Posted on

Biểu đồ thanh toán nhân viên

Biểu đồ thanh toán nhân viên : Là biểu đồ được thể hiện ở màn hình trang chủ, tại biểu đồ này, người dùng có thể nhìn thấy được tổng số doanh thu hoăc thanh toán từ những hợp đồng có tính toán công nợ và những phiếu thanh toán của mỗi nhân viên, theo các mốc thời gian  7 ngày, 30 ngày, 90 ngày tính từ ngày hiện tại trở về trước, hoặc tính trong tháng hiện tại.

  • Giá trị thanh toán : Được cập nhật theo ngày thanh toán mà người dùng chọn khi tạo thanh toán.
  • Giá trị doanh thu : Được cập nhật theo ngày tạo hợp đồng mà người dùng đã chọn khi thêm mới hợp đồng .

Cách thiết lập biểu đồ:

Đăng nhập -> Trang chủ -> Biểu đồ thanh toán nhân viên -> Nhấn list thời gian chọn khoảng thời gian muốn xem -> Nhấn list doanh thu/thanh toán chọn biểu đồ muốn thể hiện -> Bấm next để xem những nhân viên trang sau.

Nếu muốn xuấtbiểu đồ đó ra file để tải về thì người dùng nhấn vào biểu tượng  -> sau đó chọn dạng biểu đồ muốn tải về.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

 

Posted on

Trạng thái duyệt

Trạng thái duyệt : Là thứ tự từng bước mà người dùng thiết lập và phần quyền cho từng người. Ai được phân quyền mới được phép vào duyệt trạng thái đó. Trạng thái duyệt được coi giống như một chữ kí, xác nhận rằng phiếu nhập, phiếu xuất hay hợp đồng bán ra đó đã được kí duyệt đến bước nào.

Trạng thái duyệt thực hiện theo hướng dẫn: Trạng thái duyệt

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Thông tin chi nhánh

Hiển thị thông tin các chi nhánh của công ty nhằm mục đích khi xuất báo cáo hay in báo giá, hợp đồng có hiển thị ra thông tin chi nhánh của công ty

Để thêm, sửa , xóa thông tin chi nhánh người dùng theo hướng dẫn: Thêm sửa xóa thông tin chi nhánh

Tìm kiếm chi nhánh tại đây

Đối với các công ty có nhiều chi nhánh, người dùng có thể tìm chi nhánh dễ dàng qua tên chi nhánh hoặc số điện thoại

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Thông tin công ty

Hiển thị thông tin của công ty nhằm mục đích khi xuất báo cáo hay in báo giá, hợp đồng có hiển thị ra thông tin của công ty

Chọn vào Cài đặt( Bánh răng)->Chọn Thông tin công ty

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Tỷ giá tiền tệ

Định nghĩa các loại tỷ giá tiền tệ trong hệ thống

Thêm mới tỷ giá tiền tệ:

Bước 1: Chọn Cài đặt(Bánh răng)->Bấm vào Tỷ giá tiền tệ

Bước 2: Bấm vào Thêm mới ->Màn hình thêm mới hiển thị->Điền thông tin bắt buộc : Mã tiền tệ->Bấm Lưu

Tiền tệ vừa thêm mới sẽ được hiển thị ra danh sách tiền tệ

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Thiết lập tổng đài

Thiết lập tổng đài : Sau khi cài đặt tích hợp giữa phần mềm CRMVIET với tổng đài hoàn thành, thì trên phần mềm CRM sẽ phải thiết lập các tham số liên quan đến tổng đài thì người dùng mới có thể thực hiện cuộc gọi cho khách hàng trực tiếp trên phần mềm. Hiện tại trên phần mềm của CRMVIET có 3 loại tổng đài có thể lựa chọn để thiết lập.

Hướng dẫn thiết lập máy nhánh tổng đài VHT theo link: HD thiết lập tổng đài

Tổng đài Web RTC: Là tổng đài hỗ trợ người dùng nghe gọi trên trình duyệt web.

Tổng đài UCM: Là cách thức kết nối đến tổng đài cứng.

Tổng đài Caresoft : Là tổng đài hỗ trợ người dùng nghe gọi trên trình duyệt web.

Việc thiết lập này bên CRMVIET sẽ hỗ trợ người dùng thiết lập sau khi đã cài đặt tích hợp xong tổng đài và phần mềm: Lựa chọn tổng đài đã tích hợp, nhập domain và Access key

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Mẫu báo cáo( Mẫu in hợp đồng báo giá)

Mẫu báo cáo( Mẫu in hợp đồng báo giá): Cho phép khách hàng tự tạo các mẫu báo cáo theo ý muốn và tải lên phần mềm nhằm mục đích in báo giá hoặc hợp đồng

Bước 1: Vào cài đặt(bánh răng)->Bấm vào “Biểu mẫu”

Bước 2: Để thêm mới mẫu báo cáo:  ->Bấ vào  Thêm mới

Màn hình hiển thị->Chọn File mẫu báo cáo, điền loại mẫu và tên mẫu -> Chọn Lưu để lưu mẫu báo cáo hoặc Trở về để trở về

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Hợp đồng sắp hết hạn

Hợp đồng sắp hết hạn: Đó là danh sách những hợp đồng đã được thiết lập chọn cảnh báo hết hạn khi thêm mới hợp đồng, và có số ngày từ ngày hiện tại đến kết thúc bằng với số ngày nhắc hết hạn hợp đồng được thiết lập trong quản trị tham số hệ thống.

Để xem được danh sách hợp đồng sắp hết hạn người dùng cần thực hiện các thao tác sau:

Đăng nhập phần mềm -> Trang chủ -> Nhấn vào “HỢP ĐỒNG SẮP HẾT HẠN”.

  • Hợp đồng sắp hết hạn : Là những hợp đồng có khoảng cách từ ngày hiện tại đến ngày kết thúc đúng bằng số ngày nhắc cảnh báo hết hạn hợp đồng trong tham số hệ thống.
  • Tổng số hợp đồng: Là tổng số hợp đồng mà người dùng đã tích chọn cảnh báo hết hạn khi thêm mới hợp đồng.

Trong màn hình hiển thị danh sách những hợp đồng sắp hết hạn, người dùng có thể sử dụng chức năng gửi sms, gửi email cho khách hàng để nhắc nhở họ về hạn hợp đồng sắp kết thúc .

Cách gửi sms/email cho những khách hàng có hợp đồng sắp hết hạn:

Tích chọn khách hàng muốn gửi -> Nhấn chọn gửi sms/email -> Nhập nội dung sms/email -> Chọn gửi sms/email cho khách hàng/liên hệ.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Nhắc tiến độ thanh toán

Tiến độ thanh toán: Số tiền khách hàng phải thanh toán chia nhỏ thành nhiều lần, khách hàng có thể thanh toán theo từng đợt. Tính năng Nhắc tiến độ thanh toán ở phần Công nợ của trang chủ  giúp người dùng biết được số tiền cần thanh toán theo từng ngày và các đợt thanh toán sắp tới

Tùy vào cài đặt số ngày nhắc trước tiến độ thanh toán, tính từ số ngày hạn thanh toán trở về trước, các đợt thanh toán sẽ được thông báo ở phần tiến độ thanh toán

 

Để cài đặt số ngày nhắc trước thanh toán, người dùng chọn  Cài đặt (Bánh răng)-> Chọn Tham số hệ thống -> Chọn Cập nhật -> Điền số ngày muốn nhắc trước hạn cần thanh toán -> Chọn Cập nhật để lưu hoặc chọn Trở về để trở lại trang trước

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Ý nghĩa của Thông báo (Notification)

Tính năng Thông báo  cung cấp cho người dùng các thông tin cụ thể về giao dịch, cài đặt tự động,…

Cụ thể:

: Người dùng sẽ nhận được các thông báo liên quan đến giao dịch( công việc)

Người được giao việc và người được chia sẻ sẽ nhận được thông báo về giao dịch khi người tạo giao dịch chỉnh sửa, xóa hoặc chuyển trạng thái của giao dịch

: Người dùng sẽ nhận được các thông báo liên quan đến cài đặt tự động

Khi thiết lập cài đặt tự động với hình thức thực hiện là thông báo thì những người được gửi thông báo sẽ nhận được thông báo ở 

: Người dùng sẽ nhận được các thông báo liên quan đến phiếu nhập, phiếu xuất, hợp đồng

Người tạo phiếu nhập, phiếu xuất nhận được thông báo về trạng thái duyệt của phiếu nhập, phiếu xuất, hợp đồng khi người được cấp quyền duyệt phiếu nhập, phiếu xuất, hợp đồng duyệt

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

 

 

Posted on

Hàng hóa cần nhập

Hàng hóa cần nhập hiển thị tại màn hình home là những hàng hóa mà có số lượng hàng tồn trong kho đạt đến mức nhỏ hơn hoặc bằng số lượng cảnh báo tồn kho được thiết lập khi thêm mới hàng hóa. Chỉ cần nhấn vào nhãn “Hàng hóa cần nhập” là người dùng có thể vào xem danh sách những hàng hóa nào đang ở mức cảnh báo cần nhập hàng.

Số lượng tồn kho: Đó là tổng số lượng hàng còn tồn lại trong kho của những hàng hóa cần nhập.

Số lượng cảnh báo : Đó là tổng số lượng hàng cảnh báo của những hàng hóa cần nhập.

Trong màn hình danh sách hàng hóa cần nhập, người dùng có thể nhập khẩu nhanh cho những hàng hóa cần nhập này bằng cách:

Tích chọn hàng cần nhập -> Nhấn vào nút “Nhập hàng” -> Thêm mới phiếu nhập.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

 

Posted on

Cập nhật hệ thống

Cập nhật hệ thống : Là chức năng giúp khách hàng cập nhật lại toàn bộ dữ liệu trên phần mềm trước khi sửa lỗi hệ thống, hay sau khi update lại phần mềm.

Bước 1: Nhấn vào  -> Nhấn chọn câp nhật hệ thống


Bước 2:Nhấn vào nút cập nhật.

 

Chú ý: Trước khi thực hiện cập nhật hệ thống, người dùng nên sao lưu dữ liệu lại để nếu thực hiện không đúng thì vẫn có thể lấy lại được dữ liệu cũ.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Sửa lỗi hệ thống

Sửa lỗi hệ thống : Sau khi nâng cấp phần mềm, một số thông tin dữ liệu giữa bản cũ và bản mới có thể bị sai lệch nhau thì sửa lỗi hệ thống chính là một chức năng của phần mềm giúp dùng sửa nhanh những lỗi đó.

Các bước thực hiện :

Nhấn vào  -> Nhấn chọn “Sửa lỗi hệ thống” -> Nhấn chọn module cần sửa lỗi.

  • Cập nhật giao dịch : Chuyển tên giao dịch từ dạng html sang dạng text và lưu vào trường text
  • Sửa lỗi null hệ thống: Sửa lỗi dữ liệu trống
  • Sửa số lượng hàng tồn : Dựa vào phiếu nhập, phiếu xuất hàng hóa để tính lại số lượng hàng tồn kho => Đưa kết quả về mục “Tra cứu hàng tồn”
  • Sửa nợ hiện tại của khách hàng: Dựa vào phiếu thu, phiếu chi , hợp đồng để tính toán lại nợ cho khách hàng.
  • Sửa tiền nợ hợp đồng bán ra : Dựa vào thanh toán hợp đồng bán ra để tính toán lại công nợ cho hợp đồng.
  • Sửa tiền nợ cho hợp đồng mua vào : Dựa vào thanh toán hợp đồng mua vào để tính lại công nợ cho hợp đồng.
  • Sửa tiến độ thanh toán : Dựa vào tiến độ thanh toán mà khách hàng tạo trong mỗi hợp đồng để tính toán.
  • Sửa sổ quỹ tiền mặt: Dựa vào phiếu thu, phiếu chi để tính toán lại số tiền trong sổ quỹ
  • Sửa tài khoản ngân hàng: Dựa vào thu chi ngân hàng, chuyển khoản để tính toán lại số tiền trong tài khoản.
  • Sửa lỗi hình ảnh cho hàng hóa: Cập nhật ảnh hàng hóa cho hàng hóa trong hợp đồng, báo giá, đơn hàng,..
  • Sửa danh sách hàng hóa : Phân lại nhóm khách hàng trong các tab mới, quan tâm, đã kí, tạm ngừng, khác.

Chú ý: Trước khi sửa lỗi hệ thống người dùng cần phải cập nhật hệ thống trước.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ

 

Posted on

Tham số điểm thưởng

Tham số điểm thưởng là thiết lập các tham số điểm thưởng liên quan đến tặng điểm thưởng cho khách hàng khi khách hàng có ký kết hợp đồng và quy đổi điểm thưởng ra tiền mặt để giảm trừ tiền cho khách hàng khi mua hàng : thiết lập tham số điểm thưởng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.

Posted on

Công việc chung

Công việc chung là những giao dịch ( công việc ) được nhân viên khác chia sẻ, hoặc là những công việc của cấp dưới cần phải thực hiện. Những giao dịch ( công việc) đến lịch hẹn khi chưa được hoàn thành sẽ được hiển thị ở công việc chung.

  • Nhắc giao dịch với nhà cung cấp

Trang chủ  – Màn hình công việc nhân viên hiển thị

Ví dụ: Nhân viên A là cấp trên của nhân viên B

Nhân viên B có 1 giao dịch có hạn hoàn thành ngày 25/12/2020 có số ngày nhắc việc là 3, trạng thái chưa thực hiện.

Nhân viên C không cùng phòng ban với nhân viên A, nhân viên C có 1 giao dịch ngày 20/12/2020 trạng thái đang thực hiện và có chia sẻ cho nhân viên A

Như vậy công việc chung của nhân viên A ngày 23/12/2020 sẽ hiển thị tổng là 2

Quá hạn: 1 – Giao dịch 2, còn hạn: 1 – Giao dịch 1. Khi nhấn vào chữ công việc chung sẽ hiển thị ra tất cả công việc.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.