CrmViet Knowledge Base
Báo cáo chuyển đổi mua hàng theo tiến trình : Là báo cáo tổng hợp số lượng khách hàng, giao dịch, báo giá, cơ hội và số khách hàng có mua hàng trong khoảng thời gian đó.
Để xuất báo cáo thực hiện các bước sau:
Báo cáo -> Báo cáo quản trị -> Báo cáo chuyển đổi tiến trình mua hàng -> Nhập khoảng thời gian -> Chọn nhân viên (nếu cần) -> Chọn định dạng xuất báo cáo.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Báo cáo phân tích các yếu tố mua hàng : Là báo cáo đánh giá quá trình mua hàng của khách hàng, tính số lần mua hàng, doanh thu thu được của quá trình bán hàng, số lượng khách hàng tiềm năng. Đánh giá doanh thu và tỉ lệ khách hàng quay lại mua hàng tiếp.Thông qua báo cáo này người dùng có thể biết được hiệu quả bán hàng của mình trong thời gian đó.
Cách để xuất báo cáo :
Báo cáo -> Báo cáo quản trị -> Báo cáo phân tích các yếu tố mua hàng -> Nhập khoảng thời gian xuất báo cáo -> Chọn định dạng xuất báo cáo.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng : Là báo cáo tính tổng giá trị nợ của khách hàng trong các hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ tính tới thời điểm xuất báo cáo.
Trong báo cáo này, nếu người dùng muốn xuất báo cáo theo từng khách hàng cụ thể để tiện theo dõi thì người dùng sẽ thực hiện các bước sau: Báo cáo -> Báo cáo công nợ -> Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng -> Nhập thông tin khách hàng -> Nhập khoảng thời gian ->Nhấn tìm kiếm -> Tích chọn khách hàng -> Nhấn chọn định dạng muốn xuất báo cáo.
Ngoài ra người dùng có thể chỉ xuất báo cáo theo nhóm khách hàng, hoặc theo tùy chọn (phát sinh trong kì hay không phát sinh trong kì) , hoặc chỉ xuất theo khoảng thời gian.
Chú ý:
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Báo cáo chi tiết công việc : Là báo cáo xuất ra toàn bộ thông tin, nội dung chi tiết từng giao dịch cần thực hiện của từng nhân viên, phòng ban mà không phụ thuộc vào trạng thái của giao dịch. Trong báo cáo này, người dùng có thể lựa chọn xuất báo cáo theo nhóm người dùng hoặc xuất theo loại công việc. Khi xuất báo cáo người dùng chỉ cần lựa chọn thiết lập 1 trong các tiêu chí muốn xuất báo cáo hoặc nếu không thiết lập thì toàn bộ giao dịch sẽ được xuất ra.
Cách xuất theo nhóm người dùng:
Báo cáo -> Báo cáo công việc -> Báo cáo chi tiết công việc -> Thiết lập một trong số các tiêu chí muốn xuất báo cáo(nếu cần) -> Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo trong xuất theo nhóm người dùng.
Cách xuất theo loại công việc:
Báo cáo -> Báo cáo công việc -> Báo cáo chi tiết công việc -> Thiết lập một trong các tiêu chí muốn xuất báo cáo (nếu cần) -> Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo trong xuất theo loại công việc
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Báo cáo xuất nhập tồn : Là báo cáo tổng hợp số lượng hàng hóa tồn kho, tổng số lượng hàng hóa nhập, xuất theo thời gian nhập, xuất hàng hóa.
Số lượng hàng hóa trong báo cáo được tính theo ngày nhập, xuất hàng hóa chứ không phải là ngày tạo phiếu nhập, phiếu xuất hàng hóa.
Ví dụ: Hàng hóa 1 được nhập số lượng 5 vào kho 1. Ngày tạo phiếu nhập là ngày 01/01/2018 nhưng ngày nhập hàng là ngày 02/01/2018, thì khi người dùng xuất báo cáo trong ngày 01/01/2018 => số lượng hàng hóa 1 trong kho =0, nếu xuất báo cáo trong ngày 01/01/2018 đến 02/01/2018 => số lượng hàng hóa 1 trong kho =5.
Cách xuất báo cáo theo từng hàng hóa.
Báo cáo -> Báo cáo kho -> Báo cáo tổng hợp xuất nhập tồn -> Nhập mã hàng hóa / tên hàng hóa /kho/loại hàng hóa -> Nhấn tìm kiếm -> Tích chọn hàng hóa muốn xuất ->Nhập khoảng thời gian -> Nhấn chọn định dạng muốn xuất báo cáo.
Chú ý: Nếu người dùng muốn xuất toàn bộ hàng hóa thuộc tất cả các loại hàng hóa khác nhau và ở tất cả các kho thì bạn có thể bỏ qua bước nhập thông tin và tìm kiếm , tích chọn hàng hóa.
Giải thích các trường giá trị:
Tồn đầu kì : Tổng số lượng hàng hóa ở các phiếu nhập đã được xác nhận có ngày nhập hàng trước tính từ ngày bắt đầu xuất báo cáo trở về trước.
Nhập: Tổng số lượng hàng đã được xác nhận nhập có ngày nhập nằm trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
Xuất :Tổng số lượng hàng đã được xác nhận xuất có ngày xuất nằm trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
Tồn cuối kì : Tổng số lượng hàng còn lại = Tồn đầu kì – xuất.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Biểu đồ phát triển khách hàng : Là cách thể hiện tổng quát về sự phát triển của khách hàng trong khoảng thời gian mà khách hàng xuất báo cáo, biểu đồ thể hiện có bao nhiêu khách hàng được thêm mới trên hệ thống mà thỏa mãn điều kiện mà người dùng thiết lập xuất báo cáo.
Người dùng có thể lựa chọn xuất báo cáo theo tháng hoặc theo năm, bằng cách lựa chọn trong list thời gian, xuất tất cả khách hàng của cả công ty hay theo từng phòng ban, từng nhân viên hoặc theo trạng thái đã có hợp đồng hay chưa có của khách hàng bằng cách thiết lập trong điều kiện xuất báo cáo.
Cách xuất báo cáo:
Báo cáo -> Báo cáo khách hàng -> Biểu đồ phát triển khách hàng -> Chọn thời gian -> Chọn phòng ban (nếu cần) -> Chọn nhân viên (nếu cần) -> Chọn trạng thái hợp đồng (nếu cần) -> Nhập khoảng thời gian -> Chọn định dạng muốn xuất báo cáo.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Báo cáo tổng hợp công việc : Là báo cáo tổng hợp các giao dịch theo từng loại giao dịch của từng nhân viên phụ trách giao dịch trong khoảng thời gian xuất báo cáo, không phụ thuộc vào trạng thái giao dịch.
Cách xuất báo cáo:
Báo cáo -> Báo cáo công việc -> Báo cáo tổng hợp công việc -> Nhấn vào list phòng ban để chọn phòng ban (nếu xuất theo phòng ban) -> Nhấn vào list chọn trạng thái giao dịch (nếu muốn xuất theo từng trạng thái giao dịch) -> Nhập khoảng thời gian -> Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng : Là báo cáo khi xuất ra sẽ đưa ra danh sách tất cả những khách hàng đã mua hàng trong khoảng thời gian đó. Trong mỗi khách hàng, báo cáo sẽ liệt kê lần lượt từng hợp đồng mà khách đã có trong khoảng thời gian đó, và chi tiết những hàng hóa được mua trong mỗi hợp đồng với giá trị là bao nhiêu.
Đối với báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng, thường được các bên bán hàng xuất và in ra để bàn giao cho bên giao hàng, vì từ báo cáo này người giao cũng đã có đủ được những thông tin cần thiết liên quan đến khách hàng như tên, số điện thoại, địa chỉ, hàng hóa, thành tiền,…
Cách xuất báo cáo:
Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng -> Nhập khoảng thời gian -> Nhấn chọn phòng ban/nhân viên (nếu muốn xuất theo phòng ban/nhân viên)-> Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo.
Để xuất báo cáo này theo chi tiết của từng khách hàng, người dùng sẽ thực hiện các bước sau:
Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng -> Nhập thông tin khách hàng/loại khách hàng -> Nhập khoảng thời gian -> Nhấn tìm kiếm -> Tích chọn khách hàng muốn xuất báo cáo -> Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo.
Giải thích các trường giá trị trong các cột:
Số lượng : Tổng số lượng của hàng hóa trong hợp đồng đó.
Đơn giá : Là giá xuất hàng hóa.
Thành tiền : Là tổng giá trị của số lượng * giá xuất của mỗi hàng hóa trong từng hợp đồng – giá trị hàng trả lại.
Trả lại: Tổng giá trị hàng hóa trả lại trong chi tiết mỗi hợp đồng = Đơn giá * số lượng.
Tổng sau thuế = Đơn giá * số lượng + Thuế – Giá trị trả lại.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Báo cáo chi tiết bán hàng : Là báo cáo thể hiện chi tiết số lượng của mỗi hàng hóa được bán đi trong từng hợp đồng của mỗi nhân viên, trong khoảng thời gian xuất báo cáo. Trong báo cáo chi tiết bán hàng, người dùng có thể lựa chọn xuất theo chi tiết hàng hóa hoặc xuất theo loại hàng hóa.
Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết bán hàng ->Nhập thông tin hàng hóa cần xuất -> Nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo -> Nhấn tìm kiếm -> Tích chọn hàng hóa cần xuất -> Nhấn chọn định dạng muốn xuất báo cáo.
2. Xuất báo cáo theo loại hàng hóa: Là báo cáo mà từng loại hàng hóa sẽ được liệt kê ra, và các hàng hóa thuộc cùng một loại hàng hóa sẽ được trình bày chi tiết lần lượ t trong từng hợp đồng, theo thứ tự thời gian tăng dần.
Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết bán hàng -> Nhập thông tin hàng -> Nhập khoảng thời gian -> Nhấn tìm kiếm -> Tích chọn hàng hóa -> Nhấn chọn định dạng muốn xuất báo cáo.
Giải thích các trường giá trị trong các cột:
Số lượng : Tổng số lượng của hàng hóa trong hợp đồng đó.
Đơn giá : Là giá xuất hàng hóa.
Thành tiền : Là tổng giá trị của số lượng * giá xuất của mỗi hàng hóa trong từng hợp đồng – giá trị hàng trả lại.
Trả lại: Tổng giá trị hàng hóa trả lại trong chi tiết mỗi hợp đồng = Đơn giá * số lượng.
Tổng sau thuế = Đơn giá * số lượng + Thuế – Giá trị trả lại.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Báo cáo tổng hợp doanh số theo nhân viên : Là báo cáo tính tổng số doanh thu, nợ đầu, nợ cuối, hoa hồng, giá trị hàng trả lại, giá trị tiền đã xác nhận thanh toán của những hợp đồng đang ở trạng thái có tính toán công nợ của mỗi nhân viên.
Cách xuất báo cáo :
Báo cáo bán hàng – > Báo cáo tổng hợp doanh số theo nhân viên -> Chọn nhân viên -> Nhập khoảng thời gian xuất báo cáo -> Chọn định dạng báo cáo muốn xuất.
Ngoài ra người dùng có thể lựa chọn xuất báo cáo theo cả phòng ban hoặc theo trạng thái của nhân viên (hoạt động/ngừng), hoặc xuất theo trạng thái hợp đồng, loại hợp đồng.
Để có cái nhìn và đánh giá tổng quan được tổng số doanh thu của nhân viên trong thời gian xuất báo cáo, người dùng có thể lựa chọn cách xuất báo cáo theo dạng biểu đồ để dễ đánh giá hơn.
Giải thích các cột trong báo cáo:
Nợ đầu: Là tổng số nợ của những hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ tính từ thời gian ngày bắt đầu xuất báo cáo trở về trước.
Trả lại: Là tổng giá trị hàng trả lại tính trong thời gian xuất báo cáo.
Doanh thu : Bằng tổng giá trị của những hợp đồng có tính toán công nợ trừ đi giá trị hàng trả lại trong khoảng thời gian xuất báo cáo và cộng với tiền hoa hồng của nhân viên trong mỗi hợp đồng.
Thanh toán : Tổng giá trị tiền thanh toán của các hợp đồng ở trạng thái đã xác nhận tính trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
Nợ cuối: Tổng giá trị nợ chưa trả của những hợp đồng có tính toán công nợ, đã trừ đi giá trị hàng trả lại (tính theo trừ nợ) và trừ đi số tiền thanh toán đã xác nhận.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Mỗi khách hàng khi thêm mới vào hệ thống phần mềm của CRMVIET có thể được phân loại vào nhiều nhóm loại khách hàng khác nhau, để đánh giá xem khách hàng thuộc nhóm loại khách hàng nào mang về doanh thu cho công ty nhiều hơn thì người dùng có thể xuất báo cáo tổng hơp doanh thu theo loại khách hàng.
Cách xuất báo cáo:
Báo cáo bán hàng -> Báo cáo tổng hợp doanh thu theo loại khách hàng ->Chọn loại khách hàng muốn xuất -> Nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo -> Chọn định dạng xuất báo cáo.
Số lượng khách hàng : Là tổng số lượng khách hàng thuộc nhóm khách hàng đó trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
Số lượng hợp đồng : Là tổng số lượng hợp đồng của những khách hàng thuộc nhóm khách hàng đó trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
Trả lại : Tổng giá trị hàng hóa bị trả lại của những khách hàng thuộc nhóm khách hàng đó, tính trong thời điểm xuất báo cáo.
Doanh thu : Bằng tổng giá trị các hợp đồng có tính toán công nợ trừ đi tổng giá hàng hóa bị trả lại tính trong khoảng thời gian xuất báo cáo.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Báo cáo biểu đồ doanh thu : Là báo cáo mà khi xuất ra người dùng sẽ nhìn thấy biểu đồ tổng quan mô tả cho tổng doanh thu từ những hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ của công ty và số tiền mà người dùng đã thanh toán. Người dùng có thể xuất báo cáo theo tháng hoặc theo năm, hoặc theo một khoảng thời gian bất kì người dùng lựa chọn để xuất ra, từ đó sẽ có cái nhìn tổng quát, đánh giá được doanh thu qua từng tháng, từng năm,…
Để xuất được báo cáo biểu đồ doanh thu, người dùng thực hiện thao tác sau:
Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Biểu đồ doanh thu -> Chọn thời gian muốn xuất (theo tháng/năm) -> Nhập thời gian muốn xuất -> Nhấn chọn định dạng muốn xuất (pdf/html/excel).
Ngoài ra trong báo cáo này người dùng có thể xuất theo từng phòng ban, từng nhân viên, hoặc tìm kiếm cụ thể khách hàng cần xuất báo cáo để xuất. Để xuất theo phòng ban hay nhân viên, người dùng chỉ cần nhấn vào list 
nhân viên hoặc phòng ban và chọn nhân viên/phòng ban muốn xuất báo cáo.
Để xuất theo từng khách hàng, người dùng nhập thông tin tìm kiếm khách hàng -> nhấn enter -> tích chọn khách hàng muốn xuất -> Chọn định dạng muốn xuất báo cáo.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Thiết lập tổng đài : Sau khi cài đặt tích hợp giữa phần mềm CRMVIET với tổng đài hoàn thành, thì trên phần mềm CRM sẽ phải thiết lập các tham số liên quan đến tổng đài thì người dùng mới có thể thực hiện cuộc gọi cho khách hàng trực tiếp trên phần mềm. Hiện tại trên phần mềm của CRMVIET có 3 loại tổng đài có thể lựa chọn để thiết lập.
Hướng dẫn thiết lập máy nhánh tổng đài VHT theo link: HD thiết lập tổng đài
Tổng đài Web RTC: Là tổng đài hỗ trợ người dùng nghe gọi trên trình duyệt web.
Tổng đài UCM: Là cách thức kết nối đến tổng đài cứng.
Tổng đài Caresoft : Là tổng đài hỗ trợ người dùng nghe gọi trên trình duyệt web.
Việc thiết lập này bên CRMVIET sẽ hỗ trợ người dùng thiết lập sau khi đã cài đặt tích hợp xong tổng đài và phần mềm: Lựa chọn tổng đài đã tích hợp, nhập domain và Access key
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Hợp đồng sắp hết hạn: Đó là danh sách những hợp đồng đã được thiết lập chọn cảnh báo hết hạn khi thêm mới hợp đồng, và có số ngày từ ngày hiện tại đến kết thúc bằng với số ngày nhắc hết hạn hợp đồng được thiết lập trong quản trị tham số hệ thống.
Để xem được danh sách hợp đồng sắp hết hạn người dùng cần thực hiện các thao tác sau:
Đăng nhập phần mềm -> Trang chủ -> Nhấn vào “HỢP ĐỒNG SẮP HẾT HẠN”.
Trong màn hình hiển thị danh sách những hợp đồng sắp hết hạn, người dùng có thể sử dụng chức năng gửi sms, gửi email cho khách hàng để nhắc nhở họ về hạn hợp đồng sắp kết thúc .
Cách gửi sms/email cho những khách hàng có hợp đồng sắp hết hạn:
Tích chọn khách hàng muốn gửi -> Nhấn chọn gửi sms/email -> Nhập nội dung sms/email -> Chọn gửi sms/email cho khách hàng/liên hệ.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.
Mức ưu tiên của giao dịch :
Đây chính là sự đánh giá mức độ quan trọng của giao dịch, nhưng giao dịch nào cần phải làm gấp, có sự ảnh hưởng lớn đến hệ thống , quá trình làm việc thường sẽ càng đặt ở mức ưu tiên cao hơn. Trên phần mềm của CRMVIET hiện nay mức ưu tiên có 5 mức theo thứ tự từ 1 -> 5, với mức độ ưu tiên giảm dần từ 1 ->5. Tại màn hình danh sách giao dịch, nhìn vào cột ưu tiên ở ngoài cùng bên phải, người dùng đã có thể nhìn thấy ngay những giao dịch nào có mức ưu tiên quan trọng mà chưa thực hiện hoặc đang thực hiện để tiếp tục hoàn thành.
Mức ưu tiên giao dịch được thiết lập ngay khi thêm mới giao dịch và có thể được chỉnh sửa cập nhật lại.Để lựa chọn mức ưu tiên khi vào thêm mới hoặc cập nhật giao dịch, người dùng chỉ cần nhấn vào list mức ưu tiên và lựa chọn mức độ phù hợp với giao dịch của mình.Bình thường khi thêm mới giao dịch, mức ưu tiên mặc định được để ở mức trung bình = 3.
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.