Giai đoạn trong dự án

Một dự án có thể kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu, để có thể quản lý tiến độ công việc một cách hiệu quả, người dùng chia dự án thành các giai đoạn nhỏ.

  • Thêm mới giai đoạn

Dự án – Danh sách dự án – Nhấn vào tên dự án –  –  Màn hình thêm mới giai đoạn hiển thị – Điền các trường bắt buộc (*): Mã giai đoạn, tên giai đoạn sao cho mỗi giai đoạn có mã khác nhau – Nhấn lưu

Lưu ý: Ngày bắt đầu đang để mặc định thời gian hiện tại, người dùng có thể đặt lại thời gian. Sau ngày kết thúc giai đoạn sẽ không tạo được công việc trong giai đoạn đó nữa

  • Sửa giai đoạn

Nhấn vào tên giai đoạn –  – Màn hình sửa thông tin giai đoạn hiển thị – Sửa thông tin giai đoạn – Nhấn lưu.

  • Xóa giai đoạn

Những giai đoạn không có công việc nào mới có thể xóa được. Muốn xóa giai đoạn người dùng nhấn vào tên giai đoạn –  – Màn hình xóa giai đoạn hiển thị – Xóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Ý nghĩa các thuật ngữ trong chiến dịch

Người thực hiện chiến dịch : Đó là người được giao trách nhiệm phụ trách làm các công việc trong chiến dịch đó, người thực hiện sẽ được phép nhìn thấy  những khách hàng do mình là chủ sở hữu và những khách hàng của nhân viên cấp dưới, thêm các khoản chi trong chiến dịch, và thực hiện các công việc marketing với khách hàng tham gia chiến dịch của mình (nếu có quyền) ví dụ như: gửi email, gửi sms, gọi tự động.

Thời gian tham gia chiến dịch : Đó là thời gian mà khách hàng bắt đầu được thêm vào chiến dịch đó.

Nguồn gốc trong chiến dịch : Ghi lại thông tin để biết được khách hàng đó được thêm vào chiến dịch đến từ đâu, ví dụ : Facebook, Website,Google, Webform…

Hành động trong chiến dịch : Xác nhận hành động đưa khách hàng vào trong chiến dịch, ví dụ: Submitform – đó là hành động khách hàng được thêm vào chiến dịch bằng cách đăng kí từ form đăng kí.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Gửi sms trong chiến dịch

Gửi sms trong chiến dịch đó là một công việc mà người dùng cần phải làm để thông báo cho khách hàng biết về nội dung những sự kiện, thời gian địa điểm tổ chức các sự kiện sẽ diễn ra trong chiến dịch.

Các bước tạo gửi sms trong chiến dịch:

Marketing -> Chiến dịch -> Nhấn vào tên chiến dịch – >Tích chọn khách hàng -> Nhấn nút gửi sms -> Nhập nội dung sms -> Chọn loại tin nhắn brandname ->  Đặt thời gian gửi (nếu cần) -> Nhấn chọn gửi sms cho khách hàng/liên hệ.

Nếu người dùng đã có tạo sẵn mẫu sms thì chỉ cần nhấn vào nút “Mẫu sms” sau đó chọn mẫu sms muốn gửi thì nội dung của sms gửi cho khách hàng trong chiến dịch chính là nội dung của mẫu sms đó.

 

Hiện tại trên phần mềm có 2 loại tin nhắn brandname khác nhau:

  • Brandname quảng cáo:  phí là 540 đồng/tin , người dùng phải gửi tối thiểu 20 tin nhắn, và tin nhắn sẽ bị nhà mạng giữ lại kiểm tra sau 24h kể từ thời gian người dùng gửi tin nhắn.
  • Brandname CSKH: Phí là 850 đồng/tin, không bị giới hạn số tin nhắn gửi đi trong 1 lần và sẽ được nhà mạng đẩy xuống số điện thoại của người nhận luôn.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Gửi email trong chiến dịch

Gửi email trong chiến dịch là một hình thức chăm sóc khách hàng rất cần thiết của nhân viên marketing đối với những khách hàng tham gia chiến dịch, việc gửi email sẽ giúp người dùng  giới thiệu về những sự kiện sẽ diễn ra trong thời gian thực hiện chiến dịch, mục đích thực hiện, thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện tới khách hàng.

Các bước thực hiện bao gồm: Marketing -> Chiến dịch -> Nhấn vào tên chiến dịch -> Tích chọn khách hàng cần gửi mail (hoặc chọn tất cả) -> Nhấn vào nút “Gửi email”.

Tại màn hình soạn thảo email người dùng thực hiện tiếp các bước sau:

Nhập tiêu đề email -> Nhập nội dung email (hoặc nhấn vào nút “Mẫu email” và chọn mẫu email đã tạo sẵn)-> Nhấn chọn gửi email cho khách hàng(hoặc gửi cho liên hệ).

Ngoài hình thức gửi email cho khách hàng trong chiến dịch, người dùng có thể sử dụng thêm các tính năng khác trong chiến dịch như: Gửi sms, gọi tự động. Để hiểu hơn về 2 tính năng này khách hàng có thể tìm hiểu thêm trong bài viết “Gửi sms trong chiến dịch” và “Gọi tự động trong chiến dịch” .

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

 

Nhập khẩu cơ hội

Tính năng cơ hội giúp quản lý và dự báo doanh số : nhằm đưa ra những kế hoạch phù hợp. Đánh giá lại các cơ hội, thất bại: nhằm cải thiện tỉ lệ thành công. Thay vì nhập trực tiếp từng cơ hội, tính năng Nhập khẩu cơ hội cho phép người dùng nhập nhiều cơ hội vào một file excel nhập khẩu có sẵn trên hệ thống và nhập khẩu vào phần mềm

Các bước thực hiện:

B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Cơ hội

B2: Chọn Nhập khẩu:

Nhập khẩu cơ hội

  • Trùng lặp dữ liệu:

– Chọn Bỏ qua: Không thay đổi thay tin cơ hội lặp

– Chọn Ghi đè: Lưu thông tin cơ hội ở file nhập

  • Khách hàng không tồn tại:

– Chọn Bỏ qua: thông tin cơ hội không được nhập vào hệ thống

– Chọn Thêm mới: thêm mới khách hàng và nhập khẩu thông tin cơ hội

  • Liên hệ không tồn tại:

– Chọn Bỏ qua: nhập khẩu thông tin cơ hội và không có thông tin liên hệ

– Chọn Thêm mới: thêm mới cơ hội và nhập khẩu thông tin cơ hội

  • Hàng hóa không tồn tại:

– Chọn Bỏ qua: nhập khẩu thông tin cơ hội và không có thông tin hàng hóa

– Chọn Thêm mới: thêm mới hàng hóa và nhập khẩu thông tin cơ hội

B3: Chọn Nhập khẩu để nhập khẩu cơ hội hoặc chọn Làm mới để không nhập khẩu.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Thêm mới khách hàng chung

Khách hàng chung là khách hàng mà toàn bộ nhân viên có trên hệ thống đều được nhìn thấy thông tin của khách hàng.

Khách hàng có thể thêm vào nhóm khách hàng chung tự động hoặc chủ động.

  • Tự động thêm khách hàng vào nhóm khách hàng chung

Cài đặt thiết lập khách hàng chung, khách hàng thỏa mãn điều kiện sẽ tự động được chuyển vào nhóm khách hàng chung

  • Chủ động thêm khách hàng vào nhóm khách hàng chung

Tích  tương ứng với khách hàng muốn thêm vào nhóm khách hàng chung – Thao tác – Thêm khách hàng chung – Lưu

Để xem danh sách khách hàng chung, người dùng vào module khách hàng, nhấn vào khách hàng chung

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

 

Xuất khẩu cơ hội

Tính năng cơ hội giúp quản lý và dự báo doanh số : nhằm đưa ra những kế hoạch phù hợp. Đánh giá lại các cơ hội, thất bại : nhằm cải thiện tỉ lệ thành công. Xuất khẩu cơ hội giúp người dùng có thể dễ dàng xuất một hoặc nhiều cơ hội trên hệ thống qua file excel

Cách thực hiện:

B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Cơ hội

B2: Chọn Xuất khẩu cơ hội

xuất khẩu cơ hội

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Lọc và tìm kiếm trong chiến dịch

Lọc và tìm kiếm trong chiến dịch là tính năng giúp người dùng tìm kiếm lại một chiến dịch đã có trong danh sách chiến dịch của khách hàng hoặc tìm kiếm ra khách hàng tham gia trong một chiến dịch cụ thể nào đó.

Việc tìm ra một chiến dịch trong danh sách chiến dịch thực sự không có gì là khó khăn, người dùng chỉ cần nhớ một trong số những thông tin liên quan đến chiến dịch ví dụ: tên chiến dịch, người thực hiện,người tạo,… và sau đó thực hiện theo bước sau:

Marketing – Chiến dịch – Nhập thông tin tìm kiếm – Nhấn nút tìm kiếm.

Tương tự vậy, chỉ cần nhớ được một trong số những thông tin chính liên quan đến khách hàng và thực hiện theo các bước dưới đây thì người dùng cũng sẽ tìm được khách hàng trong chiến dịch đó.

Marketing – Chiến dịch – Nhấn vào tên chiến dịch – Nhập thông tin khách hàng cần tìm – Nhấn nút tìm kiếm.

Ở phần thông tin khách hàng người dùng có thể nhập những thông tin như: Tên khách hàng, địa chỉ văn phòng, điện thoại, email là đều có thể tìm kiếm được khách hàng đó.

Ngoài ra người dùng có thể lọc ra các khách hàng có cùng trạng thái, chủ sở hữu hay cùng khoảng thời gian tham gia chiến dịch.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Lọc liên hệ

Liên hệ là các thông tin về người liên lạc( người giao dịch) của khách hàng. Với tính năng Lọc liên hệ cho phép người dùng tìm kiếm thông tin liên hệ một cách nhanh chóng qua nhiều tiêu chí

Cách thực hiện:

B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Liên hệ với khách hàng:

B2: Tìm kiếm liên hệ theo nhiều tiêu chí: Người liên hệ, chức vụ, giới tính, khách hàng, số di động, email, chủ sở hữu

Lọc liên hệ

B3: Chọn Tìm kiếm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Xóa liên hệ

Liên hệ là các thông tin về người liên lạc( người giao dịch) của khách hàng. Với tính năng Xóa liên hệ cho phép người dùng xóa các liên hệ không dùng nữa

Cách thực hiện:

B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Liên hệ với khách hàng -> Chọn liên hệ cần xóa -> Chọn Sửa

B2: Chọn Xóa:

Xóa liên hệ

 

B3: Chọn Có nếu muốn xóa liên hệ hoặc chọn Không để không xóa liên hệ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Xóa chiến dịch

Một chiến dịch Marketing phải được lên ý tưởng trước thời gian bắt đầu một khoảng thời gian, vì vậy có thể đến khi bắt đầu thực hiện thì sẽ có rất nhiều thay đổi cả về ý tưởng, mục tiêu, chi phí, doanh thu kì vọng,…Thay cho việc sửa chiến dịch thì người dùng có thể sử dụng tính năng xóa chiến dịch sau đó thêm mới chiến dịch khác thay th, như vậy sẽ giúp người dùng phân biệt được các chiến dịch rõ ràng hơn.

Có 2 cách để người dùng có thể xóa được chiến dịch:

Cách 1: Marketing – Chiến dịch – Nhấn chọn hành động sửa – Nhấn nút xóa.

Cách 2: Marketing – Chiến dịch – Nhấn tên chiến dịch – Nhấn nút sửa – Nhấn nút xóa.

Chú ý: Đối với những chiến dịch đã có khách hàng, nếu bạn muốn xóa chiến dịch đó thì sau bước nhấn nút xóa bạn cần thực hiện thêm bước xác nhận có xóa chiến dịch đó hay không ở màn hình thông báo.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Sửa liên hệ

Liên hệ là các thông tin về người liên lạc( người giao dịch) của khách hàng. Với tính năng Sửa liên hệ cho phép người dùng sửa thông tin của liên hệ.

Cách thực hiện:

B1: Chọn module Bán hàng -> Chọn Liên hệ với khách hàng -> Chọn người liên hệ cần sửa -> Chọn Sửa

Sửa liên hệ

B2: Sửa các thông tin cần thiết

B3: Chọn Cập nhật để lưu thông tin hoặc chọn Trở về để không lưu thông tin và trở về trang trước.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

 

Thêm mới liên hệ

Liên hệ là các thông tin về người liên lạc( người giao dịch) của khách hàng. Một khách hàng có thể có nhiều liên hệ. Người dùng có thể tích chọn “Liên hệ chính” là người liên lạc nhiều nhất.

Có 2 cách để thêm liên hệ:

Cách 1: Thêm Liên hệ ở module Bán hàng:

Chọn Bán hàng -> Chọn Liên hệ với khách hàng -> Chọn Thêm mới:

Thêm mới liên hệ

Thêm các thông tin cần thiết của người liên hệ và chọn khách hàng.

Nhấn Lưu để lưu liên hệ hoặc nhấn Trở về để không lưu liên hệ và trở về trang trước.

Cách 2: Thêm Liên hệ ở module Khách hàng của một khách hàng cụ thể:

Ở phần thông tin của một khách hàng cụ thể -> Chọn Liên hệ -> Chọn Thêm mới để thêm thông tin của liên hệ.

Thêm mới liên hệ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Sửa chiến dịch

Trong quá trình thực hiện chiến dịch người dùng có thể sẽ có nhiều ý tưởng bổ sung hay thay đổi định hướng ,mục tiêu thực hiện,… Để giúp người dùng cập nhật lại những thông tin chiến dịch bị thay đổi thì tính năng “Sửa chiến dịch” của module “Chiến dịch” sẽ đáp ứng nhu cầu đó.

Để sửa chiến dịch người dùng cần thực hiện các bước sau:

Cách 1: Marketing – Chiến dịch – Nhấn hành động sửa – Cập nhật thông tin chiến dịch – Cập nhật.

Cách 2: Marketing – Chiến dịch – Nhấn vào tên chiến dịch – Nhấn nút “Sửa” – Cập nhật thông tin chiến dịch – Cập nhật.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Phân biệt liên hệ và khách hàng

Đối với các ngành nghề có đối tượng khách hàng là các công ty, doanh nghiệp.

Thông tin khách hàng là thông tin của công ty. Ví dụ thông tin khách hàng:

– Tên khách hàng: Công ty cổ phần sản xuất nhựa PC.

Liên hệ là thông tin của người trực tiếp làm việc, người giao dịch của khách hàng. Ví dụ thông tin liên hệ:

– Người liên hệ: Nguyễn Minh Trang

– Chức vụ: Kế toán

Một khách hàng có thể có nhiều liên hệ. Người dùng có thể thiết lập check trùng số điện thoại, email của liên hệ trên phần mềm.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ