là ngày tạo mới giao dịch.

Hạn hoàn thành phải lớn hơn ngày bắt đầu nhưng có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn ngày hoàn thành.

Ngày hoàn thành phải lớn hơn ngày bắt đầu và lớn hơn hoặc nhỏ hơn hạn hoàn thành. Ngày hoàn thành sẽ tự động cập nhật khi người dùng chuyển trạng thái giao dịch sang là đã hoàn thành. Và chỉ có thể được cập nhật khi giao dịch đã ở trạng thái đã hoàn thành.

Những mốc thời gian này khi thêm mới hay sửa người dùng có thể chỉnh sửa theo đúng hạn lịch của mình, nhưng buộc phải thỏa mãn những yêu cầu trên và đặc biệt ngày hoàn thành chỉ sửa được khi giao dịch đó ở trạng thái đã hoàn thành.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Trạng thái giao dịch : Là cách mà người thực hiện giao dịch  xác nhận mình đang thực hiện những công việc trong giao dịch đến mức độ nào.

• Chưa thực hiện : Là trạng thái thể hiện người thực hiện chưa bắt đầu làm những công việc được giao trong giao dịch.
• Đang thực hiện: Là trạng thái thể hiện người thực hiện đã đang làm dần các công việc trong giao dịch của mình.
• Đã giải quyết: Là trạng thái thể hiện người thực hiện đã là hết tất cả các công việc trong giao dịch của mình.
• Đã hoàn thành: Là trạng thái thể hiện người thực hiện đã chắc chắn mình đã làm xong tất cả các công việc mình được giao, và những công việc đó sau khi kiểm nghiệm lại thì đã đạt yêu cầu.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.