Category: CrmViet On Premise

Tính năng tìm kiếm giúp người dùng dễ dàng tìm ra một phiếu chi một cách nhanh và chính xác.

Để tìm kiếm phiếu chi, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Kế toán -> chọn Phiếu chi

Bước 2: Nhập các thông tin liên quan đến phiếu chi cần tìm kiếm

Bước 3: Click vào button Tìm kiếm

Thông tin tìm kiếm hiển thị ra cho khách hàng. Sau khi tìm kiếm xong, người dùng click vào Mặc định để hệ thống quay lại trạng thái ban đầu.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Báo cáo tổng hợp doanh thu theo mặt hàng được thống kê dựa trên các loại mặt hàng có trong hợp đồng bán ra đã được tạo và hợp đồng này ở trạng thái có tính toán công nợ. Để biết hợp đồng có ở trạng thái có tính toán công nợ không, người dùng có thể tham khảo tại module Trạng thái hợp đồng.

Ý nghĩa của các cột:

• Mã hàng: Mã sản phẩm
• Tên hàng: Tên sản phẩm
• Số lượng bán: Tổng số lượng mặt hàng trong các hợp đồng có tính toán công nợ
• Trả lại: Tổng ( đơn giá * số lượng hàng hóa trả lại ) trong thời gian tìm kiếm của phiếu trả hàng ở trạng thái xác nhận
• Doanh thu : Tổng (Số lương * đơn giá + tiền thuế – tiền chiết khấu ) của hợp đồng có tính toán công nợ có ngày bắt đầu trong khoảng thời gian tìm kiếm – Trả lại

Để xem được báo cáo này, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Tổng hợp doanh thu theo mặt hàng

Bước 2: Nhấn chọn các tiêu chí xuất báo cáo.

Có 2 tiêu chí để xuất báo cáo này là Khoảng thời gian và Loại hàng hóa. Trong đó khoảng thời gian để xuất báo cáo là bắt buộc nhập.

Bước 3: Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo

Có 3 định dạng xuất báo cáo:

• Pdf: Nhấn nút Xuất pdf để xuất báo cáo theo định dạng này
• Excel: Nhấn nút Xuất excel để xuất báo theo định dạng này
• Html: Nhấn nút Xuất html để xuất báo cáo theo định dạng này

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Phiếu chi ghi lại đầy đủ thông tin chi tiền của nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp giúp cho kế toán dễ dàng quản lý các khoản thu chi của doanh nghiệp.

Để thực hiện thêm mới, sửa, xóa phiếu chi, người dùng thực hiện các bước sau:

1. Thêm mới phiếu chi

Bước 1: Vào module Kế toán -> chọn Phiếu chi

Bước 2: Click vào button Thêm mới

Bước 3: Tại giao diện thêm mới nhập đủ thông tin vào các trường bắt buộc (có dấu *)

Nếu trạng thái xác nhận chưa xác nhận -> sổ quỹ tiền mặt không thay đổi. Nếu trạng thái phiếu chi là Đã xác nhận -> sổ quỹ tiền mặt trừ đi giá trị của phiếu chi.

Bước 4: Click vào button Lưu

Thông báo thêm mới thành công, phiếu chi hiển thị trong danh sách phiếu chi.

2. Sửa phiếu chi

Bước 2: Click vào số phiếu tương ứng với phiếu chi muốn sửa

Bước 3: Click nút Sửa

Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa và click vào button Cập nhật

Thông báo cập nhật thành công thông tin sẽ được thay đổi theo ý muốn của người dùng.

3. Xóa phiếu chi

Bước 2, 3: Tương tự khi sửa

Bước 4: Nhấn nút Xóa

Bước 4: Màn hình hiển thị xác nhận xóa. Nếu muốn xóa -> click vào Xóa. Nếu không muốn xóa –> click vào Không.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Chức năng sửa hợp đồng mua vào cho phép người dùng sửa thông tin trong hợp đồng mua vào theo mong muốn người dùng. Để sửa hợp đồng mua vào, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Hợp đồng mua vào

Bước 2: Nhấn chọn hợp đồng muốn sửa

Bước 3: Nhấn nút Sửa

Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa

Bước 5: Nhấn nút Cập nhật

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Chức năng xóa hợp đồng mua vào cho phép người dùng xóa thông tin trong hợp đồng mua vào theo mong muốn người dùng. Để xóa hợp đồng vua vào, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Hợp đồng mua vào

Bước 2: Nhấn chọn hợp đồng muốn xóa

Bước 3: Nhấn nút Sửa

Bước 4: Nhấn nút Xóa

Bước 5: Nhấn chọn xác nhận Có

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Dưới đây là các bước thực hiện in phiếu thu:

Bước 1: Vào module Kế toán -> chọn Phiếu thu

Bước 2: Click vào hành động In phiếu tại những phiếu thu muốn in

Bước 3: Người dùng chọn chi nhánh  và nhấn In phiếu

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Mỗi phiếu thu có 3 trạng thái là Đã xác nhận, Chưa xác nhận, Hủy. Trạng thái Chưa xác nhận tức là phiếu thu đó chưa được xác nhận và tổng tiền phiếu thu đó chưa được cộng vào sổ quỹ trong phiếu thu đó. Trạng thái Đã xác nhận tức là phiếu thu đó đã được xác nhận và tổng tiền phiếu thu đó sẽ được cộng vào sổ quỹ trong phiếu thu đó. Trạng tháu Hủy tức là phiếu thu đó được hủy.

Để chuyển trạng thái phiếu thu, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Kế toán -> chọn Phiếu thu

Bước 2: Click vào các ô tích tại các phiếu chi muốn chuyển

Bước 3: Click vào button Chuyển trạng thái

Bước 4: Click vào trạng thái muốn chuyển.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Tính năng chuyển sổ quỹ giúp người dùng có thể chuyển các phiếu thu của khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên sang các sổ quỹ khác nhau.

Các bước thực hiện chuyển sổ quỹ như sau:

Bước 1: Vào module Kế toán -> Chọn Phiếu thu

Bước 2: Click vào  các ô tương ứng tại các phiếu thu muốn chuyển

Bước 3: Click vào button Chuyển sổ quỹ

Bước 4: Chọn Sổ quỹ muốn chuyển, chọn Cập nhật

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Tại màn Chi tiết dự án, người dùng chọn button Bánh răng để mở cửa sổ Thiết lập hiển thị

Tại cửa sổ Thiết lập hiển thị công việc, người dùng nhấn tick tại trường muốn hiện hoặc bỏ tick tại  trường muốn ẩn, sau đó nhấn Chọn để lưu kết quả thiết lập

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

List khách hàng là module cho phép người dùng tạo ra các danh sách khách hàng theo ý muốn. Các khách hàng có điểm chung sẽ được cho vào một list theo mong muốn người dùng.

1. Thêm mới khách hàng

Bước 1: Vào module List khách hàng

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết

Bước 4: Nhấn nút Lưu

2. Sửa list khách hàng

Bước 1: Vào module List khách hàng

 

Bước 2: Nhấn link Sửa tương ứng với list khách hàng muốn sửa

Bước 3: Nhập các thông tin cần sửa

Bước 4: Nhấn nút Cập nhật

3. Xóa list khách hàng

Bước 1: Vào module List khách hàng

 

Bước 2: Nhấn link Sửa tương ứng với list khách hàng muốn xóa

Bước 3: Nhấn nút Xóa

Bước 4: Nhấn nút xác nhận Xóa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Trong hệ thống của một công ty hay doanh nghiệp có rất nhiều phiếu thu, tính năng tìm kiếm phiếu thu trong phần mềm giúp người dùng tìm được ra nhanh chóng phiếu thu theo ý muốn.

Để tìm được phiếu thu, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Kế toán -> chọn Phiếu thu

Bước 2: Tại giao diện tìm kiếm nhập các thông tin liên quan đến phiếu thu muốn tìm kiếm, người dùng có thể nhập theo các tiêu chí như sau: Số phiếu, Người nhận, Người tạo, Số quỹ, Trạng thái, Thời gian.

Bước 3: Sau khi nhập xong, click vào button Tìm kiếm

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Chức năng gửi SMS cho liên hệ khách hàng cho phép người dùng gửi SMS cho một hoặc nhiều liên hệ của khách hàng. Để làm được điều này, người dùng thực hiện các thao tác sau:

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Liên hệ với khách hàng

– Bước 2: Tích vào các liên hệ với khách hàng cần gửi sms > chọn Gửi sms

– Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết để gửi sms > Gửi sms cho liên hệ

• Nếu không muốn nhập thủ công Nội dung và Tiêu đề sms, người dùng có thể chọn mẫu sms có sẵn bằng cách nhấn nút Mẫu sms và chọn sms mong muốn.

• Nếu nhấn chọn Gửi SMS cho liên hệ, tức là người dùng sẽ gửi SMS đã nhập cho liên hệ của khách hàng
• Nếu nhấn chọn Gửi SMS cho khách hàng, tức là người dùng sẽ gửi SMS đã nhập cho khách hàng của liên hệ đã chọn

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Phiếu thu là minh chứng ghi lại tất các các khoản thu của của nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng giúp cho kế toán dễ dàng quản lý mọi thu/ chi với doanh nghiệp.

Dưới đây là các bước thao tác thêm mới, sửa, xóa phiếu thu:

Bước 1: Vào module Kế toán -> Chọn Phiếu thu

1. Thêm mới phiếu thu

Bước 2: Click vào button Thêm mới

Bước 3: Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập và chọn các thông tin mong muốn:

Người dùng có thể chọn người nộp là khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên hoặc người khác.

Chọn trạng thái của sổ quỹ: Nếu ở trạng thái Chưa xác nhận thì giá trị của sổ quỹ không thay đổi. Nếu ở trạng thái Đã xác nhận thì giá trị sổ quỹ được cộng thêm giá trị của phiếu thu.

Bước 4: Click vào button Lưu

2. Sửa phiếu thu

Bước 2: Click vào số phiếu tương ứng với phiếu thu muốn sửa

Bước 3: Nhập thông tin muốn sửa -> click vào button Cập nhật

3. Xóa phiếu thu

Bước 2: Tương tự khi sửa

Bước 3: Click vào button Xóa

Bước 4: Màn hình hiển thị xác nhận xóa, nếu muốn xóa click vào button Có, nếu không muốn xóa click vào button Không

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

• Bước 1: Vào chức năng quản trị -> Chọn dự án.

 

• Bước 2: Click vào tên dự án bất kì

Bước 3: Tại màn chi tiết dự án => Người dùng chọn giai đoạn cần xuất khẩu dữ liệu => Nhấn button Xuất khẩu, các công việc trong giai đoạn dự án vừa chọn sẽ được tải về dưới định dạng file excel

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Chức năng gửi email cho liên hệ khách hàng cho phép người dùng gửi email cho một hoặc nhiều liên hệ của khách hàng. Để làm được điều này, người dùng thực hiện các thao tác sau:

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Liên hệ với khách hàng

– Bước 2: Tích vào các liên hệ với khách hàng cần gửi mail > chọn Gửi email

– Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết để gửi email > Gửi email cho LH

• Nếu không muốn nhập thủ công Nội dung và Tiêu đề email, người dùng có thể chọn mẫu email có sẵn bằng cách nhấn nút Mẫu email và chọn email mong muốn.
• Người dùng có thể gửi nội dung email có đính kèm file bằng biểu tượng Chọn file và chọn file mong muốn.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.