Category: CrmViet On Premise

Báo cáo giao dịch với khách hàng là báo cáo liệt kê các khách hàng có giao dịch trong khoảng thời gian là tháng này kèm theo hạn hoàn thành và ngày bắt đầu của giao dịch cuối cùng.

Báo cáo giao dịch với khách hàng trong mục: Báo cáo – Khách hàng thì cột hạn hoàn thành là hạn hoàn thành của giao dịch cuối cùng của khách hàng với ngày bắt đầu trong khoảng thời gian đã chọn.

Ngày giao dịch cuối trong báo cáo giao dịch khách hàng ở mục: Báo cáo – Khách hàng trong khoảng thời gian đã chọn là ngày bắt đầu giao dịch của khách hàng mà ngày bắt đầu đó nằm trong khoảng thời gian đã chọn và ngày bắt đầu đó là lớn nhất.

Ý nghĩa các tiêu chí :

• Tên khách hàng : Tên khách hàng
• Chủ sở hữu : Chủ sở hữu
• Ngày tạo khách hàng :
• Hạn hoàn thành :
• Tổng giao dịch :
• Ngày giao dịch cuối :
• Đánh giá công việc :

Để xuất báo cáo, người dùng thực hiện các thao tác sau :

• Bước 1: Vào module Báo cáo > Khách hàng > Chi tiết giao dịch khách hàng

• Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể chọn :

– Chủ sở hữu

– Tên khách hàng

– Trạng thái giao dịch

• Tại trường thời gian người dùng bắt buộc phải chọn (vì đây là trường bắt buộc)

Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn.

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.

1. Biểu đồ doanh thu theo sản phẩm: Hiển thị 5 sản phẩm có doanh thu lớn nhất trong khoảng thời gian tìm kiếm và other. Trong đó other gồm doanh thu các sản phẩm còn lại. Doanh thu là giá trị hợp đồng có tính toán công nợ

Hình 1

2. Biểu đồ doanh thu theo nhóm khách hàng hiển thị toàn bộ những nhóm khách hàng có khách hàng có hợp đồng tính toán công nợ trong thời gian tìm kiếm. Doanh thu là giá trị hợp đồng có tính toán công nợ

Hình 2

3. Biểu đồ doanh thu theo loại sản phẩm hiển thị toàn bộ những loại sản phẩm có sản phẩm trong hợp đồng tính toán công nợ trong thời gian tìm kiếm. Doanh thu là giá trị hợp đồng có tính toán công nợ

Hình 3

4. Biểu đồdoanh thu thực tế và  dự báo giúp người quản trị so sánh được doanh thu thực tế và dự báo, ngoài ra còn so với với cùng kỳ trước

Doanh thu thực tế: Giá trị hợp đồng có tính toán công nợ trong khoảng thời gian tìm kiếm

Thanh toán: Tiền thanh toán ở trạng thái đã xác nhận trong khoảng thời gian tìm kiếm

Kỳ vọng: dựa vào giá trị kỳ vọng của cơ hội

Hình 4

5. Báo cáo doanh thu theo thời gian hiển thị tổng doanh thu/ thanh toán theo thời gian

• Doanh thu: Tổng giá trị hợp đồng có tính toán công nợ trong khoảng thời gian
• Thanh toán: Tổng số tiền ở trạng thái đã xác nhận trong khoảng thời gian

Hình 5

6. Báo cáo thanh toán theo nhân viên hiển thị doanh thu/ thanh toán của nhân viên theo khoảng thời gian

Hình 6

7. Biểu đồ tăng trưởng khách hàng: cho người quản lý đánh giá được mức độ tăng trưởng của khách hàng trong khoảng thời gian. Người dùng có thể chọn khoảng thời gian hoặc tiềm năng/ khách hàng

• Tiềm năng: Những khách hàng mới được thêm vào hệ thống
• Khách hàng: Những khách hàng có phát sinh hợp đồng ở trạng thái tính toán công nợ

Hình 7

8. Báo cáo tiềm năng theo nguồn gốc hiển thị toàn bộ nguồn gốc có khách hàng/ tiềm năng trong thời gian tìm kiếm. Số lượng khách hàng thuộc nguồn gốc đó và chiếm bao nhiêu %

Hình 8

9. Biểu đồ hiêuj quả webform: cho biết được số người điền form trong khoảng thời gian tìm kiếm

Hình 9

10. Biểu đồ tiềm năng theo trạng thái cho biết số lượng khách hàng theo trạng thái trong khoảng thời gian tìm kiếm

Hình 10

11.  Biểu đồ thời gian xử lý ticket cho biết tổng thời gian xử lý theo ticket

 

Hình 11

12. Biểu đồticket theo trạng thái cho biết số lượng ticket theo trạng thái trong khoảng thời gian tìm kiếm

Hình 12

Biểu đồ phát triển khách hàng mới : Tiêu chí trạng thái hợp đồng là All thì ứng với Tiềm năng của Biểu đồ – Marketing. Tiêu chí “có hợp đồng” tương ứng với “Khách hàng” của Biểu đồ – Marketing. Biểu đồ – Marketing không có tiêu chí : “Chưa có hợp đồng” và chọn theo nhân viên như trong “Báo cáo- Khách hàng”.

Biểu đồ phát triển khách hàng mới, trong mục: Báo cáo – Khách hàng, của một nhân viên A với trạng thái All trong khoảng thời gian tháng này có nghĩa là số lượng khách hàng do nhân viên A là chủ sở hữu và được tạo ra trong tháng này.

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

• Bước 1: Vào module Báo cáo > Khách hàng > Biểu đồ phát triển khách hàng mới.

 

• Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể chọn :
• Trạng thái hợp đồng
• Phòng ban
• Nhân viên

Tại trường thời gian, từ năm, tới năm người dùng bắt buộc phải chọn (vì đây là trường bắt buộc)

Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn.

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Báo cáo tiến độ thanh toán là

Ý nghĩa các chỉ số : ( Không quan tâm đến trạng thái công nợ của hợp đồng )

• Số hợp đồng : Số hợp đồng
• Mốc : Mốc tiến độ thanh toán
• Hạn thanh toán : Mốc thời gian thanh toán
• Thanh toán % : % cần thanh toán
• Phải thanh toán : Giá trị hợp đồng * % thanh toán
• Nợ : Phải thanh toán – Thanh toán gắn với tiến độ thanh toán
• Số ngày chậm : Ngày hiện tại – Ngày phải thanh toán
• Tỉ lệ lãi suất/năm : Tỉ lễ lãi suát / năm điền khi thêm mới tiến độ thanh toán
• Tiền lãi suất :  Số ngày chậm *Phải thanh toán * Tỉ lệ lãi suất/ năm

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

Bước 1: Vào module Báo cáo > Công nợ > Tiến độ thanh toán

Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể chọn  nhân viên thanh toán, tại trường thời gian người dùng bắt buộc phải chọn (vì đây là trường bắt buộc)

• Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn.

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.

 

Báo cáo chi tiết công nợ theo nhà cung cấp là

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

• Bước 1: Vào module Báo cáo > Công Nợ > Chi tiết công nợ theo nhà cung cấp.

• Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể chọn loại nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp, tại trường thời gian người dùng bắt buộc phải chọn (vì đây là trường bắt buộc)

• Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn.

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng có ý nghĩa: giúp người quản trị biết được số lượng sản phẩm của từng nhân viên bán được trong khoảng thời gian tìm kiếm

Ý nghĩa các tiêu chí: (Tính hợp đồng ở trạng thái tính toán công nợ)

• Phòng ban: Phòng ban của chủ sở hữu hợp đồng
• NVKD: Chủ sở hữu hợp đồng
• Hàng hóa : Tên sản phẩm
• Đơn vị chính: Đơn vị sản phẩm
• Số lượng: Tổng số lượng của sản phẩm tương ứng của CSH
• Loại hợp đồng: Loại hợp đồng

Để xuất báo cáo, người dùng làm theo các bước sau:

• Bước 1: Chọn chức năng Tổng hợp báo cáo theo mặt hàng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bước 2: Nhập chọn các nội dung theo form ( Thời gian là trường bắt buộc phải nhập) rồi chọn định dạng báo cáo cần xuất

 

 

 

 

 

 

Báo cáo xuất ra có định dạng như đã chọn

Báo cáo chi tiết dự án là chi tiết các công việc trong dự án

Ý nghĩa các tiêu chí: ( Tính theo ngày tạo dự án )

• Tiêu đề: Tên công việc
• Mô tả: Mô tả của công việc
• Giai đoạn: Giai đoạn của công việc
• Loại công việc: Loại công việc
• Người phụ trách: Người phụ trách của công việc
• Ngày tạo: ngày tạo công việc
• Hạn hoàn thành: Hạn hoàn thành công việc
• Ngày thực hiện: Ngày thực hiện công việc
• Ngày hoàn thành: Ngày hoàn thành công việc
• Trạng thái: Trạng thái công việc
• Hoàn thành %: % hoàn thành  công việc
• Ưu tiên: Mức độ ưu tiên công việc
• Khối lượng thực tế: Khối lượng khi tạo công việc
• Khối lượng thực hiện: Khối lượng người dùng điền khi hoàn thành công việc

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

• Bước 1: Báo cáo > Công việc > Chi tiết dự án

• Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể chọn trạng thái dự án hoặc trạng thái công việc, tại trường thời gian người dùng bắt buộc phải chọn(vì đây là trường bắt buộc)

• Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn.

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.

 

 

 

Báo cáo chi tiết bán hàng theo loại mặt hàng có ý nghĩa: Giúp cho người quản lý tính được lương doanh thu theo sản phẩm của nhân viên kinh doanh

Ý nghĩa các tiêu chí: ( Không quan tâm đến trạng thái tính toán công nợ của hợp đồng, hiển thị hợp đồng có ngày bắt đầu trong khoảng thời gian tìm kiếm)

• Họ tên: Chủ sở hữu hợp đồng
• Loại hàng: Tên sản phẩm
• Hợp đồng: Số hợp đồng
• Doanh thu: Đơn giá * Số lượng
• Hệ số lương DT: % nhân viên được hưởng ( trường doanh số của hàng hóa trong hợp đồng bán ra)
• Lương DT: Doanh thu * hệ số lương DT

Để xuất báo cáo, người dùng làm theo các bước sau:

• Bước 1: Vào chức năng Báo cáo chi tiết bán hàng theo mặt hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bước 2: Chọn thời gian và định dạng báo cáo cần xuất.

 

 

 

 

 

 

Báo cáo xuất ra có định dạng như đã chọn.

 

Báo cáo chi tiết mua hàng theo mặt hàng thể hiện chi tiết hàng hóa của hợp đồng mua vào ở trạng thái có tính toán công nợ được nhóm theo loại hàng hóa

Ý nghĩa các chỉ số ( Tính hợp đồng có trạng thái tính toán công nợ)

• Ngày: ngày bắt đầu hợp đồng mua vào nằm trong khoảng thời gian tìm kiếm
• Số hợp đồng: Số hợp đồng
• Tên hợp đồng: Tên hợp đồng
• Tên nhà cung cấp: Tên nhà cung cấp
• Tên hàng hóa: Tên sản phẩm
• Đơn giá: Đơn giá sản phẩm trong hợp đồng mua vào
• Số lượng: Số lượng sản phẩm tương ứng trong hợp đồng mua vào
• Thuế (%): % thuế
• Thành tiền: Đơn giá * SL
• Tổng sau thuế: Đơn giá * SL – Tiền chiết khấu + Tiền thuế

Để xuất được báo cáo, người dùng làm theo các bước sau:

• Bước 1: Vào tính năng Báo cáo chi tiết mua hàng theo mặt hàng

 

 

 

 

 

 

 

• Bước 2: Chọn loại hàng hóa và Thời gian ( bắt buộc chọn)

• Bước 3: Chọn định dạng báo cáo cần xuất

Báo cáo xuất ra sẽ có định dạng như đã chọn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo tổng hợp theo dự án thể hiện % hoàn thành công việc, Chậm/ Tổng ( công việc)

Ý nghĩa các tiêu chí:

• Mã dự án: Mã dự án
• Tên dự án: Tên dự án
• Chủ dự án: Tên tài khoản của chủ dự án
• Loại dự án: Loại dự án
• Ngày tạo: Ngày tạo dự án
• Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu dự án
• Ngày kết thúc: Ngày kết thúc dự án
• Hoàn thành %:  % hoàn thành dự án
• Chậm / Tổng ( Công việc): Số công việc giải quyết chậm/ Tổng số công việc
• Địa chỉ: Địa chỉ dự án
• Mô tả: Mô tả của dự án

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

Bước 1: Báo cáo > Công việc > Tổng hợp  dự án

Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể chọn trạng thái dự án, tại trường thời gian người dùng bắt buộc phải chọn(vì đây là trường bắt buộc)

 Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn.

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.

 

 

Ý nghĩa các tiêu chí:

• Phòng ban:
• Nhân viên:
• Tổng hợp – Chi Phí:
• Tổng hợp – Tổng tiềm năng:
• Tổng hợp – Chi phí/Tiềm năng:
• Tổng hợp – Số KH mua:
• Tổng hợp – Chi phí/ KH mua:
• Tổng hợp – Doanh thu:
• Tổng hợp – Doanh thu/ Đơn hàng:
• Tổng hợp – Thanh toán:
• Tổng hợp – Tỷ suất thu hồi vốn ( ROI):
• Tổng hợp – Tỷ lệ chuyển đổi:
• Khách hàng mới – Tiềm năng mới:
• Khách hàng mới – Đã liên hệ:
• Khách hàng mới- KH mới:
• Khách hàng mới – Tỷ lệ chuyển đổi
• Khách hàng mới – Doanh thu
• Khách hàng mới – Thanh toán:
• Khách hàng mới – Số sản phẩm:
• Khách hàng cũ – Quan tâm:
• Khách hàng cũ – Đã liên hệ:
• Khách hàng cũ – Chốt đơn:
• Khách hàng cũ – Tỷ lệ chuyển đổi:
• Khách hàng cũ – Doanh thu:
• Khách hàng cũ – Thanh toán:
• Khách hàng cũ – Số sản phẩm:

Để xuất báo cáo, người dùng làm theo các bước sau:

• Bước 1: Vào chức năng báo cáo Push Sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bước 2:   +Chọn Báo cáo Theo chiến dịch và nhân viên hay Theo nhân viên

+ Chiến dịch: Có thể chọn Chiến dịch hoặc không

+ Thời gian: Bắt buộc chọn

• Bước 3: Chọn định dạng báo cáo cần xuất

Báo cáo sẽ được xuất ra theo đúng định dạng đã chọn

 

Báo cáo chi tiết hoạt động thể hiện chi tiết giao dịch, Báo giá, Cơ hội, Đơn hàng, Hợp đồng và Tổng hợp hoạt động của các nhân viên trong một khoảng thời gian

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau :

• Bước 1: Báo cáo > Công việc > Chi tiết hoạt động

• Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể chọn :
• Phòng ban
• Nhân viên
• Trạng thái nhân viên

Tại trường thời gian người dùng bắt buộc phải chọn(vì đây là trường bắt buộc)

• Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn.

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo mức độ hài lòng theo sản phẩm là báo cáo có ý nghĩa đánh giá sử dụng từng sản phẩm của khách hàng đã mua trong khoảng thời gian đã chọn (Khoảng thời gian đã chọn là ngày bắt đầu của hợp đồng)

Báo cáo mức độ hài lòng theo sản phẩm là báo cáo liệt kê các khách hàng mua hàng trong khoảng thời gian đã chọn.

Báo cáo mức độ hài lòng theo sản phẩm là báo cáo các khách hàng được nhóm lại theo trạng thái sử dụng hàng hóa đã mua của khách hàng trong khoảng thời gian đã chọn

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau:

• Bước 1: Vào báo cáo > khách hàng > mức độ hài lòng theo sản phẩm

• Bước 2 : Tại giao diện chính người dùng có thể chọn trạng thái, tại trường thời gian người dùng bắt buộc phải chọn ( vì đây là trường bắt buộc )

• Bước 3: Người dùng chọn định dạng xuất báo cáo mong muốn:

Báo cáo được xuất ra theo đúng dạng người dùng muốn xuất ra.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Báo cáo tổng hợp khách hàng theo trạng thái là báo cáo số lượng khách hàng theo trạng thái mà các trạng thái đã trải qua của khách hàng đó trong khoảng thời gian đã chọn

Các bước thực hiện xuất báo cáo như sau :

• Bước 1: Báo cáo > Khách hàng > Tổng hợp khách hàng theo trạng thái.

• Bước 2: Tại giao diện chính người dùng có thể chọn :
• Phòng ban
• Nhân viên
• Nguồn gốc
• Loại khách hàng
• Nhóm khách hàng

Tại trường Thời gian người dùng bắt buộc phải chọn (vì đây là trường bắt buộc).

 

• Bước 3 : Người dùng chọn xem báo cáo

• Bước 4: Báo cáo hiển thị ra có dạng :

Người dùng có thể xuất ra file Excel bằng cách click vào 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.