Category: CrmViet On Premise

Giao dịch với nhà cung cấp hiển thị tất cả các giao dịch đến lịch hẹn do nhân viên đó phụ trách, giao dịch được chia sẻ, hay của cấp dưới phải thực hiện gắn với nhà cung cấp.

Những giao dịch đến lịch hẹn khi chưa được hoàn thành có trạng thái: chưa thực hiện, đang hoàn thành hoặc đã giải quyết sẽ được hiển thị ở giao dịch với nhà cung cấp.

Lịch hẹn được tính giữa hạn hoàn thành và số ngày nhắc việc.

Ví dụ: Giao dịch có hạn hoàn thành là 20/9/2019, số ngày nhắc việc là 2 –> Ngày 18/9 giao dịch sẽ hiện trên việc đã giao và hiển thị đến khi hoàn thành công việc

• Khi click vào giao dịch với nhà cung cấp : sẽ hiển thị tất cả giao dịch của nhân viên phải làm , được chia sẻ, của nhân viên cấp dưới.
• Quá hạn: Là tất cả công việc đã quá hạn mà chưa thực hiện tính đến thời điểm hiện tại
• Còn hạn: là những công việc chưa đến hạn hoàn thành tính đến thới điểm hiện tại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Công việc chung là tất cả những công việc do nhân viên khác chia sẻ và những công việc của cấp dưới cần phải thực hiện. Tất cả các công việc trên đến lịch hẹn đều sẽ được hiển thị tại mục công việc chung.

Các bước kiểm tra công việc chung.

• Sau khi đăng nhập vào hệ thống -> Click vào biểu tưởng tên công ty ( như hình bên dưới)

• Màn hình hiển thị công việc chung như hình bên dưới:

• Khi click vào công việc chung : sẽ hiển thị tất cả công việc của nhân viên đã được chia sẻ và công việc của nhân viên cấp dưới.
• Quá hạn: Là tất cả công việc đã quá hạn mà chưa thực hiện tính đến thời điểm hiện tại
• Còn hạn: là những công việc chưa đến hạn hoàn thành tính đến thới điểm hiện tại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp trên thường giao việc cho nhân viên bên dưới mình thực hiện. Vậy làm sao để họ có thể quản lý được hết công việc mình giao cho cấp dưới nào và công việc nào chưa hoàn thành. Thì tính năng công việc đã giao sẽ giúp họ giải quyết vấn đề này.

Việc đã giao là những giao dịch ( công việc ) mà nhân viên đó đã giao cho người khác. Những giao dịch đến lịch hẹn khi chưa được hoàn thành có trạng thái: chưa thực hiện, đang hoàn thành hoặc đã giải quyết sẽ được hiển thị ở việc đã giao.

Lịch hẹn được tính giữa hạn hoàn thành và số ngày nhắc việc.

Ví dụ: Giao dịch có hạn hoàn thành là 20/9/2019, số ngày nhắc việc là 2 –> Ngày 18/9 giao dịch sẽ hiện trên việc đã giao và hiển thị đến khi hoàn thành công việc

Vậy sau đây là các bứơc  để kiểm tra công việc đã giao:

• Sau khi đăng nhập vào hệ thống -> Click vào biểu tượng tên công ty ( như hình bên dưới)

• Màn hình hiển thị công việc đã giao như hình:

• Khi click vào việc đã giao : sẽ hiển thị tất cả công việc mà cấp trên giao cho cấp dưới bao gồm cả còn hạn và quá hạn.
• Quá hạn: Là tất cả công việc đã giao nhưng chưa được hoàn thành tính đến thời điểm hiện tại.
• Còn hạn: là những công việc chưa đến hạn hoàn thành tính đến thới điểm hiện tại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

 

 

Module cơ hội giúp quản lý và dự báo doanh số nhằm đưa ra những kế hoạch phù hợp, đánh giá các cơ hội để cải thiện tỷ lệ thành công. Thay vì nhập trực tiếp từng cơ hội, tính năng Nhập khẩu cơ hội cho phép người dùng nhập nhiều cơ hội vào một file excel nhập khẩu có sẵn trên hệ thống và nhập khẩu vào phần mềm.

Để nhập khẩu cơ hội, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Cơ hội

Bước 2: Nhấn nút Nhập khẩu

Bước 3: Khi giao diện màn hình Nhập khẩu cơ hội hiện lên, người dùng nhấn nút Choose File để tải file nhập khẩu cơ hội từ máy tính lên

Nếu chưa có file mẫu nhập khẩu cơ hội, người dùng nhấn vào link Lấy mẫu nhập khẩu để tải file mẫu

Bước 4: Chọn các tiêu chí nhập khẩu

• Trùng lặp dữ liệu:

– Chọn Bỏ qua: Nếu trùng Mã cơ hội, thông tin cơ hội sẽ không bị thay đổi.

– Chọn Ghi đè: Nếu trùng Mã cơ hội, thông tin cơ hội sẽ thay đổi, thông tin mới sẽ thay thế thông tin cũ.

• Khách hàng không tồn tại:

– Chọn Bỏ qua: Nếu khách hàng chưa được nhập trên hệ thống, cơ hội chứa khách hàng này sẽ không được nhập khẩu.

– Chọn Thêm mới: Nếu khách hàng chưa được nhập trên hệ thống, cơ hội chứa khách hàng này sẽ được nhập khẩu bình thường và khách hàng này sẽ được thêm mới trên hệ thống.

• Liên hệ không tồn tại:

– Chọn Bỏ qua: Nếu liên hệ chưa được nhập trên hệ thống, cơ hội chứa liên hệ này sẽ không được nhập khẩu.

– Chọn Thêm mới: Nếu liên hệ chưa được nhập trên hệ thống, cơ hội chứa liên hệ này sẽ được nhập khẩu bình thường và liên hệ này sẽ được thêm mới trên hệ thống.

• Hàng hóa không tồn tại:

– Chọn Bỏ qua: Nếu hàng hóa chưa được nhập trên hệ thống, cơ hội chứa hàng hóa này sẽ không được nhập khẩu.

– Chọn Thêm mới: Nếu hàng hóa chưa được nhập trên hệ thống, cơ hội chứa hàng hóa này sẽ được nhập khẩu bình thường và hàng hóa này sẽ được thêm mới trên hệ thống.

Bước 5: Nhấn nút Nhập khẩu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Một ngày nhân viên có hàng chục, hàng trăm việc cần giải quyết. Tính năng nhắc việc cần làm trên trang chủ sẽ giúp nhân viên biết được những công việc đến lịch hẹn cần thực hiện.

Việc cần làm là những giao dịch ( công việc ) mà nhân viên đó cần thực hiện. Những giao dịch ( công việc) đến lịch hẹn khi chưa được hoàn thành sẽ được hiển thị ở việc cần làm. Những giao dịch ở trạng thái: chưa thực hiện, đang thực hiện,  đã giải quyết sẽ hiển thị.

Lịch hẹn được tính giữa hạn hoàn thành và số ngày nhắc việc.

Ví dụ: Giao dịch có hạn hoàn thành là 20/9/2019, số ngày nhắc việc là 2 –> Ngày 18/9 giao dịch sẽ hiện trên việc cần làm, và hiển thị đến khi hoàn thành công việc

Vậy sau đây là các bứơc  để kiểm tra công việc cần làm:

• Sau khi đăng nhập vào hệ thống -> Click vào biểu tưởng tên công ty ( như hình bên dưới)

• Màn hình hiển thị công việc cần làm hiển thị

• Khi click vào việc cần làm : sẽ hiển thị tất cả công việc của nhân viên đó cả công việc quá hạn và còn hạn
• Quá hạn: Là tất cả công việc đã quá hạn mà chưa thực hiện tính đến thời điểm hiện tại
• Còn hạn: là những công việc chưa đến hạn hoàn thành tính đến thới điểm hiện tại.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Giao dịch luôn gắn liền với cơ hội. Để cơ hội được thành công, nhân viên phải thực hiện nhiều công việc tương ứng với cơ hội đó. Tính năng giao dịch trong cơ hội cho phép người dùng ghi chép lại những công việc cần làm trong cơ hội đó.

Bước 1: Vào module Cơ hội

Bước 2: Chọn cơ hội muốn thêm giao dịch

Bước 3: Tại mục Giao dịch, nhấn chọn Thêm mới

Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết giống với khi thêm mới Giao dịch

Bước 5: Nhấn nút Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Trong module Cơ hội, người dùng có thể sinh báo giá, đơn hàng hoặc hợp đồng bán ra từ cơ hội được tạo. Để sinh báo giá, đơn hàng, hợp đồng từ cơ hội, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Kinh doanh => Chọn module Cơ hội

Bước 2: Nhấn vào cơ hội muốn sinh:

Bước 3: Nhấn chọn nút tương ứng với báo giá, đơn hàng, hợp đồng muốn sinh từ cơ hội đó

Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết và nhấn nút Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Chuyển giao dịch là tính năng cho phép người dùng chuyển giao dịch cho nhân viên khác khi chủ sở hữu ban đầu của giao dịch đó không thể tiếp tục thực hiện giao dịch này. Tại module giao dịch, người dùng có thể chuyển một hay nhiều giao dịch.

1. Chuyển 1 giao dịch

Bước 1: Vào module Giao dịch

Bước 2: Chọn giao dịch muốn chuyển

Bước 3: Nhấn nút Thêm người giao dịch

Bước 4: Chọn nhân viên muốn chuyển giao dịch tới

Bước 5: Nhấn nút Thêm người giao dịch

2. Chuyển nhiều giao dịch

Bước 1: Vào module Giao dịch

Bước 2: Chọn các ô tương ứng với các giao dịch muốn chuyển

Bước 3: Nhấn nút Chuyển giao dịch

Bước 4: Chọn nhân viên muốn chuyển giao dịch

Bước 5: Nhấn nút Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Chuyển trạng thái là tính năng cho phép người dùng chuyển trạng thái cho giao dịch tương ứng với các giai đoạn của công việc trong thực tế. Có 2 cách chuyển trạng thái của giao dịch, người dùng có thể chuyển trạng thái của 1 giao dịch hoặc chuyển trạng thái cho nhiều giao dịch cùng một lúc.

1. Chuyển trạng thái cho 1 giao dịch

Bước 1: Vào module Giao dịch

Bước 2: Nhấn chọn giao dịch muốn chuyển trạng thái

Bước 3: Nhấn chọn Chuyển trạng thái

Bước 4: Chọn trạng thái muốn chuyển đến

Bước 5: Nhấn nút Cập nhật

2. Chuyển trạng thái nhiều giao dịch

Bước 1: Vào module Giao dịch

Bước 2: Tích chọn các ô tương ứng với các giao dịch muốn chuyển trạng thái

Bước 3: Nhấn nút Chuyển trạng thái

Bước 4: Chọn trạng thái muốn chuyển đến

Bước 5: Nhấn nút Lưu

Lưu ý: Ngày hoàn thành sẽ lớn hơn Ngày bắt đầu. Nếu khách hàng có nhu cầu cập nhật Ngày bắt đầu  > Ngày hoàn thành thì sẽ thiết lập trong cài đặt Quy trình

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Giao dịch trên phần mềm không chỉ có các tính năng như thêm mới và sửa giao dịch, mà còn có thêm chức năng xóa giao dịch. Có 2 cách xóa giao dịch, người dùng có thể xóa 1 giao dịch hoặc xóa nhiều giao dịch cùng một lúc.

1. Xóa 1 giao dịch

Bước 1: Vào module Giao dịch

Bước 2: Nhấn vào giao dịch muốn xóa

Bước 3: Nhấn nút Sửa

Bước 4: Nhấn nút Xóa

Bước 5: Nhấn nút xác nhận Xóa

 

2. Xóa nhiều giao dịch

Bước 1: Vào module Giao dịch

Bước 2: Chọn các giao dịch muốn xóa bằng cách tích chọn vào ô tương ứng với các giao dịch

Bước 3: Nhấn chọn thao tác Xóa

Bước 4: Nhấn chọn xác nhận Xóa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Do những lý do khách quan hoặc chủ quan mà thông tin giao dịch không đúng với mong muốn người dùng. Tính năng sửa giao dịch trên phần mềm cho phép người dùng sửa những thông tin không đúng trong giao dịch.

Có 2 cách sửa giao dịch đó là: sửa nhanh và sửa trong Chi tiết giao dịch.

1. Sửa nhanh giao dịch

Bước 1: Vào module Giao dịch

Bước 2: Nhấn vào icon tương ứng với giao dịch muốn sửa

Bước 3: Hiển thị màn hình Sửa giao dịch cho phép người dùng thay đổi thông tin trong giao dịch.

Bước 4: Nhấn nút Cập nhật

2. Sửa trong chi tiết giao dịch

Bước 1: Vào module Giao dịch

Bước 2: Nhấn vào giao dịch muốn sửa thông tin

Bước 3: Nhấn nút Sửa

Bước 4: Thay đổi các thông tin trong giao dịch theo mong muốn của người dùng

Bước 5: Nhấn nút Cập nhật

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

 

Giao dịch là nơi ghi lại các thông tin trong công việc, giao việc cho nhân viên khác và là nơi nhắc nhở những công việc cần làm của nhân viên. Giao dịch có thể gắn với một hoặc nhiều khách hàng hoặc không gắn với khách hàng nào cả. Tính năng Thêm mới giao dịch giúp người dùng thêm các công việc với khách hàng, xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng và dễ dàng theo dõi mức độ quan tâm của khách hàng.

Để thêm mới gioa dịch, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào module Giao dịch

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết trong giao dịch. Trong đó: Tên giao dịch, Ngày bắt đầu, Hạn hoàn thành, Loại giao dịch, Trạng thái, Mức ưu tiên là bắt buộc chọn hoặc nhập

Bước 4: Nhấn nút Lưu

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

Nhập khẩu giao dịch giúp người dùng có thể nhập cùng lúc một loạt giao dịch lên trên hệ thống dưới dạng file excle.

Các bước nhập khẩu nhau sau:

Bước 1: Vào chức năng Kinh doanh -> chọn mục Giao dịch với khách hàng.

Bước 2: Chọn Nhập khẩu

Bước 3: Click vào Lấy mẫu nhập khẩu để tải file mẫu xuống

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin theo mẫu nhập khẩu giao dịch.

 

 

Bước 5: Click vào Chọn tệp để thực hiện đưa mẫu giao dịch lên

Bước 6: Nhập khẩu giao dịch có Mã khách hàng trùng với Mã khách hàng có trong phần mềm.

• Chọn bản ghi trùng bỏ qua: Thông tin khách hàng sẽ không thay đổi
• Chọn bản ghi trùng ghi đè: Thông tin khách hàng sẽ thay đổi.
• Chọn liên hệ thêm mới thì  liên hệ sẽ được thêm vào khách hàng có mã khách hàng trùng
• Chọn liên hệ bỏ qua thì liên hệ sẽ không được thêm vào khách hàng có mã khách hàng trùng.

Bước 7: Sau khi nhập đầy đủ thông tin và thực hiện đầy đủ yêu cầu click buton Nhập khẩu.

Sau đó tất cả dữ liệu trong file sẽ được tải lên hệ thống.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Tìm kiếm giao dịch là chức năng giúp người dùng tìm kiếm lại tất cả các thông tin về giao dịch đã tạo, hoặc những giao dịch mà mình là người phụ trách, những giao dịch được chia sẻ và những giao dịch của nhân viên cấp dưới.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào module Kinh doanh -> chọn mục Giao dịch với khách hàng

Bước 2: Nhập các tiêu chí tìm kiếm. Tại đây cho phép tìm kiếm giao dịch theo các tiêu chí:

• Tên và Mã giao dịch
• Người giao việc
• Người phụ trách
• Khách hàng
• Loại giao dịch
• Trạng thái
• Mức ưu tiên
• Ngày bắt đầu
• Ngày hoàn thành
• Hạn hoàn thành

Lưu ý: Người dùng có thể sắp xếp lại danh sách giao dịch theo tiêu chí tăng hoặc giảm tại tiêu chí sắp xếp.

Bước 3: Click button Tìm kiếm.

Hiển thị thông tin cần tìm kiếm cho người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Tra cứu người giao dịch là chức năng tìm kiếm khách hàng có trong các giao dịch đã tạo.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào chức năng Kinh doanh -> chọn mục Giao dịch với khách hàng

Bước 2: Tại màn hình Giao dịch -> Click vào Tra cứu giao dịch.

Bước 3: Tra cứu giao dịch theo các tiêu chí sau: Mã khách hàng, Tên khách hàng, Người phụ trách.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.