Author: Nga Vũ

Chuyển trạng thái nhiều giao dịch : Là chức năng mà người dùng có thể áp dụng để chuyển đồng loạt trạng thái của nhiều giao dịch về cùng 1 trạng thái, mà không cần thiết phải vào chi tiết từng giao dịch hoặc phải sửa trạng thái của từng giao dịch trên từng màn hình sửa nhanh giao dịch.

Các bước thực hiện:

Giao dịch -> Tích chọn những giao dịch muốn chuyển trạng thái -> Nhấn nút chuyển trạng thái -> Chọn trạng thái cần chuyển đến -> Nhấn nút cập nhật.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Chuyển giao dịch: Là chức năng để người dùng sửa nhanh lại người phụ trách giao dịch.

Các bước chuyển giao dịch:

Giao dịch -> Tích chọn giao dịch muốn chuyển -> Nhấn nút chuyển giao dịch -> Nhấn list và chọn nhân viên muốn chuyển -> Nhấn nút cập nhật.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Nhập khẩu giao dịch là chức năng giúp người dùng thêm nhanh một danh sách nhiều giao dịch lên phần mềm cùng 1 thời điểm.

Các bước nhập khẩu giao dịch:

Giao dịch -> Nhấn nút “Nhập khẩu giao dịch” -> Nhấn ” Lấy mẫu nhập khẩu” -> Nhập nội dung của giao dịch theo đúng các key tương ứng trên file nhập khẩu -> Lưu file -> Giao dịch -> Nhập khẩu giao dịch -> Chọn tệp mẫu vừa tạo -> Nhấn nút nhập khẩu.

• Nhập giao dịch có mã khách hàng trùng mã khách hàng đã có trên phần mềm

Chọn bản ghi trùng bỏ qua: Thông tin khách hàng sẽ không thay đổi

Chọn bản ghi trùng ghi đè: Thông tin khách hàng sẽ thay đổi.

Chọn liên hệ thêm mới thì  liên hệ sẽ được thêm vào khách hàng có mã khách hàng trùng

Chọn liên hệ bỏ qua thì liên hệ sẽ không được thêm vào khách hàng có mã khách hàng trùng.

• Giải thích các key trong file mẫu nhập khẩu giao dịch

$Tengd# : Là cột key để nhập tên của các giao dịch.

$Mota# : Nhập nội dung mô tả cho giao dịch

$Danhgia#: Nhập nội dung đánh giá cho giao dịch

$Ngaybd#: Ngày bắt đầu phải thực hiện giao dịch.

$Hanht# : Ngày hạn phải hoàn thành giao dịch.

$Ngayht#: Ngày hoàn thành giao dịch(khi giao dịch ở trạng thái đã hoàn thành).

$Mucut#: Mức ưu tiên cho giao dịch (theo thứ tự từ 1 đến 5)

$Trangthai#: Trạng thái thực hiện của giao dịch (Chưa thực hiện, đang thực hiện, đã giải quyết, đã hoàn thành).

$Loaigd#: Nhập loại giao dịch của giao dịch(theo từng loại giao dịch đã thiết lập trong danh mục loại giao dịch).

$Nguoigv#: Là người tạo giao dịch(viết theo tên đăng nhập)

$Doituonggv#: Là giao việc cho phòng ban hay cho nhân viên (nhập  phòng ban, hoặc nhân viên)

$Giaoviec#: Là người phụ trách giao dịch. Nếu đối tượng giao việc là phòng ban thì trong key $Giaoviec# sẽ nhập tên phòng ban, nếu đối tượng giao việc là nhân viên thì $Giaoviec# sẽ nhập tên nhân viên.

$Chiase#: Nhập tên đăng nhập của những user được chia sẻ giao dịch đó.

$Nhacviec#: Nhập số ngày nhắc việc trước bao nhiêu ngày trước ngày hạn hoàn thành.

$Makh#: Nhập mã khách hàng.

$Tenkh#: Nhập tên khách hàng.

$Diachivp#: Nhập địa chỉ văn phòng.

$telephone#: Nhập số điện thoại khách hàng.

$Fax#: Nhập số fax của khách hàng.

$Email#: Nhập địa chỉ email của khách hàng.

$Lienhe#: Nhập tên người liên hệ của khách hàng.

$Chucvu#: Nhập chức vụ của liên hệ.

$Sdt#: Nhập số điện thoại của người liên hệ.

Lưu ý :

Khi nhập khẩu giao dịch người dùng cần lưu ý nhập đủ  những trường key quan trọng sau: $Tengd#, $Ngaybd#, $Hanht#, $Mucut#, $Trangthai#, $Loaigd#, $Nguoigv#, $Giaoviec#.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Xuất khẩu giao dịch là chức năng mà người dùng sử dụng để lấy ra danh sách những giao dịch cần thiết ra dạng file excel, và file sẽ tự động tải về máy.

Các bước xuất khẩu giao dịch:

Giao dịch -> Tích chọn những giao dịch muốn xuất -> Nhấn xuất khẩu giao dịch.

• Nếu muốn xuất tất cả danh sách giao dịch thì người dùng không cần phải tích chọn giao dịch nào trên màn hình danh sách mà chỉ cần nhấn nút “Xuất khẩu giao dịch”.
• Nếu muốn xuất khẩu danh sách giao dịch theo từng trang, người dùng chỉ cần tích chọn vào ô tích đầu tiên của mỗi trang sau đó nhấn “Xuất khẩu giao dịch”.
• Nếu muốn xuất ra một giao dịch cụ thể theo nhu cầu sử dụng, người dùng sẽ áp dụng chức năng lọc và tìm kiếm giao dịch, sau đó tích chọn giao dịch và nhấn chọn “Xuất khẩu giao dịch”.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Người dùng có thể tìm kiếm lại những giao dịch mà mình đã tạo, hoặc những giao dịch mà mình là người phải phụ trách, những giao dịch mình được chia sẻ, những giao dịch của nhân viên cấp dưới bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm giao dịch trong màn hình danh sách giao dịch ở module giao dịch.

Để tìm kiếm giao dịch người dùng chỉ cần nhập một trong các tiêu chí cần tìm kiếm liên quan đến giao dịch như :  Nhập thông tin tên giao dịch/mô tả/đánh giá tại ô tìm kiếm giao dịch, hoặc nhập các tiêu chí khác : người giao việc,người phụ trách, khách hàng, loại giao dịch, trạng thái , khoảng thời gian ngày bắt đầu, hạn hoàn thành,ngày hoàn thành,mức ưu tiên, sau đó nhấn enter hoặc nhấn nút tìm kiếm

Người dùng có thể sắp xếp lại danh sách giao dịch theo tiêu chí, tiêu chí sắp xếp.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Gửi sms/, gửi email trong giao dịch : Đó chính là những email, sms mà người giao việc gửi cho người phụ trách giao dịch.Tiêu đề email là tên giao dịch và nội dung email chính là nội dung của phần mô tả trong giao dịch chính vì thế khi sử dụng gửi email trong giao dịch người dùng phải nhập cả nội dung mô tả giao dịch, còn nội dung sms nhận được chính là nội dung phần tên giao dịch.

Cách gửi sms, gửi email trong giao dịch.

Giao dịch -> Thêm mới -> Nhập tên giao dịch -> Nhập mô tả giao dịch -> Chọn người thực hiện -> Chọn loại giao dịch -> Bật gửi sms/email -> Lưu.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Số ngày nhắc việc trong giao dịch: Đó chính là số ngày thiết lập để nhắc trước những giao dịch sắp hết hạn ra ngoài màn hình công việc ở trang chủ khi những giao dịch đó ở trạng thái chưa thực hiện hoặc đang thực hiện. Toàn bộ những giao dịch nào có số ngày nhắc việc bằng khoảng cách từ ngày hiện tại đến ngày hạn hoàn thành giao dịch thì sẽ được đưa ra màn hình công việc của nhân viên trong phần công việc còn hạn, còn nếu đã quá số ngày nhắc việc thì sẽ bị đẩy sang mục quá hạn.

Tại màn hình danh công việc ở trang chủ, khi người dùng nhấn vào “Quá hạn” thì danh sách các giao dịch quá hạn  mà user đó phải phụ trách hoặc được chia sẻ sẽ hiển thị lên. Và khi nhấn vào “Còn hạn” thì toàn bộ danh sách giao dịch của nhân viên đó phụ trách hoặc được chia sẻ sẽ được hiển thị ra. Đó đều là những giao dịch ở trạng thái chưa thực hiện hoặc đang thực hiện.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.